淺述大型設備研制的項目管理

歐陽捷

（中航工業北京航空制造工程研究所，北京 100024）

淺述大型設備研制的項目管理

歐陽捷

（中航工業北京航空制造工程研究所，北京 100024）

本文從項目管理的角度出發，針對大型設備的研制工作，從組織建立、項目策劃、成本控制、進度控制、采購管理、安裝調試、設備驗收等各個方面進行了相關的闡述和分析，以期為大型設備的研制管理工作提供一定的借鑒。

大型設備；研制；項目管理

“項目（Project）”指的是一系列的、具有明確目標的相關活動，其目的是創造相應的產品、服務或者成果。“項目管理”的基本思想在于系統化的應用相關的理論以及方式、方法對所要管理的項目進行規劃、組織、控制。項目管理的時間范圍是自項目啟動一直到驗收完成，其基本手段有策劃、控制這兩種方式，其管理內容一般包括三個方面：（1）項目的費用（成本）管理；（2）項目的進度（進程）管理；（3）項目的工作（或產品）質量管理。

本文從項目管理的角度出發，針對大型設備的研制工作，從組織建立、項目策劃、成本控制、進度控制、采購管理、安裝調試、設備驗收等各個方面進行了相關的闡述和分析，以期為大型設備的研制管理工作提供一定的借鑒。

1 組織建立

大型設備的研制目標在項目立項時早已確定，其研制、管理組織團隊的建立包含組織結構和人員配置兩方面內容。

1.1 組織結構

組織結構反映了系統中各部門（人員）之間的指令關系，即誰應當接受誰的指揮。常用的組織結構有三種：（1）職能組織結構。（2）矩陣組織結構。（3）線性組織結構。其中職能組織結構存在矛盾指令源，矩陣組織結構一般用于較為大型的系統。

對于大型設備研制項目而言，鑒于其組織系統并不是特別龐大，并且為了保證組織機構運行的高效性，應當選用線性組織結構模式。

1.2 團隊人員配置

對于大型設備研制項目而言，如何組建相應的研制團隊是一項十分重要的問題。人員配置應考慮以下幾個方面的內容：（1）團隊負責人要具有戰略眼光和很強的協調能力，使整個團隊和諧地運行、順利地發展。（2）要構建適度的人員規模、合理的隊伍結構，形成團結協作的機制和追求創新的文化。（3）要建立科學合理的考核、評價、激勵政策，支持團隊建設。（4）由于大型設備的研制是一項復雜、任務量大、多學科交叉的工作，因此要構建多元化的團隊，納入各學科專業人才。

2 項目策劃

對于大型設備研制項目而言，項目策劃包括設計策劃和生產策劃兩方面的內容。

2.1 設計策劃

設計策劃的含義是對設計工作進行決策和規劃，其具體內容包括以下幾個方面：（1）對設備的研制目的和研制目標進行確切的定義。（2）對設計周期進行規劃和論證。（3）對設計工作進行工作任務分工。（4）進行技術方案的分析和論證。

2.2 生產策劃

生產策劃的含義是對生產工作進行決策和規劃，其具體內容包括以下幾個方面：（1）編制生產計劃進度。（2）進行生產資源的安排規劃。（3）對生產任務進行工作任務分工。

3 成本控制

對于大型設備研制項目而言，成本控制的基本步驟為：成本預測—成本計劃—成本控制。（1）成本預測。成本預測，即對研制成本進行預測。此步驟是依據歷史數據以及企業、研制人員的相關經驗，運用一定的方法而進行的。（2）成本計劃。成本計劃是在成本預測的基礎之上，研制單位對計劃期內項目的成本水平所作的籌劃，其內容一般應包含計劃期內的費用、為降低成本而應采取的措施。成本計劃是成本控制的主要依據。（3）成本控制。在成本控制的過程中，應當深入地分析項目的成本構成，明確影響成本升高或者降低的各項因素。成本控制應從人工費、資料費、機械費、管理費等方面進行控制，其控制措施主要包括以下內容：①人工費的控制。人工費，即科研人員以及生產人員的工資。其控制措施為：嚴格勞動組織，合理安排設計、生產進度，做到人員效益的最大化。②材料費的控制。材料采購方面從量和價兩個方面進行控制，嚴格限制用料，避免浪費，嚴格控制采購工作，做到質優價廉。③機械費的控制。機械費用，即生產過程中所使用的機械設備所消耗的費用。其控制措施為：優化加工方案，提高生產機械的使用率并避免其出現故障。④管理費的控制。管理費用的消耗主要來自于項目管理人員，一般應當采用精崗減員的措施。

4 進度控制

在大型設備的研發過程中，其進度控制應當采取以下幾種措施：（1）組織措施。設定專門的進度管理部門（或人員），做好各層級工作人員的任務分工，明確管理人員的責任，定期考核并適時調整。（2）經濟措施。針對各階段、各子任務的資金需求情況，編制計劃表，保證物資供給充足、及時。采取激勵措施，對于加快項目進度的措施和相關人員進行表彰和獎勵。（3）信息措施。定期考核項目的實際進度，對相關資料進行收集、整理，為進度計劃的調整奠定基礎。

當項目進度發生滯后時，應通過如下步驟對項目進度進行調整：（1）分析滯后產生的原因。通過實際進度與進度計劃的比較，分析進度是否出現滯后，當進度發生滯后現象時，應分析其引發原因。（2）分析進度滯后對整體進度目標的影響。在查明滯后原因的基礎上，應當分析進度滯后對整體進度目標是否會產生影響。（3）確定后續工作和總工期的限制條件。主要是找出關鍵工作，分析關鍵工作的可調整性，找出后續工作的時間允許變化范圍大小。（4）采取措施調整進度計劃。采用組織措施、經濟措施、信息措施等對項目進度進行相應的調整。

5 采購管理

采購工作應遵循“公開、公平、公正”和“貨比三家”的原則，采購工作應當按照如下步驟進行：（1）建立組織。根據設備、材料的采購難度，成立采購小組，專門負責采購工作。由于采購小組目標明確、分工清晰、任務落實，往往具有較高的功效。（2）市場調研。重點調查原材料的供給情況、需購買設備制造廠商的情況、潛在廠商的任務飽和度、需購買設備的市場價格或計價方式、需購買設備的加工周期、不同運輸方式的費用等情況。（3）確定采購方式和采購策略。物料以及設備的采購方式一般分為三種：①通過公開招標進行采購。②向一定數目的潛在供貨商提出報價邀請。③針對所中意的供貨商，直接談判。對于采購方式的選擇，應當按照如下原則：對潛在供貨商進行能力以及地理位置的調查，根據調查結果選擇采購方式。

6 安裝運行

大型設備研制完成后，還應進行安裝工作并進行試運行。試運行是綜合檢驗設備質量，發現設計、制造等方面的缺陷，通過調整和處理，使得設備符合生產要求。

在設備試運行之前，首先要確保設備具備試運行的相關條件，如設備及其附屬裝置、管路或管線等均安裝完畢，試運行所需要的能源、介質、潤滑油脂、材料、安全防護措施等均符合要求，試運行方案已經編制并且獲得批準，試運行組織已經建立并且分工明確，參加試運行的人員應熟悉設備的構造、性能以及技術文件，設備試運行的外界環境符合要求。

在設備試運行過程中，相關操作必須嚴格按照設備說明書、試運行方案以及操作方法進行，嚴謹違章操作，防止事故發生。

在設備試運行之后，要及時完成收尾工作，如：切斷電源和其他動力源，放水、放氣、排污和防銹涂油，對壓力設備要進行卸壓工作，對潤滑劑的清潔度進行檢查并清洗過濾裝置，拆除試運中臨時搭建的相關設施，對設備的精度進行復查并檢查各緊固部件的松緊程度，清理和清掃現場，整理試運行的各項記錄。

7 驗收管理

驗收工作是全面考核大型設備研制成果的重要環節。為確保驗收工作的順利進行，設備研制單位應當完成如下工作：（1）策劃驗收活動。由研制單位組織、邀請相關資質人員參加驗收活動，對驗收活動作出全過程的策劃，編制驗收方案。（2）整理驗收資料。根據驗收方案，設備研制單位應當及時檢查、整理已有的設計、制造、試運行相關資料并編制清單，以待驗收之時使用。

8 結語

本文從項目管理的角度出發，針對大型設備的研制工作，從組織建立、項目策劃、成本控制、進度控制、采購管理、安裝調試、設備驗收等各個方面進行了相關的闡述和分析。

[1]于海嬋. PDCA循環法在大型儀器研制項目風險管理中的應用[J]. 科技與經濟,2015,01:77-80.

[2]于海嬋. 淺談如何加強大型儀器研制項目的過程管理[J]. 科技管理研究,2014,10:169-172.

TU712.1

A

1671-0711（2017）04（下）-0018-02