中國瓷磚出口土耳其前景研究報告

2015年佛山陶瓷出口貿易在非常艱難的情況下，仍然實現了6.6%的增長，出口額達到29.2億美元。

從本期開始，專欄將陸續介紹土耳其、波蘭等陶瓷進口國的情況，為企業提供更多的出口信息。同時，幫助企業了解這些國家的貿易政策，對今后可能發生的瓷磚貿易救濟措施做好預警應對。

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反傾銷與知識產權

中國瓷磚出口土耳其前景研究報告

2015年佛山陶瓷出口貿易在非常艱難的情況下，仍然實現了6.6%的增長，出口額達到29.2億美元。

從本期開始，專欄將陸續介紹土耳其、波蘭等陶瓷進口國的情況，為企業提供更多的出口信息。同時，幫助企業了解這些國家的貿易政策，對今后可能發生的瓷磚貿易救濟措施做好預警應對。

土耳其共和國（土耳其文：Trkiye Cumhuriyeti，英語：The Republic of Turkey）是一個橫跨歐亞兩洲的國家，北臨黑海，南臨地中海，東南與敘利亞、伊拉克接壤，西臨愛琴海，并與希臘以及保加利亞接壤，東部與格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆和伊朗接壤。土耳其地理位置和地緣政治戰略意義極為重要，是連接歐亞的十字路口。

土耳其雖為亞洲國家，但在政治、經濟、文化等領域均實行歐洲模式，是歐盟的候選國。憲法規定土耳其為民主、政教分離和實行法制的國家。土耳其外交重心在西方，在與美國保持傳統戰略伙伴關系的同時加強與歐洲國家的關系。

土耳其是北約成員國，又為經濟合作與發展組織創始會員國及二十國集團的成員。擁有雄厚的工業基礎，為發展中的新興經濟體，亦是全球發展最快的國家之一。

1　土耳其瓷磚進口貿易管理制度

（1）土耳其瓷磚進口關稅稅率

根據《歐盟——土耳其關稅同盟》的規定，在土耳其與歐盟之間，

工業品（包括加工農產品，不包括基本農產品和歐洲煤鋼共同體產品 ）可以自由流動，沒有關稅和非關稅壁壘的限制。對其他國家則征收關稅。土耳其瓷磚進口關稅率如圖1所示。

圖1　土耳其瓷磚進口關稅率

（2）土耳其瓷磚反傾銷和瓷磚配額制等貿易壁壘措施

土耳其是對中國發起反傾銷最多的國家之一。但在瓷磚產品方面，土耳其尚沒有針對中國瓷磚產品的反傾銷案例。不過土耳其對中國的日用陶瓷產品進口存在配額限制。

為了保護本國的陶瓷企業，土耳其三家最大的陶瓷生產商聯合起來向政府施壓，土耳其陶瓷工業協會于2007年 9月向我國政府提出了 “特殊保障調查申請”。2008年6月25日，中國陶瓷工業協會和商務部進出口公平貿易局的官員與土耳其方面在土耳其 KUTHYA PORSELEN公司舉行談判，最終達成協議，大致內容為：

1）協議為期5年；

2）2008年7月1日至2008年12月31日，中國出口土耳其日用陶瓷總量控制在13250噸；

3）2009年至 2012年，首年出口量上限為 26500噸，之后每年出口量上限是上一年度總量的105%；

4）2013年1月1日至6月30日，在 2012年的基礎上增加5%。

每年重量的一半為半年的出口上限。

2　土耳其瓷磚市場發展狀況

2.1土耳其瓷磚市場供給狀況

（1）土耳其瓷磚市場主要進口來源和供應商

土耳其瓷磚進口量占消費量的比重變化如圖2所示。

圖2　土耳其瓷磚進口量占消費量的比重變化（單位：百萬平方米）

近年來土耳其瓷磚進口量呈增長態勢，2009～2013年進口量年均復合增速達20%。

土耳其國內瓷磚消費絕大多數為本地廠商生產，2013年土耳其瓷磚消費量中，進口部分為560萬m2，僅占2.48%。

圖3　2014年土耳其瓷磚進口消費量的比重及來源

圖4　2014年土耳其瓷磚進口來源（按金額）

圖3 2014年土耳其瓷磚進口消費量的比重，圖4為2014年土耳其瓷磚進口來源（按金額）。

根據土耳其海關和貿易部的數據，2014年土耳其瓷磚進口額為11013.2萬美元，中國、意大利和西班牙是進口額前三位國家，其中,中國所占的比重最大，達57.47%，意大利和西班牙分別為18.37%和10.69%。

2.2土耳其瓷磚市場需求狀況

（1）土耳其人口總量和家庭規模

土耳其人口總量變化如圖5所示。

圖5　土耳其人口總量變化

根據土耳其國家統計局的數據，截至2014年末，土耳其人口總量達7769.6萬人，比2013年增長1.34%。2008-2014年人口年均復合增速為1.39%。

根據2011年的數據，土耳其全國平均家庭規模為3.8人，其中東部省份家庭規模大于全國平均水平。

（2）土耳其瓷磚消費量指標及人均瓷磚消費水平

土耳其瓷磚消費量變化如圖6所示。土耳其人均瓷磚消費如圖7所示。

根據人口總量和瓷磚消費量計算，2013年土耳其的人均瓷磚消費量接近3m2。人均瓷磚消費量呈現明顯的增長態勢。

圖6　土耳其瓷磚消費量變化

（3）土耳其建筑和房地產市場發展狀況

圖7　土耳其人均瓷磚消費情況

土耳其建筑業產值變化如圖8所示。土耳其建筑許可面積變化如圖9所示。

圖8　土耳其建筑業產值變化

圖9　土耳其建筑許可面積變化

建筑業是土耳其第三大產業。土耳其建筑市場自2011年開始保持復蘇增長的態勢，已連續3年保持增長。2014年土耳其建筑許可面積達2.177億m2，與2013年相比，增幅達24.26%。

土耳其房屋銷量月度變化如圖1所示。

圖10　土耳其房屋銷量月度變化

2012年土耳其總統批準新房地產法，允許包括中國在內的183個國家和地區的公民和企業在當地購置房地產。

雖然整個歐洲都出現了需求下滑以及房價下跌趨勢，但土耳其的房地產市場卻依舊保持比較平穩的發展勢頭。說明土耳其的房地產行業存在巨大的發展潛力。

3　土耳其瓷磚市場容量預測

3.1土耳其瓷磚市場容量預測思路和預測方法

瓷磚市場所處的發展階段和增長潛力可以通過人均瓷磚消費量來衡量，并進行預測。根據世界主要瓷磚消費國的情況來看，人均瓷磚消費一般可達4～5m2，中國達到6m2。根據人均瓷磚消費指標的變化，結合未來人口增長情況，可以得到土耳其瓷磚的市場容量預測值。

3.2 2015-2019年土耳其瓷磚市場容量預測

目前土耳其的人均瓷磚消費量接近3 m2，還有提高的空間。

按照2006-2013年土耳其人均瓷磚消費量年均增速4.6%計算，到2019年，土耳其的人均瓷磚消費量就將接近4m2。

根據IMF的預測，2019年土耳其人口將達到8132.1萬，土耳其瓷磚市場理論容量可達3.13億m2。2015～2019年土耳其瓷磚市場容量預測如表1所示。

表1　2015～2019年土耳其瓷磚市場容量預測

3.32015-2019年土耳其市場供需缺口判斷

土耳其瓷磚產能利用率和出口比例變化如圖11所示。

2013年土耳其瓷磚產能達4.32億m2，當年產能利用率為78.7%，為2006年以來的最高點，出口比例占25%，本地供應比例占75%。

從產能指標來看，以現有產能來看，土耳其有能力滿足本土瓷磚需求的增長。但考慮到本土產量需要同時供應內需和外需市場，因此，土耳其仍然存在一定的瓷磚進口需求。

圖11　土耳其瓷磚產能利用率和出口比例變化

如果不考慮新增的瓷磚產能，結合近幾年的產能利用率和出口比例，按照70%產能利用率和75%的本地供應比例計算，未來幾年土耳其瓷磚市場存在一定的供給缺口，供給缺口每年約擴大1500萬m2。

2015～2019年土耳其瓷磚供需缺口預測如圖12所示。

圖12　2015～2019年土耳其瓷磚供需缺口預測

（未完連載）

反傾銷信息快報

巴基斯坦調查機關（“關稅委員會”）于2016年2月19日對自中國進口的瓷磚產品發起反傾銷調查

中文概要信息如下：

申請人：M/SShabbir Tiles&Ceramics Limited

被調查產品范圍：上釉和非上釉瓷磚

傾銷調查期：2014年10月至2015年9月

初裁日期：立案之日起60日后180日內

應訴登記：立案之日起15日內

問卷回答提交日期：立案之日起45日內