國內聚丙烯快餐盒專用料的市場現狀及對策

鄭煒（中國石化化工銷售有限公司華東分公司計劃信息部， 上海200050）

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國內聚丙烯快餐盒專用料的市場現狀及對策

鄭煒（中國石化化工銷售有限公司華東分公司計劃信息部， 上海200050）

摘要：聚丙烯快餐盒因其衛生、方便等特性受到消費者青睞，市場前景廣闊。國內對專用生產原料的需求也日益增強。聚丙烯快餐盒專用料對性能指標要求較高，近年來才實現國產化，逐漸頂替進口原料。目前，以中國石油、中國石化、寧波臺塑和進口為國內原料來源。因附加值較高，這款原料為國內聚丙烯供應商調整產品結構、走差別化路線提供了一個選擇。但是，該原料的市場容量相對有限，各家供應商應注重原料品質的提升、供應的穩定、區域間供應的平衡以及新用途的開發，而不應為了市場份額盲目提高產量。

關鍵詞：聚丙烯；快餐盒；專用料；細分市場；差別化

0 引言

隨著國內經濟的不斷發展，人們對食品安全的認識不斷提高，以及近來興起的互聯網外賣業務，國內對于快餐盒的需求日益增大，要求也逐漸提高。目前，市場上使用的快餐盒種類很多，主要有塑料類（聚丙烯和聚苯乙烯）、紙類、淀粉類、金屬類等，都各有特點。聚丙烯制的快餐盒，即市面上常見的透明塑料快餐盒，具有良好的衛生安全性、耐低溫、耐高溫、可微波爐加熱等特性［1］。雖然其價格相對較高，但已逐漸成為快餐盒市場的主流。聚丙烯快餐盒的興起，增加了國內對專用生產原料的需求。另一方面，隨著國內聚丙烯產能的集中釋放和國際原油價格的下跌，國內聚丙烯市場，尤其是低端市場的競爭愈發激烈。以中國石化、中國石油為首的大型供應商紛紛尋求產品結構升級，從低端市場的無序競爭中抽身，轉向中高端產品和差別化產品的開發與推廣。因此，有必要對聚丙烯快餐盒專用料市場進行研究，以發現蘊藏在這個細分市場中的商機，并為國內聚丙烯供應商提供對策建議。本文首先對聚丙烯快餐盒專用料進行了簡介；再根據市場調研，對該細分市場的數據進行了整理和分析；最后以分析結果為依據，對該細分市場的發展提出了幾點建議，以供國內供應商參考。

1 聚丙烯快餐盒專用料簡介

聚丙烯快餐盒屬薄壁注塑制品，即壁厚小于0.7 mm、長徑比大于150的制品［2］。對于這類薄壁注塑聚丙烯原料來說，熔體必須具有較高的流動性以達到在很短的時間內充滿模腔的目的［3］。因此，這種快餐盒的生產速度很快，一模在5～7 s左右，一模出2～4只。在原料選擇上，必須選用熔指大于45 g/10 min的高熔指聚丙烯［4］。

聚丙烯快餐盒的壁厚只有0.3～0.5 mm，在如此薄的情況下，為了使餐盒盛滿食物后不發生變形，就要求餐盒具有很好的剛性，即原料具有足夠的彎曲模量，要求至少在1500 MPa以上［4］。在具有一定的剛性的同時，餐盒還應具備基本的抗沖擊性能，使餐盒不易破裂。所以原料的剛韌平衡也很關鍵。

聚丙烯快餐盒可冷凍、冷藏，可微波爐加熱，使用溫差在-20～120 ℃之間。因此，要求快餐盒必須在此溫差范圍內不變形、不變脆、不破裂，這也就要求原料的結晶顆粒必須均勻，軟化點及變形溫度需足夠高，要求結晶溫度在120 ℃以上［4］。

表1 聚丙烯快餐盒專用料的主要技術指標［4］

制備這種高熔指聚丙烯專用料的途徑有2 條：降解法和氫調法［5］。降解法也叫可控流變技術，是將生產的低熔指聚丙烯在造粒過程中添加有機過氧化物進行控制化學降解，來改善產品的流動性［6］。利用這種方法生產高熔指聚丙烯時，裝置切換牌號比較容易，分子量分布變窄，但是由于很難避免過氧化物殘留，制品易產生變色和異味等問題［5-6］。氫調法是在聚合過程中通過氫加入量來控制產品的熔指。使用該方法得到的產品不產生氣味，更適宜用作食品包裝材料［5］，且產品在流動性、剛性和抗沖擊性能之間達到很好的平衡［6］。

2 聚丙烯快餐盒專用料的市場分析

在2010年以前，國內生產聚丙烯快餐盒的原料完全依賴進口，以韓國三星的HI828與HJ730L、韓國大林的HP740T與HA748L為主流原料［7］，較高的價格和不穩定的供應，限制了這些進口原料在快餐盒行業的應用，原料的缺乏也限制了聚丙烯快餐盒行業的發展。

2.1 國內原料供應

2010年9月，中國石油蘭港石化開發出快餐盒專用料H9018，首次實現了國產化。因具有先入者優勢，中國石油的H9018在國內聚丙烯快餐盒行業享有巨大的品牌效應和市場占有率。

在隨后的幾年里，聚丙烯快餐盒行業快速發展，原料供應也逐漸豐富，大部分實現了國產化。2011年中國石化廣州分公司開始試生產快餐盒專用料S980［3］；2013年中國石化鎮海分公司成功生產M50T［8］，后經工藝改進，更名為M60T。中國石化憑借后發優勢和成熟的市場渠道，迅速獲得市場份額。目前，除了上述牌號外，市場上還有中國石化燕山分公司的K1860、中國石油撫順石化的HPP1850、寧波臺塑的1450T，以及博祿、巴塞爾、三星等國外供應商的同類牌號。在這些牌號中，H9018、HPP1850、M60T、K1860和1450T都以氫調法進行生產［8-9］；S980采用降解法進行生產［3］。

根據調研發現，國產牌號基本能夠滿足聚丙烯快餐盒的生產要求，但相比于進口原料的熔指、剛性、抗沖擊和透明度等性能，我國產牌號仍在其中一個或多個方面表現不夠穩定，進而影響原料的市場價格。

2.2 國內市場份額

經統計，2014年國內聚丙烯快餐盒專用料的表觀消費量約為110000 t，2015年達150000 t左右，增長36%。如圖1所示，2015年中國石油憑借H9018和HPP1850占據44%的市場份額；中國石化的M60T、S980和K1860共擁有34%的市場份額；寧波臺塑1450T占12%；進口原料則只有10%的市場份額。由此可見，國產原料已基本實現了對進口原料的替代，國內原料的供應已形成中國石油和中國石化占主要地位的競爭態勢。

圖1 2015年國內供應商的市場份額

2.3 原料區域分布

從原料消費量的區域分布上來看，中國石油蘭港石化的H9018依托中國石油的銷售網絡，在全國范圍內銷售，主要以華東、華北和華南地區為主。中國石化則因生產裝置分布較廣，主要采用區域化就近銷售的原則。經過數據統計，如表2所示，2015年華東地區的消費量最大，占據全國總量的近一半，其次是華南地區、華北及東北地區。中西部地區的聚丙烯快餐盒行業發展相對滯后，原料的供應也不穩定，消費量所占比重最低。

表22015年國內原料消費的區域分布

2.4 經濟效益

聚丙烯快餐盒的生產對原料各項指標的要求較嚴格，且不能使用回料，所以原料的可替代性較低。目前，國內原料的供需總體平衡，甚至供應略有不足。因此，在近年國內聚丙烯產能集中釋放、國際原油價格走低的大背景下，雖然聚丙烯價格一路走低，但聚丙烯快餐盒專用料卻表現出較高的附加價值，與通用聚丙烯的價差能維持在500～700元/噸，有時甚至達到1000元/噸以上。如圖2所示，2015年中國石化鎮海分公司的M60T與通用拉絲料PPH-T03的價差最高達到了1633元/噸。2015年M60T的年度出廠均價為8990元/噸，而PPHT03的年度出廠均價為8093元/噸，平均價差近900元/噸。而M60T的生產成本只比PPH-T03高出100～150元/噸，經濟效益十分可觀。

圖2 2015年鎮海M60T與通用拉絲料價差

2.5 下游利潤空間

以2015年原料的均價來測算聚丙烯快餐盒的生產成本，考慮人工、設備、租金等各方面因素，餐盒的成本在0.27元/只左右，餐盒的出廠價為0.4元/只左右，終端銷售價為每只1元/只，整個產業鏈的利潤十分豐厚。

3 對策建議

近年，國內聚丙烯產能集中釋放，2014年原油價格急速跳水，國內聚丙烯的價格也一路走低，通用聚丙烯的價格從2014年近12000元/噸的高點，跌至2015年的低點6 500元/噸左右，跌幅達46%。激烈的市場競爭，迫使聚丙烯供應商開始產品結構調整，開展差別化競爭。煤化工企業是聚丙烯市場的新進入者，技術儲備相對薄弱，目前仍以生產通用聚丙烯為主，定位中低端市場。中國石化、中國石油等傳統石腦油路徑供應商，由于技術實力較強，開始瞄準各細分市場，開發各種用途的專用原料，快餐盒專用料就是其中之一。

目前來看，快餐盒專用料是一款盈利水平較高的產品，而且市場前景很好。但是150000 t/a的市場容量，相對于國內近20000000 t的聚丙烯消費量［10］來說，只是一個很小的細分市場。目前這個細分市場已經形成的競爭態勢能夠很好地滿足現有的市場需求，是比較健康的。但整個聚丙烯市場的現狀以及各大供應商急于尋求產品差別化突破的心態，容易出現因利潤空間較大就盲目提高產量或者開發類似的牌號加入細分市場競爭的現象。這勢必將打破該細分市場健康的競爭格局，很快就會陷入無序的價格戰，對各供應商甚至是下游聚丙烯快餐盒行業都是不利的。類似失敗的案例在國內聚丙烯市場已不勝枚舉。

針對該細分市場，對聚丙烯供應商提出幾點建議：

（1）維持現有的競爭格局，不盲目提高產量或增加新牌號，以免陷入價格戰，損害各方利益。

（2）關注原料品質的提升，在熔指穩定性、剛韌平衡、透明度等方面進行改進，以進一步對進口原料進行替代。

（3）提高原料供應的穩定性。穩定的供應是贏得用戶的關鍵之一，但又與目前大裝置生產和低庫存運行等現實情況相矛盾。如何實現穩定的供應對供應商來說是一大考驗。

（4）注意原料在區域間的平衡。目前，東部地區的原料供應較為充足，但中西部地區則較為匱乏。可以適當加大對中西部地區原料的供應量，以支持聚丙烯快餐盒行業在這些地區的發展。

（5）嘗試拓寬原料的用途，如在其他日用品行業和改性行業的應用，增大市場容量。

參考文獻：

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［10］楊波.2014年中國聚丙烯市場分析及前景展望［J］.中國石油和化工經濟分析，2015，（8）：51-54.