東盟紡織服務服裝業概覽

□ 文/本刊記者 李易之 綜合

東盟紡織服務服裝業概覽

□ 文/本刊記者 李易之 綜合

紡織服裝業（以下簡稱“紡服業”）不僅是東盟國家最大的外匯增長點之一，而且還是多數東盟國家就業人數最多的行業，因而這一行業長期受到該地區相關國家的高度重視。

截至2016年年初，印尼、泰國和越南已成為世界紡服業產品出口大國,馬來西亞、菲律賓紡服業具有較好基礎,在國際市場具有一定競爭力，柬埔寨、老撾、文萊等則成為新興成衣出口基地。

東盟逐漸成為紡織服裝產業轉移的首選項。許多國際紡織服裝企業開始投資該地區，尤其是對越南、柬埔寨、緬甸等國。

以中國資本為例，2010～2015年，在東盟投資的中國紡織服裝企業數量逐年遞增，2015年投資企業數量已經是2010年的4倍，共計230家；其中柬埔寨是主要投資地區，占比達到43%。

東盟國家的生產成本以及優惠的外貿出口政策等，是吸引世界紡織服裝資本爭相涌入的主要優勢。

在政策方面，東盟國家政府為吸引國外資本，出臺了一系列的稅收優惠政策。柬埔寨政府規定，經柬發展理事會批準合格的投資項目，企業投資后可享受3～8年的免稅期，免稅期后交納9%的利潤稅，企業享受的免稅期最長可達9年。

此外，一些東盟國家還受益于歐美等發達國家給予的普惠制待遇，如出口歐盟的紡織品只需征收2～3%的進口關稅；與各方簽訂的貿易協定也發揮巨大作用，如越歐自由貿易協定（VEFTA）、中國—東盟自由貿易區（CAFTA）等。

但東盟國家中有一些發展程度較高的國家，其紡服業呈現截然不同的面貌。以新加坡為例，紡服業是勞動密集型產業，且附加值相對不高，對于勞動力成本高、國土面積小的新加坡而言并沒有太多盈利的空間。

?數據來源：中華人民共和國駐泰王國大使館經濟商務參贊處網站、馬來西亞貿工部網站、中國商務部網站等

【文萊】

文萊經濟對化石能源嚴重依賴，但這并未阻礙文萊努力實現其經濟的多元化。文萊經濟發展委員會（BEDB）現正采取措施鼓勵外資進入，對包括紡服業、電子通訊設備制造業等在內的多個行業外資，給予稅收等方面的優惠政策。

【柬埔寨】

紡服業出口額：0.8億美元（1996年）

紡服業出口額：68億美元（2015年）

給予普惠制待遇國家數：28個（2015年）

生產成本是柬埔寨紡服業的最大優勢。柬埔寨工廠的整體稅費大約比中國低20%；作為最不發達國家，多國給予柬埔寨普惠制待遇，也令柬埔寨產品更具價格競爭力。

然而柬埔寨紡織服裝業發展也嚴重依賴歐美市場的驅動，其在歐洲和美洲兩個地區的出口分別占出口總額的43%和29%，開拓新海外市場因此尤為重要。

【印尼】

紡織品出口額：123億美元（2015年）

占國家GDP比重：1.21%（2015年）

從業人數：300萬（2015年）

2016年數據顯示，印尼紡服業出口額已占全球紡服業貿易的1.8%，位列第十。隨著該國紡服產業每年以5～6%的速度增長，預計仍將有60萬的勞工缺口。

印尼紡服業產品質量良好，但生產成本偏高制約其國際競爭力。2016年上半年，印尼生產紡織品所需的電費成本達到23%；2014年該國紡服業發展放緩，國際油氣價格上漲被認為是主因之一。

【老撾】

紡服業出口額：174億美元（2015年）

占該國制造業比重：8%（2015年）

2015年，老撾紡服業出口額在東盟處于較高水平，但老撾國家經濟研究中心的一篇研究報告指出，該行業在老撾制造業比重呈下降趨勢，由截至2005年的36%，大幅下降到2015年的8%。

該報告認為，主要原因有其他產業的發展、鄰國企業競爭和勞工短缺等。要進一步提升紡服業的競爭力，老撾應與國外規模較大、相對成熟的同行展開合作。

【馬來西亞】

紡服業出口額：約30億美元（2015年）

從業人數：6.8萬（2015年）

在該國出口獲利排名：第10名（2015年）

占該國制造業出口總額：1.7%（2015年）

馬來西亞是紡服業“老牌強國”。但由于當前國際競爭日益激烈，馬來西亞的紡服業者都在進行自我升級，如擴大業務范圍、實施自動化和電腦化的生產與加工、尋求與國外企業的業務合作等，以調高產品附加值。

目前該國服裝紡織制品的五大出口目的地分別是美國、日本、中國、新加坡和土耳其，其中美國占比達18.3%。

【緬甸】

成衣出口額：11.57億美元（2016年截至中旬）

從業人數：30萬（2016年）

企業數量：超400家（2016年）

國際紡織業監測機構預測，緬甸服裝業到2020年出口將達120億美元，從業人數達150萬人。

緬甸非常重視本國紡服業發展。2016～2017財年，大部分獲得緬投資委(MIC)批準的投資項目都屬于紡服業。有經濟學家表示，緬甸長期處于貿易逆差，因此服裝加工業對促進緬甸經濟發展至關重要。

該國也被認為是極具潛力的紡織品市場。2016年緬甸新政府成立、美國解除對緬甸制裁并減稅優惠政策、東盟經濟共同體成立等因素，為各國紡織品擴大對緬甸出口創造優勢條件。

【菲律賓】

菲律賓也是個在紡織服裝外貿和內需方面都具備潛力的國家。1990～2015年，菲律賓人口從6000萬增長到超過1億，且目前該國人口年齡中位數為23.4歲，遠低于中國和日本。

外貿方面，2015年年初，菲律賓獲得歐盟的普惠制加（GSP+）待遇，菲律賓服裝、鞋類以及手工藝品等商品的對歐出口預計將大幅增長，并帶動就業。

【新加坡】

紡服業對于勞動力成本高、國土面積小的新加坡而言并沒有太多盈利的空間，但新加坡作為東盟內的發達國家，是紡服業極好的市場。這不僅體現在該國的消費水平上，也體現在多元的人口上，被視為紡織服裝企業在東南亞拓展時的一片“試驗田”。

截至2015 年，新加坡常駐人口中，13.3%為馬來西亞裔，9.1%為印度裔，74.3%為華裔，這里面還有15%為穆斯林。服裝零售商優衣庫就曾經以新加坡作為穆斯林女性產品線Hijab的首發市場。

【泰國】

成衣出口：26.5億美元（2015年）

紡織品出口：約22.5億美元（2015年）

從業人數：100萬（2015年）

企業數量：4500家（2015年）

紡服業在泰國經濟中扮演著重要的角色。經過長達50年的發展，泰國紡服業已成為極具多樣化的產業，內容涵蓋從低端到高端的全部產品生產。

泰國紡織服裝企業集中在曼谷周圍和泰國東部地區，其中許多在東盟紡織服裝產業鏈中扮演重要角色。泰國國家紡織工業聯合會認為，泰國2016年出臺的新政策將使該行業更具潛力。

【越南】

服裝業年產值：283億美元（2016年）

從業人數：280萬（2016年）

從業者人均月薪：263美元（2016年）

企業數量：超5000家（2016年）

得益于生產設備改善,以及外國投資者的涌入，紡服業已成為越南最具規模的經濟行業,年營業額約等于越南GDP的15%。

越南電力充足，水資源豐富，政治穩定，人員素質相對較高，制衣勞工的效率約為中國的70～80%；在出口方面，越南擁有越南—歐盟自貿協定、越南—亞歐經濟聯盟自貿協定、新興的緬甸市場等有利條件。