伊核問題獲解給中國船舶工業帶來的商機

中國船舶工業綜合技術經濟研究院 謝 予渤海船舶重工有限責任公司 王月婷

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伊核問題獲解給中國船舶工業帶來的商機

中國船舶工業綜合技術經濟研究院 謝 予
渤海船舶重工有限責任公司 王月婷

導讀：2015年，伊朗核問題六國（美、英、法、俄、中、德）與伊朗正式宣布就解決伊核問題達成一致。伊朗核問題達成協議后，西方國家將逐步放松對伊朗的貿易制裁，進而對中伊貿易產生重大影響。近年來，中伊兩國存在設備和技術進出口貿易，伊核問題獲解將給中國船舶工業發展帶來更多商機。

關鍵詞：伊朗；伊核問題；船舶工業

一、伊朗核問題歷史背景

上世紀70年代末，伊朗爆發“伊斯蘭革命”，以美國為首的西方國家與伊朗的關系由親密轉為敵對。本世紀初，西方國家與伊朗關系不斷加劇惡化，美國視伊朗為其“大中東”計劃的最大障礙，推動西方國家對伊朗實施孤立政策和經濟制裁。2003年，美國指責伊朗秘密研制核武器，同時推動聯合國通過決議對伊朗進一步實施制裁，以期遏制伊朗的核技術開發，阻撓其國民經濟發展。2010年，在美國的主導下，安理會通過“史上最嚴厲”制裁伊朗方案，從金融、貿易等領域對伊朗進行全面制裁。

2013年，美伊關系出現緩和跡象，這與雙方的政治態度轉變有密切關系。在美國方面，隨著中東安全局勢的持續動蕩和美軍在中東的軍事行動不斷受挫，美國意識到對伊朗采取強制手段并不能助其建立在中東霸權地位，必須緩和與伊朗的關系。在伊朗方面，近年來西方國家的一系列制裁已令其國內經濟停滯不前，伊朗政府希望通過改善和西方國家的關系，盡早解除國際社會對其的經濟制裁。2015年伊朗核問題六國與伊朗就解決該問題達成一致，從而為延續了十多年的伊核問題談判帶來了實質性突破。業內預計，協議達成后，西方國家將陸續解除對伊朗的制裁，全球更多的資金、技術和裝備將進入伊朗，從而推動伊朗經濟發展。

二、伊朗國際貿易概況

1.國際貿易概況

油氣產業是伊朗國民經濟命脈，也是伊朗國際貿易的重要支撐。目前，伊朗國內工業已基本確立以油氣勘探開發為主，以煉油、物流、石化、鋼鐵、電力、機械、化工等相關行業為輔的工業大格局。進出口貿易則形成包括油氣產品和油氣相關產品在內的兩大產品體系：油氣產品包括天然氣、原油、石化、汽油等；油氣相關產品包括汽車、油船、油氣勘探及開采設備等。

伊朗當前的設備、技術進口以政府機構和國有大公司為主體，采取“以物易物”“補償貿易”等方式進行。目前，伊朗國內參與進口貿易的政府機構和國有大公司主要有伊朗工業發展與革新組織、伊朗高科技工業局、伊朗國家銅業公司、伊朗國家鋁業公司、穆巴拉克鋼鐵廠、伊朗汽車公司在伊朗中央政府的支持下，以“油氣產品”換取“進口設備”。據伊朗工礦貿易部2015年5月的統計數據顯示，伊歷1393年（2014年3月21日至2015年3月21日），伊朗全年外貿總額達1 500億美元，其中“以物易物”“補償貿易”方式進行的對外貿易約占65%，進口的核心設備包括高技術工程機械、油氣勘探與開發裝備、船舶及相關設備和軍用裝備，主要供應方包括中、日、韓、德等國家。

2.潛在進口需求

進出口貿易，特別是進口貿易，在伊朗國民經濟中占有重要地位。據IMF已公布的統計數據顯示，進口貿易約占伊朗對外貿易總額的55%左右。由于基礎設施和關鍵技術薄弱，進口資金、設備和技術一直是伊朗工業發展的首要任務。

近年來，伊朗不斷擴大設備和技術進口，支持國內工業發展，推行對外貿易政策。在支持國內工業發展方面，為大力發展航運、能源、機械、電信等重點行業，伊朗積極引進韓、日、德等國家的相關設備和技術，并借助《吸引和保護外國投資法》吸引外資投入生產。據已掌握的統計數據顯示，2008年伊朗共在485個項目上吸引設備、外資總價值約346億美元，其中以船舶、油氣能源和機械為主的工業項目投資額占總投資額近60%。在推行對外貿易政策方面，伊朗計劃向巴基斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦和白俄羅斯等周邊國家出口機械設備、鋼材、礦業工程基礎裝備和相關技術服務，但仍需基于進口德國、荷蘭、法國、日本、韓國、中國等國家的關鍵技術。此外，伊朗政府也在積極推行銀行私有化，提高國內銀行對設備和技術進口的支持力度。

三、西方制裁及解除制裁對伊朗貿易的影響

1.國際對伊朗設備進口的限制

自2000年以來，西方通過聯合國安理會形成決議，對伊朗采取一系列經濟制裁，其中以美國和歐盟的制裁措施最為突出。

在美國方面，禁止向伊朗出口設備和技術。1995年，美國政府制定對伊制裁措施，禁止美國本土企業和與美國企業有合作關系的其他國家企業參與伊朗的能源開發項目，禁止向伊朗出口與石油、天然氣等能源開發有關的設備和技術，并不得向伊朗提供對其能源工業發展有幫助的服務、融資等支持。2010年美國國會通過“全面制裁伊朗、問責制和撤資法案”，在1995年制裁措施的基礎上，進一步限制向伊朗出口與基礎設施建設、工業行業發展有關的設備、技術和服務，禁止與伊朗發生包括采購、銷售、運輸、融資、代理和以物易物在內的一切商業行為，禁止對伊朗政府擁有和控制的實體進行投資。

在歐盟方面，限制歐盟與伊朗企業間的商業活動。2011年，歐盟列出制裁清單，對包括伊朗航運公司在內的143家伊朗公司進行制裁，限制歐盟企業與這些公司進行包括海上運輸、船舶及船舶配套設備貿易在內的一系列商業活動。2012年，歐盟委員會在上述基礎上進一步形成完備的對伊制裁方案，限制歐盟國家進口伊朗石油和天然氣，禁止歐盟國家與伊朗進行一切銀行業間的商業活動，禁止歐盟企業向伊朗出口工業原料、工程機械、船舶及配套設備。聯合國安理會對伊朗系列制裁措施見 表1。

2.伊核問題獲解將解除部分限制

有關方面就伊核問題達成一致后，西方國家將陸續解除對伊朗的制裁。基于這個前提，分析認為伊朗以油氣產業為中心的船舶裝備、能源裝備和基礎設施建設等領域將率先走出制裁陰影。

一是在船舶工業領域將產生大量的船舶更新需求。目前伊朗國內船隊技術水平相對落后，船型種類偏少，船齡普遍較高（見附件），同時其本國造船業因設計和生產技術落后等原因無法提供有效支持。一旦美歐放松制裁，伊朗船舶工業首先將產生大量以油船、成品油船、中小型散貨船和小型拖輪為主的老舊船型更新需求。

二是在能源工業領域將產生大量設備需求。石油和天然氣開采是伊朗的核心能源工業和國民經濟命脈，西方國家正是通過限制對伊朗出口油氣開發設備、技術和資金以達到對伊經濟制裁的目的。目前伊朗正抓緊開發海上油氣資源以帶動國內經濟發展，放松對伊制裁將為伊朗創造大量的油船、液化氣船、海工裝備、鉆井平臺及相關術需求。在西方國家制裁下，伊朗無法有效獲得國外技術和資金支持，其能源工業、造船業、航運業的基礎設施建設因此停滯不前。伊朗工業部曾公開表示，伊朗國內的船廠設施、港口建設等領域的基礎設施建設相對落后，無法滿足本國工業和經濟發展要求，而西方國家制裁下伊朗技術、資金和管理進口受限是其落后的首要原因。

表1 聯合國安理會對伊朗系列制裁措施列表

四、中國船舶工業面臨的商機

伊核問題達成一致后，國際社會將放寬對伊朗在設備、技術和資金方面的貿易限制。在此前提下，我國船舶工業應及時把握商機，重點在船舶、工業基建和金融服務領域率先擴大同伊朗的貿易與合作。

第一，在船舶領域，維護和擴大現有船型貿易，拓展高技術船出口，打造出口價值鏈。目前，中國向伊朗出口的產品中，船舶、工程機械等成套設備合計約占總量的60%。包括中船集團在內的國內主要造船企業，也已與伊朗在船舶及相關領域建立了貿易關系。但此前因受伊朗方面條件限制，具體出口船型局限于中小型油船、中小型散貨船和小型拖輪，產品結構較為單一，技術含量相對不高。伊朗制裁解除后，我國船舶工業應維護并擴大現有對伊朗基礎船型出口，拓展對伊朗包括VLCC、LNG船和大型集裝箱船在內的高技術船出口貿易。同時，在現有貿易關系的基礎上，在伊朗對外貿易的重要口岸城市，打造對伊朗船舶出口貿易的營銷、售后、維修等服務價值鏈體系，在將來可能面臨的日、韓、歐同行業競爭中占領先機。

第二，在工業基建領域，考慮涉足伊朗的基礎設施建設并參與管理。伊朗是油氣生產大國，一直以來，伊朗政府不斷呼吁外國投資者投資伊朗油氣工業基建，但終因受西方國家阻撓，其能源基礎設施建設停滯不前。近年來，我國在伊朗工業領域已有不少成功的合作案例，如海爾集團在伊朗伊斯法罕工業園合資成立伊朗海爾公司、蘇州閥門在伊合資建閥門廠等。伊朗制裁解除后，我國船舶工業可首先考慮采取投資或轉移產能的方式進入伊朗船舶工業及相關產業領域，參與其港口、物流中心等基礎設施建設。特別是在海上油氣、海上風能等新能源產業發展方面，我國船舶工業可以發揮裝備、技術等優勢，涉足其基礎設施建設，通過“以物易物”的方式，換取相應的開發權、經營權等。

第三，在金融服務領域，拓展與伊朗的金融合作，投資工業項目。伊朗國內融資成本較高，且近期受西方國家經濟制裁，伊朗本國銀行無力投資者參與，伊朗企業一般都會要求外方提供有效的融資解決方案。伊朗制裁解除后，我國有實力的造船及相關企業可首先考慮在融資方面與伊朗銀行、金融機構加強合作，以貸款、入股等方式為伊朗船舶與海工領域項目提供資金支持，然后再進一步探索符合伊朗工業發展特點和實際需求的新融資方式，打造以伊朗船舶工業為中心并向其上、下游產業延伸的產業鏈金融服務模式。

附件 伊朗主要航運公司及船隊情況

（一）伊朗國內船隊總體情況

伊朗國內船隊目前主要集中在伊朗國家石油公司、Soroush Sarzamin船舶管理公司等船東手中。截至2015年末，其國內前十大船東船隊規模達342艘、1742.4萬載重噸，分別占其國內總量的70.4%和97.1%。

油船是伊朗國內船隊的主力船型。從當前伊朗國內前十大船東船隊的船型構成來看，以載重噸計，油船、散貨船、集裝箱船、拖輪和挖泥船合計占其總量的97.5%。在具體船型中，油船63艘、1354.6萬載重噸，散貨船62艘、218.8萬載重噸，以運力計分別占77.7%和12.6%。2015年伊朗前十大船東船隊船型構成見表2。

表2 2015年伊朗前十大船東船隊船型構成

（二）主要船東船隊情況

1.伊朗國家石油公司

伊朗國家石油公司是一個集石油開采、運輸等為一體的綜合性國有公司。公司在營船舶75艘、1 354.6 萬載重噸，99%以上是油船。現有運力中大部分從韓國和中國進口，分別占總運力的60%和39%。其中，向韓國現代重工、現代三湖、現代尾浦和大宇造船進口10萬～30萬t級油船，平均船齡在10年以內；向中國外高橋船廠、大連重工訂造30 萬t級油船，平均船齡在10年以內；向日本三菱重工等進口包括AHT平臺供應船、中小型拖輪等特種船，大部分船型船齡已超過20年。此外，公司還曾向部分歐洲國家（瑞士、意大利）訂造小型拖輪，船齡均在30年以上。2015年末伊朗國家石油公司船隊運力結構、主要船舶進口來源、現有運力船齡分布分別見表3、圖1和圖2。

表3 2015年末伊朗國家石油公司船隊運力結構

圖1 2015年末伊朗國家石油公司船隊主要船舶進口來源

圖2 2015年末伊朗國家石油公司船隊現有運力船齡分布

2.Soroush Sarzamin船舶管理公司

Soroush Sarzamin船舶管理公司是伊朗國內第二大船東。公司現有船隊運力以散貨船、集裝箱船和多用途船（MPP）為主。截至2014年末，公司擁有散貨船、集裝箱船和多用途船運力分別達到近234.6萬載重噸、41.8萬載重噸和29.9萬載重噸，分別占運力總量的76.6%、13.6%和9.7%。

韓國和中國是公司進口船舶的主要來源。其中，進口韓國船舶占總運力的50%，包括4.3萬t散貨船、2.3萬t多用途船和3 000～6 500 TEU集裝箱船，由現代重工、大宇造船和韓進重工建造，平均船齡在15年左右。進口中國船舶占總運力近49%，船型包括5.3萬t、7.3萬～7.6萬t散貨船，以及2.3萬t 多用途船，由中船澄西、江南船廠和廣船國際建造，平均船齡在5年左右。2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊運力結構、主要船舶進口來源、現有運力船齡分布分別見表4、圖3和圖4。

表4 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊運力結構

圖3 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊主要船舶進口來源

圖4 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊現有運力船齡分布

3.伊朗伊斯蘭共和國船運公司

伊斯蘭共和國船運公司是伊朗第三大船運公司。公司以經營特種船為主，其中挖泥船和拖輪占總運力的一半以上。公司目前擁有挖泥船和拖輪運力合計近3.2萬載重噸，占總運力的50%以上。

歐洲是公司進口船舶的主要來源。其中，進口荷蘭的挖泥船和拖輪占公司總運力38.4%，平均船齡已超過25年。伊朗本國船廠建造的拖輪占公司總運力近10.7%，單船運力均在250載重噸以下，多數船齡在20年以上。21世紀初，伊朗開始向中國的江蘇鎮江、蓬萊渤海等船廠訂造拖輪，單船運力在140～240載重噸之間，目前已交付的運力累計占公司總運力3.6%。2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運公司船隊運力結構、主要船舶進口來源、現有運力船齡分布分別見表5、圖5和圖6。

表5 2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運公司船隊運力結構

圖5 2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運公司船隊主要船舶進口來源

圖6 2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運公司船隊現有運力船齡分布

DOI:10.16176/j.cnki.21-1284.2016.04.001

作者簡介：謝予（1983—），男，博士，高級工程師，E-mail：alan0577@hotmail.com