中國風電市場企業競爭格局演變

文 | 何杰英

中國風電市場企業競爭格局演變

文 | 何杰英

中國風電產業的發展帶動了風電市場的發展，隨著中國風電市場的不斷開拓，中國風電企業也在不斷發展壯大，整機制造企業由開始的幾家到后來幾十家，開發企業從最初的幾家，到現在上百家，企業的競爭格局也在不斷發生變化。的引進，中國制造企業起步于本世紀初，2000年還不到五家，2005年起開始增長，2009年達到最多，當年企業數量為34家（民企19家，國企15家），2011年又一度減退到23家（民企10家，國企13家）。“十二五”期間，無論是外資企業還是中國企業，較之前都有明顯的減少，近兩年維持穩定

風電整機制造業從外企獨霸轉為中國企業主場

中國風電整機制造企業累計共有73家，外企21家，民企26家，國企20家，這些企業在風電發展的三十年間陸陸續續有進有退，直到2015年，外企3家，國企12家，民企11家。從風電制造企業個數變化看，上世紀九十年代，外資企業獨占中國市場，起初只有2家至3家進入中國市場，1997年達到最多，出現8家，隨后又減少到5家左右；隨著風電技術在25家左右。

從風電制造企業歷年新增裝機容量看，2000年之前，外企獨占整個中國風電市場。2001年起中國風電市場格局發生改變，中國企業勢力開始增強，市場占有率達到35.4%（民企25.9%，國企9.5%），外企下降到64.6%。但2003年至2004年，中國

企業出現萎縮，2004年占有率下降到不足25%，且幾乎全部來自民企，而外企市場占有率達到75%。2005年，隨著中國企業數量的增加，市場占有率也在逐年攀升，尤其國企增長明顯，從圖2可以看出，外企的市場份額逐漸被國企吞噬。2014年中國企業市場占有率達到歷史高點98.3%（民企45.3%，國企53%），外企1.7%。

中國企業如此高的市場占有率，主要因素是價格上有優勢。中國并沒有限制外資風電企業在華發展的政策，早在2009年，國家發改委下發通知《關于取消風電工程項目采購設備國產化率要求的通知》（發改能源〔2009〕2991號）。2015年，中國企業市場占有率下降1%至97.3%（民企49.8%，國企47.5%），國企和民企基本上平分秋色，外企的市場占有率稍有回升，增長1%至2.7%。

風電開發企業唯國企占據主導地位

風電開發企業主要為中國企業，外商投資企業進入中國市場非常有限。在國企中，主要分布有中央直屬企業和地方國企。從風電開發企業數量變化看，2004年以前，不足10家企業，從2005年起逐年增長，到2013年超過80家，其中央企17家，地方國企26家，民企41家（國企和民企均超過40家，在此期間，國企的數量一直比民企多）；到2015年，企業數量共計超過100家企業，民企數量突破60家，超過國企，央企和地方國企數量與2013年相比變化不大。

從風電開發企業歷年新增裝機容量看，央企占據市場主導地位，與總體裝機趨勢吻合，從2006年至2010年，持續增長，2011年至2012年出現回落，2013年至2015年恢復增長趨勢。民企和央企趨勢不同，從2008年起，一直呈現增長的趨勢。

從歷年新增裝機的市場占有率看，從2005年到2015年，國企的市場占

有率均超過80%，在2008年最高達到95%，之后又回落在80%至90%之間，其中，央企的市場占有率達到70%至80%之間，而地方國企僅占10%左右。從2009年至2015年，民企市場占有率整體趨勢顯示增強，尤其在2013年和2014年，民企市場占有率達到20%左右。

每次拐點的出現都與重大政策頒布實施有很大關系，從2006年實施《中華人民共和國可再生能源法》，2003年至2008年五期風電特許權招標項目，2009年《關于完善風力發電上網電價政策的通知》（發改價格〔2009〕1906號）第一次風電上網標桿電價實施，2014年、2015年兩次調整風電上網標桿電價等，這一系列政策都影響著風電市場的投資開發。

總結思考，“十三五”隨著風電行業理性健康發展，市場在不斷變化，競爭格局也在不斷變化。外資制造企業能否重振中國市場，占有一席之地？哪些企業又能在一次次變革中立于不敗之地？（說明：本文中的民營企業，是指除“國有獨資”、“國有控股”外，其他類型的企業。外企指外商獨資企業。開發企業中的其他，是指除國企和民企之外的外商獨資、合資、港資等企業。作者單位：中國可再生能源學會風能專業委員會）