未來(lái)10年我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展將保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)

王方

4月20日發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2017-2026）》以中國(guó)糧食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉類、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品、飼料等產(chǎn)品為對(duì)象，對(duì)2016年市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行了回顧分析，基于未來(lái)10年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境條件的合理假設(shè)，綜合CAMES（中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)）模型基線預(yù)測(cè)和有關(guān)專家的分析判斷，對(duì)2017年、“十三五”期末和未來(lái)10年生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、價(jià)格走勢(shì)等進(jìn)行了系統(tǒng)展望。

2017年結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2017年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的主線，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)將以市場(chǎng)為導(dǎo)向持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給有望繼續(xù)增加，農(nóng)產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)性矛盾將得以緩解。

糧食產(chǎn)能保持穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水稻、小麥種植面積穩(wěn)定在8億畝以上，優(yōu)質(zhì)稻谷、專用小麥種植面積增加，玉米種植面積預(yù)計(jì)調(diào)減1000萬(wàn)畝以上，大豆種植面積預(yù)計(jì)調(diào)增900萬(wàn)畝，棉花、糖料種植將有所恢復(fù)。畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有增，生豬區(qū)域布局優(yōu)化、生產(chǎn)基本穩(wěn)定，牛羊肉增速較快，奶類產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)。漁業(yè)減量增收和資源保護(hù)力度加大，水產(chǎn)品產(chǎn)量將小幅調(diào)減。

農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總量將繼續(xù)剛性增長(zhǎng)，玉米加工消費(fèi)增長(zhǎng)超過(guò)10%；消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，多層次、高質(zhì)量、品牌化需求特征進(jìn)一步顯現(xiàn)。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口格局繼續(xù)分化，谷物、棉花、大豆等進(jìn)口增長(zhǎng)空間不大，但豬肉等畜產(chǎn)品進(jìn)口仍將保持較快增速。

隨著糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)制度改革的不斷深入，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格由市場(chǎng)供求決定的特征更加明顯，稻谷、小麥價(jià)格穩(wěn)中偏弱，玉米價(jià)格觸底企穩(wěn)，大豆價(jià)格有一定下行壓力，蔬菜價(jià)格水平低于上年，豬肉價(jià)格穩(wěn)中有降，水產(chǎn)品價(jià)格有望持續(xù)上漲。

未來(lái)10年保持穩(wěn)健

未來(lái)10年，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展將保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得明顯成效，農(nóng)產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)性矛盾逐步化解，糧食由階段性供大于求向基本平衡格局轉(zhuǎn)變。

重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，糧食安全保障能力持續(xù)增強(qiáng)。未來(lái)10年，在實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略和建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)等條件下，主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)中有升，糧食、蔬菜、禽蛋、水產(chǎn)品產(chǎn)量年均增長(zhǎng)0.5%～1%，水果、肉類和奶制品產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.2%～2.0%。

農(nóng)產(chǎn)品供給質(zhì)量和效率顯著提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素配置趨于合理。稻谷、小麥產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)；玉米種植面積到2020年將調(diào)減至5.13億畝，比2015年減少約6000萬(wàn)畝，高庫(kù)存壓力明顯緩解，玉米供需實(shí)現(xiàn)基本平衡；2026年大豆種植面積將恢復(fù)到1.41億畝，比2015年增加約4300萬(wàn)畝；“菜籃子”產(chǎn)品區(qū)域布局結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，畜產(chǎn)品生產(chǎn)向糧食主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，奶類和蔬菜生產(chǎn)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中；農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、資源利用率和單產(chǎn)水平等核心指標(biāo)將顯著提高，2026年稻谷、小麥、玉米、大豆每畝單產(chǎn)分別比2016年提高29千克、12千克、27千克、20千克。

農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)。未來(lái)10年，大米、小麥消費(fèi)總量保持小幅增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率分別為0.5%和0.7%，玉米消費(fèi)總量繼續(xù)較快增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)2.8%；城鄉(xiāng)居民對(duì)水果、肉類、奶制品、水產(chǎn)品等的消費(fèi)需求保持較快增長(zhǎng)，2026年人均食用消費(fèi)量將分別達(dá)到102千克、56千克、40千克、23千克，比2016年增長(zhǎng)12%、36%、23%、20%；農(nóng)產(chǎn)品加工消費(fèi)需求增長(zhǎng)較快，2026年中國(guó)蔬菜加工消費(fèi)占總消費(fèi)量的比重將達(dá)到16%，水果為15%、肉類為17%、禽蛋為16%、水產(chǎn)品為36%。

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易保持健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有望增強(qiáng)。期間農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，蔬菜、水果等優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品出口保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并繼續(xù)呈貿(mào)易順差格局。隨著國(guó)內(nèi)外價(jià)差趨于合理，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口基本穩(wěn)定。受國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)恢復(fù)較快、食用油消費(fèi)增長(zhǎng)趨穩(wěn)等因素影響，未來(lái)10年，中國(guó)大豆進(jìn)口增速明顯放緩，2026年大豆進(jìn)口量將達(dá)到9600萬(wàn)噸。

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制不斷完善，市場(chǎng)價(jià)格總體溫和上漲。隨著最低收購(gòu)價(jià)政策的改革完善，稻谷、小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格在展望前期將穩(wěn)中有降，后期受成本推動(dòng)穩(wěn)中趨升，優(yōu)質(zhì)口糧品種的價(jià)格可能持續(xù)走高；玉米、大豆、棉花、食糖價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)，市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大；肉蛋奶、蔬菜、水果、水產(chǎn)品價(jià)格總體趨漲。

分品種展望未來(lái)10年

稻谷產(chǎn)量保持穩(wěn)定，口糧消費(fèi)剛性增長(zhǎng)。種植面積穩(wěn)中略減，總產(chǎn)量將穩(wěn)定在2億噸以上；口糧消費(fèi)保持增長(zhǎng)，2026年消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為15583萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)0.5%；2020年之前，稻米價(jià)格受最低收購(gòu)價(jià)政策影響將小幅下跌，之后有望穩(wěn)中有漲；受進(jìn)出口政策和國(guó)內(nèi)外價(jià)格變化影響，大米進(jìn)口減少，出口增加，預(yù)計(jì)2026年進(jìn)口量為233萬(wàn)噸。

小麥消費(fèi)增速快于生產(chǎn)，凈進(jìn)口量先降后增。種植面積穩(wěn)中有降，年均下降0.04%，單產(chǎn)持續(xù)提升，年均增長(zhǎng)0.3%，產(chǎn)量保持穩(wěn)定，2026年將達(dá)到13269萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)0.3%；口糧消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)總量年均增長(zhǎng)0.7%；消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將拉動(dòng)優(yōu)質(zhì)、專用小麥需求上升，普通小麥與優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)差將逐漸擴(kuò)大；凈進(jìn)口量先降后增，預(yù)計(jì)2026年為329萬(wàn)噸。

玉米種植面積先減后穩(wěn)，價(jià)格走勢(shì)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入，種植面積持續(xù)調(diào)減后趨穩(wěn)，產(chǎn)量先降后升，預(yù)計(jì)2026年種植面積將穩(wěn)定在5.2億畝，產(chǎn)量恢復(fù)到2.21億噸；由于有利的市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境，消費(fèi)將恢復(fù)較快增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)外價(jià)格基本接軌，進(jìn)口將呈下降趨勢(shì)；展望前期價(jià)格觸底企穩(wěn)，2020年之后價(jià)格可能再度進(jìn)入上升期。

大豆生產(chǎn)恢復(fù)至歷史高位，進(jìn)口增速放緩。生產(chǎn)、消費(fèi)將呈現(xiàn)同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，種植面積恢復(fù)性增長(zhǎng)，年均增幅2.7%，單產(chǎn)水平提升，年均增長(zhǎng)1.6%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.3%；食用消費(fèi)增長(zhǎng)較快，壓榨加工消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，消費(fèi)總量年均增長(zhǎng)1.9%；進(jìn)口量維持高位，但增速趨緩，預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)1.4%。

油料生產(chǎn)小幅增長(zhǎng)，食用油自給率穩(wěn)中有升。生產(chǎn)穩(wěn)中有增，2026年預(yù)計(jì)產(chǎn)量較2014年至2016年平均水平增長(zhǎng)10.8%，其中小品種增幅明顯；人均食用油消費(fèi)將穩(wěn)定在一定水平，植物油總消費(fèi)量將穩(wěn)中有增，未來(lái)10年年均增長(zhǎng)0.7%，明顯低于過(guò)去10年4.5%的年均增速；食用油籽進(jìn)口量總體繼續(xù)增加，市場(chǎng)價(jià)格化形成機(jī)制增強(qiáng)；食用油自給率穩(wěn)中有升，未來(lái)10年預(yù)計(jì)提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

棉花產(chǎn)量基本穩(wěn)定，庫(kù)存結(jié)余水平降低。預(yù)計(jì)2020年棉花產(chǎn)量將達(dá)到498萬(wàn)噸，2026年為495萬(wàn)噸；消費(fèi)穩(wěn)中略降，預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量為745萬(wàn)噸，到2026年降至730萬(wàn)噸；進(jìn)口逐步增加，將成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)的重要來(lái)源，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量將增至240萬(wàn)噸，2026年為235萬(wàn)噸；庫(kù)存結(jié)余量逐漸降低，2019年有望降至正常水平。

食糖生產(chǎn)和消費(fèi)均穩(wěn)中趨增，進(jìn)口規(guī)模較大。糖料種植面積將保持基本穩(wěn)定，單產(chǎn)有所提升，食糖產(chǎn)量穩(wěn)中略增，預(yù)計(jì)2026年為1153萬(wàn)噸；消費(fèi)水平穩(wěn)中趨增，預(yù)計(jì)2026年消費(fèi)量為1847萬(wàn)噸；價(jià)格仍會(huì)有較大波動(dòng)，受國(guó)內(nèi)產(chǎn)不足需和國(guó)內(nèi)外價(jià)差影響，進(jìn)口仍將保持較大規(guī)模，預(yù)計(jì)2026年進(jìn)口食糖為804萬(wàn)噸。

其他品種，蔬菜產(chǎn)量高位趨穩(wěn)，品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；水果產(chǎn)量和消費(fèi)量增速放緩，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)；豬肉規(guī)模化養(yǎng)殖加快，凈進(jìn)口有望縮減；禽肉生產(chǎn)消費(fèi)同步增長(zhǎng)，進(jìn)口保持穩(wěn)定；牛羊肉消費(fèi)拉動(dòng)產(chǎn)量較快增長(zhǎng)，牛肉進(jìn)口繼續(xù)增加；禽蛋生產(chǎn)增速放緩，成本帶動(dòng)價(jià)格整體上漲；奶類生產(chǎn)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，進(jìn)口增速放緩；水產(chǎn)品產(chǎn)量增速放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)拉動(dòng)進(jìn)口增加；飼料產(chǎn)量和需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)。