中國風(fēng)電市場企業(yè)競爭格局演變

文 | 何杰英

中國風(fēng)電市場企業(yè)競爭格局演變

文 | 何杰英

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動了風(fēng)電市場的發(fā)展，隨著中國風(fēng)電市場的不斷開拓，中國風(fēng)電企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大，整機(jī)制造企業(yè)由開始的幾家到后來幾十家，開發(fā)企業(yè)從最初的幾家，到現(xiàn)在上百家，企業(yè)的競爭格局也在不斷發(fā)生變化。的引進(jìn)，中國制造企業(yè)起步于本世紀(jì)初，2000年還不到五家，2005年起開始增長，2009年達(dá)到最多，當(dāng)年企業(yè)數(shù)量為34家（民企19家，國企15家），2011年又一度減退到23家（民企10家，國企13家）。“十二五”期間，無論是外資企業(yè)還是中國企業(yè)，較之前都有明顯的減少，近兩年維持穩(wěn)定

風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)從外企獨霸轉(zhuǎn)為中國企業(yè)主場

中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)累計共有73家，外企21家，民企26家，國企20家，這些企業(yè)在風(fēng)電發(fā)展的三十年間陸陸續(xù)續(xù)有進(jìn)有退，直到2015年，外企3家，國企12家，民企11家。從風(fēng)電制造企業(yè)個數(shù)變化看，上世紀(jì)九十年代，外資企業(yè)獨占中國市場，起初只有2家至3家進(jìn)入中國市場，1997年達(dá)到最多，出現(xiàn)8家，隨后又減少到5家左右；隨著風(fēng)電技術(shù)在25家左右。

從風(fēng)電制造企業(yè)歷年新增裝機(jī)容量看，2000年之前，外企獨占整個中國風(fēng)電市場。2001年起中國風(fēng)電市場格局發(fā)生改變，中國企業(yè)勢力開始增強(qiáng)，市場占有率達(dá)到35.4%（民企25.9%，國企9.5%），外企下降到64.6%。但2003年至2004年，中國

企業(yè)出現(xiàn)萎縮，2004年占有率下降到不足25%，且?guī)缀跞縼碜悦衿螅馄笫袌稣加新蔬_(dá)到75%。2005年，隨著中國企業(yè)數(shù)量的增加，市場占有率也在逐年攀升，尤其國企增長明顯，從圖2可以看出，外企的市場份額逐漸被國企吞噬。2014年中國企業(yè)市場占有率達(dá)到歷史高點98.3%（民企45.3%，國企53%），外企1.7%。

中國企業(yè)如此高的市場占有率，主要因素是價格上有優(yōu)勢。中國并沒有限制外資風(fēng)電企業(yè)在華發(fā)展的政策，早在2009年，國家發(fā)改委下發(fā)通知《關(guān)于取消風(fēng)電工程項目采購設(shè)備國產(chǎn)化率要求的通知》（發(fā)改能源〔2009〕2991號）。2015年，中國企業(yè)市場占有率下降1%至97.3%（民企49.8%，國企47.5%），國企和民企基本上平分秋色，外企的市場占有率稍有回升，增長1%至2.7%。

風(fēng)電開發(fā)企業(yè)唯國企占據(jù)主導(dǎo)地位

風(fēng)電開發(fā)企業(yè)主要為中國企業(yè)，外商投資企業(yè)進(jìn)入中國市場非常有限。在國企中，主要分布有中央直屬企業(yè)和地方國企。從風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量變化看，2004年以前，不足10家企業(yè)，從2005年起逐年增長，到2013年超過80家，其中央企17家，地方國企26家，民企41家（國企和民企均超過40家，在此期間，國企的數(shù)量一直比民企多）；到2015年，企業(yè)數(shù)量共計超過100家企業(yè)，民企數(shù)量突破60家，超過國企，央企和地方國企數(shù)量與2013年相比變化不大。

從風(fēng)電開發(fā)企業(yè)歷年新增裝機(jī)容量看，央企占據(jù)市場主導(dǎo)地位，與總體裝機(jī)趨勢吻合，從2006年至2010年，持續(xù)增長，2011年至2012年出現(xiàn)回落，2013年至2015年恢復(fù)增長趨勢。民企和央企趨勢不同，從2008年起，一直呈現(xiàn)增長的趨勢。

從歷年新增裝機(jī)的市場占有率看，從2005年到2015年，國企的市場占

有率均超過80%，在2008年最高達(dá)到95%，之后又回落在80%至90%之間，其中，央企的市場占有率達(dá)到70%至80%之間，而地方國企僅占10%左右。從2009年至2015年，民企市場占有率整體趨勢顯示增強(qiáng)，尤其在2013年和2014年，民企市場占有率達(dá)到20%左右。

每次拐點的出現(xiàn)都與重大政策頒布實施有很大關(guān)系，從2006年實施《中華人民共和國可再生能源法》，2003年至2008年五期風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項目，2009年《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格〔2009〕1906號）第一次風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價實施，2014年、2015年兩次調(diào)整風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價等，這一系列政策都影響著風(fēng)電市場的投資開發(fā)。

總結(jié)思考，“十三五”隨著風(fēng)電行業(yè)理性健康發(fā)展，市場在不斷變化，競爭格局也在不斷變化。外資制造企業(yè)能否重振中國市場，占有一席之地？哪些企業(yè)又能在一次次變革中立于不敗之地？（說明：本文中的民營企業(yè)，是指除“國有獨資”、“國有控股”外，其他類型的企業(yè)。外企指外商獨資企業(yè)。開發(fā)企業(yè)中的其他，是指除國企和民企之外的外商獨資、合資、港資等企業(yè)。作者單位：中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會）