中國煙草產業國際競爭力分析

任文彬 胡志遠

云南大學經濟(會計)學院國際商務專業研究生

中國煙草產業國際競爭力分析

任文彬 胡志遠

云南大學經濟(會計)學院國際商務專業研究生

煙草業是我國經濟的重要產業，對中國經濟發展具有深遠影響。本文首先從我國煙草行業在經濟中的地位和產業國際競爭的相關概念解釋出發，然后通過微觀上貿易競爭力指數進行定量分析，最后從宏觀上的波特鉆石理論出發，研究影響我國煙草產業發展的相關因素，從而為我國煙草產業的發展進行一定的建議。

煙草；鉆石模型；競爭力

1.概述

1.1 中國煙草產業在國民經濟中的角色

煙草是一個特殊的產業，它是一個農業與工業的復合體：包括農業部分即煙葉的種植，工業部分煙葉的烤制加工以及卷煙的生產。從產品角度看它的需求彈性一般較小，但是作為一種商品，它是我國稅收的主要來源，在2011年—2016年間，對我國的財政稅收貢獻率在7.2%—8%之間，在我國經濟的發展中扮演著重要角色。(見表1)

1.2 產業競爭力的相關概念

產業競爭力的核心詞匯是競爭力，從考察范圍來看，競爭力劃分為企業、產業、和國家三個層次，企業和產業是屬于微觀競爭力，而國家屬于是宏觀層次，國際競爭力、產業競爭力、企業競爭力既有聯系又有所區別。

首先，國際競爭力是指一國在世界經濟的大環境下，與其他國家的競爭力相比較，其創造財富的能力，它是以一國的所有經濟及政治環境的評價全部納入其中，是一國綜合經濟的競爭力。其次，產業競爭力存在兩層含義，第一，是指一國產業作為一個整體與其他國家相比所具有的國際競爭能力，二是指一個國家特定產業在國際競爭中的競爭能力。最后企業競爭力是指企業在國際市場上所具有的競爭優勢，由于企業是國家中的生產單位，也是產業的組成部分，是國民經濟中的國民財富的創造者，所以企業競爭力作為國際競爭力和產業競爭力的核心是競爭力的源泉與基礎?？傊?，三者是不同層次上的體現，是相互聯系的。

2.中國煙草產業競爭力分析

分析一個國家或地區產品國際競爭力的指標有很多，包括簡單比較法、國際市場占有率法、產品質量升級指數、顯示性比較優勢指數和貿易競爭指數等，鑒于數據資料的可獲得性和中國煙草貿易的實際狀況，本文運用貿易競爭指數來測算我國煙草產業的國際競爭力。

2.1 貿易競爭力指數

該指數是指某一產業或產品的凈出口與其進出口總額之比，它反應了一國某產業的產業內貿易競爭力的高低，該指標作為一個與貿易總額的相對值，剔除了經濟膨脹、通貨膨脹等宏觀因素方面波動的影響。計算公式如下：

為i國j產品的貿易競爭力指數，為i國j產品的出口額，為i國j產品的進口額，的取值范圍為—1到1，當＞0時，i國為j產品的進口額，表明i國j產品的生產效率高于國際水平，具有貿易競爭優勢，且數值越大，競爭優勢越大；反之，則競爭劣勢越大。(見表2)

再根據數據計算得：(見表3)

從表中可以看出，我國煙草行業生產率在2011年還是略高于全球水平，但在2011年后競爭劣勢在逐漸顯現。根據2015年的數據和2016年度的數據，我國政策的扶持使得我國煙草產業的貿易競爭劣勢在逐漸改善，但是生產效率水平仍然落后于平均水平，因此提升我國煙草產業的國際競爭力水平仍然任重而道遠。

3.煙草產業的“五力模型”分析

波特的五種競爭力模型認為，一個行業存在著五種基本的競爭力量，即潛在的行業新進入者、替代品的威脅、購買商討價還價的能力、供應商討價還價的能力以及現有競爭者之間競爭程度。這五種基本競爭力量的狀況及強度，決定著行業的競爭激烈程度及資本向本行業的流入程度，從而決定著行業保持高收益的能力和獲利的最終潛力。

3.1 行業新加入者的威脅

行業新加入者的威脅的狀況取決于進入障礙，如果進入障礙高，潛在加入者難以進入該行業，新入者的威脅就小。決定進入障礙大小的主要因素有以下幾個方面： 規模經濟、產品差異化、資金需求、轉換成本、銷售渠道等。此外，煙草行業的規模企業進行強強聯合，在生產、研發、采購、銷售等方面都形成了一定的規模經濟。所以，在煙草行業投產需要較高的資金和技術，進入和退出成本也都很高，這些都使新進入者對該行業的威脅極小。

表1 煙草產業20011—2016年工商稅利統計表 單位：億元

表2 我國煙草產業2011年—2016年進出口統計表 單位：百萬美元

表3 我國2011年—2016年煙草產業貿易競爭指數

3.2現有競爭者之間的競爭程度

2015年的統計數據，卷煙產銷量前十位的企業生產集中度由2015年的32%提高到了 47.4%，在全國市場形成了瀘煙、滇煙、湘煙的三足鼎立的局勢。由于健康觀念逐步深入人心，吸煙人數增長趨緩。這使企業為了尋求發展，競相爭奪現有市場的占有率。此外受國外低價優質煙葉的沖擊和國外中高檔卷煙品牌的威脅，從長遠來看這些因素都使行業內的競爭更加激烈。

3.3替代產品的威脅

替代產品是指那些與本行業的產品有同樣功能的其他產品。波特認為，替代產品的威脅來源于以下三個因素：(1)替代品的性能及性價比;(2)轉向替代品的轉換成本;(3)買方的轉換欲望。人對煙草的需求具有多樣性，有生理上的需求，也有心理上的需求。而煙草產品的替代品大致可分為兩種，一種是戒煙產品，另一種是與煙草具有相似功能的產品。從世界范圍來看，戒煙的人數正在逐漸增加。政府為了減少煙草中有害物質對人體的危害，投入大量資金研發與煙草有類似功能的產品，如卷煙替代凝膠、如煙霧化電子煙等。這些替代品雖然不會在短時間內替代煙草制品，但長遠來看會對行業的發展產生威脅。

3.4購買商討價還價的能力

購買商討價還價能力取決于五個因素： 一是對品牌的依賴程度;二是對于品牌毛利率的期望;三是轉換成本的高低；四是產品的差異化程度;五是對廠家各類信息的掌握情況。作為煙草公司，他們都希望獲得高額的利潤，由于產品差異程度小，其對品牌的依賴程度不高，所以在品牌間的轉換成本很低，因而作為購買者，煙草公司的討價還價能力是較強的。另一方面，零散的顧客作為買方，侃價能力非常的小，但這種力量會隨著時間而發生變化，加入WTO后，外煙進入中國市場建立起自己的網絡體系，沖擊中國已有的偏高的價格體系。地方保護在市場化過程中逐漸被打破，逐漸取代它的將是規范化的市場運作。進而使消費者對價格的敏感度加強，從而間接地增強了買方的侃價實力。

3.5 供應商討價還價的能力

供應商的威脅手段一是提高供應價格，二是降低供應產品或服務的質量，從而使下游行業的利潤下降。相對于原材料供應商而言，卷煙生產企業作為下游生產環節，在市場中處于明顯的主動地位。隨著供應商管理和行業供應鏈的進一步完善、成熟，供應商討價還價能力在加強。

從五力模型分析可以看出，中國煙草行業的進入壁壘很高，新進入者對行業構成威脅極小;行業內競爭十分激烈；替代產品目前未對市場造成威脅，但從長遠看會對整個行業產生巨大的影響；購買商及供應商不斷強大的討價還價能力將制約著卷煙行業的發展。目前中國煙草業市場化程度還較低，利潤空間較大，但發展潛力受到全球禁煙運動和外煙進入等的威脅。

4.結論

本文表明，我國的煙草產業在國內產業集中度較高，但是受制于煙草專賣制度和嚴格的國內管控，使得我國的煙草產業一直免受國外煙草行業龍頭的競爭，但是根據我國的煙草的貿易競爭指數顯示：我國的煙草產業在國際上是沒有競爭力的，一直處于競爭劣勢地位。隨著進入WTO的開放程度不斷加強，煙草產業也要未雨綢繆，這就需要政府有關部門改變政策，積極引入市場化策略來激活煙草企業活力與創造力，煙草企業也要不斷向國外的煙草巨頭如菲莫、英美、日本煙草等學習先進的技術和經驗，這樣才能在激烈的競爭中占據優勢地位。

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上接(第1 6頁)會經濟的重大影響使得人民幣的自由兌換進程在短期內不得不放慢腳步，但在將來，這個方向要明確。因此，筆者認為，待到時機已成熟，在未來某個時段，實現人民幣的自由兌換將不再是紙上談兵。

注釋：

①數據摘自百度百科金融安全：http：//baike.baidu.com/view/1108531.htm

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陳戎(1988.1.12)，性別：男，民族：漢，籍貫：四川省成都市，學歷：本科，單位：西南財經大學經濟學院，研究方向：理論經濟學