從美國豬市看我國未來哪些市場能賺錢？

從美國豬市看我國未來哪些市場能賺錢？

美國生豬養殖從20世紀60年代開始迅速從分散走向集中，在這一過程中，市場發生了哪些重要的結構性變化？同樣在近幾年出現規模化趨勢的中國生豬市場，是否也會發生這些變化？這些變化中蘊含著哪些市場機會？

美國是僅次于中國的世界第二大豬肉生產國。2010年，美國生豬存欄量6,489萬頭，屠宰11,026萬頭，生產豬肉1,018.7萬t，占世界豬肉產量的近10%。同時，美國還是世界上最大的豬肉和豬肉制品出口國，2010年全年出口豬肉1,917萬t，占世界豬肉出口量近1/3。

但在20世紀70年代以前，美國的生豬養殖行業還處于小規模散戶占主導的局面，生豬養殖場總數接近65萬，且生豬存欄量100頭以下的小型豬場占比達78%，與我國2000年的生豬養殖規模化水平基本相當。

而從1964年開始，美國小型豬場比例開始顯著下降，規模養殖戶尤其是年產5萬頭以上的大規模養殖企業開始占主導地位，到底發生了什么呢？

規模化是如何發生的，利用廉價飼料優勢，向“玉米帶”集中

美國生豬養殖集中的中北部玉米帶和南部北卡羅來納州，均是國內重點的玉米生產區域。玉米生產第一大州艾奧瓦州，在美國生豬存欄量最多，其生豬存欄量占美國存欄總量約30%，北卡羅來納州以技術見長，現為美國養豬行業排名第二的州，其生豬產量約占美國總產量14%，往后依次為明尼蘇達、伊利諾伊和印第安納州，前5位生豬生產大州的存欄總量約占美國存欄總量的68%，在區域上較為集中，體現出向玉米產區集中的特點。

重視育種、飼料和管理技術

美國非常重視生物技術的研發與應用，以此來培養具有優良性狀的良種種豬。種豬生產大都由專業公司負責，這些專業公司除供應優良種豬外，還出售冷凍精液供專業豬場配種利用，種豬場通過人工授精技術來保證所供應育肥豬品種的優良性。

受益于先進的育種、飼料配方及管理技術，美國生豬胴體重穩步增加，1961～2010年，美國生豬胴體重從63.1kg/頭增至如今的92.3kg/頭，豬肉產量從520萬t增至1,020萬t，增加近1倍。

國家出臺環保政策，倒逼規模化

美國出臺了一系列環保政策，對新建和擴建養豬場提出了相關要求，如必須達到糞便存儲處理、氣體發散限制及確保氮和磷最低的流失率等相關標準，并實行嚴格的審批制度，這些政策制度使得新建豬場的運營成本增加，但對規模化養豬場更為有利。

生豬養殖迅速走向集中

從20世紀60年代開始，美國生豬養殖規模和結構開始發生顯著變化。1964～1974年間，美國豬場數量急劇下降，減少了近2/3，豬場規模卻擴大了近4倍。以后的兩個10年，每10年豬場數量減少25%～30%，豬場規模則以相同的趨勢遞增。

1994～1999年，美國豬場數量又一次急劇下降，減少了約50%，從20多萬個下降至不足10萬個，到2001年只剩下8萬多個豬場。

進入21世紀以來，美國豬場數量繼續呈下降趨勢，但下降速度有所減緩，到2010年，美國生豬養殖農場的數量僅為69,100個，豬肉市場超過65%的供給來自年存欄量5萬頭以上的養豬公司。

那么，迅速從分散走向集中的生豬市場，將發生哪些重要的結構性變化呢?同樣在近幾年出現規模化趨勢的中國生豬市場，是否也會發生這些變化?這些變化中蘊含著哪些市場機遇？

生豬生產專業化分工明顯

根據豬的生長規律及不同生長期豬的生理特點，可以將豬的生產劃分為妊娠、產仔、哺乳和生長育肥階段。原來美國的養豬場母豬、保育豬、仔豬等各類型的豬都養，現在則按生長期不同進行不同生產階段的專業化生產。

據美國農業部調查，產仔-育肥模式豬場已經由1992年的65%下降至2004年的18%，專業育肥豬場由1992年的22%上升至2004年的77%，專業化母豬豬場和保育豬場(斷奶-仔豬階段)逐步涌現，這兩類豬場規模均較大，分別平均擁有33,000頭和22,000頭豬，2004年這兩類豬場占到豬場總數的7%。

專業化生產模式不僅有利于育種、人工授精等新技術的使用，也有利于疾病控制和提高生產效率。

目前，美國中西部各州依托貼近飼料供應地的優勢而傾向于育肥，而鄰近各州則專業化于母豬受孕及產仔豬方面。

此外，美國還從加拿大進口仔豬進行育肥。2007年，美國從加拿大進口647萬頭架子豬(美國農業部定義為體重小于55kg的生豬)，占當年加拿大總斷奶仔豬頭數的19%。在美國，生豬養殖業地域之間的分工與協作模式已經形成。

合同養殖和合同銷售比例大幅提高

由于養豬占用的土地等資源較多，美國排名靠前的生豬生產企業有相當部分出欄的肉豬是靠合同生產的。

通常的方式是仔豬由公司提供，養豬場負責育肥，飼料則由指定飼料廠或大公司所有的飼料廠生產提供，商品豬依照合同價格由公司收購。生豬生產企業與肉豬加工企業預先訂立合同，談妥價格，避免生產的盲目性。

根據美國農業部調查，1992年，通過合同生產的生豬農場數和銷售額分別僅占美國農場數和銷售額的3%和5%，到2004年這兩項比例分別提高到28%和67%。90%的仔豬保育場都是合約化生產。訂單養豬一定程度上穩定了市場供應，平抑了價格波動。

在美國，生豬合同銷售比例近些年來有增加趨勢。

擁有存欄量5萬頭以下的養豬公司以零售渠道為主，隨著規模增大，選擇議價合同和自有渠道進行銷售的養豬公司增多，這是美國生豬銷售的主要方式。存欄量在5～50萬頭的養豬公司，選擇零售渠道銷售的比例下降至28%，以團體合同進行銷售的比例上升至56%；存欄量50萬頭以上的公司，最主要的銷售渠道是議價合同和企業自有渠道，選擇比例分別為89%和42%。

以大型肉類企業為主導，縱向一體化

目前，美國大型肉類生產企業已經控制了絕大部分肉類生產的全過程，從飼料加工、遺傳育種、機械化飼養、屠宰、包裝、配送到超市，形成了完整的縱向一體化體系。

如卡洛斯食品(Carrolls Foods)公司在氣候適宜、房價低廉及靠近種豬供應商的地方建立起仔豬繁殖場，在繁殖場附近建立保育場，在土地及飼料條件較好的地方建立育肥場，在育肥地區和城市建立大型屠宰加工廠，規模為每周處理3～10萬頭豬，在城市則建立獨立的銷售點。縱向一體化的生產模式較好地降低了生豬養殖屠宰加工等各環節的風險，保證了生產者權益。

飼料業生產呈現專業化、內部化特點

隨著生豬生產縱向一體化生產方式的發展，美國商品飼料生產趨向成為畜產品或食品生產公司的一部分，大多數飼料加工廠從利潤中心轉化為縱向一體化企業的一個成本環節。

目前，美國排名前10的飼料公司大部分飼料產品都被內部關聯的飼養場消耗了。

此外，美國單獨做商品飼料生產的企業通常與養殖企業進行合同生產，成為只生產幾種飼料的專業化飼料廠或者專為特定的小市場而生產的飼料廠。

生豬生產組織化程度較高，協會作用巨大

美國畜牧業生產的社會化服務主要依靠各種行業協會和專業組織。這些組織主動為生產者提供產前、產中、產后的全面系統的服務。

美國養豬者協會遍及美國，其經費來自于生豬銷售，在生豬科技研發和政策推廣方面發揮了巨大作用。其主要工作包括：推廣政府環保計劃和提高豬肉質量的計劃；協調公共關系和政策；與大學推廣部門聯合為養豬農場主提供各種培訓，與飼料生產企業和各種行業協會(如美國養豬協會、大豆協會、谷物協會、動物蛋白質和油脂提煉協會、動物科學協會、肉品協會等）以及學術研究機構合作開展各種科研活動。

目前在美國，除了縱向一體化生產模式外，還存在著共享品牌、屠宰和服務的生豬合作社生產模式。生豬合作社由地理位置相近的豬場聯合組成，合作社成員實行聯合屠宰，其生產的產品或共享統一認證品牌，或共享共建母豬場、享受公用獸醫等服務。■

(來源：執業獸醫)