2017年中國新能源汽車產業發展形勢展望

／賽迪智庫／

2017年中國新能源汽車產業發展形勢展望

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回顧2016年，我國新能源汽車產業在經歷了連續兩年的超高速增長后，受騙補調查和補貼政策推遲出臺的影響，增速較上年有所回落。展望2017年，我國新能源汽車將繼續呈現中高速增長，保持全球新能源汽車第一大產銷國地位，補貼政策的調整一定程度上會抑制新能源客車市場的增速，同時，從產業鏈布局來看，動力電池行業將出現產能過剩、企業競爭加劇。但新能源汽車產業仍存在安全監管不到位、動力電池等關鍵技術有待進一步突破、充電設施建設滯后、政策扶持體系有待進一步優化等問題。針對以上，賽迪智庫提出了提升全產業鏈、全生命周期安全水平；著力突破關鍵零部件的技術研發及產業化；加快推進充電設施建設；調整完善準入和補貼政策等建議。

2016年，受騙補調查和補貼政策推遲出臺的影響，我國新能源汽車市場沒有延續上一年的增長勢頭，增速有所回落。展望2017年，新能源汽車產業將繼續保持中高速發展，既有充電基礎設施建設加快、產業政策進一步完善等機遇，也面臨著動力電池等關鍵技術有待突破、補貼政策退坡等因素的挑戰。

一、對2017年形勢的基本判斷

（一）我國新能源汽車產銷量將繼續保持中高速增長

據中國汽車工業協會統計，2016年1~10月我國新能源汽車生產35.5萬輛，銷售33.7萬輛，比上年同期分別增長77.9%和82.2%。其中純電動汽車產銷分別完成27.6萬輛和25.8萬輛，比上年同期分別增長98.1%和102.5%；插電式混合動力汽車產銷均完成7.9萬輛，比上年同期分別增長31.0%和37.2%。在新能源乘用車中，純電動乘用車依舊是市場主力，占比52%，插電式乘用車銷量受制于10月的大幅下滑，1~10月累計銷量占比僅為20%。

全年新能源汽車的銷量受“補貼調整政策”發布時間影響較大，雖然前10個月銷量增幅仍較大，但從7月開始銷量增速下降，8~10月的銷量增長放緩比較明顯，同比增幅分別為92.2%、43.8%、8.1%。如果11月底全國主要地區的（新能源）地方補貼政策如期推出，新能源汽車銷量會在年底有比較大的提升，樂觀估計，2016年全年新能源汽車銷量可能會達到50萬輛，同比增長51%左右。如果地方補貼政策推出繼續延遲，將會對后兩個月以致全年的銷量增長產生更大的負面影響。

（數據來源：賽迪智庫整理）圖1 2009~2016年我國新能源汽車銷量增長情況

（數據來源：中國汽車工業協會，2015年11月）圖2 2016年1~10月我國新能源汽車產銷情況

（數據來源：賽迪智庫整理）圖3 2015年~2016年全球新能源汽車銷量增長情況

預計2017年，受環境保護、交通擁堵城市的限行限購以及地方補貼政策落實等因素影響，全年我國新能源汽車產銷量將繼續保持中高速增長。但同時，新的補貼政策可能對技術提出更高的要求以及補貼額度的退坡等因素的影響，續航里程在200km以下的純電動車型和50km以下的插電式混合動力車型銷量將下降。2017年我國新能源汽車產銷增速較2016年將會放緩，預計全年產銷量增幅為40%，新能源汽車產銷量將達到70萬輛左右。而作為全球第一大新能源汽車市場，受到中國市場增速降低的影響，全球新能源汽車市場增速也將回落到40%以下。

（二）乘用車是新能源汽車市場增長的主要動力

2016年，我國新能源汽車市場銷量從車型來看也出現了分化特點。受到騙補調查和補貼政策調整等因素的影響，1~10月新能源客車銷量僅實現了20%左右的增長。而新能源乘用車市場在上半年基本維持了高速增長， 1~10月累計銷量同比增長110%以上。目前我國新能源乘用車增長的驅動力主要來自于限購城市，根據乘聯會調研數據顯示，截止到2016年10月限購城市新能源汽車滲透率（2.3%）是非限購城市（0.1%）的23倍，以北京為例，在8月底，第四期北京市小客車指標搖號結束，北京市6萬輛新能源汽車指標已全部申請完畢。

（數據來源：賽迪智庫整理）圖4 2016年1~10月我國新能源汽車分車型銷量情況

預計2017年，乘用車和專用車是新能源汽車市場增長的主要動力。從交通管理方面來看，由于新能源乘用車銷量貢獻主要來自于限購且車牌價格較高的城市，8大限購城市中，上海、北京、深圳是目前新能源乘用車增長的核心驅動城市，隨著車牌價格的提高，未來杭州、廣州、天津等城市的新能汽車銷量有望持續提升；同時，隨著全國各地交通擁堵情況和空氣污染情況的加劇，限購城市有望進一步擴容，例如武漢、青島等汽車保有量大的城市都有望加入限購城市行列，這也將推動新能源乘用車銷量的增長。從產業管理方面來看，隨著工信部推出的油耗和新能源汽車雙積分管理制度的推行，國內汽車企業將在近兩年推出大量新能源汽車新車型，特別是積分制從2018年正式實行，為了滿足政策要求，無論是自主品牌企業還是合資企業都將從2017年下半年開始陸續推出新能源產品，自主品牌將大量推出純電動SUV、插電式混合動力等有競爭力的車型，合資品牌大眾、通用等車企將陸續推出自己的插電式混合動力車型，大眾預計到2018年底要投放總計20個新能源車型。另外，新能源專用車也存在很大市場空間，目前城市物流車和環衛車的新能源滲透率只有2.3%，其中，新能源物流車的滲透率不到1.5%。

（三）動力電池行業將出現產能過剩

隨著近兩年我國新能源汽車產業的大爆發，動力電池需求急速上升，2016年1~6月我國動力電池出貨量達6.67GWh，與上年同期相比增幅達1.45倍。1~10月，國內動力電池出貨量排名前十的企業出貨量總計達到11.4GWh。國內新能源汽車產業鏈供給與需求關系短期快速地切換，使得上游，特別是動力電池環節供給極度緊張。從各企業發布的產能規劃數據來看，2016年的產能布局約為27.5GWh，而2016年新能源汽車市場對動力電池產量的需求約為21.9GWh，考慮到產能利用率和新產能投產時間的因素，2016年的實際供求關系應為基本平衡。

預計2017年，我國動力電池行業將出現產能過剩，行業競爭加劇。一方面存量的動力電池生產企業考慮到市場占有率的提升，也在積極布局產能擴張，另一方面，目前大量動力電池行業之外的公司，正尋找機會快速切入到動力電池領域。從當前已有產能和在建產能的統計情況看，2017年的動力電池企業產能預計為61.5GWh，遠大于市場可能的需求約為30GWh。這也將加劇動力電池企業的競爭程度。特別是在新能源客車領域，相比于其他新能源車型，新能源客車是政府最早推動的新能源汽車種類，從終端車型來看，新能客車企業的格局已經初步形成，而由此帶來的動力電池供應環節，行業格局也基本形成。新能源客車市場的發展，已經為行業培育了一批在產品研發、生產及售后服務等方面具有競爭優勢的動力電池生產企業。因此新能源客車動力電池企業的分化將更為明顯，龍頭企業地位將進一步鞏固。而在新能源乘用車領域，由于乘用車市場對于動力電池高能量和高功率密度的需求以及特斯拉的示范性效應，三元材料及18650的圓柱電芯將逐漸成為主流。預計2017年，圓柱形電芯將在市場上占比超過 40%，預計市場空間超過380億元。

表 2016年1~10月國內動力電池出貨量排名前十的企業出貨量

二、需要關注的幾個問題

（一）新能源汽車產品安全監管有待加強

近年來，我國新能源汽車推廣應用明顯加速，新能源汽車推廣數量呈爆發式增長，如北京新能源汽車保有量突破6萬輛，超過機動車保有量的1%；上海市則成為全球新能源汽車保有量最大的城市。隨著保有量的快速增長，車輛、電池及線束的逐步老化，起火甚至爆炸等安全問題逐漸顯現。2011年以來，我國共發生各類新能源汽車事故31起，其中2015年9起，2016年上半年8起。從全產業鏈來看，事故原因涉及到電池單體，電池組和管理系統，線束和高壓部件，充電樁和充電站，整車集成和控制等方面。從全生命周期看，安全問題涉及到電池及整車的制造、存儲、運輸、使用、維護、報廢、回收、拆解等各個環節。為保證新能源汽車產業的健康持續發展，地方政府需要進一步加強安全監管能力，整車和零部件生產企業在新能源汽車安全監控、售后服務等方面也應有所作為。

（二）動力電池等關鍵技術有待進一步突破

近年來我國在動力電池性能、成本和壽命等方面都有很大進步，鋰離子電池能量密度達200Wh／kg，較2012年提高1.5倍，系統價格降至2元／Wh，較2012年下降幅度超過50%。但國產動力電池在能量密度、循環壽命、成組可靠性與熱管理等方面與國際主流電池產品相比仍有較大差距，高比能量動力電池等關鍵核心技術仍是當前制約我國新能源汽車發展的主要瓶頸，主要產品多采用合資及外資動力電池電芯，缺乏自主可控的動力電池產業鏈，產業風險較大。雖然國內大部分電池企業看好未來市場前景，加大了投入力度，但大多缺少核心技術，只是簡單擴大產能，低水平重復建設現象加劇。

（三）充電設施建設滯后、使用率低

新能源汽車充電基礎設施建設目前已經成為影響新能源汽車行業發展的瓶頸因素，特別是私人充電樁建設進展緩慢，絕大多數城市沒有出臺明確的居民小區、停車場等停車設施配電方案，部分地區電網企業參與積極性不高；由于前期投入巨大，短期內無法產生明顯收益，缺乏必要的政府財政資金扶持，相關市場主體投資建設意愿低。另外，私人充電設施的使用便利性有待提高。現有充電配套設施數量少，覆蓋范圍小，公共充電設施布局不盡合理，使用率低；機關企事業單位專用充電樁對社會開放程度不高；社會公共充電車位被傳統車占用現象時有發生；消費者充電不便，對市場的撬動作用不明顯。

（四）政策扶持體系需進一步完善

從企業和產品準入來看，目前的產業政策是2009年出臺的，當時出發點是鼓勵企業參與新能源汽車研發生產，近幾年技術進步很快，目前看準入門檻已經相對偏低，需要盡快修訂，防止行業步入“散、小、弱”的發展態勢。而現有補貼政策在拉動市場消費方面起到重要作用，但隨著市場快速發展，補貼標準和推薦車型條件的調整不夠及時，造成產品良莠不齊和騙補問題突出。另外，地方政府在推動新能源汽車推廣應用、加快充電基礎設施建設方面出臺了很多政策措施，取得很好的效果，但在統籌地方和中央扶持政策、防止過度補貼等方面有待進一步完善。部分城市通過制定地方車型目錄限制外地新能源汽車進入本地市場；規定采購本地整車企業產品；對外地產品設置了與國家相關要求不同的申請、檢測等程序。

三、應采取的對策建議

（一）努力提升全產業鏈、全生命周期安全水平

一是加強安全技術支撐。切實加強電池系統自動監測、系統均衡、熱管理等技術研發，有效提升結構強度和防護等級，提高主動和被動安全水平。進一步提高整車安全設計驗證能力，加快從改造設計轉向正向開發，提升整車結構、電動底盤、高電壓系統等設計水平，加強高壓部件的可靠性驗證。二是健全安全標準規范。加快動力電池安全標準制定，重點補充單體熱失控、系統熱擴散、管理系統功能安全等缺失項目。加快制定電動客車安全標準，從整車結構、高壓電器、遠程監控等方面完善安全要求。健全充電設施安全標準，完善充電設施建設、運營、維護等環節的技術和操作規范。三是強化整車運行監控。推進各類監控平臺建設，加快建設國家級監管平臺，建立健全地方和企業平臺，并納入企業準入條件和推廣應用考核體系，確保出廠車輛與監控平臺實現全面互聯互通。加快建立安全預警機制，確保安全隱患及時消除。企業要對所售車輛運行狀態全面開展實時監控，并配合各類運營企業、地方政府掌握公共領域車輛運行情況。

（二）著力突破關鍵零部件的技術研發及產業化

一是扎實推進動力電池創新中心建設。進一步提升動力電池創新中心的行業代表性，大力完善治理結構，建立市場化運行機制，面向行業共性需求，通過協同技術、裝備、人才、資金等各類資源，提升動力電池產業競爭力，充分利用現有支持渠道，形成政策合力，突破新能源汽車發展的技術瓶頸。二是加強技術研發前瞻布局。在深入把握技術發展規律和國際趨勢的基礎上，緊抓未來5~10年的關鍵階段，以形成系統布局為突出重點，著力強化下一代鋰電池、新體系電池、燃料電池等技術領域的研究儲備和產業化開發。三是大力實施鋰電升級工程。通過以獎代補實施鋰電升級工程，促進技術進步加快，企業成本降低。同時，加快動力電池生產關鍵裝備的研發產業化，推進動力電池全產業鏈的協同發展，不斷提升動力電池產品質量水平。

（三）加快推進充電設施建設

一是進一步解決充電樁進小區的問題。加快出臺小區充電樁及配套建設安裝有關文件細則，明確配電網增容改造的責任主體，以及小區相關方面的權利義務，充分調動業主委員會、開發商、物業服務企業等相關方面的積極性。二是加快出臺充電設施建設和驗收規范。加快完善電動汽車充電設施標準體系，推進充電設施互操作性測試、充電站安全規范等配套標準的研制工作，為充電設施管理、運營、維護等各個環節提供技術支持。地方政府應加快制定完善充電設施發展規劃，著力解決合理布局、土地供應、電網接入等問題。三是在模式上鼓勵多元參與。積極探索創新市場、政府、社會相結合的充電設施商業模式和投資模式，對投資規模較大、資本需求較高的充換電基礎設施提供政策性補貼。加強對充電聯盟的指導，推動建立充電設施信息服務平臺，大力推廣“互聯網+充電”，提高預約和支付的便利性。

（四）調整完善準入和補貼政策

一是明確新能源汽車的全國產業布局，明晰產業發展節奏；制定產業發展技術路線圖，明確我國新能源汽車的發展重點和實施進度安排；加快推進我國新能源汽車標準化體系建設；確保中央與地方政策的協調一致，建立對地方政府地方保護行為的監管制度。二是提高企業及產品準入門檻，建立健全一致性監管體系和淘汰退出機制，對市場、行業、輿論反響較大的問題企業開展一致性調查；構建新能源汽車安全運營監管體系，加強實時運行大數據分析和安全隱患預警能力建設。三是加大新能源汽車和常規混合動力汽車補貼和研發支持力度；提高補貼政策產品技術要求，補貼標準的設計要有利于新能源汽車向市場化發展；優化補貼政策流程，嚴格執行補貼發放、領取手續。四是重點推進新能源汽車在公交、出租、公務、環衛、郵政、快遞、物流等公共領域的推廣應用，確保新能源汽車首先在政府機關、公共機構、公共服務等領域新增或更新車輛中占有率達到一定比例，以示范帶動推廣。