2016中國LED顯示應用行業年度發展報告*

中國光學光電子行業協會發光二極管顯示應用分會

本報告由中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會組織編寫，參加撰寫的有關積珍、姚太平、馬修閣、計輝、程德詩、朱斌、張璐、沈嘉捷、邱榮邦、洪震、蔡廣超。全文由關積珍統稿完成。凡引用本報告內容和相關數據，請予以標注和說明。

0 概要

近年來，LED顯示應用行業發展迅速，以小間距高密度全彩色為代表的新技術產品得到迅速普及和應用，使LED顯示應用行業在宏觀經濟增長趨緩的情況下，依然保持了相對穩定的發展態勢。

根據中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會的統計調查可知，2015年度全國LED顯示應用行業市場銷售總額為310億元，2016年度市場總體規模為335億元，較2015年度增長了8.1%。

1 產業總體情況

據調查統計，目前全國各類從事LED顯示應用業務的企業約800～1 000家，其中具有一定規模且具備一定技術研發、生產和工程實施能力的企業約500家。

中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會2017年初對102家會員單位2016年的生產經營情況進行了例行的年度統計。調查統計的102家會員單位2016年度的市場銷售總額為210億元，以此為基礎，估算2016年全國LED顯示應用行業的市場總額為335億元。

表1是近五年全國LED顯示應用產業的總體變化情況。

我國LED顯示應用產業主要集中在華東和華南地區，華北地區所占比重繼續增加，東北地區和西南、西北、華中地區所占比重持續下降。

表1 近五年全國LED顯示應用產業總體情況(單位：億元人民幣)

表2為近五年LED顯示應用行業協會所統計的會員單位LED顯示應用產業產值按地區分布情況。

2 產品與市場

2.1 產品構成

顯示屏產品品類構成方面，LED總體可以分為通用顯示屏和非通用兩大類，每類產品的具體品種非常豐富?？傮w而言，通用類LED顯示屏占比約85%，非通用類LED顯示產品的占比約15%。

表2 近五年LED顯示應用產業地區分布情況(不完全統計)

根據LED行業協會的統計調查，由于小間距產品特別是戶內小間距產品的爆發式增長，戶內、戶外顯示屏產品各占半壁江山的局面在2016年度發生變化。2016年全國LED顯示屏產品市場總額中，戶內LED顯示屏占到了56%，戶外LED顯示屏占到44%，戶內顯示屏市場額所占比重超過戶外。

2.2 市場發展

2016年小間距LED顯示屏市場增長明顯，屬于爆發式增長，小間距顯示技術的進一步提升帶來市場格局的變化，整個行業已從P2.X時代跨入P1.X時代，小間距顯示屏的“壞單率”大幅度降低，其核心器件和關鍵部件在技術創新上都有了長足進步。小間距LED顯示產品正在替代監控指揮中心、會議顯示、商業廣告顯示中傳統的DLP、LCD等產品。

較之2015年的20億元，2016年全國戶內小間距LED顯示產品規模在40億元以上，幾乎是成倍增長，遠超過全行業的平均增長幅度。2016年度，全國戶內、戶外小間距LED顯示屏的總量為70～80億元，占到全部顯示屏總量的30%左右。

2.3 國際市場與出口

2016年，我國LED顯示屏出口總額約為12.87億美元，合人民幣近90億元，占到全國LED顯示屏市場總額的26%。我國LED顯示屏產品出口市場規模從2012年的6.24億美元增長至2016年12.87億美元，年均增幅24.5%。預計在未來仍可保持較高的增長，形成新的海外市場，顯示屏正迎來海外市場開拓的巨大機遇。

3 技術創新

1)表貼式LED日臻成熟并得到廣泛應用

表貼式LED在戶內顯示屏已經普及，近年主要技術聚焦在可靠性、快捷維護等方面。戶外LED封裝形態從直插燈全面向表貼燈轉變，優勢和挑戰并存。

2)小間距LED技術應用持續創新和發展

主流產品的點間距不斷縮小，P1.25產品成為主打。2016年，P1.25產品逐步起量，成為LED小間距主打產品之一。P0.9產品的需求逐步形成，行業內有部分企業實現了P0.9產品的批量化。

3)LED顯示屏控制技術創新

驅動IC廠家推出的48通道QFN封裝集成MOS管的恒流驅動芯片逐步得到應用。接收控制卡尺寸更小、帶載更大，尺寸僅為38mm×67mm的迷你接收控制卡得到推廣，芯片級的接收卡也被推向市場。

4)產品加工工藝革新推動產品綜合技術水平提升

除了核心器件的技術提升，間距越來越小對模塊及模組結構精度要求越來越高，如PCB切割精度的保證、壓鑄箱體二次CNC加工精度的提高等。部分企業還開發了小間距柔性模塊，設計了專有的連接件和弧形拼接結構，實現了曲面小間距屏幕拼接。

5)新技術應用不斷發展取得突破

戶內3D大屏幕顯示近幾年已取得較大突破，借助輔助工具的3D顯示技術(主要有偏振式和快門式)已趨于成熟，并得到市場的認可；VR、AR、MR，互動、機器人、聲光電火等在舞美顯示場景得到成功應用；數字電源技術、人機交互技術等應用不斷深入。

4 典型項目和應用工程

LED顯示應用產品和市場非常豐富，每年都會涌現大量的應用工程項目和產品?，F對2016年度行業的典型項目和產品進行分析，主要介紹其中具有代表性的若干項目工程。

4.1 戶外大型顯示系統——城市新地標

南京洛普股份有限公司承建完成的南京景楓KINGMO購物中心“QUEEN塔”，塔高28m，屏幕面積460m2，四面柱轉角無縫轉接，觀看者無論在哪個角度都能感受到影院級的裸眼3D效果(圖1)。

圖1 南京景楓KINGMO購物中心

深圳市立翔慧科光電科技有限公司承建完成的大連中央大道旅游文化購物中心“海鷗型”LED天幕，屏幕面積1 100m2。展開雙翅的“海鷗”天幕與“購物中心游輪和碼頭”的定位遙相呼應(圖2)。

圖2 大連中央大道旅游文化購物中心“海鷗型”LED天幕

4.2 小間距LED顯示

深圳市洲明科技股份有限公司完成的新疆石河子市公安局指揮中心顯示大屏幕，采用P1.2 LED顯示屏，面積80.23m2，是目前全國公安系統指揮中心中點間距最小、面積最大的小間距LED顯示屏(圖3)。

圖3 新疆石河子市公安局指揮中心顯示大屏幕

COB小間距LED經過幾年的發展日趨成熟，目前已做到失控率百萬分之一。長春希達電子技術有限公司完成的長春科技大市場LED顯示屏項目，采用P1.875的COB小間距LED，面積50.69m2，顯示效果良好(圖4)。

圖4 長春科技大市場LED顯示屏

4.3 海外市場

美國紐約時代廣場高清LED顯示屏。上海三思科技發展有限公司實施完成的美國紐約時代廣場高清LED顯示屏，總面積1 800m2，總分辨超過2 800 萬點，是美國紐約時代廣場目前“中國制造”的分辨率最高的戶外高清LED顯示屏(圖5)。

圖5 美國紐約時代廣場高清LED顯示屏

歐洲最大的橢圓形透明屏。深圳市奧蕾達科技有限公司完成的波蘭Posnania商場透明屏，面積100m2，通透率高達90%，可根據顧客所處的位置顯示特定的內容，在大廳放置的多個交互視頻墻也與LED屏幕構成同步顯示系統，系統還具有時下流行的增強現實功能(圖6)。

圖6 波蘭Posnania商場透明屏

NBA薩克拉門托國王隊主場懸掛式LED顯示屏。深圳市艾比森光電股份有限公司承制，屏幕總面積1 288m2。懸掛顯示屏的最大特點是兩條邊線顯示屏，高達7.3m，跨越25m，比常規使用的屏幕大五倍。可以說，國王隊的新競技場是體育界的一場全面革命，為球迷提供了真正身臨其境的體驗(圖7)。

圖7 NBA薩克拉門托國王隊主場懸掛式LED顯示屏

俄羅斯葉利欽總統紀念中心LED顯示系統。深圳市銳拓顯示技術有限公司完成的俄羅斯葉利欽總統紀念中心2 400m2的LED幕墻，針對葉卡捷琳堡冬季氣候寒冷、溫度變化大的特殊環境，設計燈條采用了低溫器件和特殊工藝，有效保證了系統工作的穩定性(圖8)。

圖8 俄羅斯葉利欽總統紀念中心LED顯示系統

4.4 新型戶外節能LED顯示屏

深圳市科倫特科技有限公司完成的呼和浩特凱元廣場2 000m2的P16戶外顯示屏，采用了獨特的節能技術，每平米平均耗電量只有傳統規格的50%，極大節省了用戶的運營成本(圖9)。

圖9 呼和浩特凱元廣場戶外顯示屏

5 發展態勢

1)LED顯示應用市場需求規模將不斷提升

預計未來3年LED顯示應用市場需求會保持年均10%左右的增長幅度。

2)LED顯示應用產業發展環境整體趨好

“世界LED顯示屏中國造”，在全球經濟增長放緩的大背景下，LED行業引人注目，將會吸引越來越多的資本、技術、人才的匯聚，LED顯示應用產業從中受益良多：(1)多層次資本市場不斷完善；(2)企業重視技術研發和創新；(3)品牌和服務的競爭將超越價格競爭成為為企業新的核心競爭力。

3)企業發展將面臨經營管理水平和能力的挑戰

LED顯示應用行業進入新的階段，企業經營管理能力和水平在企業發展中的作用凸顯，各類專業的工程技術人才和高端管理人才，將推動行業原有粗放式的生產經營模式發生改變。

4)新興應用市場未來的發展潛力巨大

隨著政府加大對文化藝術發展的扶持力度，各類高品質商業、文藝演出節目加速涌現，帶動了舞美市場對LED租賃屏的大規模需求。小間距LED顯示屏和新技術應用發展，為LED顯示應用進入商業顯示帶來機遇：舞美、會展帶動租賃市場規模持續增長；商業顯示市場正在迅速崛起。

5)技術和產品的發展帶來國際顯示產業格局變化

近年來國內品牌企業在國際市場進行渠道建設的同時，許多國外的生產企業或品牌企業在LED顯示產品的生產布局上也在進行調整。其中OLED憑借特有的對比度、色域、清晰度、曲面等方面的技術優勢，在具有高品質要求的室內市場和商業市場應用中有較強市場競爭力。

6)發展警示——需要關注和重視的問題

盡管LED顯示應用行業發展的整體形勢向好，但發展中也存在許多不確定的和實際的問題，需要全行業的關注和重視：一是產業整體規模提升，中小企業生存狀態堪憂；二是全球經濟持續低迷和國外貿易保護主義的抬頭，產品在進軍國際市場中面臨新的困難；三是未來顯示新技術發展對產業帶來的變革。

6 結束語

在 Micro LED領域，工研院、友達、群創、晶電等企業正積極布局和跟進，三星、LG、日亞化學、夏普等國際廠商以及英美一些大學和創新公司也在積極研發 Micro LED 技術。預計在未來2～3年，Micro LED 將在抬頭顯示(heads-up displays，HUD)、智能穿戴等方面得到應用，最終目標則是打入大尺寸顯示應用市場。Micro LED技術的發展對LED顯示應用產業和市場將帶來顛覆式的變革，讓我們拭目以待！