2016年我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)／

2016年我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)／

光伏行業(yè)出口路線基本遵循“三年看歐美、三年看國(guó)內(nèi)、三年看拉非”三步走階段：2014年之前主要出口歐美市場(chǎng)，2014～2017年這三年側(cè)重在開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而2017～2020年，企業(yè)應(yīng)更多地去關(guān)注新興市場(chǎng)。

一、我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口概況

2016年，我國(guó)多晶硅進(jìn)口額22.3億美元，同比大幅增長(zhǎng)6.4%，進(jìn)口數(shù)量14.1萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)20.64%，平均進(jìn)口價(jià)格15.81美元/千克；硅片出口28.7億美元，同比大幅增長(zhǎng)40.17%，出口數(shù)量36.28億片，大幅增長(zhǎng)54.41%；電池片出口8.33億美元，同比增長(zhǎng)19.04%，出口數(shù)量約3.78吉瓦，同比增長(zhǎng)29.86%；

2016多晶硅進(jìn)口情況可以看出，國(guó)際貿(mào)易關(guān)稅影響較大。2014年，商務(wù)部對(duì)進(jìn)口美國(guó)、韓國(guó)的多晶硅征收關(guān)稅，其組件出口108.4億美元，同比大幅下降16.1%，出口數(shù)量約24吉瓦，同比下降6.78%。

2016年我國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

近五年來我國(guó)光伏電池行業(yè)經(jīng)歷了自2011年起國(guó)際主要市場(chǎng)“雙反”等貿(mào)易摩擦案件限制后，國(guó)際貿(mào)易發(fā)展進(jìn)入瓶頸期。2014年開始受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)和國(guó)外市場(chǎng)需求回暖影響，行業(yè)發(fā)展觸底反彈，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)水中韓國(guó)征收的關(guān)稅較低，使韓國(guó)進(jìn)口多晶硅的數(shù)量大幅增加，韓國(guó)憑借低稅率沖擊了國(guó)內(nèi)的多晶硅市場(chǎng)。僅從韓國(guó)平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，原材料供給充足，企業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)，擺脫了原材料和消納市場(chǎng)“兩頭在外”的尷尬局面。但傳統(tǒng)和新興國(guó)際市場(chǎng)的出口局面依然難以有效增長(zhǎng)，貿(mào)易摩擦案件頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移第三國(guó)勢(shì)頭明顯，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，造成了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“一頭熱”，太陽(yáng)能組件產(chǎn)品對(duì)國(guó)際市場(chǎng)出口大幅下降。進(jìn)口的多晶硅，在進(jìn)口額就占了全部進(jìn)口額的46.08%，而進(jìn)口數(shù)量占比接近一半。

2016年硅片出口總值28億美金，出口36億片，平均出口價(jià)格在0.8美金/片左右，主要出口國(guó)家為東南亞市場(chǎng)，供給于中國(guó)光伏企業(yè)在馬來西亞、印度、泰國(guó)等第三國(guó)電池片和組件產(chǎn)能需要。

2016年我國(guó)光伏電池片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2016年，我國(guó)電池片出口額超過8億美元，同比增長(zhǎng)19.04%，累計(jì)數(shù)量約3.78吉瓦，同比增長(zhǎng)近30%，半數(shù)以上出口份額為印度、韓國(guó)、日本等東南亞組件產(chǎn)地國(guó)。

組件方面，月均出口數(shù)量2吉瓦左右。亞洲占據(jù)我國(guó)組件出口數(shù)60%，歐洲和北美洲分別占據(jù)12%和13%左右。受到國(guó)內(nèi)“6.30”搶裝影響，去年三季度開始，出口組件大幅下降，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均進(jìn)入“寒冬”。由于歐盟價(jià)格承諾、美國(guó)雙反案件的影響，我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局?jǐn)U展到東南亞的印度、馬來西亞、泰國(guó)和越南等地，從第三國(guó)大量出口歐美，由于第三國(guó)出口并無關(guān)稅，企業(yè)紛紛壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，部分第三國(guó)設(shè)廠的企業(yè)以貼近成本價(jià)從泰國(guó)、馬來西亞等地出口歐盟和美國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致我國(guó)境內(nèi)出口的光伏組件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大幅下降，從去年下半年開始大幅下降。國(guó)內(nèi)主要出口組件企業(yè)集中在天合、晶科、阿特斯、韓華和晶澳五家企業(yè)，出口份額合計(jì)占比超過40%，而全球前十家光伏制造企業(yè)中，我國(guó)占據(jù)超過8席，進(jìn)入“寡頭游戲”階段。

2016年我國(guó)光伏組件出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2016年我國(guó)光伏逆變器出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

前五家企業(yè)占我國(guó)出口份額

從出口統(tǒng)計(jì)上看，我國(guó)逆變器在2016年出口超過10億美元，數(shù)量超過2千萬(wàn)臺(tái)，受海外光伏市場(chǎng)總體需求萎靡影響，出口金額和數(shù)量分別同比大幅下降12.68%和23.23%。華為、陽(yáng)光電源、錦浪新能源、固德威等企業(yè)為我國(guó)逆變器出口主要企業(yè)。光伏逆變器是光伏電站等發(fā)電系統(tǒng)重要組成部分，其出口與我國(guó)光伏組件的出口市場(chǎng)和增降幅有一定的協(xié)同性，歐美市場(chǎng)仍是主要出口市場(chǎng)，但出口同比下降幅度較大，墨西哥、澳大利亞等新興市場(chǎng)出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較好。

從2016年全球主要市場(chǎng)進(jìn)口份額來看，我國(guó)占據(jù)美國(guó)光伏電池類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額約21%，占據(jù)日本進(jìn)口份額約63%。土耳其從去年6月1日發(fā)起了傾銷調(diào)查，企業(yè)為避免后續(xù)高關(guān)稅懲罰，出口激增，占土耳其進(jìn)口份額約74%。客觀上看，我國(guó)光伏產(chǎn)品已占據(jù)全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位，從歐洲光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)組件已占據(jù)全球45%的市場(chǎng)份額。

二、國(guó)際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

受國(guó)內(nèi)“6.30”補(bǔ)貼政策以及電價(jià)將逐步下調(diào)政策影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2016年上半年出現(xiàn)搶裝熱潮，影響光伏組件（最主要的光伏出口產(chǎn)品）出口較為明顯。從出口區(qū)域分析，出口傳統(tǒng)市場(chǎng)日本、印度和美國(guó)三國(guó)份額較大，而對(duì)歐洲市場(chǎng)出口卻持續(xù)大幅下滑；中東和拉美等新興市場(chǎng)增幅明顯。

2016年歐洲市場(chǎng)新增安裝量為6.5～6.9吉瓦，同比下降20%，主要由英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、土耳其等市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。目前占到全球總市場(chǎng)份額的不到10%；日本市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，僅新增了8.6吉瓦，而該市場(chǎng)在2014年的增長(zhǎng)為10.8吉瓦。市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步放緩，以現(xiàn)有項(xiàng)目?jī)?chǔ)備來看，預(yù)計(jì)在2017年新增安裝量為7.5～8.5吉瓦。

日本市場(chǎng)也是我國(guó)主要出口的大市場(chǎng)，前三年占了我國(guó)出口貿(mào)易份額的約三分之一。但是從2014年開始，我國(guó)對(duì)日本的出口量在逐步下降。原因在于，第一，因?yàn)槿毡臼袌?chǎng)需求在不斷下降，畢竟日本土地資源匱乏，光伏產(chǎn)業(yè)又是一次電力消費(fèi)，在裝機(jī)占據(jù)了一定土地和屋頂面積后不可能短期更換；第二，日本的光伏補(bǔ)貼資金壓力越來越大，補(bǔ)貼逐步下調(diào)，已不可能像過往三年一樣持續(xù)大力地發(fā)展光伏。

印度市場(chǎng)在2016年實(shí)現(xiàn)了4.5～5吉瓦的安裝量，同比2015年的2吉瓦大幅上漲。2017年預(yù)期市場(chǎng)增長(zhǎng)量較大，約為8～9吉瓦。印度政府的目標(biāo)是：到2020年實(shí)現(xiàn)光伏總裝機(jī)100吉瓦，而目前光伏總裝機(jī)不到6吉瓦，因此印度市場(chǎng)很大。但同時(shí)印度又是一個(gè)“有量無價(jià)”的市場(chǎng)。在去年11月的印度太陽(yáng)能展會(huì)上，已經(jīng)有國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)將組件價(jià)格報(bào)到0.3美金/瓦，基本貼近成本價(jià)，面對(duì)這樣低的價(jià)格，企業(yè)只能是出貨而放棄利潤(rùn)。在這種微利貿(mào)易的情況下，印度市場(chǎng)只可走量而不能賺錢，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈且面臨印度市場(chǎng)貿(mào)易摩擦案件“復(fù)燃”的風(fēng)險(xiǎn)很大。

新興市場(chǎng)在2016年內(nèi)共實(shí)現(xiàn)7吉瓦的新增安裝量，其中主要來自美洲和亞洲市場(chǎng)，同時(shí)，中東和非洲市場(chǎng)也開始嶄露頭角。其他新興市場(chǎng)例如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等，這些新興市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)需要關(guān)注的重點(diǎn)。以巴西、智利、墨西哥為代表的拉美市場(chǎng)將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。巴西、智利等這一些市場(chǎng)是一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，從出口的數(shù)據(jù)來看，出口到新興市場(chǎng)包括傳統(tǒng)市場(chǎng)，50～100瓦左右的小組件市場(chǎng)其出口量比例非常大，可以看出新興市場(chǎng)里民用光伏系統(tǒng)需求較大。非洲及太平洋、加勒比島國(guó)光伏應(yīng)用產(chǎn)品將增加。例如太平洋上的一些島國(guó)，光照資源良好，電網(wǎng)無法覆蓋眾多島國(guó)，多數(shù)島國(guó)區(qū)域僅靠柴油發(fā)電機(jī)組供電，其居民戶用系統(tǒng)也是重點(diǎn)需求方向，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不夠充分，尤其是做太陽(yáng)能路燈、戶用光伏系統(tǒng)這類產(chǎn)品的附加值更高，比單純出口組件生意要好很多。

綜上來看，光伏行業(yè)出口路線基本遵循“三年看歐美、三年看國(guó)內(nèi)、三年看拉非”三步走階段：2014年之前主要出口歐美市場(chǎng)，2014～2017年這三年側(cè)重在開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而2017～2020年，企業(yè)應(yīng)更多地去關(guān)注新興市場(chǎng)。中東、拉丁美洲和非洲，這些市場(chǎng)目前并未占據(jù)較大的份額，但未來幾年增長(zhǎng)空間非常大。國(guó)內(nèi)企業(yè)在面臨市場(chǎng)圍追堵截的情況下勢(shì)必要開拓新興市場(chǎng)，包括“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過建設(shè)光伏、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)老舊電網(wǎng)改造等，將給企業(yè)開拓海外市場(chǎng)創(chuàng)造極大的機(jī)會(huì)。

三、我國(guó)光伏電池產(chǎn)品出口主要問題

（一）出口集中度進(jìn)一步提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)火熱但仍有障礙

當(dāng)前我國(guó)一半左右的光伏電池產(chǎn)品用于出口，對(duì)外市場(chǎng)集中度和依存度相對(duì)較高。就目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)發(fā)展情況看，雖然先后出臺(tái)一系列政策措施提振光伏行業(yè)，但現(xiàn)實(shí)仍存困難，融資難、建設(shè)成本高、產(chǎn)權(quán)糾紛、投資回收期長(zhǎng)、并網(wǎng)難、補(bǔ)貼拖欠、棄光限電、土地性質(zhì)及稅費(fèi)等問題仍亟待解決，國(guó)內(nèi)中東部分布式發(fā)電2017年將處于爆發(fā)階段，但清潔能源環(huán)保理念尚不能一時(shí)貫徹到擁有大量屋頂資源的實(shí)體制造企業(yè)，產(chǎn)權(quán)糾紛、資金來源、補(bǔ)貼可持續(xù)性等問題仍有待解決。

（二）出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)未穩(wěn)定，新興市場(chǎng)存摩擦風(fēng)險(xiǎn)

近年，我國(guó)光伏出口頻遭貿(mào)易摩擦，對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)出口受阻，2013年，印度、澳大利亞也陸續(xù)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件。2014年初，美國(guó)第二次對(duì)我太陽(yáng)能電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，出口加拿大光伏產(chǎn)品也有雙反案件影響，當(dāng)前整體看出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍未穩(wěn)定。2013年以來，日本、印度等新興市場(chǎng)興起，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)口泰國(guó)、馬來西亞、菲律賓等東南亞市場(chǎng)規(guī)避貿(mào)易限制問題，以及土耳其市場(chǎng)出臺(tái)對(duì)華反傾銷等貿(mào)易保護(hù)主義政策等情況，仍將是國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定因素所在。我國(guó)部分光伏企業(yè)在新興市場(chǎng)（印度、澳大利亞）低價(jià)銷售的苗頭已顯現(xiàn)，應(yīng)謹(jǐn)防該類市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義苗頭和貿(mào)易摩擦案件死灰復(fù)燃。此外，最近我國(guó)駐孟加拉使館經(jīng)商參處消息稱，孟加拉成立了本土光伏制造業(yè)協(xié)會(huì)，擬發(fā)起對(duì)華光伏產(chǎn)品征收關(guān)稅的貿(mào)易摩擦案件。

（三）行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)明顯，產(chǎn)能過剩苗頭顯現(xiàn)

我國(guó)光伏電池產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、山東、河北、上海、浙江等沿海一帶。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年太陽(yáng)能電池產(chǎn)品出口額超過100萬(wàn)美金的企業(yè)數(shù)仍超過300家，一些上年因資金短缺而瀕臨倒閉的小型光伏企業(yè)在國(guó)內(nèi)形勢(shì)一片大好、訂單超負(fù)荷的刺激下，通過代工等方式扭虧為盈，陸續(xù)重新開始擠占國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)主要龍頭光伏制造企業(yè)陸續(xù)在國(guó)內(nèi)外擴(kuò)產(chǎn)，僅前十家企業(yè)新增的產(chǎn)能累計(jì)超過10吉瓦，極易在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情出現(xiàn)較大變化情況下出現(xiàn)供需失衡。行業(yè)進(jìn)入由市場(chǎng)主導(dǎo)形成的調(diào)整期和整合期，此背景下，規(guī)范行業(yè)的出口秩序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)自律守則亟待設(shè)立。

四、相關(guān)應(yīng)對(duì)建議

（一）實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外建廠雙軌制發(fā)展

通過加大力度啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以彌補(bǔ)可能出現(xiàn)的海外市場(chǎng)需求下降引起的整體需求不足。建議相關(guān)政府部門完善提振光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需的實(shí)施細(xì)則，確保國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合理有序的建立和打開。此外，為光伏企業(yè)參與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目建立交流、合作機(jī)制，如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，幫助企業(yè)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。光伏企業(yè)在加速拓展新興市場(chǎng)的同時(shí)，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購(gòu)等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動(dòng)國(guó)際光伏貿(mào)易格局加快演進(jìn)。

（二）多舉措助力拓展新興市場(chǎng)

當(dāng)前全球?qū)π履茉串a(chǎn)業(yè)重視程度日益提升，由政策支持“新生”的市場(chǎng)增多。建議我國(guó)駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會(huì)等密切關(guān)注國(guó)外政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境動(dòng)向，為企業(yè)提供新興市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)資訊；通過對(duì)外援助項(xiàng)目，支持我國(guó)光伏企業(yè)拓展新興市場(chǎng)；金融機(jī)構(gòu)為光伏企業(yè)量身定制產(chǎn)品，助其開拓新興市場(chǎng)提供金融、信保等支持。

（三）推廣出口市場(chǎng)貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制

在商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門、商協(xié)會(huì)及應(yīng)訴企業(yè)的“四體聯(lián)動(dòng)”機(jī)制下，通過法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法，積極應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查取得良好成效。建議以此機(jī)制為依托，吸取過往案件經(jīng)驗(yàn)，打造權(quán)威的《全球光伏指數(shù)》，根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，建立全球光伏新興市場(chǎng)貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制。

（四）推動(dòng)優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)和產(chǎn)品“走出去”

由相關(guān)行業(yè)組織委托“國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室”和相關(guān)權(quán)威光伏認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由行業(yè)企業(yè)自發(fā)形成《光伏電池產(chǎn)品出口規(guī)范條件》和《中國(guó)光伏電池優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄》。重視對(duì)光伏行業(yè)關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新；建立“光伏認(rèn)證中心”推動(dòng)出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國(guó)際互認(rèn)，提供國(guó)際一流檢測(cè)水平和相關(guān)綠色認(rèn)證，推動(dòng)我國(guó)光伏綠色認(rèn)證國(guó)際化。通過行業(yè)指導(dǎo)認(rèn)證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法，推動(dòng)優(yōu)勝劣汰，凈化市場(chǎng)環(huán)境，規(guī)范出口秩序，通過市場(chǎng)機(jī)制形成合理的出口企業(yè)數(shù)量。可以引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、品牌建設(shè)、綜合管理水平高的方向發(fā)展，確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（五）綜合施策加快行業(yè)整合

統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)供需平衡、上下游協(xié)調(diào)等因素，采取綜合措施解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問題。發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局以及開發(fā)利用方面的基礎(chǔ)性作用，營(yíng)造出重品牌、重產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)更能迅速發(fā)展的合理政策環(huán)境。