2015年電動機進出口分析

2015年電動機進出口分析

/中國機電產品進出口商會電工產品分會/

2016年的國際經濟形勢仍不容樂觀，國際金融危機、歐債危機、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實難以得到有效緩解、產業(yè)上游原料價格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素都將制約電動機出口。綜合來看，預計我國電動機2016年全年出口增長率在10%左右。

電機產品種類繁多，根據型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉速開關、熱敏元件、加熱帶等參數的不同可劃分出各種各樣電機。為了簡單的劃分電機產品，一方面，按照行業(yè)慣例，將電機分為大型電機、中小型電機和微型電機；另一方面，按照電機的專用性將電機分為普通標準電機和特殊專用電機。電機的應用范圍非常廣泛，覆蓋生產生活的各個方面，不同的電機對應著不同的功能要求而出現(xiàn)。

一、2015年我國電動機進出口基本情況

1）受國際主要市場經濟放緩、社會用電量增速降低等因素的影響，2015年我國電動機出口與上年相比基本持平，增速明顯回落。根據海關數據顯示，2015年我國電動機出口額為74.33億美元，同比與2014年基本持平，小幅下降0.8%，占全球市場份額約10%左右；進口也不復強勁的增長勢頭，金額累計達32.57億美元，下降11.4%。

2）受原材料成本上漲和市場需求量增長等因素影響，各類電動機出口價格普遍上漲，同時也反映出，隨著我國電機轉型力度不斷加大，價格較高的節(jié)能高效電機的出口比例有所增加。從海關數據分析，2015年我國出口的8類電動機產品出口配比較往年沒有明顯變化，出口最主要的產品依然為單相交流電動機，同時其他幾類的出口金額同比都有不同程度增長。2015年電動機的出口平均價格增長為2.66%，價格連續(xù)增長不僅是原材料上漲造成的，同時也可以看出我國的電動機出口產品類型在發(fā)生轉變。

國家工業(yè)系統(tǒng)節(jié)能“十二五”規(guī)劃顯示，2015年整個IE2的電機將會達到電機市場的80%以上。根據某證券公司分析，若要達到國家“十二五”節(jié)能減排相關規(guī)劃目標，未來五年高效電機至少需保持100%～125%的復合增速。鑒于現(xiàn)階段存在的實際困難，結合政策推廣力度分析，保守估算復合增速也在70%以上。除受原材料成本上漲的影響外，高效電機產量的加大必然導致其出口比例的加大，由于高效電機較普通電機相比技術含量高、生產成本高，則在一定程度上也必然導致電動機出口價格有很大提高。

進口方面，我國電動機進口主要以其他電動機（功率小于等于37.5W）為主，進口額為12.85億美元，占比達39.4%，同比下降6.1%。多相交流電動機進口降幅明顯，致使電動機進口整體呈與去年同期下降態(tài)勢，見表1。

3）從出口貿易方式來看，2015年我國電動機一般貿易持續(xù)增長超越加工貿易成為出口的主要貿易方式。2015年電動機出口一般貿易出口額小幅增長了0.5%，加工貿易出口額下降2.8%；一般貿易方式出口額43.64億美元，出口占比58.7%，成為我國電動機最主要的出口貿易方式，見表2。

表1 2015年我國電動機進出口類型統(tǒng)計

表2 2015年我國電動機出口主要貿易方式統(tǒng)計

一般貿易超越加工貿易成為我國電動機出口的第一大貿易方式在一定程度上說明了我國正逐步從世界代工中心向自主生產轉變；同時也證明我國電動機的生產技術水平在不斷地提高。

4）歐洲市場逐步恢復，電動機出口非洲市場增速明顯；進口市場方面，亞洲占據我國電動機進口市場的主導地位。2015年我國出口主要市場為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場出口額占總出口近90%。受歐美市場需求萎縮影響，我國電動機出口歐洲和北美洲同比有所下降，金額分別達14.7億美元和13.2億美元，各占我國出口份額近20%；出口非洲市場形勢較好，出口額2.5億美元，大幅同比增長16%，占比約3.4%。電動機進口方面，我國最主要的進口市場為亞洲，進口額與去年同期大幅下滑，金額為19.6億美元，占進口總額60.3%，見表3。

美國成為我國電動機出口第一大市場。從出口市場國別來看，2015年我國電動機主要的出口國及地區(qū)為美國、中國香港、日本等地區(qū)，出口總額接近全球出口的40%。相比2014年，主要出口國的位次沒有變化，美國超越中國香港成為第一大出口市場，歐洲諸國由于去年負增長，位次都有所降低，可以看出歐債危機對歐洲的經濟影響較大，見表4。

5）從出口省份來看，我國各省出口廣東一家獨大的地位不容撼動，全國主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區(qū)。從2015年各省電動機出口情況來看，廣東省是我國出口電動機最大省市，出口額達29.53億美元，占比達到39.7%，出口同比小幅提高2.3%。江蘇省發(fā)展態(tài)勢持續(xù)良好，同比增長達0.5%，超越浙江成為我國電動機出口第二大省。總體來看，近兩年我國電動機出口達到一定規(guī)模的企業(yè)數量維持在500家左右，國內主要出口企業(yè)和品牌有上海特波電機、金龍電機、臥龍電氣、安波電機以及ABB、華生、大洋電機等。企業(yè)通過競爭與轉型，優(yōu)質的企業(yè)保留下來，將更具市場競爭力，同時也有利于市場的有序發(fā)展、產業(yè)的整合和整個行業(yè)的良性發(fā)展，減少了低價競爭的不利于市場發(fā)展的情況，見表5。

表3 2015年我國電動機進出口主要市場統(tǒng)計對比

表4 2015年我國電動機進出口主要國別和地區(qū)統(tǒng)計

表5 2015年我國電動機進出口主要省市統(tǒng)計

二、我國電動機行業(yè)遇到瓶頸，高效節(jié)能電機成為趨勢

在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機成為全球電機產業(yè)發(fā)展的共識。美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亞和新西蘭等國家都相繼制定了電動機的能效標準與能效標識制度，明確了電機節(jié)能與效率提高的時間表、執(zhí)行方式與實施范圍。比如，美國在EPACT標準之上制定的NEMAPremium超高能效標準、歐盟的EU—CEMEP標準、澳大利AS/NS1359.5—2000和我國GB18613—2012標準。

在電機系統(tǒng)節(jié)能方面，我國相繼出臺了一些指導政策，特別是2008年以后，加快了淘汰低效電機及拖動設備的速度，加強了高效節(jié)能電機推廣力度；2009年5月，財政部和國家發(fā)改委將高效、超高效電機應用列入惠民工程；2009年和2012年工業(yè)和信息化部也先后發(fā)布了兩批“高耗能落后機電設備（產品）淘汰目錄”；2010年5月，財政部和國家發(fā)改委又將高效電機納入節(jié)能產品惠民工程實施范圍；《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，提出示范推廣稀土永磁無鐵心電機、電動機用鑄銅轉子技術等高效節(jié)能電機技術和設備。

1）電動機行業(yè)面臨多重考驗，企業(yè)轉型勢在必行。水電建設的移民、環(huán)保問題，風電技術標準、政策導致“棄風”嚴重，太陽能發(fā)電長期受困于 “平價上網”尷尬，“安全高效”核電解禁之路仍不明晰等等，一系列難題客觀上也對電機行業(yè)提出了更高要求。

然而，我國電機產品雖種類繁多，但效率不高，“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴重，高效電機的推廣情況與全球差距較大。近年來，歐美等發(fā)達國家不斷提高電機能效準入標準，基本已全部使用高效電機，部分地區(qū)開始推廣使用超高效電機，其電機系統(tǒng)的運行效率比我國高3% ～5% 個百分點，這一差距恰好等于高效電機與普通電機的平均能效差距。

一方面是全國新增電力裝機容量大幅減少，給大電機市場帶來不小的壓力；另一方面是中小電機進入“高效節(jié)能”環(huán)境，行業(yè)“洗牌”不可避免。電機行業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，企業(yè)轉型已成必然。

2）我國能源相對缺乏，優(yōu)質能源嚴重短缺，從節(jié)約能源、保護環(huán)境出發(fā)，高效率電動機是目前的國際發(fā)展趨勢，同時也是我國節(jié)能減排的必然選擇，符合國家利益。十二五開局之年，我國一次能源消費量為32.5 億噸標準煤，已成為全球第一大能源消費國，其中全國燃煤電廠發(fā)電消耗原煤15.9 億噸，占比48.9%。同時，我國能源利用效率仍然偏低，能源消耗強度是美國的3倍、日本的5倍，節(jié)能空間十分巨大。

與發(fā)達國家比，我國電機平均效率低3%～5%，運行效率低10%～20%。電機是國民經濟中主要的耗電大戶，有專家表示，目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%，其中電機能耗約占工業(yè)能耗的60%～70%。根據調查，我國IE1等級的電機市場占有率接近90%，而企業(yè)達到IE2以上的高效節(jié)能電機比例只有10%左右。因此提高電機能效將是我國節(jié)能減排政策中必不可少的重要環(huán)節(jié)。

粗略估計，如果將在用的普通電機全部更換為高效電機，每年可節(jié)省用電量約600～1000億千瓦時；在其他條件不變情況下，可使我國全社會用電量降低2%左右，使我國能源消費總量和單位GDP 能耗下降1%。

3）采用高效電機符合企業(yè)長遠利益。在電機的全生命周期中，初始購買、安裝和期間維護費用只占全部費用的10%左右，而運行所需電費將占到90%左右。選擇高效電機從而節(jié)省電費，長期來看更符合企業(yè)利益。

2010年全國電機用電量超過2.0萬億千瓦時，若全部采用高效電機，可使電機系統(tǒng)整體效率提高3%～5%，每年節(jié)電600～1000億千瓦時，相當于三峽電站全年發(fā)電量。按0.6元/千瓦時估算，年節(jié)省電費360～600億元。

采用高效電機符合企業(yè)長期利益。此前國內企業(yè)普遍缺乏節(jié)能意識，因此國內市場尚未全面打開。但在政策推動與企業(yè)自身利益考量的雙重作用下，高效電機領域孕育著龐大的需求。

4）我國電機行業(yè)的“高效節(jié)能”之路早已開始，高效電機行業(yè)前景樂觀。我國電機行業(yè)“十二五”規(guī)劃著重提到，“‘十二五’期間集中力量圍繞‘電機系統(tǒng)節(jié)能工程’、裝備制造調整和振興，新能源領域技術的大力推進，優(yōu)化發(fā)展一批高效節(jié)能環(huán)保重點產品，淘汰一批普通效率的電機產品，促進產品升級換代。”隨著國家轉變經濟發(fā)展方式與調整產業(yè)結構調整的不斷深入，“高效電機”也開始步入“深水區(qū)”并進一步細分。未來五年，我國市場會增長得更快。隨著高效電機的推廣，很大一批中國本土的不具備生產高效電機的廠商將會被淘汰而退出市場，市場的集中度和競爭力得到提升。

三、電機行業(yè)如何應對后歐債危機時代的影響

2008、2009年國際金融風暴開始席卷全球，世界工業(yè)領域大幅減產，實體經濟陷入嚴重衰退，世界電機行業(yè)也將隨之衰退，2010、2011年屬于出口恢復性增長，2012年受歐洲債務危機影響，新一輪世界經濟衰退期開始顯現(xiàn)，我國電動機出口企業(yè)應在2013年抓住機遇，擺脫低價惡性競爭，不斷提高產品質量，開拓國際新興市場。

（1）推進產能合作，避免低端惡性競爭

電機行業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略、推進國際產能合作方面已經有發(fā)電、輸變電龍頭企業(yè)率先垂范，并取得了一定成績。因此，希望行業(yè)內凡具備一定條件的優(yōu)勢企業(yè)，都應當積極拓寬國際合作領域、擴大市場空間，提高國際化水平。

擺脫出口電動機無序競爭的根本在于避開市場的惡性低價競爭，走高端產品、特色產品之路。我國電動機企業(yè)應從根本上改變品種單調、結構落后的局面，瞄準高端市場，重新定位，不斷推陳出新。在國外，歐盟國家電機制造業(yè)總體上以中小企業(yè)為主，其高技術含量電機的市場定位比較穩(wěn)固，一方面他們積極生產高效電機，節(jié)省能源；另一方面，他們再對同樣的產品進行巧妙設計，使電氣性能比我國同等功率的電機要好很多，我國產品如果還不能形成自己的特色，將很難參與國外市場的競爭。

（2）加快在重點行業(yè)全面推進“智能制造”

面對產品價格持續(xù)走低、人工成本不斷上升、利潤減低、企業(yè)生存壓力加大的情況，加之下游行業(yè)對于電機技術性能和質量要求不斷提高，中國機電進出口商會建議在對于電力裝備等具有良好實施基礎的重點行業(yè)加快全面推進“智能制造”，加大智能制造專項和試點示范工作支持力度和投入力度，扶強扶優(yōu)，重點突破。建議在后續(xù)推進智能制造工作中，在做好智能制造體系框架和標準體系頂層設計的同時，加大在重點行業(yè)推廣示范力度。智能制造，重在落地，智能制造關鍵在于行業(yè)全面實施。通過在重點行業(yè)營造全面實施智能制造的氛圍，順應用戶行業(yè)對于產品檔次提升的需求，從而整體帶動整個裝備制造業(yè)發(fā)展水平。

（3）智能驅動，借力“一帶一路”

為進一步拓展國內電機產品在國外的市場，國內電機產品出口企業(yè)在根據國家產業(yè)政策進行產品結構調整，提高產品技術含量的同時，還要大力發(fā)展高質量、高檔次、高附加值的出口產品，同時擴大出口渠道，開拓新的出口市場，從而為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長點，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。只有未雨綢繆、開拓思路，才能在國外激烈的市場競爭中贏得一席之地。電機企業(yè)應抓住國家實施“一帶一路”、中國制造2025、智能制造等重大戰(zhàn)略的歷史機遇，以創(chuàng)新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發(fā)展為指導思想，扎實工作、銳意進取早日實現(xiàn)電機行業(yè)的由大變強。

四、2016年我國電動機出口形勢預測

長遠來看，我國電機行業(yè)發(fā)展前景廣闊。電機產品在國內市場的有效需求會保持穩(wěn)定增長：電力、汽車、家電等消費行業(yè)的快速發(fā)展，以及其技術的進步、產品的快速更新?lián)Q代將擴大電機行業(yè)的需求空間；另一方面國際市場電機需求量處于高增長階段，尤其是高效節(jié)能電機及中小型電機產品，出口量及產品檔次將逐步提高。

另外，行業(yè)集中度、市場競爭局面、產品質量等因素將是影響行業(yè)利潤的關鍵因素；企業(yè)改制、出口政策變動、貿易壁壘及原材料成本問題等利好或利空因素的存在將給中國電機行業(yè)的發(fā)展及投資帶來挑戰(zhàn)與機遇。我國電機企業(yè)需要在規(guī)模、技術、產品、管理水平等方面提升競爭能力，融入國際市場。

一方面是國內部分高耗能電機產品產能過剩，另一方面是傳統(tǒng)電機產品出口市場近乎“疲軟”。國內各大電機企業(yè)激烈競爭的同時，還要應對國外電機產品不斷搶占國內市場的現(xiàn)實，電機設備完全國產化、自主化之路變得若隱若現(xiàn)。國內企業(yè)也亟待向節(jié)能高效電機生產轉型。

另外，2016年的國際經濟形勢仍不容樂觀，國際金融危機、歐債危機、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實難以得到有效緩解、產業(yè)上游原料價格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素都將制約電動機出口。綜合來看，預計我國電動機2016年全年出口增長率在10%左右。