全球生活用紙市場概況及發展機遇

全球生活用紙市場概況及發展機遇

Outlook for the Global Tissue Market

編者按：2016年南京生活用紙年會國際研討會上，銳思公司的生活用紙負責人Esko Uutela先生對全球的生活用紙市場進行了分析及預測。本文根據演講講義及錄音整理，供讀者參考。

1 全球生活用紙市場

據銳思（RISI）統計，2015年全球生活用紙市場總消費量約為3,484萬t。中國在2014年起超越西歐成為全球第二大的消費區域市場。2015年，全球排名前四位的市場分別是北美、中國、西歐和拉丁美洲。

圖1 2015年全球生活用紙消費量的區域市場分布

2001—2015年全球生活用紙的增長情況如圖2所示，除了2009年的全球經濟危機導致市場萎縮外，2010年后逐步回升，整體的增長相對穩定，每年的增長量略高于100萬t。

2000—2015年全球生活用紙的總消費量增長了1,386萬t，其中1/3的增長集中在中國，中國仍是全球市場最大的驅動力，拉丁美洲是第二大增長區域。

圖3為2015年全球各區域生活用紙消費量，其中北美地區以25.3%占比第一，中國已經超過西歐的市場規模，亞洲遠東已經超過日本，而東歐不久也將超過日本市場。

圖2 2001—2015年全球生活用紙市場增長情況

圖3 2015年全球各區域生活用紙市場份額

2 北美生活用紙市場

過去幾年北美生活用紙市場的增長放緩，2011—2015年的年增長率重新回到1.5%，市場表現異常堅挺，主要是因為其強大的經濟有助于居家外用產品的增長。

圖4 2001—2015年北美生活用紙消費量的增長率

如圖5所示，2008—2015年，美國生活用紙進口量的年均復合增長率為3.7%，加拿大仍是美國市場主要進口來源國，但是中國超過了墨西哥和印度尼西亞位居第二。

2015年美國原紙總進口量約34萬t，成品紙總進口量約54萬t，原紙從加拿大的進口量最大，成品紙從中國的進口量略高于加拿大。

圖5 2008—2015年美國生活用紙進口量情況

零售商品牌在加拿大呈下降趨勢，零售商品牌的市場份額在美國基本穩定。美國的市場競爭主要在零售商品牌和生產商品牌之間，品牌所有者經常使用特價促銷活動，而在加拿大品牌商繼續通過“半價”促銷來拉動銷量。

圖6 2007—2015年美國和加拿大居家用生活用紙市場份額情況

近幾年來美國居家用零售商品牌將呈現強勁增長，見圖7，2010—2018年增長約52萬t，年均復合增長率高達5%，而居家用生產商品牌的增長則比較平穩，年均復合增長率僅為0.2%。

2017—2018年持續增加的項目將會影響北美的市場前景，如果關閉一些產能可能會有所幫助。

圖7 2010—2018年美國生活用紙消費量增長預測

圖8 2002—2018年北美生活用紙產能變化和平均開機率

3 拉丁美洲生活用紙市場

2015年拉丁美洲的生活用紙市場總規模約為380萬t，自從2011年巴西超過墨西哥成為拉丁美洲最大的市場后持續至今，2015年其份額達到29%，墨西哥28%，阿根廷8%。而且市場相對集中，前五大市場占據了拉丁美洲市場的77%。

巴西人口眾多，之前一直是拉丁美洲市場的增長驅動力，但受到經濟萎縮的一定影響增長放緩，而后墨西哥迸發出后續的活力。

圖9 2015年拉丁美洲主要國家生活用紙市場份額

圖10 2001—2019年拉丁美洲生活用紙產能變化和平均開機率

4 歐洲生活用紙市場

2015年歐洲生活用紙市場規模約844萬t，前四大市場——德國、英國、法國和意大利占據了歐洲生活用紙市場的半壁江山。

圖11 2015年歐洲主要國家生活用紙市場份額

此前，東歐市場一直是歐洲增長的主要推動力，而在2015年西歐生活用紙市場有所恢復，前景樂觀，值得一提的是歐洲南部市場已經恢復到了其衰退前的水平。

煤厚基本在2.0m左右，最厚達3.6m。井田內構造簡單，褶皺一般不發育。煤層沿走向雖有小的起伏，但大斷層稀少，僅在井田中、深部發現落差在20-40m的正、逆斷層五條，并伴有次一級寬緩向斜和背斜，井田內小斷層較發育。

圖12 2000—2017年西歐生活用紙消費量的增長率及預測

而東歐市場的擴張受到俄羅斯和烏克蘭沖突等政治、經濟因素持續的影響，增長并不順利。

圖13 2000—2017年東歐生活用紙市場消費量的增長率

2014—2018年，預計歐洲主要國家生活用紙消費量增長總計為74.5萬t，由于受到經濟疲軟的影響，俄羅斯增長受阻，意大利、法國都有相對的衰退。

西歐生活用紙產能關閉對市場能有些幫助，但新投資將使開機率在2017年微幅下降。

圖14 西歐生活用紙產能變化和開機率

歐洲生活用紙行業的產能變化和開機率如圖15所示。歐洲的投資將使得開機率在2014—2017年下滑。

圖15 歐洲生活用紙產能變化和開機率

5 亞洲生活用紙市場

亞洲人口占全球的60%，2015年亞洲的生活用紙市場總規模約為1,260萬t，中國繼續居主導地位，占57%。亞洲遠東市場現在已超過日本。

圖16 2015年亞洲生活用紙消費量的區域分布

除了日本、韓國和中國臺灣之外，亞洲其他幾個主要國家的增長強勁，印度增長逐步起步，但增長量會相對較小，而中國增長將會放緩。

圖17 2014—2017年亞洲主要國家和地區的生活用紙消費量年均復合增長率預測

中國目前正處于投資爆發期，但預計仍有產能關閉和項目延期，尤其是小型造紙廠關閉明顯。

亞洲生活用紙市場新增的產能明顯翻倍，超過了容量，產能過剩顯而易見，項目延期可能會有幫助。

6 結論

全球生活用紙行業以3%～4%的消費量年增長率繼續保持穩定的增長，盡管經濟放緩，但是中國超過100萬t的消費量年增長量將成為推動全球生活用紙行業增長的主要驅動力。第二大主要增長是拉丁美洲，但拉丁美洲大陸目前的經濟衰退，巴西、阿根廷和委內瑞拉也正受到嚴重打擊，而墨西哥得益于蓬勃發展的美國經濟。

2015年全球生活用紙的消費量接近3,500萬t，這得益于北美和西歐的快速增長，我們對全球2015年的消費量增長初步估計為3.6%，高于2014年的3.2%。我們預計在未來的幾年內全球消費量年增長率將保持在3.5%左右。

如圖20所示，雖然全球生活用紙消費量在增長，但是2015—2017年有太多的新產能投產，前景并不樂觀。

圖20 2000—2018年全球各地區生活用紙產能變化

如圖21所示，產能關閉能對未來前景有所改善，但是幅度很小。

圖21 2000—2018年全球生活用紙產能變化和開機率及預測

生活用紙行業的不斷增長也吸引了許多公司在世界各地投資建廠。主要的問題是，盡管全球生活用紙市場繼續快速增長，但新的擴張帶來的產能顯然超過市場自然增長能夠承受的能力，產能過剩仍將持續。

（趙越整理）