2016年我國雜糧雜豆市場運行情況及2017年展望

鞏翰林

為了解我國葵花籽、花生、綠豆、黑豆、豌豆、紅小豆、蕓豆、高粱、大麥、蕎麥、谷子、春小麥、青貯玉米等農作物2016年的市場運行特點，并預判2017年的市場走勢，調研組進行了對以上農作物主產區黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、山西、河北、寧夏、甘肅、河南、山東等省份的調研。調研組對種植戶、貿易商、下游加工企業等全產業鏈上的各個環節進行了深入調研，采取實地走訪和電話調研的方式，共計調研3000余個樣本。根據此次調研了解到的市場情況，結合我們對于相關農作物常年的市場跟蹤經驗，我們得出以下結論：

2016年13個調研作物全國種植面積約16943萬畝，較2015年增544萬畝，增幅3.32%；總產量約9164萬噸，增幅27.33%。全國總需求量呈微幅增加態勢，其中紅小豆、蕓豆、豌豆、黑豆、花生、青貯玉米需求穩中有增，高粱、谷子、大麥、綠豆、葵花籽、春小麥、蕎麥需求量小幅下滑。進口方面，受政策影響，高粱、大麥的進口量同比降幅明顯，達到40%左右。出口方面，高粱同比增加213%左右，蕓豆同比增加24%左右，蕎麥同比下降40%左右，紅小豆同比下降14%左右，綠豆同比下降16%左右，其他品種變化不大。從調研情況來看，相較于玉米品種，雜糧雜豆的比較收益仍占優勢，因此多數產區農戶2017年種植意向保持穩中有升趨勢。預計2017年除了葵花籽和豌豆外，其他作物種植面積均會有所增加，總體產量也將呈現上升趨勢。受新季度供應量增加影響，調研范圍內13個品種中，70%的品種市場價格處于下滑預期。

2016年市場運行特點

受近幾年售糧價格和種植收益相對較高影響，所調研的13個品種種植面積多有所增加，其中高粱、蕎麥、綠豆、紅小豆、黑豆、花生、葵花籽、青貯玉米同比增加；谷子、大麥、春小麥、蕓豆、豌豆種植面積同比減少。市場價格方面，2016年漲跌品種數量各占50%，上漲的品種中，漲幅較明顯的有谷子、蕓豆，幅度均在30%以上；下跌的品種中，跌幅較明顯的有紅小豆、蕎麥、葵花籽、綠豆、黑豆，跌幅均在10%以上。在以下分析中，本著從糧、豆品種名稱進行大致分類的原則進行了簡單分類，將高粱、大麥、蕎麥、谷子、春小麥五個品種歸于雜糧類，將綠豆、紅小豆、黑豆、蕓豆、豌豆五個品種歸于雜豆類，將花生、葵花籽歸于油料作物，將青貯玉米單獨作為一類。

（一）雜糧五個產品種類中，面積兩增兩降一平，收益分化。

因2015年種植收益樂觀，2016年高粱、蕎麥種植面積有所增加，增幅分別在8.51%和58%。谷子、大麥種植面積下降，降幅超20%；春小麥基本穩定，種植面積下降不到1個百分點。種植收益方面，五個品種出現分化，其中高粱、大麥、蕎麥（內蒙古）理論種植收益下降，幅度分別達到30.74%、40.17%、57.91%；谷子、春小麥（黑龍江）理論種植受益上升70.32%和362%。由于部分品種地域間存在差別，有的地區種植收益上升，有的地區種植收益下降。如蕎麥在陜西與內蒙古地區收益一增一降，春小麥在黑龍江與新疆也是呈現一增一降局面。

（二）雜豆類五個品種種植收益全線下滑，個別品種出現虧損。

由于2016年春季干旱、秋季多雨影響，雜豆單產降幅較大，直接導致種植收益下滑。其中綠豆種植收益降幅42.13%；紅小豆種植收益降幅42.13%；蕓豆（奶花）種植收益呈現虧損，達到10.32元/畝（租地）；豌豆種植收益降幅1.05%-16.8%（地區與品種差別導致幅度不同）；黑豆種植收益降幅22.51%-29.17%（地區與品種差別導致幅度不同）。從面積方面來看，2016年雜豆五個品種的種植面積呈現“三升兩降”，其中綠豆、紅小豆、黑豆種植面積增加幅度比較明顯，同比分別達到12.75%、41.64%、97.33%；而蕓豆、豌豆種植面積出現下滑，幅度分別為20.70%、1.25%。

（三）油料作物花生漲跌劇烈、葵花籽品質下降出現滯銷。

2016年全國花生市場較往年出現較大漲跌幅度，上半年因貨少導致上漲明顯，漲幅達到36%（遼寧為例），新季上市后，價格出現“跳水”，從最高點跌到低谷，跌幅達到21%（遼寧為例）。但從全年來看，受畝產量增加帶動，花生種植戶仍呈現收益增加趨勢。2016年葵花籽單產量與品質均下滑，市場貿易商收貨意愿低，同比往年來看，今年貨源積壓在種植戶處較為普遍。由于貨源品質不佳，加上市場價格低位，部分產區種植戶一度出現滯銷現象。從種植面積來看，2016年全國花生、葵花籽種植面積均增加，增幅分別在1.4%和6.81%。

此外，青貯玉米受政策刺激，種植面積和產量明顯增加，增幅分別在40.97%和47.83%。2016年專業青貯玉米（優良青貯品種）種植量增加，品種優勢帶動下，行業種植收益呈現上升態勢。

2017年市場走勢展望

受種植習慣及區域性品種優勢影響，2017年農戶對部分品種種植積極性較高，但個別品種存在下滑預期。預計，新產季雜糧雜豆總體供應量處于上升通道。但由于需求增長預期乏力，多數品種市場價格將無法維持高位，因此收益將受限，大麥、蕎麥、花生、葵花籽的預期收益謹慎樂觀。以下分析仍以糧、豆、油料進行分類說明。

（一）主要雜糧類品種量增價跌。

根據農戶種植意向反饋和結合歷年種植經驗，預計新產季高粱、谷子、蕎麥、春小麥種植面積及產量將小幅增加。預計2017年谷子產量出現明顯上升，初步預估大約增加2成；高粱、蕎麥、春小麥種植面積微幅增長；大麥種植面積將穩中略降。從價格方面來看，預計2017年蕎麥、大麥價格有所上漲，但幅度有限，其他品種價格將維持相對平穩或下滑狀態。新季度高粱、大麥市場受進口貨源影響較今年將減弱。

（二）雜豆種植面積穩中有增，預計價格低迷現象較為普遍。

紅小豆、綠豆作為雜豆市場上的主要流通品種，由于比較收益相對較好，農戶種植意向仍較強，預計上述兩個品種2017年種植面積增加的可能性較大，同時市場價格預期將繼續低迷。預計豌豆種植面積小幅減少，黑豆面積基本穩定，蕓豆面積略增，三個品種年內價格變化幅度有限。從需求來看，5個雜豆品種在某些領域具備相互替代性，一定程度上限制了單邊上漲行情。另外，豌豆、紅小豆、綠豆等品種受進口貨源影響較大，因此整體來看，雜豆市場價格低迷的現象將較普遍。

（三）新產季油料作物葵花籽收益將出現好轉。

2016年葵花籽質量差，存在滯銷現象，這將導致新產季部分農戶的種植積極性下降，預計降幅在5%-20%不等。隨著供應量下降，新產季葵花籽價格將擺脫疲弱走勢，出現反彈契機。花生市場保持相對穩定，價格上行空間受限。

政策建議及風險提示

（一）政策建議

“小、雜、散、亂”是雜糧雜豆的突出特點，行業內難以形成有序的引導。通過調研反饋，結合我們近年來的市場經驗，提出以下建議：

1.部分品種行業標準不規范，建議當地政府聯合行業專業機構，對于如高粱等品種統一新的行業標準及質量檢查監測標準。

2.建議做好雜糧雜豆品種消費升級的引導，促進雜糧雜豆“就地增值”，延伸產業鏈加工鏈條，加快全國流通消費一體化進程。同時對于地域標志的特色產品進行定向、專業的推廣。

3.加強部分作物進口貨源的監控力度，通過“定向企業、定向來源國、定向用途”方面進行監控，以進一步降低進口貨源對于國內市場的沖擊。

4.建議國家主糧政策與區域性小雜糧雜豆政策進行對接，地方政府從特色產業、訂單幫扶、土地入股、折股量化等運營模式方面進行引導，解決農戶種植盲目性的問題。

5.加強信息化指導，通過網站、手機短信、APP、廣播等方式幫助農戶及時了解市場動態，引導農戶安排生產種植。

（二）風險提示

1. 2017年多數品種種植面積增加，可能會出現“糧多、賣難、價跌”的循環圈，建議農戶合理安排生產，規避價格下跌風險。

2.品質標準不規范的風險。行業規范缺失、技術簡單、生產不規范，所導致的行業收益低以及違約風險。

3.極端天氣風險。由于雜糧雜豆種植的土地條件相對較差，抵御天氣風險能力較弱，“靠天吃飯”的特點較明顯。建議有關部門增加對于當地雜糧雜豆災害天氣的預警播報，及時引導農戶提高種植期、收獲期的抗風險能力。