2015年鍛壓行業經濟運行總結及2016年形勢預測（連載一）

文/吳順達 中國鍛壓協會

2015年鍛壓行業經濟運行總結及2016年形勢預測（連載一）

文/吳順達 中國鍛壓協會

2016年1月12日在中國鍛壓協會召開了鍛壓行業經濟運行分析專家研討會，會上行業專家們對2015年的經濟運行情況進行了總結和交流，同時對2016年與未來的發展趨勢進行了預測。中國鍛壓協會領導及相關人員根據一年來拜訪行業企業匯總的信息，一季度、二季度和三季度的分析報告，以及協會開展的針對行業存在的一些問題、熱點、難點和焦點進行的調研情況，結合國內相關配套行業發展狀況，完成了本分析報告。特別需要強調的是本報告涉及的鍛壓行業指鍛造、沖壓和鈑金制作行業，以下提到的鍛壓是這三個產業的總稱。

2015年鍛壓行業運行情況

2015年我國制造業增長普遍降速，一些行業下滑嚴重，直接影響著鍛壓行業的發展。鍛造、沖壓和鈑金制作企業有喜有憂，發展很不平穩。根據當前所掌握的情況，2015年全年的銷售量（或產量)與2014年相比略有增加，增長曲線符合包括汽車行業在內的與鍛壓有關行業的增長曲線，全年呈現兩頭高，中間低的態勢。在鍛壓行業內，較好的企業有三類，第一類是生產的產品符合專、精和特；第二類是敏銳地捕捉到了國家政策紅利，有效和恰如其分地抓住了新興市場，這種情況中也有過去一直在苦苦堅持的企業，靠政策紅利救活了它們；第三類是依靠技術進步、文化進步和管理進步而生存，它們并不求大和求快，但能在自己的市場中做排頭兵，引領著行業的發展。

鍛造和沖壓行業65%左右為汽車行業配套，2015年汽車零部件廠中，為商用車配套的企業下降的幅度很大；為乘用車配套的有些企業下降5%～10%，個別企業是微增長，大約在3%左右，由于集中度增加的原因，少部分企業增長幅度達到20%～30%。

與鍛造企業形勢不同，沖壓和鈑金制作行業的龍頭企業效益都比較好，至少增長20%，主要是近兩年特殊產品（例如安檢設備、防恐設施）的需求大增，新能源、航空航天和軌道交通等的沖壓、鈑金制作企業形勢看好，帶動了相關產品的制造量；傳統機械行業，如工程機械的沖壓、鈑金制作企業較弱。為新能源領域配套的龍頭企業都是一條龍生產模式，產業鏈完整，銷售的所有設備都是自行完成配套、總成裝配，產品直接面對市場，也是有好有差。

為家電行業配套的鈑金制作企業，內資企業占據著相當大的優勢，外國企業競爭不過國內企業，雖然家電價格比國外產品低，利潤率不是很高，但是企業生產量一般都是年產千萬臺級的。例如格力、格蘭仕、海信、美的和海爾等鈑金制作企業，這些重量級的主機廠基本都實現了自動化、數字化和信息化（以下簡稱智能）制造，沖壓制造采用多工位級進模自動化生產，鈑金制作包括折彎成形都是組成整條線的，實現無人化工廠。沖壓車間制造的成品由無人化小車運輸，一些企業自動化程度也比較高。由于家電能夠大批量生產，家電行業生產自動化水平比汽車行業要高，應用的設備比汽車行業要先進，無人化操作的自動化、數字化和信息化生產是未來的發展趨勢。相對整機企業而言，廣東省內的小型沖壓件和鈑金制作件專業制造廠在主機廠減少訂單后，其形勢都不是很好。從企業自身經營現狀來講，形勢差異比較大，主機廠的鈑金制作行業要好于專業廠。

整個行業產能過剩特別明顯，不僅是鍛壓企業，包括機加工企業和汽車主機廠，投資過剩現象隨處可見，民營企業尤為突出，投資互相滲透，大家都各自往前邁進一步，過去的高增長高投入，加重了產能過剩的現象。另外一個動向是，盡管產能過剩明顯，但是國外的著名配套企業卻在中國加速投資。

就2015年來講，全球知名的汽車零部件大型鍛造企業全部在中國投資建廠或設立市場開發和研究機構，例如德國的第一大公司METALDIE、瑞士的第一大公司SFS，意大利的第一大公司安固特，荷蘭的內德史羅夫等在中國加大投資。新工廠全都采購中檔企業的設備，例如臺灣和韓國的設備，而不是購買德國舒勒的設備。對鍛造行業的投資仍在繼續，說明機會仍然存在，市場還需要補充，還處在博弈的過程中。然而，博弈的競爭要素已經不再是裝備，由以前的用什么裝備干什么活，變成了規模化競爭，再由規模競爭變成了技術競爭。國內的鍛造企業購買了國外的好設備，能否用好設備，發揮出好設備的優勢，考驗的是內功如何，主要看重的是模具、工藝的穩定性等。當前國外企業在中國投資建廠選擇的是中檔設備，瞄準的是大眾化的產品而不是高精尖產品，例如轉向拉桿、轉向節等等，他們與中國企業比拼的主要是兩個方面的實力，一是管理。在汽車零部件鍛造行業中，國內外企業技術上的能力相差不是很大，裝備的差異更不是根本因素，根本因素是管理，外資企業利用多年投資布點的經驗在專項產品中做出最大的競爭優勢，而且瞄準好了區域市場。典型的案例是德國的第一大公司METALDIE于2015年在蘇州的投資項目。二是金融。目前的融資環境對國內鍛造行業的制約態勢已經是致命性的。鍛造作為加工制造行業，上游的鋼鐵行業需要全款提貨，下游的行業無論是汽車還是裝備企業，付款方式都是三個月的賬期，再加六個月的承兌。在中國融資，如果沒有10個點以上是無法獲得的。國內的融資成本高，行業的利潤率低，僅此一項就把國內企業的競爭優勢給輸光了。然而在外國有兩種情況：一是企業自融資，集團化的經營模式，全球各公司之間達成了資金平衡；二是不在國內融資，融資成本非常低，例如美國銀行是負利息，歐洲、德國銀行是1個點左右的利息。

一批鍛造企業在專項升級中搶占先機。例如，太平洋精鍛科技股份有限公司在天津濱海新區擬建設新的廠房，投資5億多元，太平洋精鍛北方工廠為大眾公司天津和大連變速箱工廠供貨；陜西三水是一家民營企業，利用政府給予的優惠政策，投資約2億元新建了鋁合金鍛件生產線；四川天仟重工投資約2億元，新建核電葉片生產線，采用1.6m輥鍛機精確制坯，2萬噸離合器式螺旋壓力機整體鍛造，生產最大長度1.9m核電葉片，為東方汽輪機配套；江蘇龍城精鍛有限公司，產業鏈為鍛造后機加工。投資新建汽車發動機噴油器體新工廠，2016年新項目投產后，汽車零部件年總產量將達到7000萬件，新增產值8億元；其中生產的汽車發電機爪極占全球市場總量的35%，客戶都是全球頂級的汽車零部件主機廠，例如：德國博世、德爾福公司，特別是為產品要求最為嚴格的日本電裝供貨。企業為了開發高端客戶，每年都投入較高的研發費用，并爭取地方政府的資金支持，企業發展實現了良性循環，銷售收入每年都有較高的增長，2015年產量6300萬件，實現銷售收入13億元，成為國內外同行的佼佼者。蕪湖三聯和蕪湖禾田。蕪湖禾田是中國最大的鋁鍛件制造商，雖然每年企業沒有大的投入，產量20萬件/月，但是出口比例卻很高，能夠達到80～90%。采購商大部分是歐洲的名牌汽車企業，例如：寶馬、奧迪、奔馳，鍛件經過加工組裝為總成，進入到國外售后維修市場。蕪湖三聯鍛造有限公司曾經的主要產品是汽車轉向節，近幾年開發的柴油機高壓共軌管新產品，利潤相當高，目前高壓共軌管是鍛件中單位價格最高的，能夠達到3～5萬元/噸，新建的廠房專門生產此類鍛件。在市場低迷的行情下，繼續投資上億元的企業已經不多了，大部分的企業都是由于價格下降導致銷售額下降，銷售額沒有下降的企業，利潤也在下降。

汽車零部件板材成形（沖壓、鈑金制作）企業取得了較大的進步。一家企業專業生產汽車座椅導軌板，廠房內布置的全部是自動化生產線，制造工藝是當前最為先進沖壓工藝。工藝方案能采用級進模的就不用其他自動化程度低的生產工藝，尺寸大的產品采用多機連線方式，適合輥壓工藝的產品全部采用輥壓生產方式，高強鋼材料用輥壓成形生產線，從而解決沖壓模具壽命低的問題。沖壓線、輥壓線、焊接線都在往自動化方向邁進。企業規模擴展迅速，在老廠的對面又建了新廠房，購置的設備除了濟南二機床有限公司的以外，其他全是國外的品牌。濟南二機床有限公司近幾年在國家資金扶持政策的有效支撐下，機床制造技術和質量有了較大的進步，完全可以與國外同類產品一比高下，因而得到了較多用戶的認可。

為鍛造生產配套的周邊設備制造也在快速發展。生產圓盤鋸鋸片的某企業，唯一的產品就是冷鋸片，設備和工藝都很高端，企業自身具備了較高的產品檢測和研發的能力，掌握了獨到的技術，與國內同類企業比較，創造了較高的產品附加值。隨著國內企業轉型升級對圓盤鋸床的需求迅猛增加，該企業的鋸片能夠替代進口，生產效益逐年提升。

鈑金制作和沖壓設備盡管與國外有一些差距，但在中檔設備方面，國內發展迅速，高檔的設備也已經起步，如內高壓成形、高強鋼熱成形、精沖、高速精密沖壓、伺服壓力機、激光切割、數控沖和數控折彎機等有了較大的發展和進步。

《2015年鍛壓行業經濟運行總結及2016年形勢預測（連載二）》見本刊2016年第4期