我國有機肥產業發展與市場展望

符純華，單國芳

(中國農業生產資料流通協會有機肥分會 北京 100801)

我國有機肥產業發展與市場展望

符純華，單國芳

(中國農業生產資料流通協會有機肥分會 北京 100801)

有機肥是實現我國農業現代化建設的重要支撐和實施國家糧食安全戰略的重要基礎，也是推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設，特別是生態文明建設的重要保障。概述了我國有機肥產業的現狀，分析了有機肥行業在發展過程中面臨的問題、發展趨勢和機遇，并提出了有機肥行業的發展建議。我國有機肥行業正處于上升期，隨著院企產學研合作的不斷深入，必定會促進行業進一步健康發展。

有機肥；現狀；發展趨勢；市場展望

1 有機肥產業現狀

有機肥是實現我國農業現代化建設的重要支撐和實施國家糧食安全戰略的重要基礎，也是推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設，特別是生態文明建設的重要保障。

1.1 有機肥對國家糧食安全具有重大的貢獻

我國是農業生產大國，從古至今，有機肥在我國農業生產中占據著絕對的主導地位，并隨著我國農業生產的發展而不斷演變。我國政府十分重視肥料工作，號召廣辟肥源，大力積造有機肥，發展化肥生產，科學施用肥料，促進了我國肥料行業的快速發展。1949—2003年我國糧食產量及化肥和有機肥的施用比例如圖1所示。

從圖1可看出，我國有機肥的應用總體呈現出先高后低、先熱后冷的兩大特點，這與我國近代以來的國情有關。

圖1 1949—2003年我國糧食產量及 化肥和有機肥的施用比例

(1)原始積造肥階段：我國化肥工業起步晚，1949—1980年期間，有機肥占據主導地位，農民大量積造有機肥，1949年有機養分投入量占總養分投入量的99.73%(質量分數，下同)，此后逐年下降，至20世紀70年代末下降至60%左右。

(2)化肥工業快速發展階段：1980—1995年，隨著化肥工業迅速發展，有機肥的主導地位逐步被削弱，有機、無機養分貢獻相當，有機養分投入比例為40%～50%，這段時間內出現了一些規模化處理有機肥資源的方式。

(3)化學肥料主導階段：從1996年至今，化肥工業迅猛發展，有機肥處于配角地位，有機養分的投入只占30%左右；20世紀末期，有機養分的投入比例基本穩定在30%以上，可以說是“又熱”，其主要原因是我國開始提倡發展“無公害農產品”、“綠色食品”和“有機食品”等，并實行了有機質提升試點補貼工作，消費者對農產品及食品安全意識的提高和國家針對有機肥相繼出臺了免征增值稅(2008年4月)、“化肥零增長”(2015年2月)及“土十條”(2016年5月)等政策，為有機肥產業創造了良好的發展氛圍和政策環境，促進了有機肥的快速發展。

1.2 有機肥生產和研發工藝進步很快

從1980年起，有機肥的生產逐步走向規模化，主要表現在以下3個方面。

(1)有機物的堆漚發酵和腐熟過程無害化處理技術的提升。1980年以前有機肥生產以積造為主，目前工業化生產主要以垛式堆肥為主。

(2)造粒工藝提升。由傳統的擠壓造粒、圓盤造粒發展至轉鼓造粒或噴漿造粒，目前商品有機肥多以顆粒和粉劑為主，實現了有機肥的長距離運輸。未來有機肥生產技術與工程創新方向是快速、高效、安全、密閉、自動化控制等。

(3)我國有機肥相關專利累計數量呈現上升趨勢(圖2)，表明我國有機肥生產技術在迅速進步和發展。

圖2 2004—2013年我國有機肥相關專利累計數量

1.3 我國有機肥行業生產企業構成及市場表現

1.3.1 有機肥生產企業數量和產能

目前，我國有機肥行業處于蓬勃發展階段，參與的企業類型不斷增多，企業主體包括精制有機肥企業、生物有機肥企業、有機無機復混肥企業以及其他一些與有機肥相關的新型肥料企業。

據農業部全國農業技術推廣服務中心統計，目前全國規模有機肥生產企業有2 282家，以中、小型為主(圖3)，產能在100 kt/a以上的企業數量僅占3%，其中：有機肥企業986家，占有機肥生產企業總數的43%；生物有機肥企業296家，占13%；有機無機復混肥企業809家，占35%；其他企業192家，占9%。從產能看，有機肥企業設計產能34 820 kt/a，年產量16 300 kt，產能發揮率僅為47%。

圖3 我國有機肥企業生產規模

由于有機肥企業規模相對偏小，中、小型企業居多，且有機肥的生產和銷售無需行政許可，也給行業信息統計帶來了諸多嚴峻的問題和挑戰。

1.3.2 有機肥市場需求廣闊

2002年，我國制訂了有機肥行業標準NY 525—2002，有機肥正式進入流通領域，行業進入了快速發展期。經過五六年的初步發展，有機肥的生產技術趨于成熟，市場需求量不斷擴大，產品豐富多樣，從2008年開始有了爆發式的發展，到2013年平均銷售額以每年30%的速度遞增。2004—2014年我國有機肥行業市場規模及增長情況如圖4所示。

圖4 2004—2014年我國有機肥行業市場規模及增長情況

1.4 有機肥產業發展政策

政策可以引導行業發展。近年來，中央高度重視有機肥的施用情況，要求各地大力推廣施用有機肥。2004—2016年，連續13年發布以“三農”為主題的中央一號文件，強調了“三農”問題在中國社會主義現代化時期“重中之重”的地位，有機肥作為農業生產的重要環節，除2011年以外，12次被納入歷年中央一號文件作為未來產業發展的重點。我國有機肥的主要政策和有機肥行業稅收優惠政策分別見表1和表2。

表1 我國有機肥的主要政策

年份政策主要內容1988年 國務院發布“關于重視和加強有機肥料工作”的指示 各地應十分重視有機肥資源的開發和利用,鼓勵農民多施有機肥料,增加對土地的投入,搞好地力建設1995年 在1988年指示的基礎上,農業部發布了“沃土計劃”并于1995年夏季開始實施在全國實施以積極制造有機肥、增施有機肥為核心的“沃土計劃”2001年 國家質監總局發布了蔬菜、水果等安全標準及產地環境標準 在綠色食品、有機食品、無公害食品生產操作規程中,將有機肥、微生物肥料列為允許使用的主要肥料品種2004年中央一號文件 擴大沃土工程實施規模,不斷提高耕地質量。開展農業投入品強制性產品認證試點,擴大無公害食品、綠色食品、有機食品等優質農產品的生產和供應2005年中央一號文件推行有機肥綜合利用與無毒化處理,引導農民多施農家肥,增加土壤有機質2006年中央一號文件科學施用化肥,引導增施有機肥,全面提升地力2007年中央一號文件 加快實施沃土工程,重點支持有機肥積造和水肥一體化設施建設,鼓勵農民發展綠肥、秸稈還田和施用農家肥,擴大土壤有機質提升補貼項目試點規模和范圍2008年中央一號文件加快沃土工程實施步伐,支持農民秸稈還田、種植綠肥、增施有機肥2009年中央一號文件繼續推進沃土工程,開展鼓勵農民增施有機肥、種植綠肥、秸稈還田獎補試點2010年中央一號文件擴大測土配方施肥、土壤有機質提升補貼規模和范圍2012年中央一號文件深入推進測土配方施肥,擴大土壤有機質提升補貼規模2013年中央一號文件繼續實施農業防災減災穩產增產關鍵技術補助和土壤有機質提升補助2014年中央一號文件 加大農業面源污染防治力度,支持高效肥和低殘留農藥使用、規模養殖場畜禽糞便資源化利用、新型農業經營主體使用有機肥、推廣高標準農膜和殘膜回收等試點2015年中央一號文件 加強農業面源污染治理,深入開展測土配方施肥,大力推廣生物有機肥、低毒低殘留農藥,開展秸稈、畜禽糞便資源化利用和農田殘膜回收區域性示范,按規定享受相關財稅政策2015年 農業部印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》 深入推進科學施肥,大力開展耕地質量保護與提升,增加有機肥資源利用,減少不合理化肥投入。通過合理利用有機養分資源,用有機肥替代部分化肥,實現有機無機相結合2016年國務院發布“土十條” 切實加大保護力度,推行秸稈還田、增施有機肥、少耕免耕、糧豆輪作、農膜減量與回收利用等措施。繼續開展黑土地保護利用試點

表2 我國有機肥料行業稅收優惠政策

實施時間政策 內容2008年有機肥免征增值稅 自2008年6月1日起,對納稅人生產銷售和批發、零售有機肥產品免征增值稅,以改善農業生態環境2008年1月1日起 生物有機肥所得稅優惠政策 生物有機肥項目屬于“環境保護”、“高新技術企業”、“綜合利用資源生產”等多個優惠的項目范圍內。按照2008年《中華人民共和國新企業所得稅法》,生物有機肥項目可以享受如下優惠:從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得,給予三免三減半的所得稅優惠;高新技術企業,減按15%的稅率征收企業所得稅;符合國家產業政策規定的綜合利用資源生產的產品所取得的收入,可以在計算應納稅所得額時,減按90%計入收入總額

2 有機肥行業發展面臨的問題

2.1 產品質量參差不齊，質量標準有待完善

(1)原料來源種類多、復雜，原料價格不穩定。

(2)產業規模相對偏小，且具有區域性，部分地區供需錯配。

(3)產品同質化、品種同質化、營銷同質化。部分企業為了獲得價格優勢，采用劣質原料以次充好，市場混亂，引發“價格戰”，犧牲服務與質量，陷入了“惡性競爭”的死循環。大多數企業整體創新意識不強，研發投入較少，行業技術創新平臺建設步伐緩慢，且缺乏產學研跨領域對接的有效機制，沒有形成創新合力。

(4)行業標準不完備，指導性差。現有的有機肥料標準不能完全覆蓋所有的有機肥料品種，特別是不同原料、不同工藝生產的有機肥料沒有相應的技術要求，只有一個統一的含量標準；相關標準，如抗生素殘留、重金屬殘留檢測標準等有待強化。2016年8月，國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準委員會正式發布了國家標準《有機肥料中土霉素、四環素、金霉素與強力霉素的含量測定高效液相色譜法》(GB/T 32951—2016)，相信企業對抗生素殘留檢測標準的關注度應該會更高，將直接影響到企業的生產狀況。

2.2 企業間缺乏凝聚力，面臨轉型升級

目前，有機肥企業與化肥企業結合不緊密，與畜禽養殖業結合不緊密，與綠色農業產業結合不緊密，需要行業組織規范和提高行業凝聚力。

隨著市場化改革的深入推進，企業的運營成本不斷攀升，企業經營十分艱難。部分企業不能緊跟形勢發展，導致營銷服務不能適應農業現代化發展的需求變化。企業在營銷理念和營銷模式上缺乏創新，對市場重視程度不夠，沒有建立起與農業經營主體變化相適應的專業化農化服務體系。

在轉型升級的背景下，需要行業組織針對有機肥企業生產狀況、企業規模、企業存在的問題進行專門調研，從而針對企業遇到的問題為相關政府部門建言獻策，實現行業的可持續發展。

2.3 商品有機肥的推廣和使用比例較低

有機肥雖然營養元素種類較為全面，但作物需要的有效營養成分(如N，P，K等)含量遠低于化肥，而且有機肥在土壤中分解和被植物吸收過程較慢，很難滿足農作物高產、高效的需要，這一“瓶頸”阻礙了有機肥的發展，致使有機肥無法單獨在農田中大面積使用，必須與化肥配合施用才行，但這勢必會增加投入成本，從而影響農民購買和使用的積極性。

農業從業人員使用有機肥的意識有待提高，需要政府和行業組織的引導和進行科學普及。

2.4 產業扶持政策力度不足，市場監管不嚴

目前，有機肥產品在鐵路運輸上并不享受運輸優惠政策，運費成本偏高，并且只有部分地區開展了有機肥補貼。因此，必要的時候行業組織可以代表企業發出聲音，維護行業和企業的利益。

在質量管理上，時有部分有機肥生產原料中有害物嚴重超標的問題出現。此外，一些商品有機肥重金屬含量嚴重超標，特別是以畜禽糞便為原料的有機肥的重金屬含量、抗生素殘留超標污染問題令人擔憂。

3 有機肥行業的發展趨勢與機遇

3.1 商品有機肥的需求和消費快速增長

2016年是“十三五”開局之年，在化肥行業產能過剩、供給側結構性改革及農業發展處于新常態的形勢下，各化肥企業紛紛轉型升級，部分大型化肥生產企業及菌劑生產企業也紛紛向有機肥生產靠攏；或者利用自身資金優勢，紛紛與有機肥企業聯姻；或者強強聯合，實現升級轉型。

預計未來10年內，我國有機肥市場空間、行業發展空間還會有一個長足的提升與發展，主要發展機遇體現在3個方面：①土地有機質提升、“化肥零增長”減量增效、“土十條”等行業政策帶來的機遇。目前，美國、英國等西方國家有機肥用量已占肥料使用總量的50%，而我國有機肥使用量占比不到20%。②國家供給側結構性改革、種植業結構調整及企業轉型升級帶來的機遇。③人們對綠色及有機農產品的需求不斷增加帶來的機遇。

據部分農業專家推算，若我國有機肥用量從目前占農用肥料使用總量的20%提高至50%，即達到發達國家的水平，那么我國有機肥施用實物量將達到6億t；有機肥價格按600元/t計算，有機肥的潛在市場空間將達3 600億元。

3.2 利用“互聯網+”、“農化服務”等方式助力商品有機肥推廣

隨著新型農業經營主體的不斷涌現和國家現代農業發展政策的集中出臺，土地流轉、土地托管等農業社會化服務模式創新的加速以及互聯網的快速發展，將帶動農業向規范化、規模化、信息化、專業化方向發展。

隨著種植業結構調整和種植業從業人員結構變化，有機肥行業也面臨一體化服務(測土配肥、水肥一體化、施肥機械化等)需求的增長。

3.3 相關標準、檢測方法、評價和使用技術的研究將不斷豐富

GB/T 32951—2016的發布，對有機肥行業的健康、規范發展具有重要意義，對今后中國畜禽糞便有機肥的規范處理具有促進作用，也為農田土壤治理提供了一個安全有效的標準。隨著有機肥行業的快速發展，現有產品及新產品的相關標準、檢測方法、評價和使用技術的研究將不斷豐富，必定會進一步促進我國有機肥行業的健康發展。

3.4 龍頭企業逐步顯現

與化肥行業相比，有機肥行業處于上升期，院企產學研合作不斷加深，會促進行業進一步健康發展，龍頭企業將在有機肥產業發展過程中逐步顯現。

4 有機肥行業的發展建議

(1)加大宣傳引導力度，提高農民使用有機肥料的意識。

(2)加強有機肥生產企業的監督管理，從源頭上把關，提高有機肥質量。

(3)需要國家政策的支持和引導，用政策促進商品有機肥的推廣應用。

(4)加強院企合作，提高科研成果轉化率；同時加大科研投入，不斷創新和改進產品，開發出高質量、差異化的產品。

Development of Organic Fertilizer Industry in China and Market Outlook

FU Chunhua, SHAN Guofang

(Organic Fertilizer Branch of China Agricultural Means of Production Association, Beijing 100801, China)

Organic fertilizer is an important support for realizing construction of agricultural modernization in our country and an important foundation for the implementation of the national food security strategy, and is an important safeguard in promoting economic construction, politics construction, cultural construction and social construction, especially the ecological civilization construction. The current situation of organic fertilizer industry in China is summarized, problems that organic fertilizer industry is confronting in course of its development, the development trend and opportunity are analyzed, and suggestions for development of organic fertilizer industry are proposed. The organic fertilizer industry is on the rise in China, and the study- research- production cooperation which goes deeper constantly, surely will accelerate the healthy development of the industry.

organic fertilizer; current situation; development trend; market outlook

符純華(1968—)，男，碩士，長期從事農資流通工作，現任中國農業生產資料流通協會秘書長、中國農資流通協會有機肥分會理事長；fchunhua@sina.com

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1006- 7779(2017)01- 0009- 04

2016- 10- 25)