頁巖革命后的新格局

○ 文／張 抗

頁巖革命后的新格局

○ 文／張 抗

頁巖革命導致國際油氣市場產(chǎn)生新格局，美國地位上升，歐佩克作用下降。

從頁巖和其他致密巖石中大量生產(chǎn)油氣，無論從油氣地質(zhì)理論上，還是在勘探開發(fā)方法技術上，都產(chǎn)生了革命性的影響。人們把這稱為“頁巖革命”。

頁巖革命使石油工業(yè)從一個半世紀以來以聚集在地下圈閉中的常規(guī)油氣為開發(fā)目標的時代，進入了目標更為寬泛的常規(guī)和非常規(guī)油氣并舉的時代。

近年來，頁巖革命對世界油氣格局、油氣市場，乃至經(jīng)濟發(fā)展的影響越來越清晰的展現(xiàn)出來。正是基于本世紀常規(guī)油氣不斷涌現(xiàn)的重大發(fā)現(xiàn)和“小荷才露尖尖角”的非常規(guī)油氣發(fā)展勢頭，人們對油氣生產(chǎn)和其成本降低的前景抱有充分樂觀的態(tài)度。

美國在世界油氣格局中的變化

美國的變化可以說集中反映了北美的情況。上世紀末，美國石油產(chǎn)量持續(xù)下降。這一趨勢保持到本世紀初的2007年。同時，美國天然氣產(chǎn)量進入增長極緩的平臺期，1990～2008年間的年增長率僅為0.52%。正是由于頁巖油氣開發(fā)的推廣，美國油氣產(chǎn)量在2008～2015年間快速增加，石油產(chǎn)量年增長率為9.41%，2015年石油產(chǎn)量達到5.672億噸，超過歷史峰值6.9%，占同年世界產(chǎn)量的13.0%，重居世界第二位。2008～2015年，美國天然氣產(chǎn)量年增長率為4.32%，2015年天然氣產(chǎn)量達7673億立方米，超過歷史峰值23.6%，占同年世界天然氣產(chǎn)量的22.0%，超過俄羅斯而重居首位。

特別指出的是，美國的增產(chǎn)量在2008～2015年間世界石油、天然氣產(chǎn)量凈增加中分別占70.6%和43.2%。這更進一步說明了美國頁巖革命的成功對世界油氣發(fā)展和格局變化的重大貢獻。

由于節(jié)能和替代能源的發(fā)展，美國原油消費量在2005年達到峰值9.384億噸后成降勢，到2015年為8.516億噸，占世界的比例也由2005年的23.9%降到2015年的19.7%。與之相應，北美的石油消費量表現(xiàn)出類似趨勢，占世界石油消費量的份額由2001年的28.0%降到2015年的22.0%。與之相應，2015年北美煉廠產(chǎn)量為2001年的118.4%，世界的份額由22.6%降到22.5%。頁巖氣的增加，大大促進了美國天然氣消費量的增長，由2001年的6297億立方米增長到2015年的7780億立方米。但由于全球天然氣消費總量增長更快，其占世界的份額卻由25.7%降到22.8%。與之相應，北美的天然氣消費表現(xiàn)出同樣趨勢。盡管如此，2015年美國仍是世界頭號油氣消費大國，北美仍然是油氣消費量最高的區(qū)域。

油氣產(chǎn)量的快速增加使美國自給率得以大幅度提高。2008年石油表觀自給率（產(chǎn)量占消費量的比）為34.5%，2015年為66.3%；同年天然氣表觀自給率為86.6%，2015年為99.6%。考慮到美國大量輸出油品（2015年凈出口量達1.002億噸），實際上己經(jīng)接近油氣自給的目標。

此外，還應注意到，美國與鄰國（加拿大和墨西哥）之間、與加勒比周圍國家（如委內(nèi)瑞拉、特立尼達和多巴哥）的原油、天然氣進出口在其外貿(mào)量中占據(jù)相當大的比例。因運輸上的便利和原油需求品種上的對應，這種貿(mào)易對進出口雙方都是有利甚至是必須的。顯然，美國對中東石油的依賴程度己明顯降低了，2015年北美來自中東的原油僅占全部進口量的8.4%。頁巖油氣的產(chǎn)量增加、成本降低使美國有可能出口油氣，使之即使運輸至歐洲、亞洲市場都有盈利的可能。

于是，美國把大量原擬進口LNG的專用港口碼頭改建為出口使用，并擬建設一批LNG工廠。2016年，美國已實現(xiàn)了向西歐、東亞（包括中國）甚至中東進行規(guī)模不大的出口。與此同時，美國利用頁巖油中很多是凝析油（天然氣液）的特點而以“油品”的名義打個擦邊球繞過禁令而出口石油。現(xiàn)在，美國正式解除了禁止對北美自貿(mào)區(qū)以外國家出口原油的規(guī)定，使原油出口之門大開。

總之，頁巖革命使美國這個最大的原油進口國、重要的天然氣進口國開始向油氣出口國轉(zhuǎn)變。

不過，由于油氣產(chǎn)量猛增，基礎設施發(fā)展跟不上，再加上原油出口的限制，美國的油氣絕大部分只能在國內(nèi)銷售，致使油氣價格走低。長期以來，美國西得克薩斯中質(zhì)油（WTI）基于品質(zhì)和運輸?shù)奶攸c，價格一直高于迪拜原油，如2008年前者年均油價100.06美元/桶、后者為94.34美元/桶。但2011年后卻相反，前者價格多明顯低于后者，如2012年前者為94.13美元/桶、后者為109.08美元/桶，2015年前者為48.71美元/桶、后者為51.20美元/桶。油氣價格降低使美國能源使用成本大大降低，甚至一些高耗能企業(yè)和油氣化工企業(yè)逆潮流向美國回遷。這一現(xiàn)象有利于美國經(jīng)濟回暖，使其在發(fā)達國家中率先走出金融危機的陰影并在近年得以有超過其他發(fā)達國家低速發(fā)展的勢頭。大量廉價氣代煤發(fā)電，也是使奧巴馬政府最終改變態(tài)度在《東京議定書》上簽字的原因之一。

2014年下半年開始的油價斷崖式下跌持續(xù)到今日。石油輸出國打油價戰(zhàn)、爭奪市場的目的之一就是想把美國成本相對較高的頁巖油氣擠出市場。

兩年半以來，大致50美元/桶的低油價確實使美國部分油氣田生產(chǎn)虧損。他們首先壓縮暫時不影響生產(chǎn)的開支，并努力使已生產(chǎn)的老井提高產(chǎn)量以維持現(xiàn)金流。持續(xù)的影響終使美國部分油氣井停產(chǎn)，致使2015年下半年以來產(chǎn)量停止上升，甚至有所下降。

不過，依靠強大的科技基礎，美國將生存壓力轉(zhuǎn)化成動力去推動成本的降低。頁巖油的平均開采成本在過去兩年里，降低了30%（10%來自運營效率、20%來自供應鏈和物料），井口盈虧平均線也從2014年的70～80美元/桶降至2016年的30～40美元/桶。即使以開發(fā)總成本計算，頁巖油氣的平均成本降到50美元/桶以下。

因此，當油價有所回升（接近或超過50美元/桶）時便啟動了美國新鉆井的開動。據(jù)報道，截至2017年1月6日，美國開動石油鉆機665臺，為2016年5月底的208%，產(chǎn)量明顯上升。這個新的經(jīng)濟邊際值，成了近期油價上升的上限。

基于這一實際情況，業(yè)內(nèi)人士預計，美國頁巖油氣可以適應持續(xù)的低油價，有望在近中期內(nèi)保持高水平上的相對穩(wěn)定或有所增產(chǎn)。這成為制約油價回升的關鍵因素之一。

中東油氣生產(chǎn)和消費均有較大增長

經(jīng)歷了上世紀后期和末期油價的大起大落，中東和歐佩克對油價走勢的影響力和經(jīng)濟實力大幅下降。劇烈的政治經(jīng)濟動蕩，使其發(fā)生了更明顯的分化。以中東國家為代表，他們在利用石油美元進行金融運作和發(fā)展煉油、油氣化工上取得重要進展，科威特和阿聯(lián)酋等國的非油氣收入有時甚至超過油氣收入。沙特在煉油和油氣化工上的發(fā)展更令人矚目。而由于動亂、戰(zhàn)爭和油氣田產(chǎn)量的遞減，伊朗、伊拉克、敘利亞、也門等國的油氣生產(chǎn)受到不同程度的影響。

從總體來看，2001年到2015年，中東充分利用高油價發(fā)揮其生產(chǎn)潛力，使石油產(chǎn)量和所占份額都有一定的增加。天然氣的提高更快，有代表性的是沙特天然氣項目的投產(chǎn)。其中，兩個海上天然氣氣田及相關油氣田的氣內(nèi)輸，不但滿足了夏季高峰用氣和實現(xiàn)以氣代油，而且給油氣化工的發(fā)展提供了廉價原料。在這其間，沙特石油產(chǎn)量的增加使其占世界的份額增加了2.4%，天然氣所占份額增加了8.2%。從金融危機以后的近年來看，中東石油、天然氣生產(chǎn)的增加量分別占世界同期增量的38.9%和45.8%，由于下游得到較快發(fā)展，使原油、天然氣消費量所占份額分別增加了3.9%和5.7%。與原油消費量的增加相應，中東2015年的煉廠產(chǎn)量為2001年的131.6%，占世界的份額由8.0%升到9.3%。

巴西海上的大型一巨型油氣田群是世界近20年來最令人驚羨的油氣發(fā)現(xiàn)。 供圖/CFP

亞洲產(chǎn)量增長、消費量迅速增長

2001至2015年期間，東亞、南亞地區(qū)石油產(chǎn)量雖有所增長，但占世界的份額由9.6%降到8.7%。這是由于該區(qū)主要生產(chǎn)國中國的產(chǎn)量增速比前期降低，同時印尼和馬來西亞的產(chǎn)量有所下降。同期，該區(qū)天然氣產(chǎn)量所占份額由10.0%上升到13.8%，因而油氣產(chǎn)量的當量和占世界的份額由9.8%升到11.0%。

與油氣產(chǎn)量和份額變化不大有所不同，亞洲油氣消費卻有明顯增加。在消費量所占世界份額中，石油增加了7.0%，天然氣增加了7.6%。進一步看，該區(qū)石油消費的增長高于其他地區(qū)的現(xiàn)象主要發(fā)生在金融危機之后。2008至2015年該區(qū)石油消費增長量占全球凈增量的97.3%，其中中國占了50.7%、印度占了16.2%。而上世紀居亞洲石油消費首位的日本的消費量卻由增長停滯轉(zhuǎn)為下降。

隨著中國進入經(jīng)濟中速發(fā)展的新階段，中國石油消費年增速會有所下降，但由于基數(shù)大，年增量仍居世界前列。印度2016年石油（包括油品）消費年增速達11%，顯示它“已步入全球石油需求主力軍的行列”。與此相應，2008至2015年，該區(qū)天然氣消費增長量占全球凈增量的45.5%，其中中國占了26.7%、印度占了2.1%，而上世紀居亞洲天然氣消費首位的日本卻在2009年后低于中國而居第二位，消費增量僅占世界的4.6%。

與原油消費量大增相應，東亞和南亞的煉廠產(chǎn)量快速增加，2015年為2001年的151.3%，占世界的份額由24.8%升到33.0%。就主要消費國而言，中國煉廠產(chǎn)量增加迅猛，2015年為2001年的253.2%，占世界的份額由6.0%上升到13.4%；同期日本有所下降，2015年為2001年的79.3%，占世界的份額由5.9%降低到4.1%。

東亞和南亞油氣產(chǎn)量上升不大而消費量大增使其從區(qū)外首先是中東的石油進口量大為增加，2015年為2001年的120.4%，占中東出口的份額從58.2%升到75.4%，徹底扭轉(zhuǎn)了上世紀后期中東石油主要向蘇伊士以西出口的局面，使向蘇伊士以東的出口占明顯的優(yōu)勢。在這一變化中，中國和印度起了重要作用。2015年，他們占了中東出口量的32.4%，日本從中東的進口量和所占份額均明顯降低，由22.1%降到15.9%。值得注意的是，中、日、印以外的亞洲國家從中東進口的原油也占很大份額，2015年占中東出口量的22.8%，其中新加坡占4.2%。當前，該區(qū)國家都開始重視進口地區(qū)的多元化。2015年，中國、印度和日本由中東以外地區(qū)進口占其進口總數(shù)的份額依次為59.2%、36.1%、25.0%。天然氣的區(qū)外進口中除俄羅斯和中亞的管道氣、卡塔爾的LNG外，由澳洲進口的LNG將在該區(qū)起到越來越大的作用。

顯然，以上情況與金融危機過后，全球特別是西方發(fā)達國家經(jīng)濟不景氣，而中國受影響較小并堅持了高增長，進而拉動了相關國家發(fā)展。近期，中國GDP的增速已由10%左右降至6%左右，但對拉動世界經(jīng)濟增長的貢獻仍占30%左右。不言而喻，該區(qū)油氣消費迅速增長的勢頭仍將保持，甚至會有所增大。

2001至2015年中東向世界主要地區(qū)和亞洲主要國家原油輸出量及所占百分比

沙特在煉油和油氣化工上的發(fā)展令人矚目。 供圖/CFP

獨聯(lián)體地區(qū)油氣生產(chǎn)和出口增長

作為油氣生產(chǎn)大國的俄羅斯在經(jīng)歷了上世紀末的大衰退后，本世紀已進入恢復發(fā)展的軌道。2009年產(chǎn)量重上5億噸并居世界第二位，但在2015年被美國超過而居第三位。同期，天然氣生產(chǎn)也有所恢復并于2008年登上6000億立方米的臺階并居世界首位，2015年因產(chǎn)量稍降而被快速發(fā)展的美國所超過。進一步看，2008至2015年間俄羅斯非常強調(diào)以石油產(chǎn)量增長并加大出口以維持國力，石油增產(chǎn)量占同期世界石油凈增產(chǎn)量的12.5%。2015年，俄羅斯原油出口占全球跨區(qū)貿(mào)易量的12.9%。由于出口的基礎設施不足且實際上受到主要出口對象國的抵制，再加上國內(nèi)消費不振，俄羅斯該期天然氣產(chǎn)量和消費量雙雙下降。

需要指出的是，雖然在上世紀已顯示出里海兩岸為重要的油氣產(chǎn)區(qū)，并因而將俄羅斯產(chǎn)油區(qū)與中東產(chǎn)區(qū)連成歐亞大陸中軸區(qū)。但實際上，里海西岸的阿塞拜疆產(chǎn)區(qū)在上世紀后期產(chǎn)量已大幅下降，而哈薩克斯坦、土庫曼斯坦的油氣在前蘇聯(lián)時期并未得到充分勘探開發(fā)。蘇聯(lián)解體后，獨聯(lián)體各國經(jīng)歷了油氣產(chǎn)量的明顯降低。因此，該地區(qū)在本世紀才算真正進入了勘探開發(fā)高潮期，新發(fā)現(xiàn)了一批大型、巨型油氣田，鋪設了多條油氣管線，實現(xiàn)了出口多元化，但也出現(xiàn)了向不同方向輸氣的激烈競爭。即使是俄羅斯，也只有在本世紀才真正實現(xiàn)了向亞洲部分國家的大力開拓。2009年，其東西伯利亞和遠東兩區(qū)石油產(chǎn)量占全俄產(chǎn)量不到5%，2015年上升到15%。在西伯利亞大鐵路沿線開發(fā)了一系列新油氣田，實現(xiàn)了管線向亞洲的油氣（包括LNG）出口。本世紀，俄羅斯在歐洲部分東北角的帝曼—伯紹拉地區(qū)的開發(fā)取得了重大進展，從而在老油區(qū)產(chǎn)量下降的背景下仍支持了向歐洲的出口。近年來，俄羅斯開始向北極區(qū)的大陸（如西西伯利亞盆地的北部和其尖端的亞馬爾地區(qū)）和海區(qū)（如巴倫支海）開拓。特別是亞馬爾的開發(fā)在中、美大公司的積極參與下已取得實質(zhì)性進展。一期工程可于2017年投產(chǎn)，二、三期工程也已開工并將陸續(xù)投產(chǎn)。僅其主力產(chǎn)區(qū)南塔姆別依斯克凝析油氣田可年產(chǎn)1650萬噸LNG和100萬噸凝析油，依托該油田0.5美元/桶的直接開采成本，可抵消極區(qū)惡劣條件的影響而獲得可觀經(jīng)濟效益。與其同時，建造北極海上運輸船和其遠東區(qū)、濱海邊疆區(qū)的開拓，將對東亞的油氣市場產(chǎn)生重大影響。

筆者認為，必須注意影響俄羅斯油氣發(fā)展的兩個因素。一方面其有豐富的資源潛力，有依托油氣，特別是亞洲部分的出口發(fā)展其綜合國力的迫切期望；另一方面卻受國內(nèi)管理體制不當、資金不足、基礎設施滯后和國外制裁及對其出口打壓等多種不利條件疊加的制約而后勁不足。如不能使其發(fā)展戰(zhàn)略有重大創(chuàng)新，在油價持續(xù)低迷的影響下只能低速增長，甚至有停滯、下降的可能。

歐洲產(chǎn)消下降 拉美小幅變化

本世紀西歐的經(jīng)濟一直處在增長極緩、甚至停滯衰退的陰影中，再加上重視節(jié)能提高利用效率的影響，石油、天然氣的產(chǎn)量、消費量及其占世界的份額均處于下降中。這成為世界油氣格局變化的一個重要的影響因素。需注意的是，歐洲油、氣產(chǎn)量占世界的份額僅分別為3.6%和6.8%，但消費量卻分別占13.7%和11.8%，故仍在油氣的國際貿(mào)易中占重要地位。表現(xiàn)在中東向歐洲出口原油的數(shù)量和份額2015年比2001、2008年逐步降低， 2015年僅占中東出口總量的12.7%。

本世紀拉丁美洲地區(qū)石油產(chǎn)量稍有降低，2015年為2001年的98.7%，占世界的份額由14.8%降到12.0%。區(qū)內(nèi)大致并列的產(chǎn)油大國是墨西哥和委內(nèi)瑞拉，他們本世紀石油產(chǎn)量皆成降勢，主要原因是政策失誤導致生產(chǎn)失去可持續(xù)性。墨西哥和委內(nèi)瑞拉14年間石油產(chǎn)量的年增率分別為－2.29%和－1.27%。南美第二產(chǎn)油大國巴西同期年均增加率卻為5.03%，但因基數(shù)較小，其增長難以完全彌補墨西哥和委內(nèi)瑞拉的下降。2001至2015年間拉美石油消費年增長率為2.18%，略高于世界均值的1.51%。本世紀拉美天然氣有較大增長，但其增量在全球中并不大，因而2001至2015年間其產(chǎn)量所占比例僅由5.5%增至6.5%，消費量所占比例僅由5.4%增至7.4%。

值得注意的是，拉美地區(qū)具有良好的發(fā)展?jié)摿Α０臀骱Ｉ系拇笮停扌陀蜌馓锶菏鞘澜缃?0年來最令人驚羨的油氣發(fā)現(xiàn)。巨大的單井產(chǎn)量可能彌補其因深海而投資巨大的缺陷，大規(guī)模開發(fā)的成本并不高，進一步的開發(fā)將為改變世界油氣格局做出新貢獻。

墨西哥本來有望在其修改憲法，油氣產(chǎn)業(yè)打破國家石油公司壟斷，實行開放后會出現(xiàn)新的活力，但油價的斷崖式下跌推遲了這一目標的實現(xiàn)。但墨西哥灣美國部分油氣生產(chǎn)的大發(fā)展使人有充分理由期望相鄰且條件相似的墨西哥海域會有油氣重大發(fā)現(xiàn)。南美重要產(chǎn)油國阿根廷的含油氣盆地前景良好。其海域也有與巴西類似的條件，陸上盆地頁巖油氣的開發(fā)可與中國目前頁巖油氣的狀況相匹敵。該國油氣生產(chǎn)可望有較大發(fā)展。

南美第三大產(chǎn)油國哥倫比亞在內(nèi)戰(zhàn)有所減弱的2011至2015年間石油年增率已達2.45%，現(xiàn)內(nèi)戰(zhàn)完全停止，石油產(chǎn)量可望進一步提升。委內(nèi)瑞拉嚴重的內(nèi)部危機已發(fā)展到接近轉(zhuǎn)折的“臨界點”。其發(fā)展走上正路后，這個石油儲量名列前茅且有相當基礎的油氣大國也有良好的發(fā)展前景。總之，拉丁美洲陸地和海上都有巨大的資源潛力，度過此次經(jīng)濟衰退后油氣勘探開發(fā)有望取得持續(xù)發(fā)展。

2008－2015年東亞－南亞－中東地帶、美國和俄羅斯石油生產(chǎn)和消費增長量及其在全球增長中的地位

2001至2015年中東和非洲石油產(chǎn)量、出口量及其占世界份額的變化

非洲油氣份額降低

本世紀非洲石油、天然氣生產(chǎn)均有一定增長，但占世界的份額有所下降，2001年占世界的份額分別為10.3%、5.0%，2015年占世界的份額分別為9.1%、6.0%。之所以形成這樣的情況，主要由于多數(shù)產(chǎn)油國內(nèi)部動亂，產(chǎn)量不穩(wěn)定，特別是金融危機以來產(chǎn)量普遍下降。以石油生產(chǎn)為例，2008年非洲產(chǎn)量達486.6百萬噸，2015年卻僅有其81.8%。油氣消費的變化情況與其生產(chǎn)類似。以石油消費計，2001年為115.4百萬噸，占當年世界的3.2%，2015年為183.0百萬噸、占當年世界的4.2%。以天然氣消費計算，2001年為626億立方米，占當年世界的2.6%，2015年為1355億立方米，占當年世界的3.9%。非洲石油消費增長慢于產(chǎn)量的增長，導致出口量占世界的份額大于產(chǎn)量所占的份額。與原油消費量所占份額降低相應的是煉化業(yè)的滯后。2015年煉廠產(chǎn)量為2072千桶/日，僅為2008年2495千桶/日的83.0%。這一組數(shù)字說明了非洲石油仍未擺脫出口原油卻大量進口油品的落后狀態(tài)，也說明了金融危機以來經(jīng)濟發(fā)展的相對停降甚至倒退。

本世紀初，非洲油氣生產(chǎn)和消費格局變化中出現(xiàn)的這種滯后現(xiàn)象是與非洲的資源賦存狀況難以對應的。近年來，非洲西部幾內(nèi)亞灣北部（貝寧灣）近岸油氣田群的新發(fā)現(xiàn)，東非裂谷系石油，特別是天然氣勘探的巨大進展更加令世人矚目。他們卻因低油價帶來的投資短缺而難以投入規(guī)模開發(fā)。需要指出的是，一般人所指的東非裂谷系僅指其陸上的部分，但其裂開規(guī)模更大的是其海上分枝，即從莫桑比克海峽到索馬里海盆這一東北走向的海域，石油地質(zhì)基本條件與非洲西南部海域類似，目前馬達加斯加西海岸和坦桑尼亞沿海的油氣發(fā)現(xiàn)已預示了這一前景。此外，還要注意到當埃及尼羅河三角洲Zohr巨型氣田（儲量約8500億立方米）等的發(fā)現(xiàn)導致天然氣勘探開發(fā)向深水區(qū)延伸，很快在整個東地中海取得重大進展。主要在黎凡特盆地發(fā)現(xiàn)以利維坦為首的大型氣田群（部分已投入開發(fā)），已初步探明1.3萬億立方米的儲量。無論從領土向大陸架延伸對海域主權的劃分上看還是從經(jīng)濟開發(fā)的實力上看，以色列都將對這一海區(qū)的天然氣開發(fā)起主導性的作用。整個東地中海地區(qū)已探明超過2萬億立方米儲量并可望陸續(xù)有新發(fā)現(xiàn)。這個新大氣區(qū)除了可向埃及、以色列、約旦等地供氣外，還將加入向歐洲東南部供氣的行列。后者將對該地區(qū)競爭激烈的管道布局產(chǎn)生一定的影響。

責任編輯：趙 雪

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