2016年我國低壓電器進出口分析

／中國機電產品進出口商會低壓電器分會／

2016年我國低壓電器進出口分析

／中國機電產品進出口商會低壓電器分會／

2016年我國低壓電器產品的國際競爭力在逐步增強，我國低壓電器國際貿易進入“L”型經濟運轉軌道并穩步開始增長。預計2017年我國低壓電器外貿進口與上年相比會繼續保持較好上升勢頭，有望能夠進一步拉近逆差程度，走向企穩向好態勢，出口總金額增幅預計5%～10%左右。

一、我國低壓電器行業基本情況

我國低壓電器行業從簡單裝配、模仿制造到自行開發設計，現發展到近1000個系列，生產企業1500家左右，年產值約200億人民幣。但國內低壓電器生產企業普遍規模偏小且數量過多，90%以上企業處于中、低檔次產品的重復生產。產品三代共存，第一代產品市場占有率為15%，第二代產品市場占有率為45%，第三代產品市場占有率為40%。根據國家政策走向，在今后一段時間內，低壓電器原先工藝落后、體積大、能耗高又污染環境的產品將被淘汰。近三年，我國低壓電器在全球市場份額維持在15%左右。

低壓電器行業國有、民營、外資企業“三足鼎立”的局面已持續多年，主要國內出口企業有正泰、德力西、三信、加西亞、羅格朗和永繼電器等。目前，ABB、西門子、施耐德電氣等國際電氣企業已悉數進入中國市場，并在占領高端產品市場的同時，積極進發國內中、低檔市場。隨著市場全球化，外資企業與國內企業市場相互滲透是低壓電器行業發展的另一個必然趨向。但就國內市場而言，目前外資企業研發、設計、管理能力較強。而國內企業，特別是民營企業雖然經營思路靈活、銷售渠道強大，但在企業規模、產品質量等方面良莠不齊，企業設計研發能力仍有待加強。國家及地方政府應積極鼓勵企業和產業集群進行產業價值鏈延伸，扶持低壓電器企業向“專、精、特”方向發展，形成若干各有特色、重點突出的產業鏈，從而帶動產業升級。

二、2016年我國低壓電器產品進出口基本情況

（一）貿易逆差逐漸縮小

2008～2016年我國低壓電器產品進出口穩定，貿易逆差自2010年起總體呈逐年遞減趨勢。2016年全年貿易逆差分別為3.48億美元，比2015年減少11%，可以看出，2016年我國低壓電器產品的國際競爭力在逐步增強。2016年進出口“雙升”態勢，雖有2015年進出口疲軟，基數較低因素，但仍可以看出我國低壓電器國際貿易進入“L”型經濟運轉軌道并穩步開始增長。歷年進出口數據對比情況見表1。

表1 2008～2016年我國低壓電器產品進出口情況

（二）高檔低壓電器的需求仍然依靠進口

目前，國產中、低端產品占據了國內絕大部分市場，國內除為數不多企業的高端產品可與國外同類產品抗衡外，大部分國內高端市場仍由外企占領，國內產品的占有率仍然較低。2016年度我國低壓電器出口的最主要產品為電壓≤36伏的接插件，出口額37億美元，占出口總額的26.8%；另外，大多數產品的進口價格高于出口價格，其中光導纖維用連接器進口單價為391.66美元，而我國出口此類產品的價格只有25.74美元，說明我國出口仍舊以低價的中、低檔產品為主，高端產品的國際競爭力仍有待提高。分類產品海關出口數據見表2。

表2 2016年度我國低壓電器分類產品出口情況

（三）主要進出口市場分析

進口方面： 我國低壓電器進口主要來自亞洲市場，占比76.4%，歐洲市場占比15.5%，北美洲市場占比5.3%；亞洲主要進口國為日本26.4%、韓國9.5%；歐洲主要進口國為德國7.5%；北美洲主要進口國為美國5.2%。

出口方面：我國低壓電器出口主要也是亞洲、歐洲和北美洲這三大市場，出口90%左右的份額被這三大市場占據。2016年度出口占比分別為60.4%、15.9%和15%，出口分別同比小幅下降0.2%、小幅增長6.9%和3.4%。亞洲主要出口國家和地區占比為：香港27.7%，日本6.1%，韓國3.5%；歐洲主要出口市場為德國4.2%、英國2.6%；北美洲主要出口市場為美國14.2%。

值得一提的是，2016年我國低壓電器對美國、德國、越南等的出口呈現出了較為明顯的增長，說明我國低壓電器企業在開拓傳統和新興國際市場方面都取得了一些成效，以越南為代表的新興市場崛起，也為我國低壓電器出口增長增添了活力。統計數據見表3。

（四）我國低壓電器進口超三成來自日韓

由海關統計數據顯示，2016年度我國從日本和韓國進口低壓電器產品金額分別增長了3.3%和0.2%，我國約三成的低壓電器產品進口來自日韓兩國。這其中主要因素為日韓兩國的電器制造商均在國內建立的加工基地，用國內的低廉勞動力生產，進而再度出口，又稱為正宗進口貨高價返銷國內市場。另外，我國約有36.2%數量的產品為出口復進口。

表3 2016年度我國低壓電器進出口主要市場統計

（五）我國低壓電器主要的出口市場分析

由海關統計數據顯示，中國香港、美國、日本三大市場的出口總額達到中國低壓電器全球出口的48%，其中，中國香港27.7%、美國14.2%和日本6.1%；一是反映出三地具有較強的國際貿易地位和貿易發散功能，二也反映出我國對外貿易的渠道是通過中間商進行，沒能與真正的實際客戶形成直接交易。我國出口主要國別市場數據見表4。

表4 2016年度我國低壓電器出口主要國別及地區市場統計

（六）貿易方式中加工貿易為主流，造成出口逆差

進口方面：2016年度我國低壓電器進口貿易中，一般貿易占比37.2%，加工貿易占比44.3%，同比減少7.3%，與上年同期相比小幅上升。而加工貿易又主要區分為進料加工貿易和來料加工裝配貿易，由海關統計數據顯示，我國低壓電器行業以進料加工貿易為主要貿易方式，2016年度以該方式進口額達58.2億美元，占全部進口額41%。

出口方面：2016年度低壓電器出口一般貿易占比48.4%，同比增加了3%，加工貿易出口占比39.4%，同比小幅下降4.0%，其中進料加工貿易出口占比37.9%。進料加工制成品由經營企業外銷出口的加工貿易方式依然是我國低壓電器行業最大特點；但一般貿易增速較快，可以看出我國低壓電器的制造水平和國際競爭力提升的速度正在加快。

從數據顯示，2016年度加工貿易進口額達62.8億美元，而同期加工貿易出口額為54.5億美元。忽略加工周期因素粗略統計，以進料加工貿易方式進口低壓電器初級產品，經我國加工貿易企業進一步深加工再出口后，沒有增值反而還減少了8.3億美元左右，這也是我國低壓電器產品貿易逆差主要原因之一。進出口貿易方式統計數據見表5。

表5 2016年度我國低壓電器進出口貿易方式統計

（七）國內出口省市分析

由海關統計數據顯示，2016年度廣東省仍為我國低壓電器進出口第一大省，進口占全國的43.5%，出口占全國的38.8%。江蘇和上海的進出口額占比也均超過10%，浙江省則主要以出口為主。占比達到19.9%。出口省市統計數據見表6。

表6 2016年度我國低壓電器出口主要省市統計

三、影響我國低壓電器產品出口的因素

（1）低壓電器行業科研與新產品研發投入明顯不足，阻礙低壓電器行業可持續發展

低壓電器產品跨多個學科，屬于綜合性、技術密集型專業。隨著相關技術、相關新材料、新工藝發展，都會引發新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據統計，國外優秀企業在低壓電器新產品科研、研發投入上可達到總銷售額5%～7%左右。而我國低壓電器行業平均投入在總銷售額1%～2%，優秀企業大約在3%左右。

在低壓電器新技術、新產品不斷發展以及智能電網發展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業不加大科研與新產品研發投入，不加大基礎共性技術研究，快速提高企業自主創新能力，必將阻礙我國低壓電器行業可持續發展，并失去市場競爭能力。

（2）低壓電器制造成本上升勢頭不可逆轉

我國低壓電器中、低檔產品還在大批量生產，這批產品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國際市場價格。所以，低壓電器主要原材料價格居高不下的局面甚至繼續上升的局面將難以改變。

另外，資金緊缺、財務成本上升以及員工工資快速提高帶來的人員成本提高也不可逆轉。它必將造成低壓電器生產利潤不斷下降。許多企業已處于微利和虧損狀態。同時，給企業加大科研、新品研發與技改投入帶來困難。

（3）國外著名品牌沖擊和國內壟斷行業加入使國內低壓電器優秀企業雪上加霜

在智能電網建設中，國網公司及很多設計部門更傾向于選用外資著名品牌，加上國內壟斷行業直接參與低壓電器制造，使國內現有企業包括優秀企業在市場競爭中處于不利地位。

（4）低壓電器行業生產企業眾多，仿冒和價格競爭依然存在

國內低壓電器行業通過積極提升自主創新能力，正在走出中低端市場的激烈競爭，向市場空間和利潤空間都相對大的中高端市場進發。

一般低壓電器產品已處于微利狀態，原來曾對帶動低壓電器行業發展起重大作用的產品如DW45萬能式斷路器利潤也明顯下降。國外企業品牌影響力和相對國內品牌較高附加值影響，行業內存在仿冒名牌產品現象嚴重，一些代工作坊以次充好，嚴重擾亂著行業正常發展秩序。

（5）低壓電器生產模式改變

隨著市場經濟不斷發展，由研究所牽頭聯合設計新產品全行業生產的格局已被徹底打破。隨之而來的是企業自主研發差異化新產品。這樣造成低壓電器內外部附件及主要零部件制造商試制工作量和試制費用大幅度增加，而每一個附件或零部件生產批量減少，難以形成生產規模，也難以產生利潤。附件制造廠積極性不高也給整機廠發展新產品帶來困難。

（6）企業缺乏合適的對外貿易渠道

長期以來，我國眾多低壓電器生產廠家關注的是生產和提高產品品質，基本定位于國內銷售，不太重視如何將自己產品打入到國際市場上去，最缺乏的是外銷渠道和懂外貿的專業人員。再則，我國企業的國際貿易由于品質不高、品牌不硬，直接用戶一般都找不到，大都還是通過中間商進行轉手銷售，利潤均在營銷過程中被中間商賺取，企業真正得到的利潤有限，所以積極性受到一定壓制。

（7）國外貿易壁壘力度加大

近年來，由于中國經濟快速發展，銷售市場擴大，積極進軍國際市場已成為熱潮。這不同程度地引起所在國家的重視，采取不同方式的保護措施。除了大力開展知識產權保護外，還構筑一個個技術壁壘，增加中國產品進入的門檻。最典型的如歐洲的ROHS指令、廢棄物回收指令，以及各類貿易救濟案件及本土化保護政策等，致使中國企業產品出口難度加大。

四、我國低壓電器行業出口形勢發展預測

1）中國經濟持續快速的增長，為低壓電器產品提供了巨大的市場空間，中國市場強烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國市場，在改革開放短短的幾十年，中國低壓電器制造業所形成的龐大生產能力讓世界刮目相看。特別是國際和國內電力工業、數據通信業、城市軌道交通業、汽車業以及造船等行業規模的不斷擴大，對低壓電器的需求也將迅速增長，未來，低壓電器業出口還有巨大的發展潛力。

2）世界經濟近年來呈現下滑的低迷狀態，各國政府都將出臺各項刺激經濟的政策來拉動，如加大固定資產投資、工業生產及總體消費，加速智能電網建設及城鎮化等，這些舉措必將拉動發電量和用電量的增長。例如2011～2020年將是我國智能電網建設的主要時期，智能電網總投資規模預計接近4萬億元。所以，低壓電器行業未來幾年國內和出口市場的發展空間將持續放大。

3）我國低壓電器行業經過十多年的引進消化吸收，自主研發能力大大提升，且隨著先進制造裝備的引入，產品性能和質量也得到大幅提高，各項指標基本與世界先進水平同步，目前已經全面進入智能化階段，預計智能電網及智能成套設備、智能配電、控制系統的出口將迎來黃金發展期。

4）在國內市場競爭日趨激烈的低壓電器行業，“以設計提升品牌價值，以設計擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強烈。而一些有前瞻性的企業更是勇敢地邁出了走出國門的堅實步伐，通過加大研發力量，自主創新設計，開發適合和滿足國際市場需求的高性能產品，打造國際品牌，或通過與國外知名企業合作來全面提升品牌和產品競爭力，打進國外市場，實施“走出去”戰略，潮流已勢不可擋。

5）建立自己的外銷渠道和專業外貿團隊，努力攻克外銷過程中貿易壁壘，建設自己的知識產權保護體系，確保在國際貿易和交往中立于不敗之地，已成為眾多中國低壓電器企業正在努力的奮斗目標。

6）我國倡導的“一帶一路”發展戰略、“中國制造2025”、“高鐵項目走出去”戰略正得到世界上眾多國家和地區的相應，這必將極大地刺激和帶動我國對外貿易的快速增長，相應的對低壓電器行業來說也都是極好的發展機遇。

7）隨著低壓電器產品應用領域從傳統電力向智能電網、新能源行業發展，國內低壓電器行業通過積極提升自主創新能力，正在走出中低端市場的激烈競爭，向市場空間和利潤空間都相對大的中高端市場進發。低壓電器產品正在逐漸向中高壓轉換、智能化方向發展，并且在新能源領域獲得多種途徑的應用，包括電動汽車充電設備、風電行業和太陽能光伏發電領域。在新能源行業和安全用電日益受重視的大背景下，低壓電器新技術和新產品的不斷發展顯得尤為重要。

綜上所述，在復雜多變的世界經濟環境中，我國低壓電器進出口貿易遇到前所未有的大好機遇，同時也面臨著全球經濟緩慢復蘇的嚴峻挑戰，預計2017年，我國低壓電器外貿進口與上年相比會繼續保持較好上升勢頭，有望進一步拉近逆差程度，走向企穩向好態勢，出口總金額增幅預計5%～10%左右。