白羽肉雞產業概況及未來發展方向

白羽肉雞產業概況及未來發展方向

一、2015年家禽及肉雞產業總體情況

受美、法相繼爆發禽流感影響，2015年引種量大幅減少，客觀上促進行業產能壓縮。祖代種雞存欄同比下降14．02%，且去產能已向父母代推進。

2015年宏觀經濟下行壓力加大，白羽雞產業觸底，生豬養殖效益進入上升通道，頭出欄平均盈利109元，畜牧業周期性依舊明顯。

效益方面，各個家禽板塊出現分化，白羽肉雞產業鏈深度虧損，其他禽種總體平穩，震蕩調整和向好趨勢不一。白羽種雛雞和商品雛雞銷售困難、虧損嚴重。毛雞收購價未及成本，且由于雞價持續走低，屠宰企業也處于虧損狀態。

據協會測算，2015年禽肉產量2201．34萬噸，雞蛋產量2157萬噸。截至2015年底，黃羽肉雞審定品種有78個，毛雞出欄量37．30億只，產肉364萬噸。

祖代雞概況，從引種情況來看，去年有10家企業引種，實際引種量比計劃降低32萬套，去年召開了多次聯盟會議來調控引種。

月平均存欄，去年上半年在產的存欄是比較穩定的，幾乎全部祖代企業都在強制換羽。后備雞上半年逐月下降，下半年有所起伏。

父母代概況，從存欄情況來看，全國存欄量約為4456．21萬套，與2014年基本持平。去年上半年保持在4500萬套水平，從9月開始，父母代產能壓縮的速度加快。

商品代概況，去年銷售商品雞苗45億只，監測企業21．24億只，基本與2014年持平。

去年肉雞的價格是最近幾年來最差的行情，均價7．32元/千克。

二、2016年白羽肉雞產業概況及形勢展望

受諸多不確定因素影響，2016年的引種規模難以準確測算，父母代雛雞價格上漲較快，祖代場獲得盈利。考慮到宏觀經濟進入常態，畜禽消費增速放緩，以及父母代種雞環節處于“供求再平衡”的過程之中，因此2016年的父母代種雞存欄規模以及商品代雛雞供應能夠滿足市場需要。商品代雛雞的價格將受短期供求因素影響而呈現較為劇烈的波動，行業“去產能”的效果將得到顯現，行業整體出現回暖勢頭。雞肉價格將好于2015年，但由于白羽雞肉仍以“凍銷”為主，考慮到獨立的屠宰場及經銷商具有較大的庫存能力，因此，雞肉上漲的速度將較為緩慢。

三、產業發展熱點問題及未來發展方向的探討

關于多少祖代存欄規模比較合適的探討。按照行業過去約定俗成的觀點，100萬套的在產祖代較為合適。在新的形勢下，80萬套則是比較合適的水平。

雞肉產品的深加工產品 （熟食及調理品）比例有待提高。數據顯示，一條龍企業雞肉產品的深加工產品比例平均水平在20%左右，企業之間差異較大，最高可達60%。食品加工中較多采用白羽肉雞，未來提高烹調比例將成為行業轉型的重要方向。

我國祖代白羽雞雛雞的引進受到封關的影響，但2016年種源供應能滿足市場需要。我國分別于2015年1月份和11月份對美、法封關，雖然對祖代白羽肉雛雞的引進造成影響，但客觀上起到了促進國內白羽雞行業壓縮產能的作用。由于2015年仍有72．02萬套的祖代白羽雞雛雞引進加之強制換羽的實施（祖代、父母代都可以開展），因此，2016年的父母代雛雞及商品代雛雞的供應還是有保障的。

食品乃至主要畜產品需求彈性小于供給彈性，供大于求產業出現虧損，因此產能控制非常重要。一個能獲得合理利潤的企業才是 “健康可持續發展”的行業，因此，畜禽養殖業達到高峰周期性波動性被控制在一定范圍內是非常重要的。而實際上，供給與需求不匹配，產能過剩在很多行業都存在。白羽肉雞行業在2015年觸底與2013年引種達到高峰密切相關，雖然在“封關”的情況下，行業產能趨于合理水平，但行業必須堅持已經建立的行之有效的產能調節機制，才能保證行業出現根本性的好轉。

“供給側改革”成為年度熱詞，目前正是畜禽養殖業“供給側改革”的有利時機。當前，白羽肉雞行業已經完成了一波壓縮產能的過程，中小散戶程不可逆地加速退出，產業內部的產能與需求比較適應。因此，正是畜禽業“供給側改革”的有利時機。“供給側改革”是一個長期的過程，重點在于對產業結構的調節。因此，產業應改變初級農產品比例過高的問題，重點發展食品加工環節。

四、白羽肉雞產業面臨的主要問題及解決途徑

白羽肉雞產業經過過去30多年的發展，已經獲得了很大的進步。然而在發展的過程中，也產生了一系列的問題。

產能過剩近幾年我國每年引進白羽肉雞100多萬套，導致白羽肉雞的產能大大超出了消費者的需求。這是非常重要的原因，全行業對此必須要有清醒的認識。

消費乏力隨著經濟發展進入新常態，經濟增速放緩，工廠工地的消費大幅降低，這是個不可忽視的因素。另外，由于H5N1、H7N9和速生雞事件，加上部分媒體的過度炒作，使得消費者產生恐慌，到現在這系列惡性事件的影響還沒真正結束。

黃羽肉雞的擠壓 總體上黃羽肉雞速度快于白羽雞的發展，再加上蛋雞的發展，前兩年蛋雞加速淘汰，作為肉雞產品出售，擠壓了一部分白羽肉雞市場。

針對以上幾個問題，我們必須做到：

控產能 盡管我們已經采取了一部分相關措施，壓縮了部分產能。當下仍然要時刻清醒，不要頭腦發熱，繼續要把產能控制在消費者需求之內。

保安全 這主要包括三個方面：第一是疫病防控；第二是雞肉產品的質量安全；第三是防資金鏈斷裂。

降成本 我們還有繼續降低成本的空間，在任何情況下，降低企業的成本仍然是重要的事情。

五、肉類供應及消費特點及發展趨勢

近10年來看，我國肉類生產呈現放緩的趨勢。未來幾年內，肉類供應將持續放緩。最近豬價一直在上漲，很大一部分原因是產能沒有跟上，產能不足的主要原因又是因為各地在實施禁養。面對環保，肉雞的壓力比豬要小一些。

產業化趨勢

以前是豬肉漲價，其他的肉類也漲價。這說明以前的供應存在需求偏緊的情況，但是最近幾年不是這個狀況。今年總的需求是偏弱的，需求沒有起來，但是豬價主要得益于產能的調節，調了三四年，我們對于整個肉類的供應是比較有保障的。在肉類供需對比的變化上，我們現在逐步進入了一個買方市場，一個以消費為主導的市場。供應沒有問題，進口也在穩定增加，主要是生產能力在提升。新常態下，需求總體是偏弱的，特別是今年，哪個行業先調節產能，哪個行業才會先活起來。

既然以需求為主導，下一步我們在供給側改革方面是有空間的。肉類生產行業未來的發展方向應該是在適當總的需求下，采取措施，進行引導需求消費。

全球家禽業近況

現在全球經濟形勢都不太好，IMF（國際貨幣基金組織）對全球主要的幾個經濟體的增長預期都已經下調。現在很多國家開始嘗試負利率，這是前所未有的，主要的目的就是出超，在歐美都是這樣的問題。歐美、日本近幾年的經濟都很薄弱，日本的10年經濟增長只有 0．6%而已，即便是中國的經濟也在放緩。同時我們對發展中國家的經濟也很關注，第三世界的國家也面臨許多債務危機。

人均收入和人均家禽消費之間的對比，基本上呈正比例關系，全球經濟是全球主要家禽消費的主要驅動力。中國近年來經濟增長雖然有所放緩，預計在6%～7%之間，但依然很可觀。美國和歐洲顯示2016～2017年略微增長。

另外一個全球家禽消費降低的主要因素，是全球食品指數的降低。從2007年經濟波動，2008年金融危機，2009～2010年由中國帶來的又一個高峰，我們看到全球食品價格的移動降低，這意味著供求變化帶來一定的不平衡。2016年全球食品指數降低仍然持續，可能2017年會見底。現在每年增加7800萬人口，這意味著對食品的需求也會增加。全球牛肉的供應是非常有限的，隨著全球中產階層人口的增加，到2030年將達到49億，目前全球中產階級人口是20億，這是大的消費群體。這個群體人口在接下來15年里將會翻番，這將對全球肉類和食品需求產生極大的促進。因此這對有附加值的行業有極大的發展空間。現在每個人年牛肉消費量相對比2000年更多了，牛肉的供應不斷下降，因此全球牛肉價格會比豬肉和禽肉更加堅挺。

在豬肉市場上，中國的豬肉價格不斷創造新高，全球豬肉大部分在中國生產，中國價格促進了全球豬肉價格上漲。此外，中國谷物生產調整也帶來了很大的問題。巴西的經濟也是主要問題，巴西是禽產品出口國，產量也在逐年上升。在當今全球主要禽、豬肉在其他地區都在盈利的情況下，巴西也將會擴張產能。飼料價格也會隨之變化，美國和中國飼料的價格下跌都將推動豬肉供應。

在雞肉市場上，美國是世界上最大的雞肉供應國，在美國，人均雞肉消費每年45千克，而中國只有10千克。巴西和美國是主要的家禽出口國，代表了全球禽出口的60%以上。2008年以前俄羅斯是主要的進口國，現在出口降低了。雖然巴西剛剛躲過了禽流感的侵襲，但是巴西現在經濟上面臨很大的問題。巴西剛剛通過了彈劾政府的提案，這給巴西實施經濟改革帶來很大的困難。那么這就意味著經濟將會衰退，國內的需求將會降低。

另外來自于衰弱的石油經濟體的情況，由于石油經濟體（如委內瑞拉）的經濟下行，降低了對于巴西禽類的需求。俄羅斯由于實施了禁令，意味著對于禽肉的依賴也越來越趨于中立。

中國的家禽市場，在過去2～3年中一直面臨著損失，由于供需不平衡，飼料價格的降低有助于維持肉雞的盈利，同時豬肉的高價將會有利于雞肉的需求。此外，由于種雞的減少，種禽將趨于老齡化。（本文根據第五屆中國白羽肉雞產業發展大會暨第四屆全球肉雞產業研討會與會專家就當前白羽肉雞及相關產業的現狀和未來發展等方面交流內容匯總整理）