2016年全球地球靜止軌道商業通信衛星市場綜述

齊真 （北京空間科技信息研究所）

2016年全球地球靜止軌道商業通信衛星市場綜述

Research on Global GEO Commercial Communications Satellite Market in 2016

齊真 （北京空間科技信息研究所）

根據公開信息資料不完全統計，2016年全球地球同步軌道（GEO）商業通信衛星市場共有15顆衛星簽約，與2015年的24顆相比，下降了38%。其中，高通量衛星（HTS）簽約6顆，占比40%，全電推衛星簽約2顆，市場熱度不減。

1 GEO商業通信衛星訂單情況

2016年，全球GEO商業通信衛星市場共有15顆衛星簽約，美國勞拉空間系統公司（SS/L）4顆，波音公司（Boeing）4顆，洛馬公司（LM）1顆，軌道-ATK（Orbital ATK）公司1顆；歐洲泰雷茲-阿萊尼亞航天公司（TAS）1顆；俄羅斯信息衛星系統-列舍特涅夫公司（ISS Reshetnev）2顆；中國航天科技集團公司（CASC）2顆。

勞拉空間系統公司

勞拉空間系統公司2016年共獲得4顆GEO商業通信衛星訂單，比2015年少1顆。

1）該公司3月宣布拿到為歐洲通信衛星公司建造歐洲通信衛星－7C的合同。該星為1顆全電推進衛星，采用勞拉空間系統公司的LS－1300系列平臺，配備44路Ku頻段轉發器，發射質量大于5000kg。

2）該公司5月宣布獲得向國際通信衛星公司提供國際通信衛星－39的合同。該衛星基于LS－1300平臺，攜帶C和Ku頻段轉發器，發射質量約為3400kg。衛星將使用電推進和化學推進用于軌道提升，并將在軌道上使用全電力推進。它將駐扎在62°（E），以替代國際通信衛星－902。

2016年全球GEO商業通信衛星訂單情況

3）該公司7月宣布獲得天狼星XM公司的訂單，將為其建造2顆S頻段大功率廣播衛星SXM－7和8，衛星將于2019年和2020年發射，將替代XM－3和4衛星，提供數字音頻無線電服務（DARS）。

波音公司

波音公司2016年共獲得4顆GEO商業通信衛星訂單，比2015年多1顆。

1）該公司于2月宣布獲得衛訊公司的衛訊－3（ViaSat－3）系列衛星建造合同。衛訊－3系列包括3顆Ka頻段高通量衛星，將實現全球覆蓋。此次簽約2顆，分別為衛訊－3-1、2，它們分別面向美洲市場及歐洲、中東和非洲（EMEA）市場。波音公司負責提供BSS－702HP高功率平臺，衛訊公司提供有效載荷，發射質量約6400kg。

2）該公司于9月宣布獲得全球IP公司的衛星建造合同。全球IP公司是一家在開曼群島注冊的新公司，此衛星將面向撒哈拉以南非洲提供流媒體、數字廣播和其他通信服務。該衛星名為GiSat，是1顆高通量衛星，將基于波音衛星系統-702MP（BSS－702MP）平臺，衛星將搭載新型數字有效載荷，通信容量是目前數字有效載荷的2倍，從而實現以較低的成本提供更高的數據速率。

3）該公司于12月獲得為以色列空間通信公司建造阿莫斯－17衛星的訂單，合同金額約1.61億美元。阿莫斯－17將基于BSS－702MP平臺，攜帶Ku、C和Ka頻段轉發器，將于2019年發射，位于17°（E），替代阿莫斯－5衛星。

洛馬公司

洛馬公司2016年獲得1顆GEO商業通信衛星訂單，與2015年持平。

洛馬公司于2月與日本完美天空JSAT公司簽訂合同，將為后者建造日本通信衛星－17衛星，該衛星將基于洛馬公司的A2100（改進型）平臺，主要攜帶S頻段移動通信載荷，采用靈活載荷技術，能為救災等提供更好的通信能力。該衛星直徑18m的可展開天線將由哈里斯公司（Harris）制造。此外，衛星同時配有C和Ku頻段轉發器。

軌道-ATK公司

軌道-ATK公司2016年獲得1顆GEO商業通信衛星訂單，比2015年少1顆。

2016年10月，歐洲通信衛星公司選定軌道-ATK公司提供衛星平臺，空客防務與航天公司（ADS)提供有效載荷，共同為其建造歐洲通信衛星－5西B。該衛星是1顆直播衛星，將定點于5°（W），服務于歐洲、北非市場，攜帶35臺Ku頻段轉發器，發射質量約3000kg。

泰雷茲-阿萊尼亞航天公司

泰雷茲-阿萊尼亞航天公司2016年獲得1顆GEO商業通信衛星訂單，比2015年少1顆。

2016年9月，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司獲得為歐洲通信公司建造歐洲衛星公司－17衛星的合同。該星為1顆Ka頻段高通量衛星，星上配置200個點波束，覆蓋美洲和跨大西洋區域。衛星采用泰雷茲-阿萊尼亞航天公司的“新空間客車”（Spacebus－Neo）平臺，是1顆全電推衛星，使用4臺PPS－5000等離子推進器，衛星發射質量超過6000kg，將提供超過15kW的有效載荷功率，設計壽命為15年，預計于2020年發射。

信息衛星系統-列舍特涅夫公司

2016年5月，俄羅斯衛星通信公司向信息衛星系統-列舍特涅夫公司訂購了快訊－80、103衛星，預計于2019年發射。2顆衛星都將基于信息衛星系統-列舍特涅夫公司中等容量的快訊－1000衛星平臺，多頻段有效載荷研制和衛星集成將由泰雷茲-阿萊尼亞航天公司負責。2顆衛星都將采用電推進，有效載荷功率6.3kW。快訊－80衛星將位于80°（E），覆蓋俄羅斯，載有16路C頻和20路Ku頻段轉發器，以及2路L頻段轉發器，用于覆蓋國際市場。快訊－103衛星將位于103°（E），載有16路C頻段轉發器和20路Ku頻段轉發器，覆蓋俄羅斯和東南亞市場，以及1路L頻段轉發器，覆蓋國際市場。

中國航天科技集團公司

中國航天科技集團公司2016年獲得2顆GEO商業通信衛星訂單，比2015年少1顆。

2016年7月，中國航天科技集團公司與香港亞太通信衛星公司簽訂亞太－6D通信衛星在軌交付合同。該衛星為Ka頻段高通量衛星，設計壽命15年，將配備電推進系統，計劃于2018年發射。衛星將以亞太地區為核心并形成全球視場覆蓋，特別針對飛機和海事航線覆蓋進行了優化，在中國和海外設置多個關口站饋電波束，衛星載荷具備靈活設計，衛星容量可根據業務的變化進行適度調整。

2016年11月，中國航天科技集團公司宣布獲得為泰國通信公司研制泰國通信衛星－1通信衛星的訂單。該星為1顆Ka頻段高通量衛星。

2 GEO商業通信衛星市場發展特點

GEO商業通信衛星訂購數量大幅下降

2016年全球共簽訂15顆GEO商業通信衛星訂單，與2015年的24顆相比，大幅下降38%，是近7年的新低，也大大低于近7年的平均值（26顆）。勞拉空間系統公司的母公司麥克唐納-德特威勒聯合公司（MDA）于2016年11月1日下調了其對全球商業通信衛星業務的評估，稱用戶對新衛星非常感興趣，但轉化成實際合同的非常少。

究其原因，除了市場周期和GEO資源的日益飽和之外，新一代寬帶衛星容量性能提升，特別是高通量衛星的增加使固定衛星業務面臨容量過剩的局面也是一個重要原因。2016年12月，休斯網絡系統公司的回聲星－19（Echostar－19）衛星發射成功，其通信容量高達220Gbit/s，成為迄今為止全球在軌的通信容量最大的單星系統。這一紀錄將很快被推遲至2017年發射的衛訊－2衛星打破，該衛星通信容量超過300 Gbit/s。大量高通量衛星的增加對衛星服務的價格也產生了巨大沖擊。此外，衛星通信運營商紛紛醞釀轉型，許多運營商同時開展多個采購活動，但因無法確定采購衛星類型，轉化成實際合同的非常少。

美國制造商地位不容撼動，歐洲制造商2016年市場份額大幅下降

2016年，美國制造商一枝獨秀，共獲得10顆GEO商業通信衛星訂單，占年度訂單總量的67%，較2015年（48%）大幅增長；2010－2016年的7年間，4家美國制造商占據全球GEO商業通信衛星市場56%的份額，美國長期保持絕對優勢。

2016年，歐洲制造商占據全球GEO商業通信衛星市場7%的份額，這一比例遠低于2015年（35%），僅泰雷茲-阿萊尼亞航天公司1家獲得1顆衛星訂單，空客防務與航天公司2016年未獲得主承包合同。但從較長周期看，歐洲制造商緊隨美國之后，位列第二。2010－2016年，歐洲制造商占據全球GEO商業通信衛星市場24%的份額。

傳統通信衛星運營商紛紛調整業務，積極發展多軌道衛星星座和綜合服務能力

在全球中低軌互聯網星座熱潮下，多家大型傳統衛星通信運營商邁入多軌道、多系統、綜合性的發展方向。繼2015年對另外三十億人公司（O3b）進行股權增持后，2016年歐洲通信公司出資7.1億美元收購O3b，進一步打造其GEO+MEO異構星座綜合業務新布局；國際通信衛星公司也于2016年與一網公司（OneWeb）達成戰略合作協議，將設計GEO+LEO兼容、互操作服務體系架構。

市場驅動，高通量衛星發展迅速

在2016年全球GEO商業通信衛星訂單中，有6顆為高通量衛星，占比達到40%，包括波音公司將為全球IP公司建造的GiSat衛星、為衛訊公司建造的衛訊－3-1、2，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司將為歐洲衛星公司建造的歐洲衛星公司－17衛星，以及中國獲得的2顆GEO通信衛星訂單。

高通量衛星指采用多點波束和頻率復用等技術，在獲得同樣頻譜資源的條件下，整星通信容量是傳統固定衛星業務（FSS）衛星的數倍。按軌道分，高通量衛星分為GEO軌道和非地球同步軌道（NGSO），目前在軌應用的高通量衛星以GEO軌道居多，非地球同步軌道的主要是另外三十億人公司的衛星系統。自2004年全球首個高通量通信衛星系統“互聯網衛星”（IPSTAR）發射以來，截至2016年底，全球共計發射51顆高通量衛星（含12顆NGSO軌道的O3b衛星），2010－2016年，全球共計發射38顆高通量衛星，是2004－2009年間發射數量總和（13顆）的近3倍。據北方天空研究所（NSR）研究預測，2011年發射的通信衛星中，高通量衛星占比為4%，2015年增至10%，2020年和2025年，將分別增至23%和34%。

高通量衛星可以提供固定、廣播和移動等各類商業通信衛星服務。寬帶互聯網接入發展最早，也是最主要的業務類型。目前，高通量衛星單位通信容量（Gbit/s）的投資已降到300萬～500萬美元，僅是傳統固定業務衛星的1/50，與地面網絡的帶寬成本相當。近年來，消費者寬帶接入業務發展成熟，機載和船載寬帶接入業務發展迅速，特別是機載寬帶應用市場熱度持續高漲，2016年，歐洲衛星公司訂購了其首顆全Ka頻段高通量衛星歐洲衛星公司－17，將配備200個點波束，主要針對北美機載寬帶接入市場。

2016年2月，美國衛訊公司宣布將打造一個超高通信容量Ka頻段通信衛星星座衛訊－3，該星座由3顆靜止軌道通信衛星組成，并與波音公司簽訂了前2顆衛星的建造合同。衛訊－3單顆衛星的通信容量將達到1太比特量級（首顆衛星預計于2019年底發射），約為目前全球在軌通信容量最大的單星系統回聲星－19（220Gbit/s）的5倍。

根據歐洲咨詢公司預測，高通量衛星系統容量需求將從2015年的340Gbit/s增長到2024年的2000Gbit/s，年復合增長率約為22%。與此同時，高通量衛星系統容量供應也在同步增長，2020年預計將達到2900Gbit/s。高通量衛星系統容量收入將從2015年的11億美元增長到2024年的62億美元，年復合增長率約為18%。由此可見，市場需求推動高通量衛星市場快速發展，而隨著供應增加，價格會持續下降。未來2～3年，預計會出現衛星資源供大于求。對于衛星運營商來說，加強對特定（應用）市場的關注，通過與行業伙伴合作，或自身培養在下游端的能力，圍繞各細分市場和整個價值鏈建立自身的能力體系將顯得尤為重要。

全電推通信衛星市場熱度不減

2016年全球訂購的15顆GEO商業通信衛星中，2顆為全電推衛星。制造商方面，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司繼2015年推出“新空間客車”平臺并獲得首個全電推衛星訂單后，2016年再次獲得全電推衛星訂單—歐洲衛星公司－17；勞拉空間系統公司獲得了其首個全電推衛星訂單—歐洲通信衛星－7C。歐洲兩大衛星通信運營商持續采購全電推衛星，使得全電推通信衛星的市場認可度持續增強。

據統計，自2012年波音公司一舉獲得4顆全電推GEO商業通信衛星訂單以來，截至2016年底，全球共簽署16顆全電推通信衛星訂單。

毛凌野/本文編輯