蘇州絲綢市場調研及現狀分析

周小進　李婷

蘇州絲綢概況

蘇州位于太湖流域，擁有肥沃的水土、宜人的氣候和發達的輕工業，為絲綢的發展打下良好的基礎。隨著產業結構的調整，蘇州絲綢制造業也逐步向西部轉移，姑蘇區內大型的生產加工廠已不復存在。但在蘇州地區仍擁有著一定數量的真絲綢織造生產企業和優質真絲綢產品，如吳江地區的華佳集團、鼎盛絲綢公司、同欣絲綢公司、新民絲綢、新聯絲綢等，其生產技術、研發能力、產品質量在全國仍處于領先水平。而且產品特色明顯，文化內涵深厚，創意水平較高等，成為蘇州絲綢產品的特色。如天翱特種絲綢織造公司、仁和織繡公司、圣龍絲織繡品公司、錦達絲綢公司等企業生產的宋錦、羅、綃、緙絲等；吳江震澤鎮以慈云蠶絲、太湖雪絲綢、絲立方絲綢、山水絲綢、輯里蠶絲為主體的一大批蠶絲被家紡企業；蘇州絲綢生產量在國內仍占有一定量的比例。

蘇州市區的絲綢產業逐漸也產生了新的業態，從過去單純綢緞加工為主成功轉型為絲綢終端產品生產和絲綢商貿經營區域。目前，絲綢的終端產品引領絲綢產業鏈的發展，絲綢商貿成為蘇州絲綢的主角，其銷售規模等都超過以往，各類絲綢商品包括來料加工、出口貿易、旅游商品等。絲綢的內外銷旅游定點商場和各類工業旅游景點10多家，以“繡娘”“吳綾”“乾泰祥”為首的一大批絲綢品牌商號、店鋪，星羅棋布，遍及全市。新型營銷模式如電子商務、個人定制、網購網銷、電視購物、展示展覽以及絲綢品收藏等也發展迅猛。“都市絲綢”嶄新理念和現實形成，但是絲綢終端產品主要是大路貨產品，主要是絲綢內衣、絲綢睡衣、絲綢圍巾、蠶絲被等傳統產品，缺少款式新穎、花樣別致，最能體現絲綢特點的絲綢時裝。另外，市場上絲綢產品參差不齊、以假亂真、以次充好的現象層出不窮。阻礙了蘇州絲綢的發展，損害了蘇州絲綢的聲譽，嚴重挫傷了消費者的消費信心。蘇州市成為浙江省乃至全國絲綢終端產品生產和貿易的主要集散地。

絲綢產業的主要問題

目前蘇州已完全喪失了原料的優勢，隨著“東桑西移”的產業發展，廣西已成為我國蠶繭生產的第一大省份，目前蘇州地區的生絲、絲綿原料大部分從廣西引進，同時很少有廠家愿意投入大量的研發成本進入繅絲設備的研發，印染與后整理的軟肋、設計的無新意、科技創新能力的不足、人才、品牌發展緩慢等因素嚴重制約了整個絲綢產業的發展。

1.織造。蘇州絲織業目前存在的主要差距在于：占織機總數三分之二的K字頭有梭織機，產能為總產能的四分之一，主要生產一些內銷的平素真絲織物，基本處于虧本生產狀態。這部分絲織裝備技術相對落后，用工成本高，除了可保留一部分有梭帶提花機或者多臂機的設備，用于生產高檔的、有特色的、附加值較高的真絲綢（如色織提花綢、格子綢等）外，其余將逐步退出。現有的近千臺無梭織機，雖然比有梭織機先進，但由于特闊門幅（2.8m門幅以上）的織機數量較少，不足三分之一。目前的無梭織機只能生產常規的出口真絲綢，如斜紋綢、素縐緞、雙縐、喬其等，無法生產高檔的特闊門幅的床上用品用綢。高檔真絲裝飾用綢以及高檔的絲綢藝術品，這方面與浙江杭州有較大差距，是絲織業明顯的“短腿”，急需通過規劃，進行技術改造和技術升級，實現高端產品的高附加值，從而提升蘇州絲織業的整體實力和水平。

2.印染和后整理。紡織品的染整加工作為一個典型的化學處理工藝過程，對環境和消費者可能帶來的生態安全問題一直備受關注。特別在印染廢水中含有的染料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質等，具有成分復雜、難降解、毒性大的特點，造成對環境的污染越來越嚴重。目前蘇州存在20多家小型的印染企業，但主要是染色，而表現豐富的印花產品生產正日漸稀落。

精練是絲綢染整的首道處理工藝，精練的質量對以后絲綢的染色、印花及后整理質量起著關鍵性的作用。近年絲綢的總體產量不斷下降，加之蘇州地區的絲綢面料生產不斷地向絲的生產基地蘇北轉移，蘇州地區已經沒有了足夠精練企業需求的生產量。如果沒有生產量的支撐，精練企業就無法實現盈利。在這樣的格局下，原來蘇州的一些印染企業有精練業務的紛紛將精練生產線停產，如蘇州華思絲綢印染有限公司、蘇州來麗福絲綢印染公司、蘇州雅斯印染有限公司，都相繼放棄了精練生產。目前蘇州尚在經營精練業務的印染企業也就吳江地區有一二家。

大多數絲綢染色企業的設備仍是采用繩狀染色機與平幅卷染機。這兩種設備都是20世紀70年代以前的型號，也是比較傳統的染色設備。對于很多品種的染色，其質量已很難達到客戶要求。目前一些經營較好的染色企業近年都分別添置了染色質量較好、品種適應性能較好的經軸染色機。這些企業一般也有比較強的技術力量，因此他們的產品質量在國內同行業中還是能占有一席之地，如蘇州來麗福絲綢印染有限公司、蘇州蓋特絲綢印染有限公司等 。在蘇州地區還沒有絲綢家紡寬織物的染色裝備。

由于絲綢印花企業當前的自動印花設備都已比較陳舊，印花套版的精度、臺面的平整度都出現了不同程度的退化。對印花產品質量會產生不同程度的影響，而這部分機器由于生產效率高所占生產量的比率達到三分之二，加之有些企業技術水平有限，生產的印花產品質量就更差一籌。印染和后整理技術，是我國絲綢的軟肋，專業的絲綢深化料很少，在后整理方面與意大利、法國有很大的差距。近幾年數字印花的出現，在這方面有所改善，但距國外的先進技術還有相當大的距離。

3.產品設計和制作。我國作為絲綢的發源地，在絲綢織造、圖案印染等方面占有一定優勢。目前市場上絲綢以最古老的唐裝款式和睡衣為主，對絲綢服裝的設計理念還停留在紅色、唐裝、旗袍、龍紋等最初級的中華文化門檻上。隨著西方工業文明的發展，國外設計師在進行絲綢的設計時，更加注重印花工藝、織物構造、圖案設計和服裝造型方面的創新。西方設計師在沿用中國傳統絲綢圖案的同時，更是將西方民族特色以及新穎的時尚花型進行拓展運用到絲綢設計上。既有西方傳統的圖形，更有現代的幾何圖案、光效應藝術、波普紋樣。在絲綢上將印花、提花、刺繡織物、異域情調印度尼西亞、熱帶風情等各民族元素相互融合、重組。

由于我國絲綢在很長一段時間以出口為主，且大部分以原材料、低端成衣、絲巾等產品出口為主，而能夠產生大量附加值的絲綢終端產品少之又少，長期以來形成如今的絲綢產業導向。雖然近年來，蘇州絲綢研制出新花色、新品種、新款式，但與國際技術水平和設計理念仍存有一定差距，不能滿足人們對產品的更高格調和品位。

4.人才年齡斷層，知識老化。自上世紀八九十年代大面積進行技術改造后，近20年多年來沒能深入地進行絲綢產業的技術改造。自動繅絲機、無梭織機的智能化水平低，印染后整理技術相對落后，品種、色彩、花型少有改變，更不用說跟上不斷發展的時尚潮流。蠶繭烘干、繅絲、織綢、印染整理等技術工藝十多年一貫制，核心裝備也遠遠落后于大紡織。在當今絲綢裝備數字化、智能化的背景下，技術的落后更顯突出。同時，絲綢人才隊伍老化、絲綢新品開發乏力等問題，制約著蘇州傳統絲綢企業的轉型升級。科技攻關與創新能力不足，產品設計創意的氛圍與意識不濃，原有的絲綢人才流失嚴重，中青年人才青黃不接，相關院校專業設置不太匹配等，這些因素都制約了絲綢行業的發展。

5.品牌缺乏，新品開發緩慢。目前我國絲綢業的主體是外向型企業。大多數的中小企業仍停留在“加工經濟上”，大部分絲織印染企業普遍實行外向“訂單經濟”，而不是積極地開發新產品，創造有影響力的品牌，造成了絲綢業“有產品無品牌，有品牌無知名度”的現象。此外，國際絲綢市場流行“中國的絲綢原料，意大利的商標，國際市場的價格”的說法，我國絲綢業在國際上處于“為他人做嫁衣”的尷尬局面。自主品牌處于培育階段，貼牌加工仍然是絲綢產品銷售的主要方式。在品牌的結構上，絲綢的家紡品牌發展較快，而真正能反映蘇州絲綢產品的面料、服裝等國內著名品牌很少。因此，蘇州絲綢的終端產品價格始終在中下層次游動，絲綢應有的附加值較低。盡管蘇州本土品牌“太湖雪”“慈云”“繡娘”“金葉絲”在國內有較高的知名度，但與國際知名品牌相比，仍有較大的差距。還有，絲綢新的品種鮮有出現，市場上居多的還是喬其、素縐緞、 斜紋綢等老面孔，與大紡織新品的層出不窮是無法比擬的。

6.市場混亂，競爭無序。蘇州絲綢產業，尤其是桑蠶繭生產逐漸萎縮，完整的產業架構分化，生存空間日漸壓縮，由于其產業鏈特殊，對土地和環境的依賴大，導致高成本下的低效益給前道生產及整個產業帶來極大沖擊，使得各環節管理混亂。此外，行業無序競爭加劇，由于市場容量減少、產品滯銷、生產要素成本上升，不少企業為了生存不顧經濟規律，低價促銷甚至虧損拋售。這種行業內的無序競爭給絲綢產業的生存和發展帶來嚴重后果。

新時態產業發展與思考

在新常態下，蘇州絲綢應做好傳承與振興，以品牌打造為核心，以商貿發展為引領，以龍頭企業為帶動，轉變蠶桑生產方式，夯實產業集聚、企業集群，保持蘇州絲綢現有優勢，通過創新創意、文化傳承，形成江蘇絲綢新型產業鏈，對此提出幾點看法：

1.產業鏈優化。產業鏈的優化，首先在西部地區設立養蠶基地，實現“品牌企業+原料基地”的經營模式，將繅絲實現完全的自動化，提高生產效率和產品質量。其次，絲織行業大力引進自動化的劍桿織機，取代目前的有梭織機。吳江鼎盛絲綢公司于2012年引進進口劍桿織機和電子提花機，按照傳統工藝織造宋錦并將宋錦應用在箱包、服裝、圍巾、工藝品等領域，開啟宋錦的多元化發展之路。在印染方面，國產紡織品數碼噴印技術與裝備在一些關鍵技術上取得了突破。但目前噴頭核心技術依舊被日本企業壟斷，高速全幅寬噴頭的數碼印花機在短時間內難以制造和推廣，墨水也導致數碼印花成本過高，這些都使國產數碼印花設備發展受限。我國的數碼印花設備制造商想要與國外制造商一起共同從未來市場的強勁增長中獲利，仍需要努力再努力。此外，在印染行業中要逐步達到無水化印染、無排放印染，減少廢棄物的排放。

2.人才的培養。近年來，大多數絲綢企業在人才培養、人才選拔、人才引進等方面制定優惠政策，對調動員工積極性，穩定蠶業職工隊伍，吸引優秀人才加盟起到積極的作用。技藝傳承人的職稱、工藝資質等方面的評定，長期以來是個空白地帶，一些有著高超技藝的人才因為得不到相應的待遇而流失。為此給這些擁有高超技藝的絲綢人一個“名分”是十分必要的。令人感到欣慰的是，在有些發展得較好的蘇州絲綢企業中，上一代絲綢人找到了接班人，有不少是子女跟隨父輩接力絲企運營與發展。

3.設計創新時尚化。創新是企業生存和發展的靈魂，對于我們從事傳統蠶絲生產的企業更是如此。企業創新腳步不停，才能更好地傳承傳統技藝。絲綢產品的創新表現在技藝與產品、材質、終端產品、圖案、款式和設計等方面。絲綢設計的新出路在于增加其可穿性、時尚度，將傳統的東方元素和西方時尚巧妙結合，拓展絲綢的可搭配性。蘇州絲綢創新形式可以將蘇州歷史與傳統絲綢工藝品相結合，絲綢的古典與手工繡品的精致，映襯出江南水鄉的一貫風格，如能借以設計者的藝術處理，賦予傳統紋樣和經典造型的特殊意義，這將使作品達到更高的美學意境，這種藝術價值所表現出的地域文化，能使蘇州絲綢產品更加深入人心，與眾不同。

4.品牌國際化。蘇州絲綢具有良好的產業基礎和文化底蘊，通過十多年的發展，許多絲綢企業的產品品牌大步前進。以宋錦、緙絲、羅、綃等“非遺”及蘇州獨有的傳統特色品種的品牌打造為先導，“上久楷”宋錦等已經聲譽漸起，從而帶動蘇州絲綢品牌的整體打造和拓展。同時，針對我市絲綢產品著名品牌欠缺的狀況，盡快扶持一批企業，有重點地打造太湖雪、慈云、山水、蘇絲、繡娘、吳綾等品牌，努力在蘇州眾多絲綢品牌中產生3～4個全國乃至國際著名品牌，如此，將極大地推進蘇州絲綢品牌建設，促進蘇州絲綢品牌提檔升級。推動、支持“蘇州絲綢”質量認證。盡快完成“蘇州絲綢”質量手冊，以強化江蘇絲綢產品的區域特色和整體影響力。

5.文化與旅游相結合。蘇州旅游商品研發基地的主要功能是將富有背景、內涵性的蘇州文化元素，跟富有個性的旅游商品深度融合，使旅游商品更加有文化、更加有市場、更加有需求。生產旅游商品往往并不難，難在研發和商品質量的保證。這既要求有相關的研發人才梯隊，還需有實實在在的研發成果和持續的研發能力。蘇州旅游商品研發基地，可進一步提升企業的知名度和美譽度，在文化與旅游產品融合發展上將更具影響力，可在今后的發展中得到更多支持。

6.營銷互聯網化。鼓勵企業引入現代營銷模式，隨科學技術的發展，網絡技術日益成熟，網絡營銷對于絲綢行業傳統的營銷模式帶來巨大的沖擊和新的發展機遇。絲綢企業更應在網站的設計、網頁的更新、產品的介紹等方面加強建設。同時為了適應國際市場，絲綢企業的網站不僅僅是中文版本，還需要有英文版本或其他版本，否則會制約中國絲綢企業網絡營銷在國外的發展。由于網絡營銷需要企業根據網上訂單來進行貨物配送，所以一套完整的物流配送體系是十分必要的。信息流和物流的不協調勢必要阻礙絲綢企業網絡營銷的發展。

政府扶持

1.政府的政策扶持。傳統產業創新發展存在壓力。繭絲綢業是中國的傳統產業，既是勞動密集型產業，也是產業鏈較長的產業，無法與新興產業抗衡，由于經濟份額相對較少，在很多地區難以得到政府的足夠重視。古老的產業需要通過創新走出新路，但是創新不僅需要資金，需要技術和人才，更加需要政府給予必要的政策扶持。在政府搭臺、企業唱戲的政策扶持下，震澤蠶絲行業迅速發展，產業集聚初具規模，品牌影響初顯效應，形成了“金花帶小花”的和諧發展格局。

抱團發展歷來是震澤絲商的優良傳統。2015年，“震澤蠶絲”組團先后參加了3月份的上海中針會、8月份的上海家紡展、10月份的盛澤紡博會及南京“紫金獎”創意設計大賽。尤其在上海中針會上，來自“中國蠶絲之鄉”的9家企業抱團亮相，不僅展示了震澤蠶絲家紡產業的優秀產品，更展示了震澤蠶絲文化的深厚底蘊，提升了震澤蠶絲古鎮的知名度和影響力。開幕式上，太湖雪被中國紡織品商業協會授予“中國十大絲綢品牌”，絲立方、慈云、山水、輯里和絲之源被授予“中國優秀絲綢創新品牌”。

2.政府資金保證。設立絲綢產業引導資金，用于搭建促進產業公共服務平臺的建設和宣傳，引導和扶持蘇州絲綢做強企業，做大品牌，做強文化，促進產業朝高端化、品牌化、文化性發展。目前，蘇州市經信委、市財政局為進一步加大對絲綢傳統織造技術，尤其是宋錦織造技術的保護、傳承力度、夯實絲綢產業的發展基礎，實現絲綢（宋錦）產業和文化影響力的雙重提升，特設立企業提檔升級、新產品產業化、拓展市場、創建技術中心、搭建產業發展服務平臺等專項資金扶持。

3.扶優治劣，正本清源。目前，蘇州企業已有品牌意識并開始重視品牌的建設。政府應加大對上久楷、太湖雪、慈云、山水、蘇貓、繡娘、吳綾等品牌的扶持力度， 帶動一批蘇州絲綢品牌的打造和開拓，提升蘇州絲綢品牌的影響力和底蘊。鼓勵企業獲得國家級品牌。同時加大對絲綢產品的市場監督管理，改變良莠難分的現狀，真正做到本分企業有所得，投機商家有所治，澄清市場，打造絲綢產品消費放心城市，推動產業供給側結構性改革，讓有限的絲綢資源發揮最大的經濟效益。

4.政府對絲綢歷史遺存的保護。在全市范圍內有選擇地恢復一批重要的歷史遺存，列入文化遺產項目或文物保護單位，恢復和開放“蘇州織造府”原址，改造提升現有“蘇州絲綢博物館”等。充實蘇州絲綢的內涵和城市文化內容，增加市民對絲綢文化的了解，在更高的層次和意義上充實、豐富和振興我市的傳統絲綢產業。

5.政府與行業協會的推廣。政府在提供引導的同時，行業協會也應創造各種品牌提升的機會，2016年4月22日—24日，蘇州絲綢行業協會在博覽中心舉辦“絲綢蘇州2016博覽會”就是一個很好的品牌推廣平臺。對國外產品的設計理念、品種開發、營銷策略、展會布置、品牌戰略等多方面調研，加大與國外同行特別是國際大品牌企業的直接接觸。

打響蘇州絲綢品牌的路程是艱巨的，需要整體而持續的科學運作。目前，絲綢的產業鏈已趨向清晰和完成，具備創造品牌的條件。對蘇州絲綢企業來說，創品牌，道路很艱辛，但前途卻很光明。

（作者單位：蘇州市纖維檢驗所）