集運(yùn)行業(yè)年度PK榜深度解讀

集運(yùn)行業(yè)年度PK榜深度解讀

徐劍華 上海海事大學(xué)城市現(xiàn)代物流 規(guī)劃研究所原所長、教授

2017年1月底，與往年一樣，英國勞氏日報發(fā)布了2016年度集裝箱航運(yùn)業(yè)最具影響力人物榜單。

年年歲歲“花”相似，歲歲年年“緣”不同

細(xì)看連續(xù)兩年的榜單，除了名次更換以外，只有少數(shù)幾張“面孔”更換。“年年歲歲‘花’相似，歲歲年年‘緣’不同”。這里的“花”，指上榜者；“緣”，指緣由、緣分、原因。

與往年稍微不同的是，榜單容量從往年的30名縮減為25名。需要注意的是，一個機(jī)構(gòu)的代表人物可能只有一位，也可能有兩位、三位甚至更多。而且，一個機(jī)構(gòu)的代表人物可能會有變化，而機(jī)構(gòu)則相對穩(wěn)定。為了方便討論，本文所說的“影響力人物”，通常是指“機(jī)構(gòu)”，即一個機(jī)構(gòu)占一個位子。

當(dāng)然，偶爾也有兩個機(jī)構(gòu)或三個機(jī)構(gòu)共占一個位子的“特例”，比如今年就有三家日本公司合占第6位。

表1和表2分別是2016年和2015年的榜單。表1的紅色字體表示2016年進(jìn)入榜單的新機(jī)構(gòu)；表2的紅色字體表示在2015年榜上有名而在2016年榜單上消失的機(jī)構(gòu)。

2016年發(fā)生的行業(yè)巨變，尤其是韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)的慘烈事變，加快了行業(yè)整合與聯(lián)盟的趨勢。從各個不同的群體和不同的層面選拔出來的代表性機(jī)構(gòu)和人物，在未來若干年內(nèi)，通過“做什么”（比如改革）和“不做什么”（比如不訂造新船，或不做錯誤導(dǎo)向的投資），將對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

限于篇幅，本文不討論各機(jī)構(gòu)的名次升降，也不討論機(jī)構(gòu)代表人物的變化更替。

2015年榜單上的30個機(jī)構(gòu)中，有8個機(jī)構(gòu)從2016年的榜單上消失了。與此同時，2016年的榜單上出現(xiàn)了3張新面孔，即未來將合并為“J公司”的日本郵船、商船三井和川崎汽船三家公司合占一個席位，以及亞馬遜和希臘高世邁航運(yùn)公司。有趣的是，這三個機(jī)構(gòu)分別替換了2015年的三個機(jī)構(gòu)，反映了行業(yè)的三個走向。

亞馬遜擠掉沃爾瑪

亞馬遜替代沃爾瑪，表明電子商務(wù)巨頭已經(jīng)超越實(shí)體門店零售商巨頭而成為世界集裝箱航運(yùn)業(yè)的最重要客戶。而且這一趨勢將會繼續(xù)發(fā)展，承運(yùn)商必須對此有足夠的認(rèn)識，認(rèn)真應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。

歷年來，世界最大的零售商巨頭沃爾瑪總是作為集裝箱航運(yùn)業(yè)的最大用戶，代表托運(yùn)人躋身榜單。沃爾瑪提供“街區(qū)中最低價格”的信條使這家全球最大的集裝箱海運(yùn)用戶慣常地出現(xiàn)在“集裝箱航運(yùn)三十強(qiáng)”列表中，且作為貨主權(quán)力的代理。

沃爾瑪?shù)睦习宥鱾愵I(lǐng)導(dǎo)著有220萬名員工的世界最大的私人勞動力，相應(yīng)地產(chǎn)生4850億美元的年銷售收入。只要集裝箱航運(yùn)公司難以解決運(yùn)力供給過多的困境，像沃爾瑪這樣的“巨獸”就會有優(yōu)勢。他們只是將集裝箱船看作浮動物流，用來支持他們脆弱的零庫存交付的平衡。

然而，2016年集裝箱航運(yùn)業(yè)的整合、聯(lián)盟和大船訂單的零投放，使得運(yùn)力供求的失衡得到很大改善，運(yùn)價談判的話語權(quán)天平逐漸向承運(yùn)人方面回歸。

表1 2016年集裝箱航運(yùn)業(yè)最具影響力25人

表2 2015年集裝箱航運(yùn)業(yè)最具影響力30人

雖然零售商實(shí)體門店和在線采購之間的較量還在延續(xù)下去，但是電子商務(wù)巨頭亞馬遜的橫空出世，對集裝箱航運(yùn)業(yè)未來發(fā)展方向的影響力已經(jīng)嶄露頭角。

目前，亞馬遜的客戶定制型個性化派送對承運(yùn)商還沒有太大的影響，但是，這家公司不懈地追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及對國際供應(yīng)鏈的每一個領(lǐng)域努力尋求技術(shù)導(dǎo)向性解決方案，肯定會對集裝箱航運(yùn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

在2016年中期，馬士基集團(tuán)宣布其拆分方案和改革計劃時，就明確表示，為了響應(yīng)客戶“尋求端對端解決方案的要求，包括內(nèi)陸運(yùn)輸”，馬士基將在更大的范圍里把數(shù)字化計劃作為提高效率的核心推動力。與此同時，馬士基也意識到，來自亞馬遜和沃爾瑪?shù)膶τ跀?shù)字化和改革的壓力將會越來越大。

J公司取代阿拉伯輪船

J公司替代阿拉伯輪船，表明2016年行業(yè)整合的趨勢卓有成效并將延續(xù)下去。雖然赫伯羅特整合阿拉伯輪船的過程尚未完成，但是“阿拉伯輪船”這一品牌已經(jīng)成為歷史。

2015年的榜單上，勞氏日報對于阿拉伯輪船公司的獲獎理由是，這家總部設(shè)在迪拜的公司一直在努力籌劃快速擴(kuò)張。由于天然氣富足的卡塔爾的強(qiáng)大財政支撐，阿拉伯輪船正在進(jìn)行一個重要的船隊投資項目，在項目中老舊船舶和租賃的船舶將被效率更高的新船所替代。作為升級計劃的一部分，6艘19000TEU容量和11艘15000TEU容量的新船正在陸續(xù)加入船隊。如果一切照計劃進(jìn)行，那么阿拉伯輪船將站穩(wěn)世界第十大集裝箱航運(yùn)公司的位置。然而，由于行業(yè)形勢急轉(zhuǎn)直下，上述預(yù)言并未實(shí)現(xiàn)，2015年的登榜也就成為阿拉伯輪船的絕響。

2016年行業(yè)的最大新聞之一是日本郵船、商船三井和川崎汽船三家日本公司宣布將旗下的集裝箱業(yè)務(wù)合并為一家公司。這一歷史性決策，將從2017年7月1日開始實(shí)施，并在2018年3月底完成。根據(jù)目前在役和訂單船隊運(yùn)力規(guī)模，這家新公司成立后，將以140萬TEU運(yùn)力規(guī)模而成為世界第六大公司，占世界船隊總運(yùn)力的7%（參見《中國船檢》月刊2017年第1期《三英同舟甘苦與共》）。

可以預(yù)計，在2017年及以后的榜單中，“三合一”以后的新公司可能會出現(xiàn)，但是這三家日本公司原來的名字將從此消失。

在過去幾年里，這三家公司既無規(guī)模，又連年虧損，因此都沒有出現(xiàn)在勞氏日報的“影響力”榜單中。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，由于它們從屬于不同的財閥，所以，要不是被韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)案所驚醒，這三家公司的合并難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一家日本公司與一家外國公司的合并。

獲獎理由說，三家日本公司的合并是當(dāng)前正在進(jìn)行的行業(yè)變革的極其重要一步。這場變革將使集裝箱航運(yùn)業(yè)更加專注于客戶服務(wù)而不是無節(jié)制的價格戰(zhàn)，并以此建立一個更加穩(wěn)定和財務(wù)上更加健康的行業(yè)。

高世邁替代量子太平洋

希臘高世邁航運(yùn)公司（Costamare）替代量子太平洋航運(yùn)（Quantum Pacific Shipping），也許是勞氏日報對前者獨(dú)具只眼的判斷力的贊賞。

高世邁是在紐約證交所上市的集裝箱船東。勞氏日報給出的獲獎理由是在過去幾年里穩(wěn)健地、不斷地擴(kuò)大船隊規(guī)模，并取得卓越的財務(wù)業(yè)績。在2016年，這家公司迎來了5艘14400TEU系列船的出廠，并收獲了長榮海運(yùn)10年期的租約。這是高世邁公司迄今最大的船型，預(yù)期將進(jìn)一步提高它的盈利能力。

其實(shí)，量子太平洋航運(yùn)也是一家出色的船東，光是19200TEU級別系列集裝箱船，就有6艘光船包租給地中海航運(yùn)公司，最遲將在2017年交付完畢。在2015年，這家企業(yè)所擁有的船隊從年初的119艘船成長到年底的124艘。船舶范圍從集裝箱船、原油油輪、成品油輪、散貨船到化學(xué)品船、純汽車和卡車運(yùn)輸船（PCTC），以及液化石油氣船。

相比之下，高世邁的老板Konstantakopoulos更愿意避開媒體的關(guān)注。尤其值得驚嘆的是這家公司的老板和他的團(tuán)隊具備了常人難以企及的洞察力和判斷力。在航運(yùn)市場極度艱難的形勢下，高世邁公司同好幾家頂級集裝箱航運(yùn)公司一直保持著長達(dá)二十多年的良好合作關(guān)系。在居世界第七位的韓進(jìn)海運(yùn)突然破產(chǎn)的時候，韓進(jìn)正是在世界最大的10家全球承運(yùn)商中，唯一沒有租用高世邁公司船舶的公司。高世邁的獨(dú)具只眼令人嘆服——它是唯一未受韓進(jìn)破產(chǎn)案影響的船東。

除了上述三家機(jī)構(gòu)屬于更替輪換以外，另外五家即斯格爾特集團(tuán)（貝仕船舶管理公司）、上海航運(yùn)交易所、克羅利海運(yùn)、國際海事組織和國際船級社協(xié)會從2016年榜單上消失。也許他們純粹是勞氏日報為節(jié)省開支而削減名額的犧牲品。

九家航運(yùn)巨頭各有各的“緣”

細(xì)看榜單的名額，在行業(yè)之間的分配大體上有個限額。試分述之。

2016年榜單與2015年榜單一樣，集裝箱航運(yùn)公司共占11個名額。其中9個名額給全球承運(yùn)商巨頭，2個給中小公司分享。

在9家全球承運(yùn)商中，除了前面所說的J公司替代阿拉伯輪船以外，其他8家公司除了名次的更換以外，沒有發(fā)生變化，它們是馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛輪船、赫伯羅特、中遠(yuǎn)海運(yùn)、長榮海運(yùn)、東方海外、漢堡南美。

在“以規(guī)模論英雄”的集裝箱航運(yùn)業(yè)，所謂“影響力”，在很大程度上往往取決于公司規(guī)模。事實(shí)上，上述八家公司中，除了東方海外和漢堡南美是以財務(wù)業(yè)績見長的中型公司以外，其他六家都是大公司。然而，連續(xù)兩年上榜，還是各有各的獲獎理由。

馬士基在2016年干了兩件足以影響全行業(yè)的大事。一是臨近年底，馬士基航運(yùn)宣布收購漢堡南美。這筆40億美元左右的交易將使馬士基的運(yùn)力擴(kuò)大到380萬TEU，并把與第二位的地中海航運(yùn)的市場份額差距擴(kuò)大到30%以上。二是在年中開始實(shí)施分拆馬士基集團(tuán)的重大改革。馬士基集團(tuán)今后的重心是打造一家集裝箱航運(yùn)、碼頭及物流綜合服務(wù)公司，并計劃將石油及相關(guān)業(yè)務(wù)從集團(tuán)中分離出去（參見《中國船檢》月刊2016年第10期《馬士基巨變前夜的草蛇灰線》）。

世界第三大集裝箱航運(yùn)公司達(dá)飛輪船在2016年也干了兩件大事。一是完成了集裝箱行業(yè)史上最大的并購，即用24億美元收購了新加坡的東方海皇（NOL）及旗下的美國總統(tǒng)輪船（APL）。這筆交易完成后，達(dá)飛縮小了同馬士基和地中海航運(yùn)公司之間的差距，加強(qiáng)了自身在業(yè)界的地位。二是年初與中遠(yuǎn)海運(yùn)、長榮和東方海外簽訂了新的“海洋聯(lián)盟”合作協(xié)議，以取代即將到期的O3聯(lián)盟（參見《中國船檢》月刊2016年第9期《三大聯(lián)盟主帥的運(yùn)籌帷幄與決勝千里》）。這兩件事使達(dá)飛少帥魯?shù)婪虺蔀椤皠谑先請?016年度風(fēng)云人物”在線投票活動的熱點(diǎn)。他以明顯的優(yōu)勢贏得了這個稱號，達(dá)飛也被評為年度最佳公司。

世界第二大集裝箱航運(yùn)公司地中海航運(yùn)是一貫低調(diào)的“獨(dú)行俠”，自成立至今的47年來一貫以有機(jī)增長方式發(fā)展壯大，而從來不收購其他公司，也從不尋求上市。地中海航運(yùn)的巨大影響力來自其營運(yùn)的490多艘/290萬TEU的龐大船隊。在2016年投入營運(yùn)的4艘19224TEU新船，與它在訂購中的同級別的16艘船一起，目前是世界船隊中最大的船，雖然不久它們將被超越。地中海航運(yùn)與馬士基組成的十年期船舶共享協(xié)議即2M聯(lián)盟，是目前世界最大的聯(lián)盟。此外，在當(dāng)前集裝箱航運(yùn)業(yè)面臨困境時，地中海航運(yùn)居世界前列的郵輪公司起到了對沖作用。

赫伯羅特在2016年宣布吸并阿拉伯輪船。待整合完成后，阿拉伯輪船將以28%的股份成為赫伯羅特最大的股東。赫伯羅特是它創(chuàng)建的THE聯(lián)盟的最大成員公司。THE聯(lián)盟將于2017年4月1日正式成立，并與2M聯(lián)盟和海洋聯(lián)盟一起瓜分東西向主干航線上95%以上的市場份額（參見《中國船檢》月刊2016年第10期《赫伯羅特的戰(zhàn)略擴(kuò)張和盟友折損》）。

中遠(yuǎn)海運(yùn)在2016年最杰出的成就是十分有遠(yuǎn)見地及時退出了CKYHE聯(lián)盟。這一英明決策不但使它避免卷入韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)所造成的混亂局面，而且同更加國際化的達(dá)飛、長榮和東方海外共同組建了更強(qiáng)大的海洋聯(lián)盟。另一項成就是順利地推進(jìn)中運(yùn)和中海的對等合并。

2016年1月，長榮海運(yùn)的創(chuàng)始人張榮發(fā)逝世。經(jīng)過一連串的家族紛爭，長子張正鏞接任董事會主席，“老臣”謝志堅辭去副主席職務(wù)而就任陽明海運(yùn)總裁。長榮海運(yùn)的主要獲獎理由是及時退出CKYHE聯(lián)盟并參與組建海洋聯(lián)盟。

對于市場份額僅占2.7%的全球承運(yùn)商東方海外來說，同世界一流的三家公司一起組建海洋聯(lián)盟是一項十分英明的決策。面對不利的財務(wù)形勢，行政總裁董立均表示，加入海洋聯(lián)盟是否會給公司未來帶來一絲曙光還有待觀察。然而，2017年初關(guān)于東方海外將被幾家公司收購的傳聞一度使它的股價猛漲。

盡管漢堡南美在2015年展示了進(jìn)軍東西向主干航線的宏偉計劃，但是2016年航運(yùn)業(yè)猝不及防的急轉(zhuǎn)直下令其母公司歐特克集團(tuán)的老板歐特克先生不得不忍痛出售這家具有80年歷史的老牌企業(yè)。雖然收購方馬士基聲稱將會保留它的品牌以及在漢堡的總部，但是無論如何，以獨(dú)立品牌躋身“影響力”榜單，在2016年已成為絕響。

中小航運(yùn)公司各分一杯羹

市場份額為1.7%的區(qū)域承運(yùn)商太平船務(wù)，以及市場份額僅0.2%的小型承運(yùn)商格林馬爾迪集團(tuán)分別代表中、小集裝箱航運(yùn)公司蟬聯(lián)了他們上一年的席位。

太平船務(wù)（PIL），總部位于新加坡的私人船務(wù)公司，1967年成立之初只有兩艘船，現(xiàn)已發(fā)展為東南亞最大的船公司之一，主要從事亞非航線和亞洲—中東航線運(yùn)輸。截至2017年初，排名世界第15大承運(yùn)商的太平船務(wù)經(jīng)營著130艘船，運(yùn)力達(dá)35萬TEU，在100多個國家有500多個經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)。

執(zhí)行董事張松聲看中區(qū)域性專屬航線運(yùn)輸?shù)纳虣C(jī)和它的回報。除了保持傳統(tǒng)市場上的競爭優(yōu)勢以外，張松聲表示將大力拓展亞洲至非洲和南美的市場。

太平船務(wù)是20世紀(jì)60年代首個進(jìn)入中國大陸市場的外國航運(yùn)公司。意識到太平船務(wù)不能與大型航運(yùn)公司正面競爭，它一直致力于區(qū)域性市場。張松聲最近收購了瑪麗安娜船公司（Mariana Express）大多數(shù)股權(quán)，試圖為太平船務(wù)開創(chuàng)分支航線市場。瑪麗安娜船公司總部位于新加坡，主要從事亞太地區(qū)區(qū)域性航線運(yùn)輸。

格林馬爾迪集團(tuán)，可能最為人熟知的是一家意大利的滾裝船承運(yùn)商，但現(xiàn)在已被交給其子公司——大西洋集裝箱航運(yùn)公司（ACL）的5艘新船將對其跨大西洋和地中海集裝箱貿(mào)易帶來重大影響。

格林馬爾迪家族企業(yè)的第二代傳人詹盧卡和埃瑪盧艾萊兄弟為了避免與東西向航線上的巨頭公司正面交鋒，致力于在區(qū)域性市場經(jīng)營滾裝船和集裝箱貿(mào)易。兩兄弟目前分別掌管該集團(tuán)的深海業(yè)務(wù)和沿海業(yè)務(wù)。2016年，格林馬爾迪集團(tuán)的貨運(yùn)量和客運(yùn)量分別比上年增長20%和90%。增長主要來自新開辟的貨運(yùn)和輪渡客運(yùn)航線。

在2015年下半年，該集團(tuán)接收了在英國注冊的“大西洋之星”號（Atlantic Star），這是大西洋集裝箱航運(yùn)公司的第四代滾裝/集裝箱兼用船系列的第一艘，另外4艘也在2016年陸續(xù)交付。該系列船舶可以裝載集裝箱、車輛和滾裝貨，是它們曾經(jīng)建造的這類船舶中的最大型號，并且包含許多創(chuàng)新設(shè)計特點(diǎn)（參見《中國船檢》月刊2017年第1期《格林馬爾迪：中小班輪公司的另類生存標(biāo)本》）。

“下游”行業(yè)：“純”碼頭營運(yùn)商占五席

碼頭營運(yùn)商的五個名額只給同航運(yùn)公司沒有“血緣”關(guān)系的“純碼頭營運(yùn)商”。2016年榜單與2015年榜單一樣，全部成功蟬聯(lián)。其中包括三家全球碼頭營運(yùn)商巨頭（和記港口、新加坡國際港務(wù)集團(tuán)和迪拜環(huán)球港口）、一家后起之秀（耶爾德勒姆集團(tuán)）和一家區(qū)域碼頭營運(yùn)商（歐門及旗下康世集團(tuán)）。

和記港口控股公司，作為和記黃埔集團(tuán)公司的分公司，是世界主要的港口投資商、開發(fā)商和運(yùn)營商，參與了一個巨大的港口運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲和澳洲的26個國家的52個港口經(jīng)營著319個泊位。

2014年，和記港口信托（HPH）高層進(jìn)行重大調(diào)整，葉承智（Eric Ip）接任董事總經(jīng)理。

在2016年8月底韓進(jìn)破產(chǎn)案發(fā)生之后，全球航運(yùn)供應(yīng)鏈斷裂，和記港口在香港的國際碼頭公司立即組建了一支70人的應(yīng)急團(tuán)隊，幫助托運(yùn)人和貨運(yùn)代理人找到自己的貨物，努力制止一片混亂的狀況，建立良好的秩序。

新加坡國際港務(wù)集團(tuán)，面對集運(yùn)市場低谷，新加坡國際港務(wù)集團(tuán)（PSA）新任主席霍兆華（Fock Siew Wah）表示，將繼續(xù)促進(jìn)PSA在港口服務(wù)方面的多樣化發(fā)展。

2016年初，達(dá)飛輪船收購東方海皇之后，PSA新加坡公司立即同達(dá)飛建立了合資公司，以確保后者繼續(xù)使用前者在巴西班讓的三期和四期碼頭。合資公司的建立意味著成功地把達(dá)飛這家重要的客戶留在了新加坡港。

與此同時，中遠(yuǎn)太平洋與中海碼頭合并之后，新的中遠(yuǎn)海運(yùn)碼頭繼續(xù)保持其在新加坡港巴西班讓新的三期和四期碼頭的新碼頭投資。

迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)，2016年，迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)（DP World）全球運(yùn)營的碼頭共處理了6366萬TEU。集裝箱吞吐量按照報告基準(zhǔn)同比增長3.2%，按照年度同比增長2.2%，明顯高于2016年全球港口行業(yè)預(yù)計的1.3%增長率。

DP World新任主席兼首席執(zhí)行官Sultan Ahmed bin Sulayem說：“盡管面臨嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn)，特別是在我們的旗艦港杰貝阿里港，但是我們在全球的港口投資組合繼續(xù)提供市場的增長，這再次證明了經(jīng)營全球多元化投資組合的好處。”

迪拜環(huán)球港務(wù)說，它將繼續(xù)實(shí)行收購策略，在新興市場尋找機(jī)會，使港口的全球總處理能力從目前的8500萬TEU，到2020年末增加到1億TEU。

耶爾德勒姆集團(tuán)，作為家族企業(yè)，土耳其耶爾德勒姆集團(tuán)（Yildirim Group）首席執(zhí)行官羅伯特·耶爾德勒姆（Robert Yildirim）一直追求快速增長的策略。集團(tuán)的目標(biāo)是到2025年成為全球10大碼頭運(yùn)營商之一。耶爾德勒姆集團(tuán)肯定是接下來十年內(nèi)行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注對象。

耶爾德勒姆集團(tuán)第一次榮登勞氏日報最具影響力榜單是在2010年。當(dāng)時達(dá)飛輪船陷入財務(wù)困境，面臨崩潰的邊緣，耶爾德勒姆跨國馳援，認(rèn)購了達(dá)飛六億美元債券，使達(dá)飛免于滅頂（參見《中國船檢》月刊2016年第3期《達(dá)飛家族從逆境中奮起》）。此后耶爾德勒姆集團(tuán)每年蟬聯(lián)入榜。

2016年初，耶爾德勒姆宣布競購美國港口集團(tuán)（Ports America），意圖把業(yè)務(wù)拓展到美國。隨后他又表示，如果達(dá)飛輪船出售APL在洛杉磯的碼頭，他旗下的耶爾碼頭（Yilport）將會奮力競購。

同其他投標(biāo)者相比，橫跨港、航兩界的耶爾德勒姆集團(tuán)也許處在一個相對有利的“對沖”地位。由于在達(dá)飛輪船的6億債務(wù)已轉(zhuǎn)換成股份，所以耶爾德勒姆也可以從出售APL碼頭資產(chǎn)的收益中獲益。同時它也容易從達(dá)飛輪船得到確切的運(yùn)量保障。

意大利康世集團(tuán)和歐盟港口，這是影響力榜單中唯一的一組夫妻檔。托馬斯·艾克爾門（Thomas Eckelmann）和他的妻子賽斯莉亞·艾克爾門（Cec ilia Eckelm ann-Battistello）分別掌管歐門港口（Eurogate）及其子公司——意大利康世集團(tuán)（Contship Italia Group）。賽斯莉亞在2015年6月被國際集裝箱化雜志授予終身成就獎。

歐門在歐洲的11個港口擁有碼頭設(shè)施。2016年盡管吞吐量減少了，但是全年利潤預(yù)期增長。由于中國經(jīng)濟(jì)放緩以及班輪公司聯(lián)盟調(diào)整地中海航線掛靠港，2017年集團(tuán)將面臨更加嚴(yán)峻的局面。

歐門已經(jīng)與其它幾家頂尖的集裝箱港口運(yùn)營商攜手合作，包括馬士基碼頭公司和地中海航運(yùn)的碼頭投資公司（Terminal Investment ltd），以擴(kuò)大其在歐洲和歐洲以外的市場。

“上游”行業(yè)：船東占四席

除了前述高世邁取代量子太平洋以外，另外三個船東席位全部成功蟬聯(lián)。

塞斯潘，加拿大船東塞斯潘（Seaspan）的輝煌成就得歸功于首席執(zhí)行官及聯(lián)合創(chuàng)始人王友貴。在紐交所上市的塞斯潘的盈利模式是訂造新船出租給合格的客戶。

15年前，王友貴與他的生意伙伴Graham Porter聯(lián)合創(chuàng)建了塞斯潘。經(jīng)過快速發(fā)展，塞斯潘航運(yùn)公司現(xiàn)在已成為全球最大的集裝箱船船東，船隊超過115艘船，包括15艘新造船舶，容量從2500TEU至14000TEU不等，總運(yùn)力可達(dá)93.5萬TEU。其中，有94艘自有船舶，其余為代理其他船東管理的船舶。

塞斯潘的租船客戶包括世界頂級航運(yùn)公司：馬士基、中遠(yuǎn)集運(yùn)、地中海航運(yùn)和商船三井，以及在去年8月申請破產(chǎn)的韓進(jìn)海運(yùn)。因?yàn)槌钟许n進(jìn)海運(yùn)的租賃合同，韓進(jìn)海運(yùn)的破產(chǎn)也給塞斯潘的正常運(yùn)營帶來了不小的影響。

盡管2016年塞斯潘過得并不舒坦，但是王友貴仍對未來前景持樂觀態(tài)度。王友貴說，塞斯潘成立于亞洲金融危機(jī)時期，并在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)時成長起來，危機(jī)意識已經(jīng)嵌入公司的“基因”當(dāng)中，所以我們無論如何都會克服。

ER Schiffahr集團(tuán)、瑞克麥斯集團(tuán)，兩年以前，德國船東ER Schiffahrt公司的第五代傳人 俄柯·瑞克麥斯（Erck Rickmers）就意識到，旗下的歐洲著名品牌瑞克麥斯集團(tuán)（Rickmers Group）要想生存下去，就必須盡快轉(zhuǎn)型，即從一家傳統(tǒng)的KG公司轉(zhuǎn)型為一家能夠提供多種服務(wù)的國際船舶管理公司。目前公司擁有大約90艘船，包括集裝箱船和散貨船。

通過在新加坡上市的瑞克 麥 斯 海 運(yùn) 公 司（Rickmers Maritime），該集團(tuán)正參與一系列海事活動，并且仍然是一家主要的集裝箱船船東。

瑞克麥斯集團(tuán)由于航運(yùn)危機(jī)已經(jīng)被逼到邊緣的事，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)不是秘密。在與它的銀行方于2016年2月達(dá)成協(xié)議之前，債務(wù)被認(rèn)為高達(dá)20億馬克。也許，2016年的上榜將成為這家集團(tuán)的謝幕秀。

佐迪亞克海運(yùn)，總部位于倫敦的國際船舶管理公司佐迪亞克海運(yùn)（Zodiac Maritime）包含一個相當(dāng)大的集裝箱船隊的多元化投資組合，在行業(yè)中被認(rèn)為是最精明的市場主體之一，并且有足夠的流動資金，這很少有人能比肩。在別人只看到低迷的運(yùn)價和危難的情況下，奧佛爾一家深深地發(fā)現(xiàn)了一個長期的機(jī)會。在經(jīng)歷了韓進(jìn)破產(chǎn)的打擊之后，迅速矯正了與現(xiàn)代商船的合作關(guān)系，降低了風(fēng)險。

佐迪亞克海運(yùn)集團(tuán)的董事長艾伊爾·歐佛（Eyal Ofer）和他的兩個兒子戴尼爾（Daniel）和大衛(wèi)（David），通過長期傳統(tǒng)且可持續(xù)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)模式在航運(yùn)市場打下了一片屬于自己的天地。佐迪亞克海運(yùn)旗下管理的船舶包括各種型號的礦石船、集裝箱船、原油油輪、石油產(chǎn)品船、化學(xué)品船、液化天然氣船和純汽車船。

其他相關(guān)行業(yè)瓜分剩下的五席

如前所述，“雷打不動”的顧客代表一席已由亞馬遜取代沃爾瑪。其余四席全部成功蟬聯(lián)，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)兩席即美國聯(lián)邦海事委員會和歐盟委員會、巴拿馬運(yùn)河管理局以及物流與貨運(yùn)代理巨頭德迅公司。

美國聯(lián)邦海事委員會（FMC），2017年1月23日，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普任命邁克·克里（Michael A. Khouris）擔(dān)任美國聯(lián)邦海事委員會代理主席。邁克·克里擁有45年的海運(yùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在船公司、海商法及高級管理人員等海運(yùn)領(lǐng)域擔(dān)任重要職位。

盡管一些船東認(rèn)為海事委員會某些嚴(yán)厲的規(guī)章顯得不合時宜，但是，由于主要承運(yùn)商的三大新型聯(lián)盟即將啟動，所以FMC被許多人視為美國進(jìn)出口商的保護(hù)神，而且是世界上最透明的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

雖然由于執(zhí)政黨的更替，F(xiàn)MC的五名委員將有一些變更，但是委員會將仍然是一個勤勉而謹(jǐn)慎的群體，其日常工作也將不受影響。

歐盟委員會， 作為歐盟反壟斷委員會專員（European Commission Competition Directorate），丹麥籍的瑪格麗特·威斯塔格爾（Margret Hevestager），將監(jiān)管集裝箱運(yùn)輸行業(yè)直到2020年。

雖然上任不過兩年，但是威斯塔格爾對航運(yùn)聯(lián)盟的支持贏得了集裝箱航運(yùn)業(yè)界的一片贊賞聲。持續(xù)了五年的對14家行業(yè)巨頭公司“價格串通”的調(diào)查也在2016年畫上了句號。歐盟委員會宣布未發(fā)現(xiàn)這14家公司有違反反壟斷法規(guī)的行為。作為回報，14家公司承諾進(jìn)一步擴(kuò)大運(yùn)價的透明度，減少價格串通的風(fēng)險。委員會在2016年12月建立了一個新的價格監(jiān)管機(jī)制，有效期將持續(xù)三年。

使威斯塔格爾再次登上頭條新聞的行動是她在2016年底宣布著手調(diào)查比利時和法國政府違反歐盟關(guān)于嚴(yán)禁不正當(dāng)競爭法規(guī)而給予其港口以稅收減免的行為。

巴拿馬運(yùn)河管理局，2016年6月26日，擴(kuò)建后的巴拿馬運(yùn)河開通，第三套船閘系統(tǒng)正式對外啟用，預(yù)示著航運(yùn)新時代的開始。

項目一直面臨著一些障礙，包括與承包商、子承包商、當(dāng)?shù)毓腿珖谋姸嗟膭谫Y糾紛，甚至混凝土的不當(dāng)使用及門坎漏水。這些周折的后果是導(dǎo)致該項目的竣工日期比原計劃落后約18個月，并且比原來的53億美元預(yù)算超支9500萬美元。

這些問題招來很多人的不滿和憤怒，但運(yùn)河管理局的局長喬治·季哈諾（Jorge Quijano）卻始終保持冷靜，堅持認(rèn)為巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建工作會圓滿完成。

目前，運(yùn)河正常運(yùn)營，去年12月，新運(yùn)河開通僅半年就迎來了第500艘新巴拿馬型船，通航情況超出預(yù)期；僅一周后，新運(yùn)河又首次迎來了萬箱船；今年1月，運(yùn)河再次打破了月度噸位記錄，達(dá)到3610萬過境噸(PC/UMS)，通過船舶1260艘。未來，巴拿馬運(yùn)河將對全球貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，并帶來更多輝煌。

德迅公司，克勞斯-米歇爾·庫納（Klaus-Michael Kuehne）擁有貨主和船東的雙重身份。作為德迅公司（Kuehne+Nagel）的名譽(yù)主席，庫納先生代表著海運(yùn)物流領(lǐng)域最強(qiáng)大的力量之一；作為赫伯羅特的投資者，他擁有世界第四大集裝箱船公司五分之一左右的股份。

據(jù)福布斯（Forbes）估計，目前庫納的凈資產(chǎn)超過110億美元。庫納在1963年加入了世界最大的海運(yùn)貨運(yùn)代理公司德迅這一家族企業(yè)，目前擔(dān)任榮譽(yù)主席，已經(jīng)將日常業(yè)務(wù)交給主席卡爾·杰南特和首席執(zhí)行官迪特萊夫·特萊福杰。

然而，他仍然通過其控股公司庫納控股擁有這家物流巨頭的53.3%的股份。

除了在德迅公司的參股之外，庫納擁有赫伯羅特航運(yùn)公司20.8%的股份。2007年，當(dāng)他組建阿爾伯特·巴林財團(tuán)以參與并阻止赫伯羅特航運(yùn)公司落入外國人之手時，他和漢堡市政府以及其他德國投資商一同獲得了股份。