2016年機電產品進出口分析

／中國機電產品進出口商會／

2016年機電產品進出口分析

／中國機電產品進出口商會／

2016年我國機電產品進出口總額19796.2億美元，同比下降6.4%，占全商品的比重為53.7%。其中出口12086.9億美元，下降7.6%，占全商品出口的比重為57.6%；進口7709.3億美元，下降4.5%，占全商品進口的比重為48.6%。當前我國機電產品對外貿易已經進入新的發展階段，2017年面臨的形勢依舊嚴峻，但新的增長動能正在穩步積累，外貿增長有望進一步回穩向好，全年機電產品出口增速預計可實現正增長。

2016年, 我國機電產品對外貿易面臨的下行壓力加大，從外部環境看，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，國際市場需求持續疲軟，全球貿易增速連續5年低于世界經濟增速，貿易保護主義抬頭，反全球化趨勢加劇；國內方面，以成本要素為主的外貿傳統競爭優勢削弱，新的增長動能尚在逐步形成之中，機電產品進出口出現多年未有的雙降情況。面對復雜嚴峻的外經貿形勢，國家及時出臺了一系列促進外貿回穩向好的政策措施并取得積極成效，結構調整、新舊動能轉換的步伐不斷加快，增長質量和效益持續得到改善，機電產品進出口顯現回穩跡象。2017年，機電產品對外貿易面臨的不確定因素增加，但持續發展的基本面并沒有發生改變，增速有望較2016年進一步回穩。

一、2016年機電產品對外貿易運行情況

（一）進出口出現雙降，四季度溫和回暖

2016年我國機電產品進出口總額19796.2億美元，同比（下同）下降6.4%，占全商品的比重為53.7%。其中出口12086.9億美元，下降7.6%，占全商品出口的比重為57.6%；進口7709.3億美元，下降4.5%，占全商品進口的比重為48.6%；全年機電貿易順差4377.6億美元，下降12.6%，占全商品貿易順差的比重為85.8%。以美元計，月度出口僅3月份實現正增長，進口僅8月份實現正增長，全年進出口出現了2009年以來的首次雙降，但同時也應看到自9月以來，進出口降幅均有所收窄，呈回穩跡象。

（二）對印、俄等新興市場出口增長，國際市場布局有所優化

2016年與我國有機電產品貿易的國家和地區達到237個。受主要市場需求低迷及產能轉移等因素影響，我國對各主要市場進出口均出現不同程度下降。主要出口市場中，對美國、歐盟、東盟和日本分別出口2349.1億美元、1998.0億美元、1223.4億美元和697.9億美元，降幅分別為4.7%、3.0%、11.4%和4.6%。對部分新興市場出口實現增長，其中對印度出口339.0億美元，增長12.9%，對俄羅斯出口186.0億美元，增長20.4%。主要進口來源地中，自東盟進口1006.7億美元，增長1.5%，自日本進口998.5億美元，增長3.9%；自歐盟進口1365.2億美元、下降2.7%，自美國進口709.3億美元，下降11.2%。

2016年，我國與“一帶一路”沿線國家機電產品貿易總額達4071.3億美元，下降2.3%，占機電產品貿易總額的比重為20.6%，較2015年提高近1個百分點，表現好于機電貿易整體水平。除印度、俄羅斯外，對巴基斯坦、羅馬尼亞、烏克蘭等沿線國家出口也實現10%以上增長。隨著“一帶一路”、國際產能合作倡議的不斷推進，我國與沿線國家、新興市場的機電貿易更加活躍，對發達市場依賴性下降，市場布局更趨多元。

（三）一般貿易占比繼續提升，貿易結構持續優化

2016年，我國機電產品以一般貿易方式出口5002.1億美元，下降4.8%，占機電產品出口41.4%，份額增加1.2個百分點；以加工貿易方式出口5611.9億美元，下降9.7%，占機電產品出口的46.4%，份額下降1.1個百分點。以一般貿易方式進口3275.1億美元，增長5.0%，占機電產品進口的42.5%，份額上升3.9個百分點；以加工貿易方式進口2754.5億美元，下降10.2%，占機電產品進口的35.7%，份額下降2.3個百分點；海關特殊監管區出口下降15.1%、進口下降14.1%，占出口和進口的比重分別為6.6%和14.8%。入世以來，承接以電子信息產品為主體的全球產業轉移帶動我國加工貿易高速增長，是這一階段拉動機電貿易增長的重要力量，而隨著近年來我國要素成本的不斷攀升，智能手機等產品市場需求的飽和以及國際產業分工的調整，加工貿易增速出現下滑，所占比重不斷下降；同時，隨著我國制造業的快速發展和產業結構的轉型升級，一般貿易進出口比重逐年提升，貿易結構得到持續優化。

（四）家電出口保持穩定，汽車關鍵件和零附件進口增長

2016年，我會監測的27大類機電商品中，有23類出口出現下降，其中自動數據處理設備及其部件、零附件，電子元器件，船舶、船用設備及其零附件和日用機械等8大類產品的出口降幅在10%以上；家用電器及零件出口微增0.8%，在大類產品中的表現較為穩定；航空航天器及其零件、金屬及電動玩具4大類產品出口有所增加。電子信息類產品中，手機、筆記本電腦和彩電出口額分別為1156.0億美元、583.4億美元和122.7億美元，分別下降6.6%、9.7%和1.9%；機械類產品中，汽車整車出口113.5億美元，下降8.2%；船舶出口221.5億美元，下降20.4%；農業機械、輕工機械和工程機械出口額分別為273.6億美元、189.2億美元和125.1億美元，分別下降3.7%、4.9%和10.2%。

進口大類商品中，汽車及其關鍵件、零附件進口791.0億美元，增長3.0%，其中汽車關鍵件進口175.8億美元，增長11.4%，零附件進口167.6億美元，增長3.9%；儀器儀表（431.3億美元，0.3%）、船舶（33.3億美元，8.5%）家用電器及零件（45.1億美元，3.1%）等進口也實現增長。而電子元器件進口3086.2億美元，下降5.1%；電工器材進口509.2億美元，下降2.8%；自動數據處理設備及零件進口435.8億美元，下降9.1%。

（五）東部地區出口占比回升，部分中西部省份實現增長

2016年，東部地區機電產品出口10073.4億美元，下降7.1%，占全國出口總值的83.3%，占比上升0.4個百分點；進口6422.1億美元，下降5.3%，占全國進口總值的83.3%，占比下降0.7個百分點。中、西部地區出口分別為926.4億美元和879.9億美元，分別下降3.3%和15.6%。出口前三的省市為廣東、江蘇和上海。四個實現出口增長的省市全部位于中西部，分別為山西、陜西、湖北和河南。進口前三的省市分別為廣東、上海和江蘇。福建、四川、重慶等11個省市實現進口增長。

（六）民營企業進出口占比提升，進口仍以三資企業為主

2016年，三資企業、民營企業、國有企業出口分別為6906.2億美元、4145.9億美元和1028.4億美元，分別下降8.6%、4.9%和10.9%；其中民營企業出口占比為34.3%，較上年同期提高0.9個百分點。

三資企業、民營企業、國有企業分別進口5078.7億美元、1932.9億美元和695.7億美元，分別增長-6.5%，3.7%和－10.0%；其中民營企業進口占比25.1%，提高2.0個百分點，三資企業占比為65.9%，下降1.4個百分點。

（七）國際市場需求低迷，國際市場份額出現小幅下降

根據Global Trade Atlas 數據測算，2016年1~10月，中國機電產品出口占全球市場份額約為16.7%，較上年同期下降約0.9個百分點，主要受發達經濟體自中國進口有所下降影響。1~10月，美國進口機電產品9367.0億美元，同比下降1.8%，其中自中國進口2451.9億美元，下降4.6%，中國占美國市場份額26.2%，下降0.8個百分點；歐盟進口6283.8億美元，增長1.9%，其中自中國進口6283.8億美元，下降1.1%，中國占歐盟市場份額32.2%，下降1.0個百分點；日本進口1843.4億美元，增長0.4%，其中自中國進口746.2億美元，下降2.3%，中國占日本市場份額40.7%，下降1.1個百分點。

二、2017年機電產品對外貿易面臨的形勢及趨勢分析

（一）全球經濟復蘇進程有望加快，世界貿易增長仍存在諸多不確定因素

根據IMF最新預測，2016年全球經濟增速估計為3.1%，較2015年有所下降。全年主要發達經濟體增長回落，美國經濟下半年增速加快但不確定性增加，歐元區經濟有所改善但仍低于潛在水平，日本與上年基本持平；新興經濟體經濟增長分化加劇，獨聯體國家經濟狀況好轉，中東北非地區整體有所回升，印度、越南等亞洲經濟體表現較為強勁，而拉美和加勒比地區仍處于嚴重衰退之中。全球經濟的持續低迷制約了國際貿易增長，同時國際貿易的低速增長也成為拖累全球經濟復蘇的重要因素，在此背景下，反全球化趨勢日益明顯，貿易保護主義抬頭、多邊貿易談判進展緩慢、貿易投資規則碎片化都進一步加大了世界貿易增長的難度。

2016年，我國制造業PMI指數在49.0~51.7之間波動，7月以來整體呈上升趨勢，11月達到全年最高值51.7，12月有所回落，2017年2月PMI指數回升至51.6。2016年，新出口訂單指數處在46.9~50.3區間，其中有7個月位于榮枯線以下，表明年內出口壓力較大，而2017年2月該指數攀升至50.8，為36個月以來最高水平。波羅的海指數2016年總體呈上升趨勢，至11月達到1257的高點，但隨后出現下滑，至2017年2月底維持在900點左右水平。從主要先導指數看，當前外貿呈現向好跡象，但基礎仍非常薄弱。

IMF預計2017年全球經濟增速為3.4%，其中發達經濟體預計增長1.9%，新興市場和發展中經濟體預計為4.5%，均高于2016年水平，顯示預期向好，全球經濟復蘇進程有望加快，但同時也提出鑒于美國新政府政策態勢的不確定性及其可能產生的影響，預測結果可能出現較大差異。WTO對2017全球貨物貿易增長的預測為1.8%~3.1%，這是世貿組織首次提出區間預測，表明全球貿易回暖仍存在較大的不確定性因素。除此之外，全球恐怖主義、歐洲難民危機、俄烏沖突、朝鮮半島局勢緊張等潛在政治風險和非經濟因素也可能為世界經濟和貿易復蘇蒙上陰影。在復雜多變的國際環境中，中國經濟的持續穩定增長以及“一帶一路”倡議等全球貿易增長戰略的推動，或將成為拉動全球經濟增長和貿易回暖的重要力量。

（二）原材料價格上漲、匯率波動為企業所關注

2016年，原材料價格經過前幾年的持續下跌出現觸底反彈，10月份以來出現了大幅上漲情況。經初步統計，橡膠、鋼鐵類、合金類、礦產類、線材類、外包裝紙箱等多種原材料價格較年初上漲約60%以上。其中天然橡膠價格全年上漲約75%；鋼材類價格上漲20%~100%不等，其中某型碳結圓鋼價格上漲近1倍；合金類原材料中某型硅錳合金漲幅也超過100%；鉛、鎳、錫、鐵礦石等礦產類原材料全年也出現了20%~60%的漲幅。企業雖采取一定應對措施，但在外貿形勢嚴峻、市場競爭加劇的背景下，原材料價格的大幅上漲，進一步壓縮了企業的利潤空間。

2016年以來，人民幣兌美元先升后降，全年人民幣對美元貶值6.8個百分點。短期內人民幣貶值對出口增長雖起到了一定的促進作用，但長期利好難以持續，同時由于國內非貿易品價格相對于貿易品價格上升，推高了出口商的實際成本，一定程度上抵消了匯率貶值優勢并削弱了出口商品的國際競爭力。2017年，在美聯儲加息和強勢美元的壓力下，人民幣被動貶值的預期仍比較強烈。除匯率波動外，受大宗商品價格波動、債務風險和政局不穩等多重因素影響，部分新興市場國家如巴西、阿根廷、委內瑞拉等國出現外匯緊張、管制收緊情況，給我國企業結匯帶來困擾。而隨著我國汽車、家電和工程機械等企業和自主品牌產品在海外市場的拓展，我國企業對中資銀行在海外市場提供更加豐富、高效金融產品支持的需求增加，希望中資銀行加快在消費貸款、融資租賃以及跨境結算等方面金融“走出去”步伐。

（三）反全球化趨勢明顯，貿易保護主義抬頭

當前，我國占全球貨物貿易出口市場的份額在13%以上，機電產品出口額已連續7年位居全球首位，占全球市場份額的近17%，在反全球化趨勢更加明顯，貿易保護主義抬頭的大背景下，我國已成為一些國家采取貿易保護措施的主要對象。2016年，我國共遭遇來自27個國家和地區發起的119起貿易救濟調查案件，涉案金額143.4億美元，案件數量和涉案金額同比分別上升36.8%和76%。機電產品成為貿易摩擦的重要領域，2016年僅機電商會就組織應對反傾銷、反補貼、保障措施案件40起，美國337調查案件10起，對外發布產品預警5次。當前貿易摩擦呈現以下特征，一是高科技及自主知識產權產品重特大敏感案件呈多發態勢，如我國光伏產品、風電塔等可再生能源產品及輸變電設備類產品遭貿易救濟調查日趨常態化；二是不僅發達經濟體立案數量大幅上升，印度、土耳其以及阿根廷等新興市場和發展中國家對我國機電產品發起的反傾銷調查數量也呈增長態勢；三是貿易摩擦形式更加多樣，發起337調查、疊加使用多種貿易救濟調查手段的情況頻發，我國企業應對難度加大。

（四）轉型升級壓力增加，結構調整步伐加快

當前，我國外貿結構調整和轉型升級面臨發達國家和發展中國家的雙重擠壓，一方面，美、歐等發達國家制造業回歸加速。福特、通用電氣等美國公司在政府重振制造業政策支持下，有選擇地將部分生產線從發展中國家遷回本土，美國新一屆政府上臺后，貿易政策日趨明朗，制造業回歸與吸引投資力度或將進一步加大；英國、德國等歐洲工業強國的部分高端制造企業也由于日益提高的海外生產成本選擇逐步回流。另一方面，隨著我國近幾年環境、土地、人工成本的快速增長，傳統競爭優勢有所弱化，印度、越南、墨西哥等發展中國家正憑借低廉的人工、土地等成本優勢承接部分國際產能轉移。雖然由于我國大部分機電產品的生產制造依舊在生產效率、上下游產業配套、基礎設施以及勞動力整體素質等方面具有綜合性比較優勢，此外擁有比其他國家更為穩定的政治經濟環境，短期內尚未出現大規模機電產業轉移，但部分以加工貿易為主的勞動力密集型企業向成本更低國家轉移產能或將成為趨勢。

面對當前嚴峻的外貿發展環境，我國企業積極順應形勢發展，主動開展轉型升級。企業普遍加大投入，更加注重核心技術研發、自主品牌打造，產品質量提升和國際營銷以及售后服務網絡的建設，將“中國制造”向“中國智造”、“中國品牌”、“中國服務”升級。一批企業依托互聯網等現代技術創新商業模式，發展跨境電子商務、外貿綜合服務、市場采購貿易等新興業態，形成外貿發展的新亮點。很多企業抓住“一帶一路”、國際產能合作等國家戰略推動機遇，抱團出海，大力開拓新興市場，對沖傳統市場下滑影響，取得了明顯成效，為推動我國傳統制造業轉型升級提供了經驗和借鑒。

（五）穩增長政策支持力度加大，外貿發展環境不斷改善

為促進外貿回穩向好，國家連續出臺了多個支持外貿發展的政策文件并狠抓落實，商務部、海關總署、質檢總局等主管部委及各地方政府圍繞外經貿領域重點、難點問題，集中開展清理規范進出口環節收費，多措并舉促進加工貿易穩定發展并優先支持中西部地區承接產能轉移，加大金融、保險對大型成套設備的出口支持力度，鼓勵外貿新業態創新發展，加大進口支持力度，營造良好營商環境，有效提振了進出口企業的信心，外貿發展的積極因素不斷聚集。

截止到2016年底，中國已簽署并實施的自貿協定達到14個，涉及22個國家和地區，自貿伙伴遍及亞洲、歐洲、拉美和大洋洲等地，對外貿易與跨境雙向投資相互促進的局面正在形成。同時，中國進一步擴大開放領域，推動遼寧等7個自由貿易試驗區建設，不斷提高貿易便利化、自由化水平。中國提出的“一帶一路”合作倡議得到了100多個國家和國際組織積極響應支持，一系列重大項目取得積極進展。

綜上所述，當前我國機電產品對外貿易已經進入新的發展階段，2017年面臨的形勢依舊嚴峻，但新的增長動能正在穩步積累，外貿增長有望進一步回穩向好，全年機電產品出口增速預計可實現正增長。