京津冀農村金融協同發展的SWOT分析

李巧莎　楊偉坤　王衛平

2015年4月30日，中共中央政治局審議通過了《京津冀協同發展規劃綱要》，這必將對京津冀的經濟金融發展產生重要影響。作為整個金融體系有機組成部分的農村金融要適應充分反映農村金融的特殊性，抓住機遇創新發展。

京津冀農村金融協同發展現狀

農村金融機構運行平穩。2015年，京津冀地區農村金融機構發展平穩。三地各項指標較2014年均有所增長，尤其是京津的農村金融機構資產總額較2014年分別增長了20.57%、21.23%，發展勢頭良好。京津的農村金融機構個數均不到河北的15%，從業人數不到河北的20%，資產總額京津分別為河北的55.05%、34.84%，河北的農村金融機構個數、從業人數、資產總額、法人機構數都遠超京津，有一定的資源優勢（見表1）。

從農村金融機構個數、從業人數、資產總額、法人機構數在當地銀行業占比來看，河北的各項指標占比均高于京津（見表2）。北京農村金融機構各指標在當地銀行業中占比較低，一方面可能是因為北京經濟發達，金融業發展迅速，“三農”并不是其重點支持領域；另一方面可能是因為北京城鎮化率比較高，農村金融相應占比就小。河北作為農業大省，農村金融機構數量眾多，在河北銀行業占比較高，尤其是法人機構數占到了91.67%，這也說明河北銀行業金融機構種類比較單一。

涉農貸款不斷增加，農村金融產品和服務不斷創新。2015年，京津冀涉農貸款不斷增加，北京本外幣涉農貸款余額同比增長2.5%，天津涉農貸款同比增長14.1%，高于貸款平均增速2.3個百分點，河北省銀行業機構涉農貸款余額13381.97億元，比年初增加1628.05億元，同比增長13.85%。同時，農村金融產品和服務不斷創新。截至2015年末，河北省共推廣農村金融產品和服務方式創新56個。北京農商行創新推出集體資產經營權質押的業務模式，積極探索農村集體資產經營權質押的擔保方式創新，研發推出支持集體經營性建設用地入市專項融資產品系列，創新農戶貸款業務的批量化審批模式，解決了不同的資金需求。

農村金融注重服務京津冀協同發展，但缺乏機構間協同。在實際工作中，農村金融為京津冀協同發展提供了多樣化的服務。如，農行保定分行緊抓發展機遇，將服務京津冀協同發展作為一把手工程，主動加強與地方政府及相關部門的溝通交流，搭建銀政企三方合作平臺，擴大業務授權范圍，將部分審批權限轉授給縣域支行，縮短業務辦理鏈條。針對重點項目建立專業團隊，打通綠色通道，全力對接京津重點轉移項目，加快項目跟進，實施差異化方案營銷，合理利用結算、融資、移動支付、電子商務融資、投資理財等產品組合，為客戶量身定做一攬子服務方案。2014年，北京農商行在京津冀地區同業中率先出臺了《北京農商銀行對接支持京津冀協同發展的戰略行動計劃》，累計為京津冀交通體系建設項目提供授信逾106億元。農村金融機構之間的合作也逐步推進，如北京農商行與河北省聯社、天津農商行簽訂了《戰略合作框架協議》。2015年，北京農商行正式在河北發售“金鳳凰理財”系列產品。天津農商銀行牽頭，北京農商銀行參與，共同發放25億元的京津冀首筆跨區域銀團貸款，以支持京津冀軌道交通一體化建設。

此外，從總體來看，農村金融機構之間聯系相對較少，許多合作還停留在框架協議上，并沒有實際實施，還不能滿足京津冀協同發展中出現的一些新需求。

京津冀農村金融協同發展的SWOT分析

優勢分析（Strengths）

農村金融服務主體多元化。農業銀行、郵儲銀行等商業性銀行布局農村的力度加大，尤其郵儲銀行不斷拓展農村金融業務，加快了涉農產品的創新推廣，重點推進對現代農業的金融服務，在解決農村融資擔保難的問題上也做了大量工作。農村信用社作為支農主力軍，在“三農”發展中發揮重要作用。村鎮銀行等新型農村金融機構得到了快速發展，是農村金融重要、有益的補充。

農村金融服務基本實現了全覆蓋。農村金融機構通過基層營業網點、ATM、POS機、手機銀行、網上銀行等方式不斷布局農村金融服務，提供存取款、匯兌、結算等金融服務，極大地滿足了農村地區的金融需求。

農村金融日益增強的協同意識將促進京津冀金融合作。隨著京津冀協同發展的推進，各行業的協同意識都在逐步增強，農村金融領域也不例外。農村金融機構負責人也開始意識到，京津冀協同發展在引進金融機構帶來挑戰的同時，也帶來了機遇，新的經營理念、金融產品和金融服務也將促使自身的提升和發展。農村金融機構在本地發展的同時，也開始在京津冀范圍內尋找發展空間，尋求與其他農村金融機構的合作。

劣勢分析（Weaknesses）

農村金融資源沒有均衡分配。一方面，農村金融資源在京津冀地區分配不均，京津要優于河北。利潤最大化是金融機構的經營目標，北京和天津的農村經濟發展迅速，農村金融發展水平要高于河北。因此，京津地區對農村金融資源的吸引力也高于河北，農村金融資源更樂于向京津地區集聚。另一方面，農村金融資源在農村地區的分配也不均勻。在經濟比較發達的農村地區，金融機構覆蓋面比較廣，營業網點比較多，提供的金融服務相對也比較多樣化，而在經濟發展落后的地區，金融機構覆蓋面要窄很多，營業網點也會比較少，提供的金融服務也比較單一。

現有基礎設施難以支撐京津冀農村金融的協同。京津冀地區農村金融基礎設施建設還不完善，難以支撐農村金融的協同發展。一是支付結算系統不暢，技術更新緩慢，適合農村居民的支付結算工具偏少，互聯網等技術運用不足，使得農村金融機構的業務同城化發展相對緩慢。二是農村征信體系建設落后，信息披露不及時，沒有實現信息的共享。三是由于農村金融機構自身軟硬件的限制，在收集、分析數據方面也存在不足，未建立符合自身特點的信息管理系統，在信息披露方面也存在不足，影響了農村金融機構之間的信息共享。

金融業務和產品創新不足難以滿足協同發展的需求。農村金融機構主要提供存貸款、匯兌、結算等基本業務，而咨詢、理財等業務發展緩慢，并且經營方式和手段落后，遠不能適應農村地區的金融需求，而京津冀協同發展也對金融業務和產品創新提出了更高的要求。

機會分析（Opportunities）

國家政策對農村金融發展的支持為京津冀農村金融協同發展奠定了基礎。自2004年起，中央一號文件連續鎖定“三農”問題，并關注農村金融問題，為農村金融改革指明了方向。2016年12月召開的中央農村工作會議提出推進農業供給側結構性改革，加快農村金融創新，對2017年的農業農村工作進行了部署。除此之外，財政部、國家稅務總局、人民銀行、銀監會等部門也從稅收減免、獎勵、支農再貸款、農村金融網點設置等方面對農村金融機構給予支持，為農村金融的發展提供了廣闊的空間，為京津冀地區農村金融的協同發展奠定了良好基礎。

國家對京津冀協同發展的高度重視為京津冀農村金融協同發展提供了空間。習近平總書記親自謀劃推動京津冀協同發展，提出京津冀協同發展國家戰略。該戰略的提出，不僅能夠促進京津冀地區產業結構調整和升級，提升京津冀地區的整體實力和綜合競爭力，而且為京津冀地區金融業的合作發展帶來了新的機遇和發展空間。農村金融作為整個金融體系的重要一環，在京津冀協同發展中必將發揮重要作用。

京津冀協同發展的潛在市場需求將促進京津冀農村金融的合作。京津冀協同發展將會促進三地在區域分工、產業布局、生態旅游、公共服務等方面良性互動和共贏發展，而打通三地農村市場是京津冀協同發展的重要環節。三地農村市場的打通，必然會帶來農村居民進城務工、城市居民的鄉村游、農業企業的異地建廠及上下游合作的加強等各類市場主體的跨地區流動，這除了會帶來異地存貸款、繳費等基本金融業務的需求，也會帶來對理財、結算等其他相關金融業務的需求，還必將對農村金融基礎設施、金融產品等提出更高的要求，這都離不開農村金融的大力支持，需要農村金融的協同及深入服務。

威脅分析（Threats）

農村金融協同發展存在政策壁壘。由于行政區劃的不同，京津冀農村金融市場被分割，從而金融資源要實現跨區域的自由流動將遇到阻礙。而且行政壁壘的存在導致各地之間的信息不對稱，政府為了自己的利益往往會選擇將金融資源留在當地，而不是促使其向周邊輻射。金融機構之間也存在信息難以共享、管理體制不同等問題，影響了金融資源的高效、合理使用。此外，京津冀地區在信貸制度、金融服務規則等方面也存在差異，京津的金融資源并沒有流向河北，農村金融資源沒有得到充分的利用。

農村金融監管缺位易引發風險。隨著京津冀協同發展的推進，三地農村金融之間的聯系和交流將更加密切。但是，由于我國目前的金融監管遵循屬地管理，各級金融監管部門僅僅對所轄地區的金融機構進行管理，很少有效監管金融機構的跨區域經營，金融監管的作用沒有充分發揮。

農村地區信用環境欠佳。農村金融發展需要良好的信用環境，京津冀農村金融的協同發展更是要以此為基礎。但是，農村地區信用環境欠佳在京津冀地區都普遍存在，只是程度有所不同。農村地區征信體系建設不完善，可用于抵押擔保的財產少，一旦借款人由于各種原因不能歸還貸款或者惡意逃避貸款，農村金融機構將面臨貸款損失。

京津冀農村金融協同發展的戰略選擇

在京津冀協同發展的大背景下，全面科學地分析三地農村金融，制定有效的金融合作戰略，能夠更好地促進京津冀協同發展。然而，京津冀協同發展必然會給農村金融帶來更多的內外影響因素，因而需要對京津冀地區農村金融進行深入的分析，結合三地農村金融的特點，以探求京津冀地區農村金融協同發展的新方向。結合對京津冀農村金融協同發展的SWOT分析，從內部條件和外部環境提出京津冀農村金融協同的發展戰略。

京津冀農村金融協同發展的內部策略

以協同理念優化農村金融資源配置。一方面，河北省要依托當地特色，結合在京津冀協同發展中的定位，不斷開拓創新，加強自身農村金融建設。同時，要積極加強與京津對接，通過金融產品與業務、人才、信息等多方面的合作，引導京津的優質金融資源向河北流動，平衡金融資源在各地的配置，推動京津冀農村金融服務的協同發展。另一方面，要引導金融資源向經濟落后地區轉移。通過布置POS機、發展手機銀行、互聯網金融等方式向落后地區的農村企業、農民等提供更全面的金融服務，通過探索訂單金融、農村土地承包經營權抵押貸款等創新的金融產品，因地制宜地為他們提供適合的特色金融產品。

推動金融基礎設施建設的完善，夯實農村金融協同基礎。一是搭建完善的支付結算體系。不斷加快技術更新和信息化建設，通暢支付結算系統，推動功能齊全、效率優先、運行安全的跨行支付清算系統建設，加快發展區域內同城化支付清算系統，大力推進移動支付終端建設，在做到支付體系與國內資源共享的同時，還要注意與國際支付清算系統的連接；在積極推廣使用已有結算工具的基礎上，根據農村居民的生活習慣、意愿，開發適合的支付結算工具，豐富支付結算工具品種；積極運用互聯網技術，開發網上銀行、手機銀行、微信支付等新型支付服務體系，推廣支付結算業務。二是建立有效統一的征信體系，推動京津冀地區信用體系互聯、互通、互認，完善信息披露機制，建立信息共享平臺。金融監管部門加強對農村金融機構信息披露的指導；農村金融機構要通過科學方法采集信息，為金融監管部門提供真實的基礎信息，提高信息資源的利用效率，建立金融信息網絡，推動信息在農村金融系統內的加速流動和適度共享，實現資源共享；三地金融監管部門之間、金融機構之間共同建立信息共享平臺，發揮整體優勢，提高監管水平和風險防控能力。

加強機構間合作，促進金融產品的創新和協同。一是農村金融機構之間加強合作，協同開發新的金融產品。京津冀協同發展需要多元化、全方位的金融服務，對金融產品有新的需求，各農村金融機構之間合作空間廣闊，特別是在重大項目融資、投貸聯動、居民財富管理等方面有很大的合作空間。尤其是，河北的農村金融機構要積極對接京津，吸引京津的優勢金融資源和豐沛的人力資源，從而促進河北農村金融機構的發展與創新。二是三地農村金融在服務京津冀客戶時協同營銷，為客戶提供流水式的無縫對接服務，逐步實現金融服務同城化。從最開始的營銷階段到后續服務的各個環節，三地農村金融機構要發揮各自優勢，在自己的優勢領域為客戶提供優質服務，而不是各自為戰、內部競爭。同時，各銀行類農村金融機構可以在推出京津冀協同銀行卡的基礎上，推動支付結算、理財投資、信用擔保等業務的同城化，為客戶提供便利降低成本。

結合各自特點，開發特色農村金融產品和服務。京津冀農村金融有各自不同的特點，京津的農村金融在技術、人才等方面比較先進，而河北的農村金融機構覆蓋面比較廣，在法人機構個數、從業人數等方面比較有優勢。北京農村金融要探索信貸、信托、基金等業務發展的新模式，帶動區域金融服務發展，由金融機構建立專業的產品創新和營銷團隊，實現對這些行業一對一的特色化服務。天津具有先行先試的先發優勢，積極探索區域農村金融創新經驗和區域農村金融合作，例如統一抵押質押制度、支付結算、異地存儲、信用擔保等同城化等。相比京津農村金融，河北農村金融必須在抓住京津冀協同發展機遇的同時，迎接新的挑戰。一方面，現有農村金融機構不斷創新金融產品和服務，探索差異化的金融服務模式，如針對農戶缺乏抵押品，創新農村土地收益抵押貸款等農戶產權抵押擔保貸款，積極發展“龍頭企業+基地+農戶+金融機構”“企業+家庭農場+金融機構”等方式，創新“三農”融資方式；針對農業生產高風險的特點，推出“貸款+保險+專業技術培訓”等產品，提升金融服務“三農”的水平。另一方面，積極發展新的金融業態，不斷豐富農村金融機構的類型。規范發展互聯網金融，對互聯網金融加強管理和規范，加大監管力度，促進互聯網金融健康、高效運行，鼓勵互聯網金融為“三農”提供多樣、靈活的金融服務，支持互聯網金融與“三農”融合發展，促進河北農村金融的深入創新。

京津冀農村金融協同發展的外部策略

加大對京津冀農村金融協同發展的支持力度。國家一直以來都關注農村金融發展，出臺了一系列的相關政策。而且，對京津冀協同發展也高度重視，通過了《京津冀協同發展綱要》，把京津冀協同發展戰略上升到了國家戰略的高度，這為京津冀農村金融協同發展提供了重大機遇。今后，可以出臺更加細化的針對京津冀農村金融協同發展的政策。如，對為京津冀農村金融機構協同發展做出突出貢獻的三地農村金融機構給予一定金額的獎勵，通過財政補貼、稅收優惠等形式引導鼓勵京津冀農村金融機構協同發展。

建立京津冀區域農村金融協調機制，解決農村金融合作的政策壁壘。放寬行政管制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，為農村金融的合作發展營造良好的市場環境；建立多層次的京津冀農村金融合作協調機制，克服行政壁壘，推動政府層面、金融監管部門及農村金融主體之間多方面的金融合作，形成分工不同、各有特色、優勢互補的多層次金融合作格局；建立有效的利益協調機制、信息交流共享機制、業務協同機制，促進金融資源在三地之間自由流動，推動三地金融機構的業務合作，逐步減少信息不對稱，降低農村金融機構的各類風險，提高資源使用效率；河北省農村金融發展相對落后，在三地的農村金融合作中要主動與京津協商，爭取京津先進的金融理念、金融服務方式等流向河北，逐步提高河北農村金融的質量，縮小與京津的差距，爭取更大更多層面的合作。

加強金融監管協同，引導農村金融資源協同。京津冀發展的協同必然帶來各種要素資源在京津冀的自由流動，如企業遷移不但會使得企業自身生產資料的跨區域流動，對信貸資源也會產生跨區域的需求，因此銀行等金融機構之間應當加強合作，而對農村金融的監管也相應要打破一畝三分地的阻礙，實現監管協同。三地的監管部門要建立風險協調處理機制、金融風險的預警及處置協調機制、金融突發事件的協調機制、信息共享機制等，以應對由于信息不對稱引發的金融風險。此外，要不斷健全地方農村金融監管體制，創新農村金融監管方式，打造科學高效的農村金融監管信息披露機制和風險預警體系，對農村金融機構實行包容性、動態監管，并逐步統一行業標準，實現三地監管的互認，從而及時控制、防范和化解金融機構的風險。

發揮三地政府、金融機構、借款人合力，優化農村地區信用環境。一是政府加大宣傳力度，把農村地區信用環境建設提高到為京津冀協同發展尤其是農村金融協同發展保駕護航的高度上來。積極利用電視、廣播、報紙、微信、網絡等宣傳工具，教育、引導居民、企業樹立誠信觀念，普及誠信教育，開展誠信主題活動，弘揚誠信文化，建立守信獎勵、失信嚴懲的長效機制，打造良好的社會信用環境。二是農村金融機構加強與不同征信系統合作，與專業合作社合作，更加全面了解農戶信息。定期開展誠信建設宣傳月活動，開展信用村、信用戶建設活動，到農村進行征信知識宣傳，提高農民的誠信意識，創造良好的誠信氛圍。三是企業、個人等借款者要充分認識京津冀協同發展的意義，了解當前的經濟形式，積極學習誠信知識，依法合規守信經營，為良好信用環境的建設提供基本支持。

基金項目： 2 0 1 6 年度河北省社會科學發展研究課題（ 2 0 1 6 0 3 0 2 0 2 2 2 ） ， 2 0 1 5 年度河北金融學院科研基金項目（ J Y 2 0 1 5 1 2 ） ， 2 0 1 5 年度河北省社會科學基金項目（ H B 1 5 Y J 0 7 9 ） ， 2 0 1 6 年度國家社會科學基金項目（16BJY169），河北省教育廳人文社會科學研究重大課題攻關項目（ZD201617）。

（作者單位：李巧莎、楊偉坤，河北金融學院；王衛平，中國農業銀行保定分行）