尋找低油價時代的市場機會

郁紅 唐可 劉雅文 趙曉飛

尋找低油價時代的市場機會

郁紅 唐可 劉雅文 趙曉飛

來自油氣行業上下游以及相關配套的企業齊聚一堂，從企業自身、行業發展、油價走勢等方面共同探討在當前低油價的寒冬期，油氣企業如何抓住市場機遇。

油品升級;異構化;民營企業;破局

油品升級有何良法？

中國石化石油化工科學研究院教授級高工倪蓓：2017年1月1日起，全國供應國V標準車用汽、柴油。而與此同時，更為嚴格的國VI標準正在馬不停蹄地趕來。

國VI標準車用汽油與國V相比，降低了車用汽油的烯烴、芳烴、苯含量，修改了車用汽油的T50限值，取消了硫醇硫定量測定方法，修改了烯烴和芳烴測定的仲裁試驗方法。

同時，國VI標準車用柴油與國V相比，降低了車用柴油的多環芳烴含量，調整車用柴油密度范圍，增加了車用柴油中總污染物含量的技術要求和檢測方法，提高了部分牌號柴油的閃點等。

中國石化經濟技術研究院優化咨詢中心副主任曹建軍：當前，成品油產品升級面臨4大問題：一是汽油中烯烴含量高；二是汽油中芳烴含量高；三是汽油中高辛烷值組分少；四是柴油中的十六烷值低。

為克服以上問題，我國要加快油品質量升級工作，滿足環保要求。優化汽油池組成，降低烯烴、芳烴含量，增加烷基化油、異構化油的比重；降低催化汽油比重，對催化裂化進行改造或運行方案調整，完善催化汽油后處理設施，提升運行水平，控制催化汽油烯烴含量；優化重整汽油比重，優化芳烴與汽油生產。

要加快煉油結構調整，促進產業升級。調整企業、產品、裝置、原料結構，深度整合資源，利用清潔生產等先進技術改造提升現有生產裝置，降低消耗，減少排放，提高資源綜合利用水平、綜合競爭能力和可持續發展能力，建設若干智能、綠色、低碳示范工廠，打造一批國際一流的煉油企業，形成若干世界級煉油產業基地。

同時，合理調整重油加工路線，提高原油轉化深度和清潔化水平。完善成品油質量升級措施，發展烷基化、異構化、催化柴油處理及低成本制氫等裝置，優化催化裂化、催化汽油處理、加氫精制等裝置操作方案。兼顧油品質量與化工原料優化，合理開發催化重整、芳烴抽提、加氫裂化等技術。

另外，探索建立落后產能退出長效機制。按照環保、能耗、安全、質量等標準要求，提高落后產能使用能源、資源、環境等要素成本，充分發揮市場優勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，倒逼落后產能主動退出。

中國石化經濟技術研究院營銷所所長柯曉明：當前，我國油品質量升級的主要手段有3種：一是通過吸附脫硫和加氫脫硫等工藝，降低汽油硫含量；二是適度增加催化重整和芳烴抽提能力，在控制最大芳烴含量的同時，對于仍有富余量的企業，可以調和降低硫和烯烴含量；三是建設烷基化、異構化、MTBE和輕汽油醚化裝置，提高辛烷值，并降低雜質含量。

與歐美國家對比，國內汽柴油質量升級裝置結構的變化主要是增加了催化重整和柴油加氫；國內催化重整、烷基化、異構化占比仍然較低，汽油仍然以催化裂化為主；雖然國內柴油加氫裝置能力有所增加，但是加氫裂化和催化原料前加氫的比重依然比較低。

為確保油品質量升級項目建設進度，國內企業可以借鑒國外做法，調整煉油裝置結構，提高催化重整、烷基化、異構化等高辛烷值組分比例，提高催化裂化裝置前加氫比重，并發展乙醇汽油，但要降低成本。技術研發要不斷創新，做好車用汽、柴油國V標準向國VI標準過渡的準備，更加有效地實現清潔燃料生產。

同時，針對實際生產國V汽柴油比例低于裝置產能比例的情況，建議監管部門加強市場監察，確保政府制定目標的切實完成。

中國石化撫順石油化工研究院加氫中心主任郭蓉：柴油質量升級需要解決的關鍵問題有3個：一是如何實現高效超深度脫硫；二是如何解決催化柴油加工的問題；三是如何保證裝置長周期運行。

當前，國V柴油質量升級提速，二次加工柴油在柴油中比例過高。催化柴油芳烴含量達到75%以上，十六烷值低。化工市場的快速發展以及降低柴汽比的要求，使得部分加氫裂化優質柴油作為化工原料或航煤油被消耗掉。

民營油氣如何破局？

山東東明石化集團有限公司副總裁張留成：“雙權”放開后，首先，地方煉廠開工率明顯提升。2016年1～9月，山東獲得資質的地方煉廠開工率達73.8%，同比提高35%；加工總量6500萬噸，同比增加55%，全年預計加工量達9000萬噸；實現利稅增長177%，比未獲資質的企業增速高了55%。

其次，原油使用結構發生變化。2016～2019年，預計進口原油占地方煉廠原料的比重將快速遞增，有望在2018年達90%以上。

盡管如此，國內地方煉廠仍面臨諸多發展瓶頸。

一是企業普遍規模較小、產能分散，產品附加值低。據有關機構統計，山東36家主要地方煉廠平均年煉油能力為344萬噸。常減壓、催化、焦化等主要裝置的單套體量也較小，在能耗、維護等生產成本上都高出主營煉廠。除生產汽柴油外，對于高附加值的乙烯及其下游合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等國內仍有需求缺口的產品，由于需要高額的投入，地方煉廠涉足較淺。

二是缺乏終端，成品油面臨銷售壓力。除東明石化、京博石化等幾家煉廠有少量終端可消化部分成品油外，大部分煉廠的成品油只得以遠低于國家零售限價的價格流入終端，高額利潤被加油站取得。

三是行業話語權較弱，受產業政策變化影響較大。受成品油批發、零售政策以及加油站布局限制，地方煉油企業銷售網絡建設起步晚、空間小且不完善。而消費稅自2014年11月開始連續上調3次，已上漲至汽油1.52元/升、柴油1.2元/升，企業負擔沉重。

四是企業后續的發展也受到一定限制。《關于進口原油使用管理有關問題的通知》強調，新增用油企業必須簽訂承諾書，承諾嚴格執行國家煉油產業政策，未經國務院投資主管部門核準，一律不得再新建、改擴建煉油裝置。而且現有獲得原油進口和使用資質的地方煉廠沒有一家進入國家規劃的七大石化產業基地，使其規模擴大之路難以走通。

有鑒于此，未來企業一定要朝著統一規劃、統一供銷、統一物流的方向發展。

一是要充分發揮石油采購聯盟作用，降低原油采購成本，抱團取暖。二是要實現產銷一體化，大力發展終端市場，并實現地煉銷售的協同化與銷售手段科技化。三是產品要走差異化、專業化之路。四是要統一規劃，向園區化、合作集約化轉型，走深加工路線。目前山東已規劃了魯南、魯中、魯北、魯西南4大石化產業園區，將通過一體化的煉化產業集群，有效整合資源，降低物流、資金、環保成本。五是實現物流組織的協同化，包括國際船運的統一組織調度，降低運輸價格；加強管道共用，提高管輸利用率等。六是實現企業大型化。

中國石化聯合會產業發展部總工程師、油氣專委會副秘書長瞿輝：目前我國煉油行業面臨著新的挑戰：煉油結構不能滿足成品油結構和質量變化要求。在產能過剩的同時，煉油產業呈現先進產能不足、區域布局不協調的結構性矛盾。而且，我國煉油技術在流程優化及技術集成、節能環保、催化劑、裝備制造等方面的整體水平距世界領先水平仍存在差距。特別是油品質量升級、重油深加工以及高品質潤滑油生產技術方面差距較為明顯。另外，基礎設施建設滯后，大氣污染治理要求更加嚴格，成品油質量需進一步提升。

為此，行業協會要起到引導地方煉油企業健康發展的作用。要引導和支持企業提高產品質量，增強配套能力，提高技術水平；要支持和引導轉型發展，利用煉廠資源，延伸打造碳三、碳四、芳烴產業鏈，同時還要在化工新材料和高端專用化學品兩大領域實現產業創新拓展；堅持煉化一體化，主要依托現有煉油能力發展芳烴項目；支持和引導煉廠實現資源優化、重組整合，實現區域一體化；要加強市場監管，引導企業合規、守法經營，避免出現劣幣驅逐良幣的問題；政府部門和行業組織要積極主動為企業提供政策、信息服務，幫助煉油企業捕捉市場機遇。

老油田能否逆襲？

中石油大慶油田公司副總設計師李杰訓：在應對低油價過程中，大慶油田公司堅持走降本增效路線，努力向優化簡化要效益，向標準化設計要效益，向精細化管理要效益。具體通過5個方面的工作，實現開源節流。

在新建產能的前期規劃中，大慶油田通過地上地下整體優化、地面總體布局優化、系統剩余能力優化及規模應用簡化技術的“三優一簡”措施，突出搞好優化簡化工作。

在工程建設中，通過對同類場站、裝置和設施開展標準化設計，大幅縮短設計周期和建設工期，有效提高規模化采購率、預制化率和新井當年貢獻率。同時，大幅降低地面工程投資。

在油田管理中，結合油田開發建設實際和頂層設計，提出“新站全新設計，一步到位；老站適當投入，逐步改造”的原則，積極穩步推進油田的信息化建設和改造工作。

在生產過程中，加強原油穩定系統、伴生氣處理系統的建設和維護。通過該項工作，預計將在“十三五”時期避免油氣蒸發損耗230多萬噸，年產輕烴保持在80萬噸以上。

在能耗控制方面，公司以節電和節氣為主線，加強技術改造，淘汰高耗能技術、設備，促進生產系統優化升級。

中石化勝利油田分公司首席高級專家王端平：當前我國油田主要的開發方式為注水開發，但很多老油田面臨著含水量高、開發效益差的問題。其中，勝利油田油井的平均含水率高達97.9%，已接近水驅開發油井的含水極限。

勝利油田的科研結果表明，油井含水高、效益差的主要原因在于礦場中存在極端耗水帶。在該層帶，開采等量石油所需的水量將呈指數型增長。在得出這一結論后，勝利油田的研究目標從剩余油富集區轉向極端耗水層帶。廢棄極端耗水層、堵調高耗水層帶、強化低耗水層帶，成為提高注水利用率、實現高含水老油田降本增效的關鍵任務。

根據這一指導思路，勝利油田的油井開發工作出現3個轉變，即工作重心從尋找剩余油、打新井，轉變為識別耗水層帶、進行封堵治理；從關停無效益老井，轉變為關停無效耗水層；從投資、做增量，轉變為利用存量、增效凈資產。

通過識別、治理油藏中存在的極端耗水層帶，僅東辛采油廠就實現年增油11萬噸，年創利潤1.5億元。

中國石油長慶油田勘探開發研究院副院長王東旭：低油價時期，長慶油田通過開展大量先導性試驗和技術攻關，推動蘇格里非常規天然氣規模經濟開發，建成中國陸上生產規模最大的氣田。

蘇里格地區非常規天然氣埋藏深、豐度低、物性差、開發難度較國外氣田大。針對這些特點，長慶油田探索創新出天然氣低成本開發的8大關鍵技術，即地震儲層預測技術、水平井開發技術、快速鉆井技術、增產改造技術、井下節流技術、地面集輸技術、排水采氣技術及數字化管理技術。

通過創新技術的應用，油井開發模式經歷了從常規到數字、從二維到三維，開發方式從直井到水平井、叢式井，儲層改造從單層到多層，地面集輸從高壓到中低壓的轉變，年產能達到230億立方米。

“十三五”時期，長慶油田將對蘇里格進一步開發。按照規劃，2020年非常規天然氣產量將達到260億立方米，占長慶氣區總產量70%。由于后續動用儲量品質更差，非常規天然氣開發還需國家給予政策上的優惠和扶持。

中海油經濟技術研究院副院長單聯文：低油價下，向天然氣業務傾斜成為石油公司的一條可行之路。但國內和亞洲范圍先后出現的“天然氣溢價”現象為擴大天然氣市場范圍蒙上一層陰影。未來，我國天然氣供應商唯有通過合作，才能增強自身競爭力，同時助推天然氣的全面市場化。

從需求角度來看，中國未來天然氣市場潛力巨大。其中，天然氣發電的規模化是擴大天然氣需求的最主要渠道之一，城市化水平的提高及房地產開發也將連帶性地促進天然氣消費。而在工業應用中，由于可與液化石油氣等能源互相替代，因此在大幅降價之前，天然氣化工幾乎沒有增長潛力。

從供給角度來看，當前國內供氣商各自為政的局面將加劇天然氣供氣的不平衡。在國內天然氣全面市場化機制短期內難以實現的背景下，國內供氣商只有通過合作，才能彌補儲氣設施短板，實現應急調峰，取得共贏的結果。

我國天然氣供給由于不具備富氣條件，必須抓住國際機會。通過國際采購合作，讓“亞洲溢價”不再出現。同時，供氣商還應加強與大用戶之間的合作，通過直供的方式降低氣價，并減少基礎設施的重復建設。

油服企業怎樣過“冬”？

中國石化石油工程技術研究院院長張映紅：當前，油氣行業利潤中心從上游傳到下游，油服成了風暴中心。我們在疲于應對的同時，會發現國際上規模較大的油服公司在開展科技競賽。

2009～2016年，三大油服公司之一的哈里伯頓的年度專利公開數以平均23.29%的增速在暴增。該公司2015年度公開的專利數高達3414件，是其2009年度公開專利數的3.51倍，是斯倫貝謝、貝克休斯2015年公開專利數的1.47倍和1.73倍，是同期我國三大石油公司發明專利的3.1倍。其實，從2010年以來，西方一流油服公司都在全面加大全球技術布局；三大油服公司在我國申請專利數177件，平均年增幅達到26.7%。沙特阿美也在我國布局了近鉆頭導向、納米傳感器類高端專利。殼牌2015年在我國申請專利222件，2016年前10月為108件。

每過50年，世界石油工程都會暴發技術革命。2000年以來，世界油氣工業上游的這一輪技術發展是在頁巖油氣驅動下、發端于納米科技的一次顛覆性變革，正在形成納米油氣探勘開發學科分支，并依托納米科技重塑油氣勘探開發技術體系。2000年以來，世界油氣資源技術已經呈現一體化、智能化、微型化、信息化、綠色環保的趨勢，技術領域的聚合速度不斷加快。

未來，石油工程領域技術革命將發生在2040～2050年。2050年，世界石油工程技術革命關鍵特征表現為從觀測時代向調控時代的跨越。屆時，技術體系格局將發生顛覆性改變，可能聚合形成鉆采工程、材料技術、信息工程3大子系統，納米尺度智能材料、量子技術、人工智能為核心技術。2050年，世界石油工程的基本技術形態可能是仿生鉆采系統，但技術實現應該具有多種方案。

貝克休斯中國區總經理卜范慧：最先體會到油服寒冬期的應該是國際油服公司，2014年國際油服公司就開始裁員了。對于貝克休斯，不僅僅是裁員，還進行了重組，受影響的副總裁級別的人數就達到了200多人，或是被裁掉，或是被降級。貝克休斯關閉了能關閉的所有工廠，合并了能合并的所有組織結構，所有能想到的降低成本的方法都做過了。但是，即便采取了這些措施，成本的降低也是極其有限的，畢竟公司還是要運轉，還是要投資，所以技術創新是唯一出路。三大油服公司當前唯一增加的投入，恐怕就是研發投資了。

中國石油股份公司勘探與生產分公司副總經理鄭新權：工廠化是北美在頁巖油氣開發中創新形成的管理模式，可有效提高作業效率，減少土地占用，降低工程技術難度。近幾年來，中石油勘探與生產分公司在長慶蘇里格、四川頁巖氣、松遼致密油等設立了工廠化作業示范區。正在實施的西南頁巖氣產建工程，以每個平臺6口水平井為標準設計，在2014～2015年部署了40個平臺、214口井，2016年又新增17個平臺、82口井。通過實施工廠化作業，引進競爭機制，加快了建產節奏。目前，該工程已經完鉆43個平臺、180口井，完成壓裂150口、2777段，長寧、威遠、昭通建產區單井產量全面實現了突破，目前投產井146口，日產氣862萬立方米，2016年頁巖氣產量預計達到26億立方米。

中海油鉆完井辦公室主任董星亮：當前石油公司希望合理控制成本，加大勘探和開發工作量，提升效益；油服公司希望獲得更多工作量，保持適當的收入和現金流。只有雙方攜手，共同促進降本增效，才能合作共贏。可以創新合作模式和合同約定，探索作業總包一體化和部分服務整體包干，建設一體化作業團隊，依靠團隊協作降本增效，提升石油公司勘探開發經濟效益，按效益提升比例獎勵服務公司，激勵服務增值。