2016年全國及北京市奶業發展形勢

文/王銅銅 郭 英 任立明 費 菁 李 寧 于政權，2 孟慶勇，2＊

（1中國農業大學農業生物技術國家重點實驗室；2國家奶牛產業技術體系）

2016年全國及北京市奶業發展形勢

文/王銅銅1郭 英1任立明1費 菁1李 寧1于政權1，2孟慶勇1，2＊

（1中國農業大學農業生物技術國家重點實驗室；2國家奶牛產業技術體系）

近年來，受全球奶業市場形勢影響，我國奶業市場持續動蕩，進入2016年以來，全國生鮮乳價格保持低迷，國內外生鮮乳價格持續倒掛，乳制品進口量明顯回升。北京市奶業市場作為都市型奶業的典型代表，發展形勢基本與全國奶業市場持平，持續低迷的奶業市場促進北京市中小型奶牛養殖場加速轉型升級，不斷提高的乳制品質量和巨大的消費潛力推動了北京市奶業的穩定發展。

2016年；全國；北京市；奶業；發展

奶業是我國畜牧業中最具活力和發展潛力的產業，同時也是政府重視、社會關注的民生產業，2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”以來，我國大力開展奶業整頓和振興工作，目前，我國奶業正處于建設現代奶業的轉型期。受國內外奶業發展形勢的影響，2016年北京市奶業發展形勢基本與全國奶業市場持平，正在穩步向可持續發展方向過渡。

1 全國奶業發展形勢

近年來，我國奶業持續動蕩，自2013年全國范圍內的供大于求、“倒奶殺牛”以后，奶業市場持續低迷，我國奶業發展遭遇寒冬，持續低迷的奶業市場和嚴重倒掛的國內外奶價正在促進我國奶業轉型升級。

1.1 奶價持續低迷，整體發展平穩

2000年以來，我國奶業迅速發展，2000～2007年，全國奶牛存欄量增長1.5 倍，牛奶產量增長3.3 倍，我國每年人均牛奶消費量從7.2 千克迅速增長到27.9 千克，行業總產值由不足200 億元一路躍升至1 300 億元，迅速成為全球第三大產奶國[1]。然而2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”以后，消費者信心嚴重受挫，國產乳制品遭遇信任危機，奶業發展進入“寒冰期”。受國際乳業發展形勢影響，2013年，我國奶牛存欄和牛奶產量出現雙下降[2]，生鮮乳供不應求，價格一路上漲，各地奶農紛紛擴大養殖規模，然而至2014年春季，奶源緊張問題基本緩解，全國各地開始陸續出現生鮮乳生產過剩，價格持續下跌，奶業整體發展狀況不容樂觀[3]，自2014年下半年至目前，國內生鮮乳價格仍未明顯回升。2016年上半年，我國生鮮乳價格持續處于下跌趨勢中，7月價格逐步趨于平穩，8月開始緩慢反彈，至12月中旬，內蒙古、河北等10 個奶牛主產?。▍^）生鮮乳平均價格3.52 元/千克，較2015年價格同比下降0.6%?？傮w而言，2016年上半年周均價格高于2015年同期，而下半年的周均價格低于2015年同期。2016年我國累計牛奶和乳制品產量分別為3 602 萬噸和2 993 萬噸，乳制品市場供應充足。

1.2 國內外奶價持續倒掛，乳制品進口明顯回升

2014年以來我國生鮮乳價格持續低迷與國際奶業形勢息息相關，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”以后，國內消費者對國產乳制品信任度降低，而傾向于購買進口乳制品，同時，國際市場奶價持續下行，國內外原料奶粉價格持續倒掛，導致我國原料奶粉進口量一路飆升。據國家海關統計，從2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”以后，我國奶粉進口量從每年10 萬噸一路升至2014年的90 多萬噸。2015年進口量雖然大幅下降，但是仍然達到了54.72 萬噸，進口乳制品嚴重沖擊我國乳制品市場。據農業部對外發布的《2017年1月農產品供需形勢分析月報（鮮活農產品）》報告顯示，2016年我國原料奶粉進口量明顯高于2015年，累計進口乳品量195.56 萬噸，同比增長21.4%，其中累計進口鮮奶63.41 萬噸，同比增長38.0%，進口酸奶2.10 萬噸，同比增長104.3%。2016年以來，受生鮮乳減產等影響，國際奶價持續攀升，國際乳制品價格的持續回升導致國內外價差縮小，2016年6月全球原料奶平均價格為1.54 元/千克，而國內主產區原料奶平均收購價格為3.42 元/千克，海外進口原料奶粉到岸價格1.7 萬元/噸，遠低于國內原料奶粉2.7 萬元/噸，至2016年11月1日，全球乳制品拍賣結果顯示，全脂乳粉價格為3 317 美元/噸，較上期增長19.8%，脫脂乳粉價格為2 329 美元/噸，較上期增長6.5%，全脂奶粉運至國內到岸價按照加價15%～30%，1：8.5比例還原液態奶計算，折合人民幣3.07～3.47 元/千克，已與國內價格3.44 元/千克差距大幅度縮減。目前來看，短期內國內外奶價倒掛的形勢正逐步改善，乳制品進口量或將逐步減少（圖1）。

1.3 養殖業加速轉型升級

近年來，持續走低的生鮮乳價格造成奶牛養殖效益低迷，在生鮮乳價格下行的壓力下，上游養殖企業營收和凈利潤均出現大幅降低，大量散養戶退出奶牛養殖業或縮小養殖規模。據統計，此前國內奶牛養殖戶有260 萬戶，而目前僅剩120 萬戶左右。盡管我國奶牛養殖規模有所減小，但是總體奶業發展水平正在不斷提高，隨著散養戶和小型養殖場的加速退出，我國奶牛養殖組織化、現代化水平不斷提高，全國機械化擠奶率超過90%[4]，同時隨著監管系統的逐漸健全，生鮮乳總體質量水平正在逐步提高，奶業已成為我國監管最嚴格的行業之一，我國奶牛養殖業正在逐步實現轉型升級，由傳統型、粗放型奶牛養殖向現代化、集約化養殖方式轉變。

1.4 乳制品消費潛力巨大

圖1 2009～2016年國際和國內原奶價格

據《2016中國奶業統計摘要》數據顯示，2014年我國人均液態奶消費量為17.8 千克，同期美國為71.6 千克，英國為108.4 千克。2015年，我國年人均乳制品消費量為36.7 千克，僅為世界平均水平的1/3，我國仍有巨大的乳制品消費潛力。盡管受近年來不斷見諸報端的乳制品質量安全事件影響，我國消費者對國產乳制品的信心較低，同時進口乳制品量的增加和相對較高的質量，對本土乳制品構成了強大的競爭，我國乳制品消費受到進口乳制品的強烈沖擊[5]。但是受限于液態奶保質期、運輸方式等影響，目前我國液態奶消費仍主要以國產液態奶為主，我國奶業發展的鮮活優勢明顯，據統計，2015年進口乳制品消費量占國內乳制品消費量的6.62%。其中，進口全脂奶粉消費量占國內全脂奶粉消費量的17%，進口脫脂奶粉消費量占國內脫脂奶粉消費量的82%，而進口液態奶消費量僅占國內液態奶消費的1%，國產乳制品在液態奶消費市場中仍有著巨大的先天優勢和發展空間。除此之外，隨著我國乳制品質量監督體系的不斷完善，我國消費者對國產乳制品的信心正逐步回升，國內乳制品消費市場正緩慢復蘇（圖2）。

1.5 守住質量底線，走轉型升級之路

雖然目前生鮮乳價格沒有明顯回升，但我國正大力開展奶業整頓和振興，不斷加大對奶業的扶持力度，實施了奶牛良種補貼、標準化、規?；B殖等一系列政策措施，同時全面開展奶站清理整頓，嚴格準入管理，促進我國奶業加快轉型升級，我國奶業質量正逐步提高。2016年8月16日，由我國農業部、國家質量監督檢驗檢疫總局等多部門指導下對外發布的《中國奶業質量報告（2016）》顯示，我國規模化奶牛場、中高產奶牛群為主體的生產體系已初步形成，2015年全國乳制品抽檢合格率達99.5%，三聚氰胺等違禁添加物檢測合格率連續7 年保持100%，乳品質量整體情況較好，為歷史最好水平。當前，我國現代化奶業建設正穩步推進，已具備創民族品牌、建世界一流奶業的基礎和條件。

數據來源：中國產業信息網

2016年4月21日，由光明、三元等17 家農墾系統乳品企業和養殖企業組成的中國農墾乳業聯盟發布了《中國農墾生鮮乳生產和質量標準》，該標準被稱為“我國史上最高生鮮乳企業標準”，是在《生乳》國家標準基礎上制定的企業標準，該標準相對于我國現行的《生乳》國家標準而言，將菌落總數從每毫升200 萬CFU下調至每毫升10萬CFU以下，增加體細胞指標，要求體細胞數每毫升40 萬個以下，乳蛋白率和乳脂率分別由2.8%、3.1%提高到3.0%、3.4%。

2016年10月1日，國家食品藥品監督管理總局頒布實施《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法》，該管理辦法的本質是把配方奶粉當OTC藥品來管理規定，規定每家企業原則上不得超過3 個配方系列9 種產品，隨著“奶粉新政”的實施，奶粉企業面臨技術升級和行業洗牌的雙重競爭壓力，奶粉企業未來只能將產能與資源集中做最核心的品類。不僅如此，配方注冊制明確范圍是境內生產和銷售的所有嬰幼兒配方乳粉產品，這也將入華銷售的境外品牌納入監管，一些不符合我國標準的洋奶粉將被“拒之門外”，我國目前2 000 個嬰幼兒配方乳粉品牌的亂象將逐步終結。

2 北京市奶業發展現狀

北京市作為我國的首都，奶業發展在全國奶業發展形勢的基礎上，又具有典型的都市型奶業發展特點，龐大的人口數量和相對較高的收入水平為北京市奶業發展提供了廣闊的消費市場，在市場消費領域具有明顯的優勢，但是同時，由于地少人多，奶牛養殖環節受到自然資源的先天限制，總體規模不大。

2.1 存欄和單產水平

目前，北京市奶牛養殖主要集中在五環以外的城市發展新區和生態涵養區，奶牛養殖場各區縣分布不均，目前大致形成以順義、通州、大興和房山等區（縣）為主的京南奶牛產業帶和以延慶、密云和懷柔等區（縣）為主的京北奶牛產業帶[6]。據統計，自2000年以來，北京市奶牛存欄量迅速增長，至2004年奶牛存欄量達到18.52 萬頭，為歷史最高點。2005年以后，受多種因素影響，奶牛存欄量逐漸降低，至2016年共有規模奶牛養殖場230 家，奶牛存欄量降至11.5 萬頭，年產生鮮乳35.1 萬噸，雖然總體存欄數量有所下降，但是北京市奶牛養殖規模化、現代化水平不斷提升，飼養規模相對穩定，規?；B殖水平較高，規模化奶牛場良種覆蓋率達100%，奶牛單產水平較高，2015年北京市成母牛年均單產超過6.7 噸，而全國奶牛平均單產為6.0 噸，北京市奶牛單產總體水平高于全國平均水平。

2.2 乳制品生產

奶牛養殖成本是制約奶牛養殖實現可持續發展的重要因素[7]，由于受限于地少人多，耕地和水資源有限等因素，北京市奶牛養殖飼料成本和人工成本均較高，從而導致北京市奶牛養殖成本一直高于全國平均水平，乳制品價格相應較高。2016年上半年，全國監測城市袋裝鮮奶平均零售價格為9.59 元/千克，盒裝鮮奶平均零售價格為11.50 元/千克，同期北京市袋裝鮮奶平均零售價格為9.72 元/千克，盒裝鮮奶平均零售價格為13.27 元/千克，均高于全國監測城市鮮奶價格水平。同時，北京市乳制品產量較少，全國占比較低，2015年全國生產乳制品2 782.53 萬噸，其中北京市僅生產乳制品62.13 萬噸，占全國乳制品生產總量的2.23%。根據北京市政府《關于統籌推進我市新一輪“菜籃子”工程建設的意見》和《北京市畜牧業發展規劃（2010-2015）》的要求，到“十二五”末，北京市牛奶的自給率應達到70%以上，據報道，2015年北京地區的牛奶自給率僅為52%，遠低于全國乳制品自給率83.8%。北京市奶牛養殖業發展受約束較明顯，牛奶自給率較難提高，持續穩定發展難度較大。

2.3 乳制品質量安全

乳制品的質量安全一直是消費者的牽掛，同時也是近年來影響我國國產乳制品消費的一個重要因素，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”以來，在消費者對國產乳制品信心不足的情況下，北京市不斷加強對乳制品質量安全問題的監管，以期提高乳制品質量，保障人民的食品安全，從而逐步恢復居民對國產乳制品的信心。2016年，北京市新增亞硝酸鹽、苯甲酸、毒死蜱等近10 項生鮮乳檢測參數，在不斷健全檢測體系的同時，逐步完善區級初篩檢測能力，擴大生鮮乳檢測覆蓋面，通過更嚴格的檢測全面排查生鮮乳質量安全風險隱患，全力保障北京市生鮮乳質量安全。除此之外，北京市農業局、市飼料監察所積極組織召開“2016年北京市生鮮乳風險隱患排查及監測技術培訓班”，全面提升北京市生鮮乳質檢人員質量安全監測能力和質量安全預警能力。

2.4 乳制品產量

北京市現有乳制品企業2 8家，涉及液態奶、酸奶、奶酪、牛奶巧克力、奶粉等各個領域。大型乳品加工企業9 家，包括三元、光明、蒙牛、伊利和達能等，乳制品產量60.62 萬噸，產值接近116 億元。但是總體而言，各企業生產的乳制品仍主要集中于液態奶、酸奶、奶粉等常規性產品，而冰淇淋、奶酪、乳糖等乳制品生產相對較少。據統計，2015年北京市乳制品產量共計62.13 萬噸，其中液體乳產量為58.71 萬噸，占全部乳制品產量的94.5%，干乳制品產量僅為3.42 萬噸，乳制品產品結構較為單一。對此，乳制品企業應充分開發多樣性的乳制品，以滿足不同人群的需求，擴大宣傳力度，不斷激發消費者的消費潛力，全面打開乳制品消費市場。同時乳制品生產企業應提高對自身乳制品的質量管理，建立嚴格的質量管控體系，逐步提高自身乳制品的質量。除此之外，可借鑒伊利“透明工廠”式做法，全面升級消費者互動模式，提高公眾對乳制品生產環節的信任度，打造成為具有自身特色的本土品牌，逐步恢復消費者對國產乳制品的消費信心。

2.5 乳制品消費

北京市是我國主要的乳制品消費市場，乳制品消費水平在全國處于領先地位，對乳制品有一定的剛性需求，而且居民對乳制品價格敏感度低，而對乳制品安全、口感等要求較高，近年來，在國產乳制品質量安全問題頻發及進口乳制品與國產乳制品價格不斷縮小的情況下，部分居民乳制品消費開始向進口乳制品傾斜。在這種情況下，北京市政府及相關社會組織應充分發揮北京市奶業發展的鮮活優勢，加快普及科學健康的鮮奶消費知識，促進居民建立科學合理的飲用鮮奶習慣，并且加快推進覆蓋全市的冷鏈運輸體系，同時推進復原乳標識制度的形成，從而減輕進口大包奶粉復原乳的沖擊。乳制品企業應在充分保障乳制品質量安全的基礎上，針對不同消費群體推出適合不同階層消費水平的多種選擇，充分打開乳制品消費市場。另外，針對北京市居民消費水平高、價格敏感度低等特點，乳制品企業或可適度增加對高端乳制品的投入和宣傳，據統計，在近年來大眾乳制品消費低迷的情況下，“純甄”“金典”等高端乳制品消費呈上升趨勢，高端乳制品消費市場或仍有較大的消費潛力。

3 結語

在經過連續幾年的持續動蕩之后，我國奶業發展正在向可持續發展平穩過渡，北京市作為我國重要的乳制品消費基地，正在從全國奶業震蕩中逐步復蘇，北京市奶業發展已進入平穩轉型升級的過渡期。C

[1] 陳靜. 我國已成為世界第三大產奶國[J]. 山東食品發酵，2008（2）：49.

[2] 李勝利. 去年我國奶業發展情況及今年奶業形勢分析[J]. 今日畜牧獸醫， 2014（6）：10-11.

[3] 劉子藝. 2014年：中國乳業回顧[J]. 中國乳業，2015（1）：33-35.

[4] 谷繼承. 中國奶業的現狀與展望[J]. 食品安全導刊，2014（15）：25.

[5] 劉昕. 全球布局中國乳業期待“最好的時代”[J]. 農經，2017（2）：38-42.

[6] 董曉霞，丁凡琳. 北京市奶牛養殖業現狀及未來發展趨勢[J]. 農業展望， 2015（4）：45-49.

[7] 王玉娟. 奶牛養殖成本變動對生鮮乳價格波動的影響研究：[碩士論文][D]. 保定：河北農業大學，2015.

The Development Situation of China and Beijing Dairy Market in 2016

WANG Tong-tong1，GUO Ying1，REN Li-Ming1，FEI Qing1，LI Ning1，YU Zheng-quan1，2，MENG Qing-yong1，2＊
（1 State Key Laboratory of Agrobiotechnology；2 National Dairy Industry and Technology System）

In recent years，under the influence of the global dairy market situation，China's dairy market continued to turbulence，since 2016，the national fresh milk prices remain in the doldrums，domestic and foreign fresh milk prices continued upside down，dairy imports rebounded signif i cantly. Beijing dairy market，as a typical representative of urban dairy industry，have a similar development situation with the national dairy market. Continued downturn in the dairy market accelerated the transformation and upgrading of the small and medium sized dairy farms in Beijing.Increasing quality of dairy products and huge consumption potential has contributed to the stable development of dairy industry in Beijing.

2016；China；Beijing；dairy market；development

王銅銅（1990-），女，山東濟寧人，碩士研究生，主要從事獸醫病理學工作。

2017-02-17）

?通信作者：孟慶勇（1975-），男，內蒙古集寧市人，副教授，主要從事分子育種工作。