2015年機電產品進出口分析

/中國機電產品進出口商會　馬帥/

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2015年機電產品進出口分析

/中國機電產品進出口商會馬帥/

從國內市場看，受外貿轉型升級期傳統優勢弱化、國內需求降低等多種因素影響，使得我國機電外貿長期將繼續維持中低速增長的“新常態”。

2015年世界經濟形勢嚴峻，下行壓力加大。全球機電產品貿易明顯下滑，金融危機后我國機電產品首次出現出口接近零增長和進口負增長。從全球市場看，國際貿易整體大幅下滑、多國匯率大幅貶值對機電產品貿易增長影響較大，國際貿易摩擦形勢日趨嚴峻，全球外貿隨著經濟低迷，進入衰退周期；從國內市場看，受外貿轉型升級期傳統優勢弱化、國內需求降低等多種因素影響，使得我國機電外貿長期將繼續維持中低速增長的“新常態”。

一、2015年機電產品進出口整體運行情況

（一）全年出口接近零增長、進口負增長

2015年以來，我國機電產品出口增速明顯回落，進口持續負增長。我國機電產品進出口總額為2.11萬億美元，同比（下同）下降2.1%，占全商品進出口比重為53.4%。其中出口1.31萬億美元，增長0.2%，占全商品出口比重為57.4%；進口8069.0億美元，下降5.5%，占全商品進口比重為48.0%；貿易順差5008.3億美元，增長11.0%。從月度數據看，出口和進口分別僅有3個和2個月份實現正增長，外貿下行趨勢明顯。12月當月我國出口小幅回暖，但其中受海關特殊監管區貿易對外貿增長的拉動作用明顯，當月出口增長45.1%、進口增長25.6%。具體來看，當月對香港出口增長18.6%，電子元器件出口增長41.0%。

圖1　2015年機電產品進出口月度增速表

（二）繼續維持第一大機電貿易國地位，占國際市場份額均有提升

數據顯示，當前全球機電產品出口整體低迷。除中國外主要經濟體出口均有下降。1～10月，美國、歐盟、日本和韓國出口分別下降2.6%、11.8%、9.2%和1.5%，金磚國家中印度、巴西、俄羅斯和南非出口則分別下降2.0%、10.0%、15.0%和6.8%，東盟、拉美的主要國家出口也有下降。我國機電產品出口增速雖有所放緩，但整體表現仍好于其他主要市場國家。

占全球市場份額繼續提升。1～10月，我國占美國、歐盟、韓國等市場機電產品進口份額分別為27.0%、33.1%和30.3%，較上年同期分別提升0.3、0.8和1.7個百分點；占印度、俄羅斯、巴西和南非機電產品進口份額分別為37.4%、25.4%、25.3%和26.3%，較上年同期分別提升2.2、3.6、1.9和2.6個百分點。

（三）出口市場布局進一步多樣化

2015年，我國機電產品出口市場進一步拓展，已覆蓋全球237個國家和地區，較上年增加3個國家和地區。各市場表現不一，發達國家中我國對美國、韓國出口額分別為2465.9億美元和592.4億美元，增長2.7%和5.2%；對歐盟和日本分別出口2059.2億美元和731.7億美元，下降2.7%和8.2%。我國對發展中國家出口占我國機電產品出口的28.9%，我國對東盟出口1380.4億美元，增長4.6%；對拉美出口730.0億美元，下降2.5%；對金磚國家出口678.8億美元，下降13.2%，其中對俄羅斯和巴西出口分別下降37.4%和24.6%，對印度和南非出口分別增長11.8%和7.0%。

（四）進出口產品結構進一步優化

總體來看，2015年通信產品等電子類產品出口增速回落，自動數據處理設備、家用電器出口下滑；機械類產品分化明顯，船舶出口增長，汽車、工程農機出口下降。手機出口1237.3億美元，增長7.3%，是拉動出口增長的主要動力，但隨著需求飽和及產業轉移的加劇，未來出口增速有減緩的趨勢；筆記本電腦和平板電腦共出口903.9億美元，下降16.8%，全球需求下降，行業不斷萎縮；電子元器件出口1573.0億美元，增長6.2%，產業維持良性發展；家用電器出口552.3億美元，下降3.0%，金融危機后首次出口下降。

機械類產品中，船舶出口278.3億美元，增長10.9%，但很多企業2015年在手訂單大幅下降，2016年船舶出口形勢非常不樂觀；汽車整車出口123.6億美元，下降9.8%，且國際市場需求情況未有明顯改觀；農業機械出口284.0億美元，下降4.3%，糧價下跌、購買力下降導致市場需求萎縮，工程機械分別出口139.3億美元，下降4.7%，全球市場低迷導致產品出口受很大影響。

進口產品中，通信設備及零件進口505.0億美元，增長9.9%，電子元器件進口3250.8億美元，增長1.2%。汽車整車進口448.5億美元，下降26.2%，終端需求低迷、庫存居高不下導致進口持續下降；電工器材、機械基礎件、輕工機械和農業機械進口524.2億美元、186.6億美元、152.0億美元和130.5億美元，分別下降9.9%、11.4%、22.0%和17.5%。

（五）進出口貿易結構繼續優化

2015年，一般貿易出口5253.4億美元，增長4.4%，占比40.2%，占比較上年同期提高1.6個百分點；加工貿易出口6215.1億美元，下降4.1%，占比47.5%；一般貿易進口3118.4億美元，下降9.8%，加工貿易進口3066.3億美元，下降3.0%。其他貿易方式中，海關特殊監管區貨物貿易出口936.6億美元，增長2.7%，進口1326.9億美元，下降0.1%，分別占到出口和進口比重的7.2%和16.4%。

（六）中部地區出口保持增長，西部進出口出現下降

受成本增長、產業轉移、出口結構調整等因素影響，東部地區進出口增速放緩。我國東部地區機電產品出口總值11076.3億美元，與上年同期基本持平，占全國出口總值的84.7%；東部地區中廣東省出口增長3.2%，是東部地區出口增長較快的。中部地區分別出口958.4億美元，增長8.9%，西部地區出口1042.5億美元，下降7.1%，占比分別達7.3%和8.0%。進口方面東部和西部進口分別下降5.9%和4.9%，中部進口下降1.3%。

（七）民營企業成為拉動外貿增長的主要動力

我國民營企業正逐步成長為機電產品外貿發展的主力軍，其中出口4361.3億美元，增長9.3%，占全國出口總值的33.4%，較上年同期提升2.8個百分點；國有企業和外資企業出口形勢依舊不容樂觀。其中國有企業出口1154.6億美元，與上年同期基本持平，外資企業出口7552.2億美元，下降4.4%。進口方面，民營企業進口1863.7億美元，增長7.6%，國有企業和外資企業分別進口772.6億美元和5429.4億美元，分別下降14.7%和7.9%。

二、2016年機電產品進出口面臨的國內外形勢及全年預測

（一）國際市場持續低迷

2015年世界經濟較為低迷，發達經濟體表現好于新興經濟體。1～10月全球機電產品貿易下降超過5%，金融危機后首次出現下降，全年全球經濟增長在3%左右，貿易不再是拉動經濟增長的主要動力。發達國家中，2015年下半年起美國制造業PMI從53.5驟降至48.2，萎縮速度創近6年最快，美國失業率雖然穩定在5%左右，但壯年勞力退出勞動力市場的比重也已超過10%；歐盟、日本緩慢復蘇，一系列寬松貨幣政策刺激了內需增長，但增長預期依舊較低；而受歐洲和日本量化寬松、大宗商品價格大跌及本國貨幣貶值影響，很多發展中國家依舊面臨嚴峻的衰退風險和經濟動蕩，資源出口型國家衰退明顯，可用來支持進口的外匯大幅減少。2015年全球FDI大幅增長36%，但超過55%流向發達國家，發展中國家吸引外資能力下降。

（二）貿易保護繼續加劇

2015年，世界經濟增長放緩慢，貿易持續低迷，國際競爭更加激烈。無論是發達國家還是發展中國家為了緩解國內經濟和就業壓力都采取了各類貿易保護措施，我國面臨的國際貿易摩擦形勢愈加嚴峻。光伏“雙反”涉及國別更廣：繼歐盟后、美國、澳大利亞和加拿大等發達國家后，印度等新興市場也出現了首例光伏反補貼調查；涉及產品更多：我國履帶式推土機、風機鑄件、智能手機、鐵質傳動部件和緊固件也先后受到國外的調查：調查領域更廣：不再局限于貿易領域，而向經濟領域全面滲透，關注服務、技術、地價、勞動力成本、環境污染等方面的影響。

（三）外貿先行指標走低

我國幾項外貿先行指標也持續走低，以大中型企業做調查對象的官方制造業PMI指數連續5個月跌破50的榮枯線，新出口訂單和進口指數全年低于50的榮枯線，下半年則均跌至48左右，而以中小企業做調查對象的匯豐制造業PMI指數自9月跌至47.2后有所反彈，但中小企業依然面臨較大的下行壓力。指數低迷代表國內外貿處于下行區間，壓力較大。而受國際大宗商品價格大幅下跌影響，波羅的海指數跌至500以下，為歷史最低水平，反映出當前全球貿易已陷入低谷。

（四）產品競爭力下降，產業轉移愈加明顯

隨著用工、土地和環境成本等不斷提高，國內代工作業失去成本優勢，同時由于技術落伍，無法跟上技術升級的需求，導致利潤下降，福昌電子、中天信等知名代工企業相繼倒閉。同時隨著國際產業分工布局的調整，產業轉移逐步加劇。美國、歐洲等發達國家采取各種辦法限制資本流出，并通過再工業化發展戰略，以降息、量化寬松等政策吸引投資成本回流，直接影響國際直接投資流入中國的規模；同時東南亞國家憑借廉價資本和優惠政策吸引了部分轉移產能，三星投資越南的資金規模進一步增加。2015年1～11月，美國自越南進口手機增長183.7%，隨著當地產業配套建設完善，產業轉移可能會進一步加劇。

（五）人民幣雙向波動幅度加大

經歷了年初波動后，人民幣兌美元匯率在8月前一直穩定在6.2左右，匯改后迅速暴跌至6.5，全年累計貶值超過4%。同期歐盟、日本等發達經濟體繼續維持量化寬松政策，以巴西為代表的拉美市場、以泰國為代表的東盟國家以及以俄羅斯為代表的資源出口國貨幣都出現大幅貶值，我國出口產品的競爭力并未增強。而隨著2015年12月人民幣納入SDR籃子貨幣后，2016年人民幣匯率貶值壓力進一步增大。在人民幣匯率雙向波動為常態的情況下，企業需適應匯率變化新形勢，考慮期權等產品對沖匯率波動風險，提高應對匯率風險的能力。

（六）2016年中國機電產品進出口預期

隨著我國外貿進入低增長周期，很多支持外貿發展的因素已經改變，貿易增速由快速增長轉向低速增長甚至下降，增速較經濟增速由遠高于經濟增速轉為低于經濟增速，成本由依賴低成本優勢轉向成本逐步增長，外資由依靠外資流入加快貿易增長轉向對外投資力度加大，面臨的國際環境由剛加入WTO時良好的貿易便利和環境轉向面臨嚴峻的貿易保護形勢，競爭方式由大規模、低價格的轉向高質量、高技術、重品牌、重服務，發展目標從低價地服務逐步轉向高價高服務；企業訴求也從單純的減稅讓利，到更加注重公平公正的外貿環境。綜合以上因素，預計我國出口增速在2%以內，進口轉正難度較大。