2015年我國光伏電池產(chǎn)品進(jìn)出口分析

2015年我國光伏電池產(chǎn)品進(jìn)出口分析

/中國機(jī)電進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會/

2015年全球光伏組件產(chǎn)量達(dá)60GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為43GW，占全球產(chǎn)量71.7%，連續(xù)7年位居全球首位。由于行業(yè)發(fā)展環(huán)境改善，2014年下半年到2015年底，我國主要電池組件企業(yè)相繼扭虧為盈，前十家企業(yè)盈利水平超過15%。

一、我國光伏電池產(chǎn)品進(jìn)出口概況

2015年，我國太陽能光伏電池進(jìn)出口總額178.7億美元，同比小幅下降2.3%。其中出口額146.8億美元，同比小幅增長1.9%，出口數(shù)量同比增長5.3%，出口價格同比下降3.2%；進(jìn)口額31.8億美元，同比大幅下降17.7%，進(jìn)口數(shù)量同比下降8.1%，進(jìn)口價格同比大幅下降10.5%，見表1和表2。由此可見，近三年來我國光伏電池行業(yè)經(jīng)歷了2012年國際主要市場“雙反”的貿(mào)易限制后，發(fā)展進(jìn)入嚴(yán)冬，2014年開始行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)暖，國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，原材料供給充足，企業(yè)實力明顯增強(qiáng)，擺脫了原材料和市場“兩頭在外”的尷尬局面。

（1）從國際市場結(jié)構(gòu)分析

表1 2013～2015年我國光伏電池產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

表2 2015年我國光伏電池分類產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

我國對光伏傳統(tǒng)市場歐洲出口份額降幅仍較大，對亞洲、拉美等新興市場增幅明顯；日本、美國、印度等成為我國太陽能光伏電池產(chǎn)品出口前三大市場；受補(bǔ)貼政策影響，我出口光伏組件搶裝英國市場，見表3。

2015年，歐洲裝機(jī)量為8.5GW，我國太陽能光伏電池對歐洲出口額為22.4億美元，同比大幅下降20.4%，出口占比僅為15.3%，主要原因為歐盟對我國實施“雙反”后采取的貿(mào)易限制措施影響；我國對亞洲出口額占比最大，達(dá)到88.6億美元，占比超過六成，同比增長12.8%；我國對拉丁美洲新興市場出口9.0億美元，同比大幅增長84.2%，在我國出口主要市場中增幅最大，市場需求約2.2GW。由于美國對華光伏第二次雙反和加拿大對華光伏雙反預(yù)警案件影響，按照懲罰關(guān)稅繳納高額保證金造成我國光伏電池產(chǎn)品出口北美市場大幅下降21.8%，占我國出口份額僅12.6%。

表3 2015年光伏電池產(chǎn)品出口市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

（2）從出口國家分析

我國出口光伏電池至英國市場出現(xiàn)搶裝激增。2015年，日本光伏裝機(jī)量達(dá)到10GW，我國對日本出口光伏電池居首，達(dá)38.6億美元，占比26.3%，受補(bǔ)貼下降和市場飽和影響，同比大幅下降20.8%；美國新增裝機(jī)量約9.8GW，為避免貿(mào)易摩擦引起的高額征稅影響，我國對美國出口17.9億美元，同比大幅下降17.5%；受印度尼赫魯太陽能計劃刺激（2022年計劃光伏裝機(jī)量達(dá)到100GW），我國對印度出口激增，達(dá)到13.8億美元，同比大幅增長162.5%，占我出口份額9.4%。

我國對英國出口同比大幅下降36.4%，出口金額達(dá)5.7億美元，位列我國出口市場第六位，但自2016年3月30日后市場將進(jìn)一步削減補(bǔ)貼的政策引發(fā)了2015年底至2016年初英國市場光伏搶裝熱潮，從而將刺激我國光伏產(chǎn)品對英的激增出口，見表4。

表4 2015年我國光伏電池產(chǎn)品出口國別及地區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

（3）從出口貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)分析

一般貿(mào)易超過加工貿(mào)易，占據(jù)主導(dǎo)地位，持續(xù)穩(wěn)定增長。2015年，我國太陽能光伏電池一般貿(mào)易出口額為81.8億美元，出口占比55.7%，同比增長28.8%；加工貿(mào)易出口額為59.2億美元，占比40.4%，同比大幅下降21.9%。一般貿(mào)易出口顯著增長表明我國光伏電池制造水平不斷提高，擺脫了原材料和市場雙重依賴國外的困境，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈本土化生產(chǎn)和供給，見表5。

表5 2015年我國光伏電池產(chǎn)品出口貿(mào)易方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

（4）從國內(nèi)出口省市分布情況分析

江蘇、浙江和江西在我國光伏電池出口省份中排名前三位。2015年，江蘇省光伏電池產(chǎn)品出口額為68.0億美元，出口占比46.4%，同比增長1.1%；浙江和江西省出口額分別為17.3億美元和12.8億美元，占比均超過8%，同比增長均超過30%。而2014年出口第三大省河北因英利債務(wù)重組問題，導(dǎo)致出口大幅下降37.4%，位列我國出口省市第五位，見表6。

表6 2015年我國光伏電池產(chǎn)品出口省市數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

二、2016年光伏行業(yè)出口形勢預(yù)測

2015年全球光伏組件產(chǎn)量達(dá)60GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為43GW，占全球產(chǎn)量71.7%，連續(xù)7年位居全球首位。由于行業(yè)發(fā)展環(huán)境改善，2014年下半年到2015年底，我國主要電池組件企業(yè)相繼扭虧為盈，前十家企業(yè)盈利水平超過15%。2015年，隨著組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)，以及各主要經(jīng)濟(jì)體對新能源產(chǎn)業(yè)的日益重視，預(yù)計2016年全球光伏裝機(jī)量繼續(xù)增長，國內(nèi)有望實現(xiàn)新增裝機(jī)量突破19GW，累計裝機(jī)超過60GW，超過德國成為全球第一大累計裝機(jī)大國。我國光伏組件仍將是全球最大的光伏電池產(chǎn)品生產(chǎn)國，全年光伏電池片及組件出口有望超過150億美元，增長5%左右。

三、我國光伏電池產(chǎn)品出口主要問題

1）出口依存度高，國內(nèi)市場發(fā)展仍有障礙。當(dāng)前我國超過60%的光伏電池產(chǎn)品用于出口，對外依存度仍相對較高。就目前國內(nèi)光伏市場發(fā)展情況看，雖然先后出臺一系列政策措施提振光伏行業(yè)，但現(xiàn)實仍存困難，融資難、建設(shè)成本高、產(chǎn)權(quán)糾紛、投資回收期長、并網(wǎng)難、補(bǔ)貼拖欠、限電、土地性質(zhì)及稅費等問題仍亟待解決，國內(nèi)分布式發(fā)電實際安裝量也嚴(yán)重低于預(yù)期。

2）出口市場結(jié)構(gòu)未穩(wěn)定，新興市場存在摩擦風(fēng)險。近年，我國光伏出口頻遭貿(mào)易摩擦，對歐美傳統(tǒng)市場出口受阻，2013年，印度、澳大利亞也陸續(xù)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件，2014年初美國第二次對我國太陽能電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，出口加拿大光伏產(chǎn)品也有雙反案件影響，當(dāng)前整體看出口市場結(jié)構(gòu)仍未穩(wěn)定。2013年以來日本、印度等新興市場興起，國內(nèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)口泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞市場規(guī)避貿(mào)易限制問題，以及土耳其等市場出臺新的貿(mào)易保護(hù)政策等情況，仍將是國際市場不穩(wěn)定因素所在。我國部分光伏企業(yè)在新興市場競價銷售的苗頭已顯現(xiàn)，謹(jǐn)防該類市場貿(mào)易保護(hù)主義苗頭。

3）行業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)明顯，產(chǎn)能過剩苗頭顯現(xiàn)。我國光伏電池產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、山東、河北、上海、浙江等沿海一帶。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2015年太陽能電池產(chǎn)品出口額超過100萬美金的企業(yè)家數(shù)超過400家，一些2014年短缺而瀕臨倒閉的小型光伏企業(yè)在國內(nèi)形勢一片大好、訂單超負(fù)荷的刺激下，通過代工等方式扭虧為盈，陸續(xù)重新開始擠占國內(nèi)和國際市場。國內(nèi)主要龍頭光伏制造企業(yè)陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，僅前十家企業(yè)新增的產(chǎn)能累計超過10GW，產(chǎn)能趨于過剩。行業(yè)進(jìn)入由市場主導(dǎo)形成的調(diào)整期和整合期，此背景下，規(guī)范行業(yè)的出口秩序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)自律守則亟待設(shè)立。

四、相關(guān)建議

1）實現(xiàn)國內(nèi)市場和海外建廠雙軌制發(fā)展。通過加大力度啟動國內(nèi)市場，以彌補(bǔ)可能出現(xiàn)的海外市場需求下降引起的整體需求不足。建議相關(guān)政府部門完善提振光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需的實施細(xì)則，確保國內(nèi)市場合理有序的建立開放。此外，為光伏企業(yè)參與國內(nèi)項目建立交流、合作機(jī)制，如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項目，幫助企業(yè)開拓國內(nèi)市場。光伏企業(yè)在加速拓展新興市場的同時，積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃，通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動國際光伏貿(mào)易格局加快演進(jìn)。

2）多舉措助力拓展新興市場。當(dāng)前全球?qū)π履茉串a(chǎn)業(yè)重視程度日益提升，由政策支持“新生”的市場增多。建議中國駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會等密切關(guān)注國外政策和市場競爭環(huán)境動向，為企業(yè)提供新興市場最新動態(tài)資訊；通過對外援助項目，支持我國光伏企業(yè)拓展新興市場；金融機(jī)構(gòu)為光伏企業(yè)量身定制產(chǎn)品，助其開拓新興市場提供金融、信保等支持。

3）推廣出口市場貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制。商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門、商協(xié)會及應(yīng)訴企業(yè)的“四體聯(lián)動”機(jī)制，通過法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法，積極應(yīng)對國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查取得良好成效。建議以此機(jī)制為依托，吸取過往案件經(jīng)驗，設(shè)計建立全球光伏新興市場貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制。

4）設(shè)立光伏貿(mào)易促進(jìn)中心。建議設(shè)立“光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心”，委托“國家級光伏檢驗檢測實驗室”和相關(guān)權(quán)威光伏認(rèn)證機(jī)構(gòu)，設(shè)立《光伏電池產(chǎn)品出口規(guī)范指導(dǎo)條件》。重視對光伏行業(yè)關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新；建立“光伏認(rèn)證中心”推動出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國際互認(rèn)，提供國際一流檢測水平和相關(guān)綠色認(rèn)證，推動我國光伏綠色認(rèn)證國際化。

通過出口資質(zhì)、指導(dǎo)認(rèn)證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法，推動優(yōu)勝劣汰，凈化市場環(huán)境，規(guī)范出口秩序，通過市場機(jī)制形成合理的出口企業(yè)數(shù)量?？梢砸龑?dǎo)行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、品牌建設(shè)、綜合管理水平高等方向發(fā)展，確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

5）綜合施策加快行業(yè)整合。統(tǒng)籌考慮國內(nèi)外市場需求、產(chǎn)業(yè)供需平衡、上下游協(xié)調(diào)等因素，采取綜合措施解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問題。發(fā)揮市場機(jī)制在推動光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局以及開發(fā)利用方面的基礎(chǔ)性作用，營造出重品牌、重產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)更能迅速發(fā)展的合理政策環(huán)境。