中國4G運營商三年小結(jié)艱辛的便利

2013年底，第一塊TDD牌照發(fā)放，意味著中國正式進入4G時代。三年時間過去，中國4G用戶已經(jīng)達到6.8億，三大運營商投資建設(shè)了近300萬個LTE基站，拉動周邊產(chǎn)業(yè)近萬億的投資。4G也成為了影響通信市場格局的最大變量，運營商市場上演馬太效應(yīng)的同時，設(shè)備商同樣在4G時代重劃版圖，在新的市場格局下，競爭已經(jīng)從單一行業(yè)單一企業(yè)的競爭轉(zhuǎn)向了生態(tài)鏈和生態(tài)系統(tǒng)的競爭，但在這其中，運營商的地位越來越不可動搖。

中國移動借4G-騎絕塵

根據(jù)剛剛發(fā)布的2016第三季度財報，中國移動攜4.8億4G用戶一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先中國電信和中國聯(lián)通，在收入以及利潤上也是優(yōu)勢明顯，獨占了4G市場超過70%的市場份額。本來就具備資金、渠道以及營銷等優(yōu)勢，中國移動在4G時代重回領(lǐng)先，在市場競爭層面幾乎已經(jīng)沒有懸念的贏得勝利。

不過，盡管中國移動擁有最多的用戶，規(guī)模效面對轉(zhuǎn)型的風險和要求越來越個性化需求的用戶，中國移動未必有魄力去嘗試一些新鮮的玩法。

有業(yè)內(nèi)人士表示，從產(chǎn)品的角度來看，運營商是相對缺乏對“復雜度經(jīng)濟”的理解和實踐的。如果運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司合作，將可能是一個幫助運營商解決這一問題的機會。

不同的發(fā)展軌跡

回溯近三年運營商的轉(zhuǎn)型和合作之路，三家運營商有著不同的發(fā)展軌跡：中國移動相對于最為封閉傳統(tǒng)，保住用戶和市場份額并大力投資建網(wǎng)，中國聯(lián)通最為開放，借助來自各行各業(yè)的合作伙伴共同發(fā)展，中國電信則把精力放在技術(shù)路線上。而這些面向4G時代的不同策略，也是三大運營商根據(jù)自身資源和架構(gòu)特點所選擇的差異化路徑。

從2G時代的老大，到3G時代被追上，再到4G時代的繼續(xù)老大，中國移動在戰(zhàn)略思路上提出了開拓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的增量，在戰(zhàn)術(shù)角度來考量，則是在談判時增強話語權(quán)。中國移動有矣人士曾對媒體表示，“自己做的過程中，能熟悉各個環(huán)節(jié)，從而增強話語權(quán)。”作為這一戰(zhàn)略的體現(xiàn)之一，中國移動在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和終端領(lǐng)域都成立了自己的公司進行運作。截止到2016年第三季度，中國移動以4.8億戶4G用戶規(guī)模拔得頭籌，而中國電信與中國聯(lián)通兩家的4G用戶加起來尚不到2億戶。目前，中國移動已建成144萬個基站，覆蓋中國99.7%的人口，由于大規(guī)模天線等TDD優(yōu)勢技術(shù)是5G的核心，因此即便在未來出現(xiàn)新的通信技術(shù)變革，中國移動也能憑借這幾年奠定的良好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)在5G時代實現(xiàn)順利過渡，從而鞏固自身的市場地位。

中國電信作為全世界最大的固網(wǎng)運營商，中國電信在固網(wǎng)ICT領(lǐng)域有深厚積累，但在移動領(lǐng)域尚與中國移動有著較大的差距。從2013年底移動市場份額第第三不斷上升，2016年成功取代中國聯(lián)通成為第二得益于圍繞改革和技術(shù)的清晰路線圖，首先是發(fā)展新興業(yè)務(wù)，向智能化轉(zhuǎn)型，在網(wǎng)絡(luò)上豐富管道內(nèi)涵，發(fā)展云計算，全國布局數(shù)據(jù)中心，同時以平臺思路開放電信能力廣聚合作伙伴。這一系列舉措都推動了中國電信近兩年的興起。

4G時代最落寞的運營商可能就是中國聯(lián)通，其從4G牌照發(fā)放前的23%市場份額下滑至如今的15%，曾經(jīng)的優(yōu)勢盡失，聚焦4G發(fā)展戰(zhàn)略后用戶數(shù)量有些反彈，盡管財報數(shù)字仍然難看，但至少已經(jīng)有了方向。據(jù)不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)反映，三大運營商中，合作配合度最高的就是中國聯(lián)通，包括與BAT和虛擬運營商的合作都是非常開放，這為中國聯(lián)通未來的發(fā)展增加了更多的想象空間。

另外，作為兩家相對弱勢的運營商，中國電信和中國聯(lián)通近一年—直在相互抱團取暖，積極推動終端策略。以中國電信為例，其曾多次提出打造全模全頻全網(wǎng)通手機，希望借此讓中國移動支持六模手機，從而降低包含中國電信CDMA的全網(wǎng)通終端成本，從而降低中國電信現(xiàn)有2G/3G存量用戶遷移的門檻，不過單靠中國電信一家的努力可能很難倒逼中國移動，在終端不斷趨于同質(zhì)化的背景下，依靠終端進行一搏并非最優(yōu)策略。

新年大幕拉開格局暫難生變

根據(jù)牌照發(fā)放時間點，TDD試商用牌照發(fā)放第一年，由于終端缺乏影響和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的差異，中國電信和中國聯(lián)通在4G發(fā)展初期難以與中國移動正面抗衡，3G時代逐漸走向平衡的電信運營業(yè)，又回到了2G時代中國移動一家獨大的局面。隨后，混合組網(wǎng)許可的發(fā)放給了中國電信和中國聯(lián)通很大的信心，兩家運營商一改4G發(fā)展初期的遮遮掩掩和頹勢，開始公開宣布采用TD-LTE/LTEFDD混合組網(wǎng)的模式，這樣可以與能夠以較低成本在4G市場展開競爭。FDD牌照正式發(fā)放之后，中國移動的領(lǐng)先優(yōu)勢就此形成。

中國移動剛剛發(fā)布的2016年10月運營數(shù)據(jù)顯示，在移動業(yè)務(wù)方面，中國移動10月移動業(yè)務(wù)凈增216萬戶，其中4G凈增1663.6萬戶，較9月凈增1405.4萬戶加快，4G用戶總數(shù)累計4.97億戶，遠超另兩家中國電信和中國聯(lián)通4G用戶數(shù)之和。就在一個多月前，中國移動總裁李躍還表示，2016年底將建成4G基站140萬座，并通過載波聚合等技術(shù)提升4G+服務(wù)能力。在VoLTE方面，到2016年底，VoLTE將覆蓋超過300個城市，發(fā)展用戶3000萬，推出VoLTE/CA終端達1億部，實現(xiàn)總量3.3億部。

此外，中國移動在推動5G發(fā)展方面也在積極作為。2015年10月23日，中國移動牽頭的“下一代系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計”已經(jīng)在3GPP系統(tǒng)架構(gòu)組會議上正式通過，歷經(jīng)一年多的前期研究，中國移動牽頭的5G系統(tǒng)架構(gòu)在本次會議上開后正式標準f匕。該項目將制定《5G系統(tǒng)總體架構(gòu)及功能》及《5G系統(tǒng)基本流程》兩個基礎(chǔ)性標準，預計在2017年12月完成。

后記

對于三家運營商而言，當下的競爭以及布局將決定未來兩三年的發(fā)展高度，目前三大運營商都已經(jīng)開始后動2017年的工作目標，在網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)終端上都加大網(wǎng)絡(luò)投入，可以想象的是，4G競爭在2017年將會更加白熱化。