關于中國建筑防水行業的研究報告

王志遠

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關于中國建筑防水行業的研究報告

王志遠

摘 要隨著建筑業的發展和工業技術的進步，國內外建筑防水行業正經歷高速發展時期，新工藝、新產品不斷涌現。通過分析近十年來建筑防水相關產業和施工行業的變化和發展情況，筆者結合當下我國經濟發展環境，總結出建筑防水施工行業面臨的機遇和挑戰。

關鍵詞建筑防水 施工 材料

一、行業概況及特點分析

我國建筑防水行業涵蓋的兩要素為防水材料和防水工程施工。建筑防水是建筑產品的一項重要功能，關系到建筑物的使用價值、使用條件及衛生條件，影響到人們的生產活動、工作生活質量，因此對保證工程質量具有重要的地位。隨著社會生活條件的不斷改善，人們越來越重視自己的生活質量，在防水條件上要求不斷增高。近年來，伴隨著社會科技的發展，新型防水材料及其施工應用技術發展迅速，并朝著由多層向單層、由熱施工向冷施工的方向發展。面對科學技術的不斷進步與更新，掌握防水工程的施工準備及質量問題顯得尤為重要，對以后建筑防水行業的發展具有重大的意義。

（一）建筑防水材料

圖1 房地產固定資產投資情況

圖2 防水建筑材料制造：主營業務收入：累計值

建筑防水施工工程在建設工程中占有十分重要的地位，建筑物的滲漏問題是工程施工中較為突出的問題之一。據統計，全國約有60%的房屋建筑物存在不同程度的滲漏，每年用于建筑滲漏所用的費用也逾億計。其中，防水材料缺失是造成建筑物滲漏的主要原因之一。我國目前市場上所存在的建筑防水材料是指防止雨水、地下水、工業和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。防水材料品種繁多，按其主要原料可以分為瀝青類防水材料、橡膠塑料類防水材料、水泥類防水材料、金屬類防水材料四大類。任何一種防水材料都有它的獨特性、適用性，“一劑治百病”的觀念是錯誤的，所以如何選擇材料才是重要的課題。新型防水材料品種繁多，檔次各異，它們具有不同的特性和各自不同的適用范圍。在選擇防水材料的時候，應綜合考慮建筑物的性質、構造等特點以及施工方案、施工條件等各方面因素。

建筑防水材料是建筑業及其相關行業所需要的重要功能材料，是建筑材料工業的一個重要組成部分。隨著我國國民經濟的快速發展，不僅工業建筑與民用建筑對防水材料提出了多品種、高質量的要求，在橋梁、隧道、國防軍工、農業水利和交通運輸等行業和領域中也都需要高質量的防水密封材料。自從2013年以來，國家政策引導建筑防水材料行業健康發展。2013年3月1日，工業和信息化部制定的《建筑防水卷材行業準入條件》正式實施；4月，國家質檢總局發布公告，2013版《建筑防水卷材產品生產許可證實施細則》2013年5月1日起實施。

（二）建筑防水施工

建筑防水材料是半成品，它的使用價值的體現是要靠施工工程來實現的，也就是“三分材料，七分施工”。目前，我國防水行業的材料生產水平已經與國際先進技術相當，國際上的防水材料產品品種我國基本具備，但是施工力量卻相對薄弱，導致優質產品無法得到更好的使用。與日本相比，日本某防水施工企業擁有幾十個工法，幾乎每一種防水材料都有相應配套的施工工藝。而國內則不然，防水施工企業拿來防水新材料，來不及消化便直接使用。材料生產企業由于對施工應用沒有太多經驗，對施工單位也缺乏必要的指導，這就亟須有能力的企業發揮能動性，加大對施工工藝的研究。

建筑防水施工是一項由多個工序組成的系統工程，過程控制管理不到位，不設置質量控制點，往往一道工序處理不好，就會影響整個工程的防水質量。而許多防水施工隊伍中，不按規范施工、偷工減料現象普遍存在。工人們僅憑經驗施工，求多求快求省，工藝流程管理混亂，常常出現如基層處理不到位、細部節點不注意、涂膜厚度不足等問題。尤其到了防水施工的旺季，施工人員緊缺，私招亂拉農民工現象普遍，他們在施工過程中邊干邊學，根本談不上工藝水平。沒有好的過程，就沒有好的結果，施工單位只注重防水施工驗收，而不注重現場的施工管理，缺乏規范化的施工作基礎，即使達到了暫時防水的效果，但是隨著建筑物的沉降、伸縮變形開裂，以及材料自然老化疲勞失效，工程滲漏現象再所難免。

二、行業發展

（一）房地產行業發展情況

建筑防水施工行業最主要的應用就是房地產建設，因此房地產建設投資發展情況直接決定了建筑防水施工行業的未來發展情況。房屋建筑工程投資數量是房地產行業的直觀反映，與此同時，房地產行業強烈的周期性同樣作用在建筑防水材料行業以及施工上。

如圖1所示，房地產固定資產投資完成額累計同比數值自從2013年下半年以來出現了急劇下滑的趨勢，雖然2015年累計值稍有增加，但是相對于2014年已經處于基本停滯不前的狀態。從2015年至2016年伊始，房地產政策刺激手段層出不窮，從減少首付比例到解除二套房購房稅收限制，都無法挽救房地產行業下行趨勢，此種狀態必然會影響到建筑防水材料及施工行業，房地產的周期性必然傳到防水材料方面。

圖3 防水建筑材料主營業務收入累計同比數據來源：wind資訊。

圖4 建筑防水材料制造施工：企業單位數數據來源：wind資訊。

表1 其他建筑業總產值及占比

（二）建筑防水材料行業發展

2013年，我國主要建筑防水材料的總產量約為154206萬平方米，同比增長13.7%，產值總量和增長速度依然可觀。2014年以來，在中國經濟大環境影響下，建筑防水材料行業總體運行平穩，2014年我國主要建筑防水材料的總產量約達167255萬平方米，而2015年主要建筑防水材料的總產量并沒有得到增加，維持在16萬平方米左右。圖2顯示的是我國建筑防水材料的上市公司中主營業務近十年收入的累計值，明顯可以看出2015年整個行業產值面臨下滑境況。建筑防水材料的行業發展軌跡和圖1的房地產建筑出現周期一致性。

但是與之不同的是，房地產固定資產投資盡管出現了下滑，但是并未出現負數的累計同比值，而由圖3可以看出建筑防水材料行業歷史上出現過主營業務的負增長，這說明建筑防水行業對經濟周期的應激程度明顯大于房地產固定資產投資。由于2015年的較低累計增長率，因此難以預測隨著未來房地產經濟的看空建筑防水材料行業負增長會不會再次出現。

（三）建筑防水材料制造及施工企業概況

伴隨著經濟周期常常會帶來一個產業的升級和改變，必然造成淘汰和更替，而規模以上企業往往代表行業內的高水平，從圖4可以看出自從2010年以來防水建筑材料施工的規模以上數量比較穩定。擴容的市場份額并沒有帶來更多的大型企業，說明小企業的進入較多，也說明目前我國建筑防水行業的準入門檻較低，并沒有企業可以獲得壟斷份額。

（四）建筑防水材料施工總產值

根據《國民經濟行業分類和代碼表》（GB/T4754-2011），我國建筑防水施工行業為“其他未列明建筑業”。因為國家統計局的數據并未單獨列出建筑防水施工行業的年度總產值，所以通過對其他未列明建筑業的年度總產值以及所占比就可以看出整個建筑防水施工業發展狀況如表1所示。

三、行業發展機遇與挑戰

我國的建筑防水施工行業已經高速發展了30余年，取得了很多成績當然也存在很多的問題。因為我國的市場經濟是由計劃經濟逐步演變而來，所以建筑防水施工行業也必然經歷了這個過程，伴隨著成熟的市場經濟，中國的建筑防水施工行業曾出現了不同版本的防水規范和標準，當然也經歷了從低標準到高標準的進化升級。但是，目前建筑防水行業還是未能擺脫粗放式的發展模式，如絕大比重依靠擴張企業規模以及增加企業數量的方式增長。由此帶來的問題顯而易見——技術水平低下，能耗以及原材料消耗偏高，生產模式與如今的環保產業產生巨大沖突。而這些存在的問題也將成為制約建筑防水行業發展的弊端。一旦中國經濟發展模式完成了更新和遞進，就必然造成部分防水材料生產和施工企業的奄奄一息。

（一）環境問題帶來的挑戰和機遇

目前空氣質量的持續惡化，促使國家和地方難以對環境問題不聞不問。由于大部分建筑防水施工企業都面臨污染問題，所以北京曾對某些企業三令五申，擬清除此類企業。雖然防水建筑企業也存在很多規章細則，如《建筑防水卷材產品生產許可證實施細則》以及產業政策《關于加強建筑防水行業質量建設促進建筑防水卷材產品質量提升的指導意見》出臺，但是目前以粗獷加工而獲利的建筑防水生產企業不勝枚舉。但隨著社會文明的進步，生態文明將成為人與自然和諧的現代化建設新格局。約束性、制約性的政策與標準的提升，使建筑防水施工行業節能減排任務顯得更加緊迫和艱難。產業進入門檻低，標準制定滯后且執行不嚴，滋生了大批技術裝備水平低，施工工藝落后、能耗、環保不達標的企業，造成惡性競爭，對凈化市場、有序競爭帶來嚴重的負面影響。但是同樣可以看到，環境問題的日益尖銳也會倒逼防水建材行業的生產標準升級，將有更優質的企業可以繼續存活下去。

（二）建筑防水施工企業的技術規范落后

與建筑防水材料生產企業相比，我國并沒有太大的建筑防水施工企業，沒有能力也沒有動力在防水材料的應用領域，進行持續的研究和對施工人員進行培訓，這個重任落到了防水材料生產企業頭上。一方面，我國的工程招標以材料招標為主，如果施工工藝不配套，使用再好的材料也可能導致建筑防水失敗；另一方面，部分建筑防水材料生產企業兼做防水施工。作為施工的直接實踐者，更應該以身作則研究施工技術，給防水工程質量提供有力支撐。因此，建筑防水材料生產商需要進行防水施工應用技術的研究投入，包括場地、裝備、資金、人員的安排。由于這部分投入不能產生直接的經濟效應，還會增加企業的運營成本，所以一些建筑防水材料生產企業不愿意投入，施工技術研究成為防水行業的短板，這也是導致建筑滲漏率居高不下的原因之一。

然而，近年來，這種現狀有所改變。以東方雨虹（002271.SZ）為例，東方雨虹通過積極吸取先進工藝，總結成熟技藝，制定并實施了《施工工作流程標準化手冊》和《施工工藝標準化手冊》（包括屋面、地下室、室內等）。其中，《施工工作流程》主要針對的是施工現場管理，《工藝標準化手冊》則重在施工過程的規范化、標準化。通過在施工隊伍中普及施工過程的標準化做法，用每年組織工人技術比武的方式進行強化，使得東方雨虹實現了工程質量標準化的全覆蓋。此外，廣東科順化工實業有限公司、唐山德生防水材料有限公司、濰坊市宏源防水材料有限公司、遼寧大禹防水材料有限公司、深圳市卓寶科技股份有限公司、江蘇凱倫建材股份有限公司、北京世紀洪雨防水科技有限公司等，也通過施工技能的大比武、產學研合作、企業內外部培訓等方式，對防水施工技術進行系統研究，完成了從防水材料開發到防水系統再造的轉變。

建筑防水施工行業是一項涉及建筑安全、百姓民生、環境保護、建筑節能的重要產品和技術的行業。中國建筑防水施工雖然起源很早，但現代防水技術相對歐美、日本等發達國家仍存在較大的差距，防水工程技術受重視的程度仍顯不足，建筑防水施工行業的進步發展依舊任重道遠。

作者單位（為中國銀河證券股份有限公司）

［作者簡介：王志遠，男，掛牌業務崗/行業分析師，中國銀河證券股份有限公司新三板業務總部（籌）員工。］