中國特種肥料發展現狀及展望

■中國化工信息中心 張玉清

中國特種肥料發展現狀及展望

■中國化工信息中心 張玉清

近年來，我國化肥產能的快速增長與需求的平穩增長并行，導致化肥整體的供需矛盾不斷加大。2000～2015年年均生產增長率6%，而同期化肥表現消費量年均增長率僅為3.9%。2015年化肥自給率已經達到114%。伴隨著產能過剩，我國肥料品種發展還存在著不平衡的現象，其中氮肥和磷肥過剩嚴重，鉀肥因資源不足仍需進口。氮肥1997年起完全自給，近年來產量一直穩居世界第一，2015年自給率124%。磷肥2005年產量居世界第一，2007年起成為凈出口國，2015年自給率134%。鉀肥因中國鉀資源不足，2015年自給率53%，目前仍需適量進口。同時，化肥行業整體盈利能力較差?！笆濉逼陂g，氮肥、磷復肥行業的平均銷售利潤率分別為1.66%、3.10%，均低于石化行業平均值6.30%。復合肥的銷售利潤率高于氮肥和磷肥，也僅略高于4%。傳統肥料領域增長乏力，廣大生產企業紛紛尋求新的業績增長點。2015年，中國政府發布了“2020化肥施用量零增長”的行動方案，在政策上推動化肥產品減肥增效，提高養分利用率。在此背景下，化肥企業把目光投向特種肥料市場。

特種肥料是相對傳統肥料而言，猶如新興產業相對于傳統產業而言。國內沒有完整的官方定義，它有別于常規肥料，普遍叫特種肥料，與國際上叫法基本一致。一般來說，單質肥料（氮、磷、鉀肥）和復合肥料（復合、復混、摻混肥料）是目前農民普遍接受、市場占主流的肥料，也是當前的傳統肥料，而特種肥料是新的發展形勢下對傳統肥料的提升。特種肥料通過一定工藝或方法，添加了某些添加劑（如脲酶抑制劑、硝化抑制劑、醛類）或利用包膜材料（高分子材料，無機材料）包膜，從而達到提高化肥利用率的目的。

近年來，特種肥料在我國肥料市場上獨樹一幟，走出了不一樣的風采。目前市場上主要的特種肥料品種包括緩/控釋肥、水溶性肥料、穩定性肥料、有機肥料和有機無機復混肥料等。其中以緩/控釋肥和水溶性肥料的發展尤為突出。

1.中國緩控釋肥的發展現狀

緩/控釋肥是具有延緩養分釋放性能的一類肥料的總稱，可進一步分為緩釋肥料和控釋肥料。緩釋肥料通過養分的化學復合或物理作用，使其對作物的有效態養分隨著時間而緩慢釋放?？蒯尫柿蟿t是通過調控機制預先設定肥料在作物生長季節的釋放模式，使其養分釋放與作物需肥規律相一致。

目前，國內緩/控釋肥產量接近300萬噸，在復合肥中占5%～8%，占化肥總消費量的1%～2%。此外，由于原料單質肥過剩較為嚴重，成本的降低也使得緩/控釋肥成為提升生產企業毛利的“利器”。出于企業發展需要，中國現在很多企業都生產緩/控釋肥。緩/控釋肥屬于登記產品，但截止到2017年1月，獲得農業部肥料登記證的緩/控釋肥產品僅有28種，分別來自22家不同的企業。緩/控釋肥的生產主要集中在我國東北和華東地區，尤其是黑龍江、山東、江蘇等省份。

目前，整個緩/控釋肥產業已初具規模，包膜肥料、脲醛肥料、穩定性肥料均得到了快速發展，并積極開展向大田作物推廣應用；一批優秀的品牌和企業還得到了世界其他國家和地區的認可；越來越多的用戶逐漸認識到緩/控釋肥在平衡施肥、減肥增效方面的作用。2012～2015年中國緩/控釋肥供需情況見表1。

中國緩/控釋肥的主要制造商有山東金正大生態工程股份有限公司、山東茂施生態肥料有限公司和山東農大肥業科技有限公司等。

山東金正大生態工程股份有限公司主要生產包衣肥料類的各種緩/控釋肥產品，是目前中國產能最大的緩/控釋肥生產企業，并建立了國家緩/控釋肥工程技術研究中心，進行緩/控釋肥的研發推廣工作。

表1 2012～2015年中國緩/控釋肥供需概況

山東茂施生態肥料有限公司主要生產聚合物包膜控釋肥，擁有25萬噸樹脂包膜和30萬噸控釋BB的生產能力，并提供代加工服務。

山東農大肥業科技有限公司目前擁有5萬噸/年聚合物包膜緩/控釋肥（摻混能力10萬噸/年）和5萬噸/年硫包衣緩/控釋肥產能，2015年生產緩/控釋肥摻混復合肥約10萬噸，硫包衣尿素3萬噸，并提供代加工服務。

由于緩/控釋肥料價格偏高，一定程度上影響農民的使用積極性，因此企業開始采用將緩/控釋肥母料摻混入復合肥的方式制備具備一定緩/控釋功能的摻混復合肥進行成品銷售。當前國內市場上絕大部分緩/控釋肥均是這種摻混復合肥。

2008年起，中國緩/控釋肥產能迅速增長，產能由2010年的260萬噸左右，增長到2015年的620萬噸，年均增長率達到19.0%；產量也由2010年的145萬噸增長到2015年的320萬噸，年均增長率達17.2%。近十年來，緩/控釋肥被納入國家中長期科技發展規劃綱要，并寫入中央一號文件。國家緩/控釋肥工程技術研究中心、緩/控釋肥技術創新平臺建設等項目也相繼成立，有力地推動了行業的發展。

預計未來幾年里，中國緩/控釋肥的產能產量仍將大幅增長。到2020年，產能和產量或將分別達到830萬噸/年和500萬噸，年均增長率預計分別達到6.0%和9.3%。2010～2015年中國緩/控釋肥生產情況及2020年預測見圖1。

圖1 2010～2015年中國緩/控釋肥生產狀況及2020年預測

作為緩/控釋肥生產大國，中國對緩/控釋肥的進口需求很低，從2010～2015年間，進口量一直維持在幾十噸的水平。中國進口產品呈現量小價高的特點，預計在短期之內不會發生改變。我國緩/控釋肥出口一直數量較少，近年來維持在10萬噸左右的水平。主要出口地區為美洲、亞洲（包括日本）、歐洲和大洋洲等地。

圖2 2010～2015年中國緩/控釋肥進出口情況

緩/控釋肥主要應用在非農業領域和農業領域。非農業領域主要集中在家庭園藝、高爾夫球場草坪、專業草坪、景觀維護和溫床大棚等，這方面的市場比較成熟，形成了穩定的需求和消費，消費量增長較為緩慢。而在農業領域的消費近年來增長較快，其中，由于經濟作物具有更高的產品附加值，農民易于接受價格較高的緩/控釋肥以降低勞動力成本，所以在經濟作物方面的應用較為廣泛；糧食作物方面的消費在政府和企業的大力推動下，近幾年也有很快的提升，在黑龍江、山東等糧食主產區，農業生產集約化程度較高的地區，緩/控釋肥的消費較為廣泛。

2015年，我國緩/控釋肥表觀消費量達到327.9萬噸。非農業領域消費量為48.0萬噸，占總消費量的15%。農業領域中，經濟作物方面消費量為122.0萬噸，占到總消費的36%；糧食作物方面的消費量為157.9萬噸，占總消費量的49%，增長主要來自在玉米和水稻耕作中的應用。

近幾年來，緩/控釋肥在農業方面的消費量逐年提高，已由2011年的73%提高至2015年的85%。今后在農業方面，尤其是大田作物的進一步推廣是推動中國緩/控釋肥市場發展的主要因素。

2020年，預計非農業領域的消費量將達到60萬噸，年均增長率為4.6%；農業方面，經濟作物中的消費量達到160萬噸，預計年均增長率為5.9%；糧食作物中的消費量達到275萬噸，年均增長率達到11.5%。預計2015～2020年間中國緩/控釋肥消費量年均增長率將達到8.6%。

圖3 2015年中國緩/控釋肥消費結構及2020年預測

2.中國水溶性肥料的發展現狀

水溶性肥料是指完全可以溶于水的單質化學肥料或多元復合肥料，經水溶解或稀釋，用于灌溉施肥、葉面施肥、無土栽培、浸種蘸根等用途的液體或固體肥料，主要用來補充作物所缺的營養元素（氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫以及微量元素等）。水溶性肥料因為能完全溶于水，所以具有速溶、無殘渣、吸收率高、施用方便、容易被作物吸收利用等優點。而且通過噴、灌溉等設施農業，可以實現水肥一體化，達到節水、省肥、省工的目的，是符合環保和實現農業可持續發展的新一代肥料，因此，在全世界被廣泛應用于溫室蔬菜、花卉、各種果樹和大田作物的灌溉施肥。

我國化肥市場中，主要的水溶性肥料包括水溶性單質肥料（如磷酸二氫鉀、粉狀尿素、硝酸鉀、UAN等）、水溶性硝基復合肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐殖酸水溶肥料、有機水溶肥料以及含海藻酸、糖醇螯合類以及各種葉面肥料等。其中，大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐殖酸水溶肥料、有機水溶肥料六種類型的水溶性肥料要求在農業部進行登記。

與國外相比，國內水溶肥的發展較晚。2000年以前我國水溶性肥料屬于空白期，除個別的葉面肥、沖施肥以外，主要產品基本依賴進口。從2006年開始，水溶性肥料逐漸在國內推廣，水溶肥產業開始逐步形成，并以2009年水溶性肥料登記標準的出臺為標志，進入發展期。2010～2014年，隨著市場逐步規范，國內水肥一體化進程加快，水溶肥進入了快速增長期。2015年，受基礎肥料產能嚴重過剩的影響，農業部提出“2020年化肥施用量零增長行動”，農業對肥料利用率提高的期望以及對規?；洜I的需求，促使越來越多的企業加入到水溶肥的生產推廣中來。

中國水溶性肥料不僅種類豐富，而且產品數量也在迅速增長。據農業部國家化肥質量監督檢驗中心統計，2000年之前，產品登記數量增長相對平穩。1990年僅有10個產品獲得登記，1999年也僅有52個產品獲得臨時登記，2002年增加到359個，以后逐年迅速增長。2009年全水溶肥登記標準正式出臺，同時水溶肥開始在農業領域得到推廣應用。

圖4 2017年1月水溶肥登記分布

截止到2017年1月，中國水溶性肥料登記數量總計9066個，其中登記數量最多的是大量元素水溶肥（2191個），占登記總數的24.17%，其次是含氨基酸類水溶肥（2061個）和含腐殖酸類水溶肥（2072個），分別占登記總數的22.73%和22.85%，微量元素水溶肥登記2002個，占登記總數的22.08%。

2015年中國水溶性肥料產能達750萬噸/年，產量約330萬噸，其中符合農業部登記的產品產量約120萬噸。2015年中國水溶性肥料登記產品的表觀消費量約122萬噸，相比2014年的102萬噸有所增加。2015年水溶性肥料消費結構為：果蔬等經濟作物89%，大田作物10%，園藝作物、花卉、觀賞植物及草坪、無土栽培等方面占1%。與國產相比，中國水溶性肥料進出口數量較少。2015年中國水溶性肥料進口量約4.0萬噸。出口量約1.9萬噸，基本與2014年持平。

表2 2012～2015年中國水溶性肥料供需概況

隨著水溶肥行業的快速發展，目前國內涌現了一大批水溶肥企業，其中規模較大的生產廠家有山東金正大集團、深圳市芭田生態工程股份有限公司、成都市新都化工股份有限公司、魯西化工集團股份有限公司、山東史丹利化肥股份有限公司、上海永通化工有限公司、河北萌幫水溶肥料有限公司、青島蘇貝爾、四川安達農森、上海芳甸等。

其中，金正大、深圳芭田、新都化工、魯西化工、史丹利等這類公司屬于傳統化肥行業，利用公司原有的化肥產品營銷渠道推廣水溶肥，而上海永通、河北萌幫、青島蘇貝爾、四川安達農森、上海芳甸等公司則是專業的水溶肥生產企業，原有的銷售渠道集中于花卉、園藝及農藥領域，目前開始向經濟作物及大田作物方向轉型。

2015年中國水溶肥裝置平均開工率為44.0%，比2014年提高2個百分點。到2020年，平均開工率預計將提高至50%，從而產量達到450萬噸。2015～2020年水溶肥產量年均預測增長率為8.4%。

2011～2015年中國水溶肥生產狀況及預測見圖5。

圖5 2011～2015年中國水溶性肥料生產狀況及2020年預測

水溶肥作為復合肥中的“奢侈品”，其目標客戶群主要是優勢作物產區的專業大戶、家庭農場和農民合作社，預計所經營的土地面積約占全國承包耕地面積的10%左右，屬于小眾市場。

水溶性肥料主要用于經濟作物，如果蔬、棉花等，大田作物近幾年也有使用，特別是馬鈴薯；花卉園藝、景觀草坪等方面一直是水溶肥的傳統應用領域，消費量不大但市場成熟穩定。

水溶性肥料主要用于水果、蔬菜等經濟附加值較高的作物上，主要使用省份有山東、新疆、廣東、廣西、云南、陜西、海南等經濟作物比較發達的地區。山東主要集中用在壽光、莘縣一帶的蔬菜以及煙臺一帶的蘋果等作物上，新疆則用于棉花的膜下滴灌以及水果的種植上，云南的葡萄種植中水溶肥使用廣泛，兩廣及海南的水果種植，特別是菠蘿、哈密瓜種植中也廣泛使用了水溶肥。

水溶肥在大田作物上的的應用目前主要集中在馬鈴薯種植中，在華北地下水超采區的玉米和小麥種植中對水溶肥的使用也陸續開展。

園藝作物、花卉、觀賞植物及草坪、無土栽培及其他方面對水溶肥的消費量不大。

2015年中國水溶性肥料農業施用量約為122.1萬噸。其中，水溶性肥料按應用領域劃分，果樹方面消費量為73.6萬噸，占60.3%；蔬菜方面消費35.4萬噸，占29.0%；大田作物上消費12.0萬噸，占9.8%；園藝作物、花卉、觀賞植物及草坪、無土栽培及其他方面消費1.1萬噸，占0.9%。

水肥一體化可以大幅度提高水肥利用率，促進農業由資源消耗型向資源高效型轉變，近兩年，農業部大力推廣水肥一體化技術。據了解，中國有4億多畝耕地適合發展水肥一體化。未來五年，我國的水肥一體化技術將廣泛應用于東西部（玉米和馬鈴薯種植滴灌）、西北（棉花、玉米、馬鈴薯、蔬果膜下滴灌）、華北（小麥、玉米微噴）、西南（玉米、馬鈴薯、蔬菜、水果集雨補灌）等區域。西北最缺水的地區將普及應用水肥一體化技術達到3000萬畝；河北、山東和河南地下水超采區域也將加大推廣使用水肥一體化技術的力度。

水溶性肥料作為新型環保肥料，使用方便，可噴施、沖施，并可和噴滴灌結合使用，在提高肥料利用率、節約農業用水、改善作物品質、節約勞動力等方面有明顯優勢。結合國內目前發展現狀，預計未來幾年，我國的蔬菜、水果等經濟作物將逐步采用微灌和水肥一體化技術。這意味著，現在用肥總量的近一半都將通過微灌系統施用。因此，適用于微灌系統的水溶肥料市場前景在我國無限廣闊，尤其是在經濟作物上的施用量將有較大增加，2015～2020年經濟作物消費量年均增長率將達8.3%。

圖6 2015年中國水溶肥消費結構及2020年預測

3.我國特種肥料行業存在的問題

中國特種肥料行業高速發展的同時，我們也應該看到行業存在的問題和弊端。

盡管近些年來，我國的特種肥料技術取得了快速發展，但是在具體的產業化過程中，仍然存在著一些難以克服的技術問題。

（1）成本問題。由于技術含量高，特種肥料生產成本普遍偏高，不利于產業化。如果這種肥料只能作為“貴族肥料”的話，那么它們身上所蘊涵的“環保、節約資源”等優勢將不能最大限度地發揮，效果將大打折扣，其產業化之路必定受到限制。

（2）特種肥料中控釋肥的包膜材料二次污染問題。目前國內緩釋/控釋肥的包膜材料中有些不能完全降解，這些很可能會對土壤造成二次污染。緩釋/控釋肥是一種智能肥料，尤其是控釋肥，要求釋放曲線將基本與作物的需肥曲線相吻合，而這種相吻合則是在一定條件下、一定溫度下、一定土壤環境下才能實現。

（3）我國還沒有制定較為完善的商品有機肥技術規范和建設指南，在原料利用、工業化生產、示范區的建設等方面還沒有具體的規范和標準等。

（4）我國有機肥料加工技術研究相對滯后，有機肥料生產企業生產工藝相對落后。自主創新的設備較少，多為仿制或改進的國外產品。對于有機無機肥的生產，比單純的有機肥或無機肥難度大，兩者的物性結合是難點。多功能肥料還處于起步階段，一些技術還不夠穩定、成熟。

（5）特種肥料市場比較混亂，造假售假企業較多。由于科技含量較高，價格相對較貴，這些特種肥料的優勢竟然成為了一些造假售假企業的“賣點”，紛紛制售假冒的特種肥料，這對特種肥料行業的發展極為不利。有些廠家則回避特種肥料的缺點，過分夸大其功效，存在“炒作概念”的嫌疑。

作為一個新興的肥料行業，需要歷經從無到有、從小到大的過程，農戶也無法在短時間內接受價位相對較高的特種肥料。近些年來，在一些企業的努力推動下，特種肥料市場有所增大，特別是緩/控釋肥已經在大田作物上得到大面積推廣，但是相對傳統肥料而言，仍然占很小一部分，特種肥料在大田作物上的推廣依舊任重道遠。

4.中國特種肥料的發展趨勢

特種肥料的發展是極為必要的，是促進肥料品種多元化、提高施肥效益、確保糧食安全的重要手段，對于我國農業的集約、清潔、安全生產與可持續發展具有重大的戰略意義。

特種肥料的發展趨勢與農業發展趨勢密切相關，隨著人口的增長，人類對糧食和農產品需求量增多，只有加快特種肥料的發展速度，才能保證農業生產沿著高產、優質、低耗和高效的方向發展。

未來我國特種肥料產業發展將出現以下趨勢：

一是特種肥料市場將回歸理性，肥料產品種類將趨于穩定，規模經濟成為主導優勢；

二是降低成本、提高肥料利用率、解決環境污染問題的研究成為行業核心技術變革的重心，各大企業都應加大技術設備的投入，以技術創新來實現行業由量變到質變的轉型提升；

三是全鏈條投資控制的產業鏈組織模式正在成為行業趨勢，產業鏈中主要環節的分布已不再局限于單個省份內，而是日趨立足于全國性平臺操作；

四是隨著特種肥料產品行業標準的健全、市場監管的嚴格和人力、物流成本的提高，擁有原料資源、研發能力和地域資源優勢的企業競爭力逐步增強，肥料產品的營銷模式也將逐步創新；

五是常規肥料技術成熟、市場穩定，特種肥料要想分得肥料市場“一杯羹”，必須走差異化道路。特種肥料可以以環保、個性化、專用化為“賣點”，為客戶量身訂做肥料。

隨著化肥需求零增長、產業轉型升級等國家政策的深入實施，未來10年，中國特種肥料產業將有望迎來高速增長期，成為中國肥料行業里的中堅力量。廣大化肥企業要想走出發展困境、實現轉型升級，一方面要在產品創新和品牌建設上做文章；另一方面也要樹立聯合協作、融合共享的發展理念，通過優勢互補、抱團聯合發展，做強做大，實現可持續發展。

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