機械工業2015年全年經濟運行形勢

/中國機械工業聯合會/

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機械工業2015年全年經濟運行形勢

/中國機械工業聯合會/

2015年機械工業增加值同比增長5.5%，低于上年增速4.5個百分點，低于同期全國工業平均增速（6.1%）0.6個百分點。機械工業增加值增速低于全國工業平均增速為近年來少有，凸顯了行業形勢的嚴峻性。

2015年，在世界經濟環境錯綜復雜、國內經濟下行壓力加大的背景下，機械工業認真貫徹落實中央關于“穩增長、調結構”的工作要求，努力拼搏、承壓前行。全行業經濟增長速度減緩，但主要經濟指標仍實現正增長；在市場倒逼和政策引導下，結構調整步伐加快，轉型升級力度加大。

展望2016年，行業發展仍有較大下行壓力，困難和問題依然很多，但信心和決心仍在。機械工業將全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，認真落實中央經濟工作會議決策部署，以實施《中國制造2025》為抓手，以市場為導向、以企業為主體，以創新為根本，在保持機械工業平穩發展的基礎之上，推進機械工業結構調整、轉型升級、降本增效，努力實現行業的健康發展。

一、2015年機械工業經濟運行情況

（一）主要經濟指標增速明顯回落

（1）發展速度低于工業平均水平

2015年機械工業增加值同比增長5.5%，低于上年增速4.5個百分點，低于同期全國工業平均增速（6.1%）0.6個百分點。機械工業增加值增速低于全國工業平均增速為近年來少有，凸顯了行業形勢的嚴峻性。

（2）主營業務收入增速回落明顯

2015年機械工業累計實現主營業務收入22.98萬億元，比上年增長3.32%，增速比上年回落6.09個百分點，但高于同期全國工業增速（0.8%）2.52個百分點。

（3）七成產品產量下降三成增長

2015年國家統計局公布的64種主要機械產品中，產量增長的僅有18種，占比為28.13%，產量下降的有46種，占比為71.87%。具體分析表明，大型投資類產品如冶金礦山設備、工程機械、常規發電設備等和產能嚴重過剩的普通機械產品如各類普通機床、交流電動機、電線電纜等產量下降較大；大馬力拖拉機、儀器儀表、環保設備儀器、電動叉車、風力發電設備、汽車中的運動型多用途乘用車（SUV）等與消費、民生、節能減排、產業升級密切相關的產品產量保持增長。

數控機床產量為23.5萬臺，同比下降9.53%。

大型拖拉機產量為7.74萬臺，同比增長33%。

發電設備產量1.1億千瓦，同比下降17.2%，但保持了連續10年產量超過1億千瓦。

汽車產銷分別為2450.33萬輛和2459.76萬輛，同比分別增長3.25%和4.68%，產銷雙雙突破2450萬輛，再創歷史新高，連續七年居世界第一。

（二）利潤增速低于主營業務收入增速

2015年機械工業經濟效益增速低于主營業務收入增速，虧損企業和虧損額增加。全年累計實現利潤總額1.6萬億元，比上年增長2.46%，增速比上年回落8.15個百分點，比同期主營業務收入增速低0.86個百分點。主營業務收入利潤率為6.96%，較上年同期下滑0.06個百分點。全年實現稅金總額8869億元，比上年增長5.08%；企業虧損面12.82%，比上年上升2.85個百分點；虧損企業虧損額增長19.29%。

（三）外貿進出口雙雙下降順差加大

2015年機械工業對外貿易呈現減速下行趨勢，全年累計實現進出口總額6665億美元，同比下降8.13%。其中進口2777億美元，同比下降14.06%；出口3888億美元，同比下降3.36%，出現了自2009年國際金融危機以來少有的負增長。全年貿易順差創1110億美元的歷史新高。

（四）固定資產投資增速持續回落

2015年機械工業累計完成固定資產投資4.9萬億元，同比增長9.7%，增速低于全社會固定資產投資0.3個百分點，高于制造業1.6個百分點，與上年機械工業的增幅相比回落了3.02個百分點，增速已連續四年回落。

（五）需求疲軟導致訂貨下降、價格持續低迷

中低端產品產能過剩、市場需求不足導致機械產品訂貨下降、價格低迷。2015年機械工業重點聯系企業累計訂貨延續了上年的疲軟態勢，且增速進一步回落，同比始終處于負增長，1～12月累計同比下降4.02%，預計未來一段時間需求不旺仍是機械工業面對的重要挑戰之一。

機械工業產品價格指數延續了上年低位運行的態勢，至2015年底止，機械產品累計價格指數已連續48個月低于100%。142種主要機械產品中，累計價格指數同比下降的有103種，占比高達72.5%。

二、“十二五”機械行業發展情況

“十二五”是機械工業發展不平凡的時期，回顧五年來，機械工業是在復雜和困難環境中砥礪前行。

（一）行業經濟得到發展，但增長速度明顯放緩

“十二五”期間，機械工業的規模進一步擴大，但主要指標增速持續下行。

規模上，總資產由2010年的10.97萬億元增至2015年的19.27萬億元，增速由“十一五”的年均增長23.55%回落至年均增長11.91%。

產出上，主營業務收入由2010年的13.96萬億元增至2015年的22.98萬億元，增速由“十一五”的年均增長27.9%回落至年均增長10.48%。

效益上，利潤總額由2010年的1.17萬億元增至2015年的1.6萬億元，增速由“十一五”的年均增長30%以上回落至年均增長6.45%。

對外貿易上，出口總額由2010年的2585億美元增至2015年的3888億美元，年均增長8.51%；貿易順差由2010年的31.36億美元增至2015年的1110億美元，增長35倍。

隨著工業化初中期向中后期階段轉變，今后機械工業的發展已進入增長更趨平緩的新時期。

（二）市場需求結構發生變化

與“十五”“十一五”期間全面快速增長不同的是，機械工業各分行業在進入“十二五”后期，市場需求結構發生了變化，變化的主要標志是分化加劇。

（1）與民生、消費相關的產品或行業增長較快

以主營業務收入和利潤增速為例，高于全行業平均水平的產品和行業主要有運動型多用途汽車（SUV）、食品包裝機械、農業機械 、儀器儀表、環保機械等。

（2）主要靠投資拉動的行業逐步回落

以主營業務收入和利潤增速為例，低于全行業平均水平的行業主要是工程機械 、石化通用、重型礦山、金切機床。這些行業均屬機械工業中典型的投資類產品行業。

汽車行業內部也呈現“消費類子行業上升、投資類下降”的相同趨勢。

（3）與智能、綠色相關的行業產銷形勢比較好

與自動化、信息化和智能制造緊密相關的儀器儀表行業，保持較快的增長速度。電工行業中的特高壓輸變電設備形勢明顯好于常規產品；抽水蓄能機組形勢好于常規水電機組；風電和光伏發電設備形勢好于常規發電設備。

上述變化反映出，在我國經濟結構加快調整，二產比重趨降、三產比重上升的背景下，機械工業逐步適應市場需求結構的變化，正在由以前主要服務于投資活動逐漸轉向更多地關注和挖掘消費、民生和信息化、節能減排等領域的需求。

（三）創新發展成果顯著，產業結構調整步伐加快

在經濟下行壓力不斷加大的背景下，“十二五”期間機械企業主動適應市場變化的能力不斷提升、內生發展動力持續增強，產業結構調整持續推進。

（1）自主研發成果頻現

高端設備自主研發取得突破：大型核電、水電、火電和風電設備、特高壓交直流及柔性直流輸變電設備、油氣長輸管線關鍵裝備、大型煤化工關鍵設備等高端裝備自主研發成功。燃用準東煤350兆瓦超臨界鍋爐研制成功并投入工程應用，對新疆經濟發展意義重大。

高端控制系統國產化成果喜人：長期受制于進口的流程工業用DCS控制系統國產化取得成效，國產DCS系統市場份額已超越外資產品，并已具備參與國際競爭的實力。

（2）“三基”領域發展持續推進

一批長期依賴進口的關鍵基礎件、核心零部件的國產化工作取得進展。高壓絕緣套管、變壓器出線裝置、優質冷軋矽鋼片、大型電站鍛件、燃氣輪機高溫葉片、大型核電靜密封裝置、挖掘機配套高壓閥、高端軸承、LNG低溫高壓鑄造球閥等國產化水平顯著提高。

（3）創新助力發展

行業創新能力建設得到重視，對基礎試驗及試驗能力建設的投入明顯增大：制約新產品研發的基礎試驗檢測平臺建設取得進展，大型壓縮機試驗臺、水輪模型試驗臺、電站安全閥試驗臺等平臺相繼建成，少數領域（如大電流和高電壓試驗能力）已達世界同行先進水平。

協同創新步伐加快：機械企業與用戶企業、科研院所在設備研發工藝創新等領域的合作更加緊密、頻繁。合作模式推陳出新，合作研發成效顯著。

（4）民營企業對行業發展的貢獻不斷加大

2015年民營企業實現主營業務收入13.57萬億元，同比增長6.48%，高于機械工業全行業平均增速3.16個百分點，占機械工業主營業務收入的比重達到59.05%，與2010年相比所占比重提高了7.79個百分點；實現利潤總額為8860億元，在機械工業實現利潤中的比重已達到55.4%，比2010年提高8.94個百分點。

（5）地區結構繼續向預期方向調整

“十二五”期間機械工業區域結構繼續向政策預期方向調整。2015年東、中、西部實現主營業務收入分別占機械工業總收入的65.02%、24.02%和10.96%，其中中西部地區比重較2010年提高了5.52個百分點；利潤總額中，中西部地區的比重也由2010年的30.82%增至2015年的33.29%。

（6）外延擴張趨緩，投資結構改善

“十二五”期間，機械工業固定資產投資增速逐年放緩，已由2010年增長30.35%回落至2015年的9.7%，表明行業前期快速擴張的趨勢已經明顯趨緩。同時投資結構有所改善，2015年用于改建和技術改造投資同比增速高于行業投資平均增速9.02個百分點。從比重看，2015年改建和技術改造投資占機械工業投資總額的27.9%，比2010年提高7.43個百分點。

2016年是“十三五”開局之年，標志著我國機械工業已經站在新的發展起點上。應該看到，由于國內外經濟環境的變化，機械工業面對的矛盾與問題將更為復雜，結構調整與轉型升級的任務將更加繁重。

（7）對外貿易結構優化

“十二五”期間，機械工業對外貿易出口結構持續優化，一般貿易對行業出口的支撐作用在增強。一般貿易出口在出口總額中的比重由2010年的52.3%增至2015年的60.51%，提高了8.21個百分點；一般貿易差額由逆差274.36億美元，轉變為順差505.64億美元。

（8）積極探索轉型發展新路徑

智能制造、“互聯網+”開始起步。自動生產線、數字化車間、現代物流等已在長三角、珠三角等地區形成一定規模；傳統工程機械制造企業和農業機械制造企業已開展了“互聯網+”的嘗試，以開拓新的市場。

新業態、新模式不斷出現。融資租賃營銷模式在冶金、礦山等一批成套項目上開始探索；農機電子商務等新興商業模式開始應用；傳統企業向制造服務業的轉型持續推進。

總之，近五年來機械工業積極調整、主動適應，在新常態中努力探索創新發展的道路。

三、2016年機械工業經濟運行展望

2016年是“十三五”開局之年，標志著我國機械工業已經站在新的發展起點上。應該看到，由于國內外經濟環境的變化，機械工業面對的矛盾與問題將更為復雜，結構調整與轉型升級的任務將更加繁重。盡管如此，機械工業仍具備穩中有進的利好因素。一是中央經濟工作會議明確了“穩中求進”的經濟政策基調，強調了“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，提高供給體系質量和效益”等主要任務，并釋放了保持宏觀政策連續性和穩定性的信息，有利于機械行業推進結構調整與轉型升級。二是《中國制造2025》以及相關配套政策相繼出臺，為機械工業長期發展和短期調整指明了方向，提供了政策支持。三是行業協會正在配合國家有關部門抓緊研究機械工業穩增長、調結構、轉型升級、降本增效的政策措施建議，爭取從供需兩側發力，拉需求、推應用、促創新、補短板、調結構、夯基礎、優環境、增效益，為機械工業發展提供良好的政策環境，提振全行業的信心和決心。

綜合分析，預計2016年機械工業將延續上年四季度以來的低位趨穩態勢，全年增速將與2015年相近。具體而言，預計全年機械工業增加值增速在5.5%左右，主營業務收入和利潤增速在3.5%左右，對外貿易出口有望實現正增長。

在新的一年中，全行業要堅定信心，積極推進結構調整和轉型升級，將創新驅動作為解決當前和今后一段時期行業發展面臨問題的主要抓手，實現機械工業“十三五”的良好起步。