2017年電信運營行業的熱點預測和前景展望

池瑞明

【摘 要】首先預測了在2017年的運營市場中，移動支付和光纖寬帶接入將成為熱點，另外，云服務、SDN/NFV、物聯網應用亦開始系統地落地實施、成規模地應用。同時，還預測了VoLTE業務在2017年將面臨尷尬處境，難有作為，并從電信運營商與政府監管部門、與互聯網公司、與服務提供商、與設備供應商等各關聯方的關系維度，對2017年電信運營行業的前景作了展望。

【關鍵詞】電信運營 移動支付 光纖寬帶 云服務 物聯網 VoLTE

Hotspot Forecast and Prospect Expectation of Telecom Industry in 2017

[Abstract]It was forecast in this paper that the mobile payment and the fiber broadband will be the hotspot in the domestic telecom industry. In addition， applications of cloud service， SDN/NFV and IoT will also be systematically implemented and massively applied. In the meantime， it was also forecast that VoLTE service will be in a dilemma in 2017. From the perspective of the relation between telecom operators and the government supervision department， Internet company， service provider and equipment provider， the prospect of the telecom industry in 2017 was discussed.

[Key words] operator mobile payment fiber broadband cloud service IoT VoLTE

1 2016年簡要回顧

2016年，國內電信運營行業在既平靜又不平常中度過，打擊通信網絡違法犯罪活動和落實用戶實名制、信息安全新要求成為電信運營企業全年重要的規定動作。光纖寬帶業務提速降費、移動業務取消國內漫游也一度成為熱門的民生話題。2016年下半年，中國電信提出的公司運營轉型3.0戰略、中國聯通與互聯網公司的業務合作和中國聯通混合所有制改革即將啟動的風聲，給整個電信運營行業帶來了變革前的希望。

2 2017年電信運營行業的熱點預測

從2016年電信運營行業的變革和探索中，可以預測到2017年即將成熟的業務和能夠真正落地啟動的業務，也可以預測出轉型和變革過程中“似熱非熱”的尷尬業務。

2.1 移動支付將普及

支付寶、微信支付、翼支付的使用場合在2017年將快速擴大，在全國人口集中的城市中，移動支付的覆蓋率預計能達到50%，即通過上述三種支付手段中任何一種支持的場合將覆蓋一半的收銀柜臺。移動支付的“熱”得益于智能手機的普及和網上支付的便利優勢，其中微信支付的份額最大，翼支付的份額最小。翼支付如不改變固守中大型商戶的商業策略，很可能在以后的幾年中被微信支付淘汰掉。

2.2 光纖寬帶普及

在國家“提速降費”的強力號召下，三家主要電信運營商將進一步通過捆綁移動業務、視訊業務來拓展空白用戶市場。同時，運營商通過免費提速來穩定既有存量用戶，通過試水智能家居、智慧社區等與光纖寬帶接入緊密相關的業務來擴大光纖寬帶業務的利潤。在2017年，預計一線城市光纖寬帶接入將達到飽和。

2.3 云服務得到政府客戶認可

云平臺、云計算等概念深入人心，尤其是政府客戶和中型企業客戶在2017年將實質性地采用云服務來實現其IT部署。云服務對這些用戶來說不再虛幻，而是實在的、能夠帶來后期成本節省的實現方式。傳統的建機房、買服務器、請維護人員的模式，在高房價、高網絡安全風險、高人力成本的壓力下不得不轉向高效的云服務模式。但銀行等大型企業由于受限于大量的存量網絡，2017年還不會在云服務部署方面有所突破。運營商的云服務在2017年的政府市場競爭中將獲取最大的市場份額。

2.4 物聯網商業模式發生變化

在2017年之前，物聯網概念的推動力量主要來自終端設備制造商，組網模式包括RF-ID、藍牙技術、Wi-Fi技術等，始終缺少能夠大范圍、大連接數的主流物聯網承載網絡。物聯網有多種網絡技術實現方案，在2017年，電信運營商首先采用了窄帶物聯網（NB-IoT）技術方案。中國聯通在2017年初在重點城市進行商用部署，中國電信計劃于2017年中建成能覆蓋全國的窄帶物聯網。中國移動的物聯網開放平臺OneNET（http：//open.iot.10086.cn）已經運營了2年，有1億連接數。

隨著電信運營商投資建成廣域的物聯網承載網絡和平臺，物聯網大規模應用具備了條件，終端、承載網、平臺、需求、運營管理都相繼成熟。預計在2017下半年，電信運營商針對細分的物聯網應用會陸續提出明晰的方案，建立生態圈。物聯網的商業模式將由政府主導為主的模式，向以運營商為主、系統集成商為主的模式轉變。

2.5 大數據分析應用落地生根

經過近兩年的概念宣傳和個別商業事件的成功運作，所有行業對大數據應用都津津樂道。在2017年，電信運營商首先會挖掘內部數據價值，利用對在網用戶的大數據分析，發現更多的細分市場拓展機會，加深與互聯網公司的合作。同時，配合以運營商為主導的物聯網商業模式，支撐物聯網業務拓展和管理的大數據分析也會開始落地、生根。

2.6 SDN/NFV實施始見端倪

SDN/NFV概念熱炒了幾年后，2017年終于開始起步實施了。具有代表性的是中國電信的轉型3.0方案的實施，網絡重構計劃[1]中明確提出從2017年開始，將從下列方向落地實施SDN/NFV，以逐步向智慧化運營轉型。

（1）以數據中心（Data center）為核心構建新一代網絡，部署新型網絡。

（2）在IP網和傳送網引入SDN，在核心網和城域網邊緣引入NFV。

（3）新增網絡協同器和業務編排器部分，支持新一代網絡運營管理。

2.7 VoLTE業務難以一蹴而就

繼中國移動在全國提前部署VoLTE網絡后，中國電信計劃在2017年中完成全國主要城市的VoLTE部署計劃，屆時VoLTE網絡在相對于2G網絡覆蓋較小的范圍內已經能夠提供服務，2G（GSM、CDMA）網絡的語音業務和VoLTE語音業務并行。

為了置換出低端的黃金頻率，采用VoLTE業務勢在必行，但鑒于國有企業網絡投資安排的靈活性和國資委對終端補貼費用的強行降低要求，客觀上拉長了網絡替換和終端更替的時間。VoLTE終端的替換率將保持在很低的水平，VoLTE業務在覆蓋不足和換機不足的雙重夾擊下將會慘淡地度過2017年。

3 2017年電信運營行業前景展望

展望2017年，既充滿希望又有些許忐忑。希望是對成果的期待，忐忑是對艱難轉型的無奈。

3.1 中國鐵塔鳳凰涅盤

中國鐵塔從2014年年底開始艱苦創業，面臨了來自人力、財務、流程、合作方等方面的挑戰，經歷了三個運營商大規模建設的考驗，在2016年度過了第一個完整的業務運營年。

2017年中國鐵塔將與三家電信運營商完善結算制度，形成穩定的、可預期的財務目標，完成首次在證券交易所公開發行（IPO），實現公司設立之初制定的混合所有制改造計劃目標。中國鐵塔公開發行股票，也是電信運營商剝離鐵塔資產改革的階段性成果，為國有電信運營企業深化改革樹立了信心。

3.2 營收增長和轉網率

預計2017年電信運營行業營業收入增長率將維持在5.5%左右，資產回報率繼續保持較低的水平，可能會比2016年還低。

中國聯通與互聯網公司合作推出的“騰訊大王卡”、“螞蟻寶卡”的沖擊效果將在2017年的第二季度顯現。中國聯通結合互聯網公司的大數據分析成果精準策反客戶，會明顯降低中國移動的在網用戶數。預計類似的合作業務在2017年還會陸續推出，帶來整個行業轉網率的提升。

3.3 與設備供應商的關系

電信網絡智能化和集中化部署的趨勢將降低運營商的設備總采購額，逼迫傳統的電信設備供應商往軟件、服務和系統平臺方面轉型。電信運營商與設備商的關系也漸漸從招投標、工程督導、維保服務模式向共同創新業務、合作開發、長期合作方向轉化。

3.4 與服務提供商的關系

代維服務和工程施工服務將繼續圍繞存量網絡和新建工程展開，但在持續加強安全生產考核、打擊分包轉包的氛圍壓力下，服務提供商的日子將很艱難，需要重新打造內部的管理體系，提高內功，以適應運營商的轉型調整，否則將逐步被淘汰出電信運營生態圈。電信運營商的外包服務將明顯地向規模大的，管理品牌好的企業集中。

3.5 與互聯網公司的關系

互聯網公司的快速發展和對泛IT人才的強大吸引力，使電信運營商不得不學習互聯網公司的發展模式和發展途徑。雖然集約化管理、強大的IT自主開發能力和靈活的薪酬激勵制度需要運營商逐漸地引進和學習，但運用大數據分析來開拓市場是運營商不受體制約束，能夠馬上學習到的。運營商與互聯網公司進行業務合作的方式能夠促進相互學習，快速彌補各自的短板，會給不同的電信運營商帶來細化市場份額的變化。運營商管道與互聯網公司內容對電信運營主導權的競爭關系還沒有消除，電信運營商自有內容和第三方的內容競爭還會持續。

展望2017年，三大電信運營商和三大互聯網公司將仿照“騰訊大王卡”合作模式組合，開始差異化競爭。互聯網公司以自己的業務吸引力和大數據挖掘能力，最終還會成為電信運營商的“上位者”。

3.6 與政府監管部門的關系

三大電信運營商作為國有中央企業，肩負重大的社會責任。在2017年，三大運營商將繼續執行業務實名制、防范通信詐騙和寬帶提速降費等行業監管方面的要求，沿著政治正確的方向，堅定地起到提振社會經濟發展，穩定百姓電信消費感受的作用。

4 結束語

2017年即將到來，對2017年行業熱點的預測與行業發展展望實際是對去年行業運營情況的總結和歸納。2017年的業務熱點和行業運營狀況是2016年的延續和發展，是量變過程中的積累。

總的來說，2017年電信運營商在與各關聯方的互動中，會在個別業務和局部的管理轉型中抓住機會有所提升，但以運營商為龍頭的整個行業還將在轉型的探索中躑躅前行。

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