中國涂鍍板市場分析

趙棟

【摘 要】目前我國鋼鐵行業總體形勢嚴峻，涂鍍板市場產能過剩嚴重，從我國產能、產量的區域分布，以及涂鍍板的產量、消費量等方面進行了分析論述。

【關鍵詞】涂鍍板，產能過剩，熱鍍鋅卷

【摘要】At present， China's iron and steel industry overall situation is grim，coated plate market severe overcapacity， from China's production capacity， yield of regional distribution， and coated plate production， iconsumption and other aspects were discourse analysis.

【Key words】Coated plate； Overcapacity； Hot dip galvanized coil

0 前言

我國涂鍍行業起步較晚，但發展迅猛。2002年以來，隨著民間資本的進入，我國涂鍍行業跨越式的迅猛發展，涂鍍層板設計產能年均增長超過兩位數字，并形成了以長三角、珠三角、環渤海地區為代表的產業集群，造成生產格局過度密集的現象。截至到目前，鍍鋅企業占比約為全國的65%，產能占全國的60%以上；彩涂企業占比約為全國的68%，產能占全國的67%以上。

在市場需求方面，國內最大的熱鍍鋅板消費量為普通用途板，主要包括建筑用結構板、建筑用屋面板、通風管路、防盜門、辦公用柜、貨用鋼架及家具、食物儲運和冷凍包裝等，除此之外，家電用板也需要大量的涂鍍板，十大陣型產業中與涂鍍業密切相關的產業有汽車、裝備制造、船舶、物流業，其他如鋼鐵、石化、有色金屬等行業也和涂鍍業有著千絲萬縷的關聯。

1 鍍層板地域市場情況

1.1 鍍層板產能現狀

對于國內鍍層板的產能現狀，鍍層板卷的總生產能力約為7795萬噸，主要包括了熱鍍鋅、電鍍鋅、電鍍錫（含鍍鉻）的產能情況，其中，電鍍錫320萬噸，鍍錫654萬噸，熱鍍鋅產能最大，約6821萬噸，占總產能的87.5%，鍍層板產能組成情況見下表1。

1.1.1 熱鍍鋅產能現狀

據相關數據統計，截至2013年底，國內熱鍍鋅機組的生產能力已超過7000萬噸，民營企業的產能遠超國有企業，占熱鍍鋅總產能的60%，約為4100萬噸，而國有企業的產能僅為2750萬噸，由此也可看出民營企業對國有企業形成了很大的競爭威脅。

另外熱鍍鋅產能在全國的區域分布也較為不均，其中熱鍍鋅產能分布最大的地區為華東地區，占總產能的41%，約為2785萬噸，其次是華北地區和中南地區，分別占總產能的23%和22%，各為1576萬噸和1468萬噸，除此之外的其他地區所占的產能比重就相對很小了，東北地區、西南地區和西北地區分別占總產能的8%、4%和2%，所具有的產能分別為 550萬噸、282萬噸和160萬噸。

1.1.2 電鍍鋅產能現狀

據不完全統計，國內已經投產運行的電鍍鋅生產線為15條，總產能約為320萬噸。

1.2 鍍層板消費及產能利用現狀分析

目前我國鍍層板的總產量約為4400萬噸，整體的消費量約為3884.52萬噸，進口量低于出口量，分別為318.82萬噸和772.10萬噸；經出口量為453.28萬噸，占產量的10.45%。

2013年，我國的鍍層板總產能約7795萬噸，總產量僅為4400萬噸，平均的產能利用率僅為56%，但是中南、西南以及西北地區的產能利用率遠遠低于全國平均水平，連40%都未達到。

2 彩涂板市場情況

2.1 彩涂板卷產能現狀

據相關數據統計，截至2013年底，國內彩涂板生產機組的生產能力約為3927萬噸，生產線數量約為360條。另外彩涂板產能在全國的區域分布也較為不均，其中彩涂板產能分布最大的地區為華東地區，占彩涂板總產能的70.97%，產能約為2787萬噸，同時也是擁有生產線數量最多的地區，共有生產線257條，產能占比達到70.97%。其次是華北地區，產能占比為13.7%，其余的東北、西南、西北等區域產能占比就相對小很多。

2.2 彩涂板產量現狀

對于國內彩涂板的產量現狀，在2013年，涂層板的總產量相比2012年大概降低了約2.57%，涂層板產量759萬噸，比2012年減少了20.1萬噸。而這部分減少的產量分布區域主要集中在了東北、中南地區，降幅分別為25.1%和37.3，其余地區的涂層板產量變化不大。

2.3 彩涂板消費及產能利用現狀分析

2013年，我國的鍍層板總產能約7795萬噸，總產量僅為4400萬噸，平均的產能利用率僅為56%，但是中南、西南以及西北地區的產能利用率遠遠低于全國平均水平，連40%都未達到。

目前我國的涂層板的總產量約為759萬噸，整體的消費量約333.4萬噸，涂層板的銷售出路主要集中在出口，2013年凈出口量為425.6萬噸，占涂層板總產量的56%，是整體消費量的1.28倍，由此可見，目前國內的涂層板消費能力低下，過多的依賴出口。

2013年，我國的涂層板總產能已超過3927萬噸，但是總產量僅為759萬噸，平均的產能利用率不足20%，其中產能利用率最低的地區為華東地區，不足14%，而該地區所具有的產能卻占全國的70.97%，而中南、華南地區產能利用率較高，占到34%左右，而產能利用率最高的地區為西北地區，，利用率達到46.73%，而它所占有產能卻是最小的。

3 涂鍍板市場現狀概述

3.1 鋼鐵總體形勢嚴峻

當前，鋼鐵行業已經進入深度調整期，鋼鐵行業由盛轉衰，鋼鐵產能由“財富”變成“包袱”。從短缺經濟到過剩經濟是經濟發展的必然規律，任何國家都有經濟發展的階段性不平衡問題。

2015年初以來，世界經濟復蘇緩慢，國內經濟發展繼續承受下行壓力。受需求下降影響，國內鋼材市場供大于求矛盾突顯，價格競爭日趨激烈；進口鐵礦石價格壟斷進一步上升，環保壓力也有所加大。從總體鋼鐵行業發展情況看，2015年鋼鐵行業面臨的形勢仍然嚴峻。

3.2 鍍層板市場現有產能嚴重過剩，產能利用率低

2014年，國內鍍層板產能約為7795萬噸，平均產能利用率為56%，產能嚴重過剩，市場競爭激烈。

3.3 涂層板市場產能過剩特別嚴重，消費過于依賴出口

目前我國的涂層板的總產量約為759萬噸，整體的消費量約333.4萬噸，涂層板的銷售出路主要集中在出口，2013年凈出口量為425.6萬噸，占涂層板總產量的56%，是整體消費量的1.28倍，由此可見，目前國內的涂層板消費能力低下，過多的依賴出口。

我國的涂層板總產能已超過3927萬噸，但是總產量僅為759萬噸，平均的產能利用率不足20%，大多數的生產線長時間處于停產狀態，可見我國涂層板產能嚴重過剩，市場競爭特別激烈。

4 結語

綜上所述，由于國內鍍層板產能過剩嚴重，市場競爭激烈，中低端產品利潤基本微乎其微，要想夾縫中求生存，則需考慮以生產中高端涂鍍產品為主，方能在如此激烈的市場競爭中贏得一席之地。因此未來的涂鍍板應向中高檔的家電板和建材板靠攏，生產部分汽車消音器用鋼等其他產品，另外雖然轎車板的市場廣闊，但是由于目前國內諸如寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型企業大都是與外資汽車企業合作，開發汽車板產品，中小型企業在此板塊的中低端產品利潤基本微乎其微，競爭力略顯不足，開發生產此類產品需謹慎考慮。

【參考文獻】

[1]王虹.國內鍍鋅板生產線建設的探討[J].冶金經濟與管理，2002（01）.

[2]涂鍍產品產能、產量統計資料[J].冶金經濟內參，2010-2014.

[3]涂鍍產品產能、產量統計資料[J].中國金屬導報，第1964期-2191期.

[責任編輯：楊玉潔]