中國船舶產業(yè)轉型升級路徑分析

吳國凡

(中國艦船研究設計中心，武漢 430064)

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中國船舶產業(yè)轉型升級路徑分析

吳國凡

(中國艦船研究設計中心，武漢 430064)

針對我國船舶產業(yè)整體技術水平和附加值較低，與世界其他造船強國相比還存在明顯不足的嚴峻現(xiàn)實，認為船舶產業(yè)應當在國家大力發(fā)展高端制造業(yè)、重塑競爭優(yōu)勢的背景下，探索轉型升級的有效路徑，助力我國制造產業(yè)的轉型，加快實現(xiàn)成為世界制造強國的重要目標。

船舶產業(yè)；可行性；升級路徑

1 我國船舶產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 總體發(fā)展保持領先地位

當前世界船舶產業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出三分天下的態(tài)勢，中、韓、日本占據(jù)著全球市場的主要份額。自2011年起，中國造船三大指標全部超越韓國起[1]，中國持續(xù)保持著載重噸統(tǒng)計指標上的世界第一的位置。根據(jù)表1的數(shù)據(jù)可以看出，在選用載重噸作為計量標準的條件下，我國造船完工量、新訂單量以及手持訂單量所占世界的份額長期保持在一個較高的水平[2]。

根據(jù)2014年最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)(見表2)，可以看出中國與主要競爭對手韓國和日本相比，各項指標具有顯著的優(yōu)勢，特別是新增訂單量上，我國占世界的比重達到46.5%，而韓、日兩國的比重只有26.1%和18.8%[3]，這一數(shù)據(jù)顯示世界造船業(yè)正在由韓國和日本轉向中國，中國作為世界造船大國的地位進一步得到穩(wěn)固。

表1 近幾年中國造船三大指標 萬DWT

表2 2014年中日韓三國造船三大指標占世界總量比例 %

數(shù)據(jù)來源：英國克拉克松研究公司

1.2 產品技術含量不高

中國作為船舶業(yè)大國，盡管造船行業(yè)以載重t計算的三大指標上處于世界第一的位置，但是其發(fā)展仍處于較為初級的階段，產能過剩的問題十分顯著。在高技術、高附加值船舶建造領域，中國造船業(yè)同造船強國日本、韓國的差距還很大[4]。

目前，船舶產業(yè)的主要產品可以分為兩大類，第一類主要是集裝箱、油船、散貨船三大傳統(tǒng)船舶產品，第二類是海洋裝備型、游輪及特殊專業(yè)用途的高技術船舶，其生產對技術水平要求較高，附加值也要明顯超過傳統(tǒng)船舶。

具體來說，第一類船舶是目前我國船舶出口的最主要產品，該類船舶的制造和出口在量上都遠超其他國家，但是其在國際市場中占據(jù)較大份額的主要原因是低廉的價格，這并不能成為該行業(yè)的核心競爭優(yōu)勢；在第二類船舶的制造和出口方面，我國缺乏明顯的競爭力，市場份額不高，是船舶行業(yè)發(fā)展的短板。因此，從行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的角度來說，我國船舶產業(yè)未來應當在第二類船舶產品上深耕細作，將其作為產業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力來源

第二類船舶產品主要是具有特殊用途的船舶產品，根據(jù)分析，該類船舶產品的發(fā)展特點可以概括為：豪華游船市場中的大多數(shù)份額被歐洲國家占據(jù)。世界上汽車運輸船主要建造企業(yè)集中在日本和韓國，日韓在該型船建造上呈絕對的壟斷態(tài)勢。韓國在超大型集裝箱船舶的建造上具有高度壟斷性，其建造量超過了世界總量的80%，是該船型建造市場的絕對壟斷者。綜上所述，我國在高端船舶產品市場上的份額很低，幾乎沒有優(yōu)勢可言。但從另一側面可以看出，我國在這一市場的發(fā)展前景很大，未來可以謀求在相關產品領域的發(fā)展，進一步推進產業(yè)的轉型升級。

1.3 產業(yè)鏈過短

船舶產業(yè)可以劃分為三大主要環(huán)節(jié)：船舶設計、船舶制造以及船舶配套。船舶設計是船舶工業(yè)產業(yè)鏈的最上游，指導著船舶的建造和后續(xù)改良，決定著未來制造出的產品的各項關鍵指標，設計水平的高低在很大程度上影響著船舶的制造成本和后期維護成本，設計是重要的基礎性工作，是船舶工業(yè)體系中舉足輕重的一個環(huán)節(jié)。不同于傳統(tǒng)的船舶制造環(huán)節(jié)，船舶設計的密集要素主要是技術與人才。這樣的行業(yè)通常會存在較高的技術與人才壁壘。一國一旦先進入并占領市場，其他國家就不容易搶占其市場。實際上，船舶設計環(huán)節(jié)并不是單一的設計，其可以進一步細分為三方面的設計，可以歸納為：合同設計、詳細設計和生產設計。歐洲在船舶設計方面依然保持強勢地位。

目前我國的船舶產業(yè)僅在產業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)——船舶制造上占據(jù)優(yōu)勢，且這一優(yōu)勢主要來源于較低的成本，缺少核心的技術。同時，產業(yè)鏈的兩端——船舶設計和船舶配套服務，發(fā)展滯后，整個產業(yè)鏈過短，僅僅局限在中間環(huán)節(jié)，限制了產業(yè)發(fā)展前景。

2 船舶產業(yè)升級的可行性

2.1 生產要素條件

相關的理論模型指出，生產要素可以分類為初級及高級兩種。前者主要有自然資源、氣候、地理位置、一般技術勞動力、資金等可；后者則包括通訊設施、交通，高級人才、智力機構等。如果行業(yè)的競爭優(yōu)勢是在憑借第一類生產要素的建立的，該產業(yè)的競爭優(yōu)勢將不可能持續(xù)存在，必然在持續(xù)發(fā)展進程中被弱化[5]。換言之，只有將行業(yè)的競爭力建立在第二類生產要素之上，該行業(yè)才有可能樹立起真正具有競爭力的核心優(yōu)勢，行業(yè)才可能實現(xiàn)長遠的發(fā)展。

2.2 需求條件

需求對于產業(yè)發(fā)展的重要意義毋庸置疑，一個行業(yè)能否形成國際競爭優(yōu)勢，市場需求的作用十分重要。需求含義豐富，根據(jù)文獻[6],需求主要被劃分為兩方面：國內需求與國際需求。

經(jīng)過多年的快速發(fā)展，全球運力實際上超過的真實的需求水平，過剩運力的消耗還需要一段時間，特別是傳統(tǒng)的散貨船等需求不足，而對海洋工程裝備及高技術船舶保持著相對高的需求，因此船舶市場的需求呈現(xiàn)明顯的差別性。市場需求的轉變是驅使我國船舶行業(yè)升級的最佳動力。

我國提出建設海洋強國戰(zhàn)略，大力推進南海開發(fā)以及21世紀海上絲綢之路建設，這一系列戰(zhàn)略規(guī)劃將進一步增加國內需求，既可以穩(wěn)定我國傳統(tǒng)船舶的發(fā)展，又可以創(chuàng)造出新的市場需求，加快高技術含量船舶的研發(fā)制造，助力產業(yè)升級。

2.3 相關和支持性產業(yè)

相關和支持性產業(yè)可以理解為相關材料的上游產業(yè)和與該行業(yè)發(fā)展相關的外圍產業(yè)。結合到船舶行業(yè)的實際情況，可以著重關注船舶設計、船舶配套以及鋼鐵產業(yè)和航運服務業(yè)。

在船舶設計方面，隨著我國成為世界船舶制造的中心，傳統(tǒng)的船舶設計強國由于不再具備優(yōu)勢，其船舶設計業(yè)正在不斷萎縮，取而代之的是國內本土船舶設計公司。由于其對當?shù)卮捌髽I(yè)更加了解，成本更加低廉，其本土化的優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。因此 ，國外船舶設計企業(yè)的市場份額正在下降，我國船舶設計企業(yè)迎來了一個絕好的發(fā)展時機。可以看到，目前國內出現(xiàn)了以中船重工船舶設計研究中心有限公司、上海船舶設計研究院等為代表的一系列船舶設計類企業(yè)，為未來我國船舶設計業(yè)的發(fā)展提供了基礎。

《中國制造2025》中明確指出：未來我國將推進船舶配套領域的發(fā)展，推動優(yōu)勢配套產品集成化、智能化、模塊化發(fā)展。這一規(guī)劃體現(xiàn)出我國開始重視相關配套業(yè)務的發(fā)展。加快船舶設計和配套的發(fā)展，將會使原先較短的產業(yè)鏈向兩端延伸，形成完整的產業(yè)發(fā)展體系。

根據(jù)相關產業(yè)的具體情況，我國鋼材市場的供給價格低，與韓日的船舶產業(yè)相比，我國的原材料市場更具有優(yōu)勢。航運服務業(yè)作為近幾年來新興發(fā)展的行業(yè)，其對船舶產業(yè)的作用不容忽視。國家已經(jīng)注意到航運服務業(yè)作為船舶行業(yè)的相關產業(yè)，必須得到足夠重視。關于船舶管理、船舶代理等服務業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范，傳統(tǒng)航運服務業(yè)發(fā)展質量有了一定水平的提升。

綜合上述分析，船舶產業(yè)的相關及支持性產業(yè)都擁有良好的發(fā)展環(huán)境，未來都有較大的發(fā)展空間。

2.4 企業(yè)戰(zhàn)略、結構與競爭方面

船舶企業(yè)是行業(yè)構成的微觀主體。眾多微觀主體自身的發(fā)展規(guī)劃，主體之間的結構關系以及主體之間的競爭情況將對整個行業(yè)有著十分重要的意義。我國船舶行業(yè)經(jīng)過多年的粗放式增長，行業(yè)環(huán)境并不健康。企業(yè)分布散亂，存在大量的中小型船舶企業(yè)，這些企業(yè)缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略，僅僅憑借勞動力優(yōu)勢謀求短期的發(fā)展。長期缺乏明確的發(fā)展規(guī)劃，導致我國船舶企業(yè)產業(yè)集中度較低，企業(yè)各自為營，沒有樹立起良好的行業(yè)規(guī)范。盡管船舶行業(yè)已經(jīng)面向國外市場發(fā)展多年，但并沒有形成一些整體水平較為高，具有代表性的國際性企業(yè)。

隨著工信部正式公布相關合規(guī)企業(yè)的名單(白名單)，我國造船業(yè)整合的序幕已經(jīng)拉開，這也意味著我國船舶產業(yè)發(fā)展開始由粗放轉向集約。一系列政策的出臺旨在解決當前造船業(yè)產能過剩問題，白名單將為國家和地方的政策支持提供依據(jù)，引導社會資源向符合條件的優(yōu)勢企業(yè)集中。船舶產業(yè)生產力布局可以實現(xiàn)調整優(yōu)化，新增造船、修船、海洋工程裝備基礎設施將被嚴格控制，同時，相關政策將推進企業(yè)兼并重組，發(fā)展具有國際競爭力的船舶企業(yè)集團。如此，我國船舶產業(yè)產能過剩的情況將會得到緩解，行業(yè)內最終存在的企業(yè)將具有較強的發(fā)展實力，可以抵御市場波動的影響，承擔起推動產業(yè)升級的重任，提升行業(yè)整體的水平。

2.5 政府作用以及機遇把握

政府行為與機遇對一國產業(yè)競爭力的塑造有著十分重要作用。政府雖然不能直接參與當?shù)仄髽I(yè)的實際經(jīng)營，但是卻可以為行業(yè)發(fā)展營造良好的外部環(huán)境，制定有利于企業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，為企業(yè)融資提供便利；機遇具有偶然性，可能為產業(yè)帶來有效需求。這兩種要素對產業(yè)的轉型升級有著較強的影響。

近幾年來，我國政府高度重視船舶產業(yè)對推動國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性地位，《中國制造2025》明確提出要提升船舶產業(yè)的發(fā)展水平。加快提高技術船舶國際競爭力，逐步引領未來國際船舶市場，加快我國船舶工業(yè)技術水平、科技創(chuàng)新能力和綜合實力的整體躍升。同時出臺了《關于促進旅游裝備制造業(yè)發(fā)展的實施意見》、《加快融資租賃業(yè)發(fā)展指導意見》一系列規(guī)定，推動船舶產品向多元化、高附加值方向發(fā)展，并加快融資租賃業(yè)發(fā)展，更好地發(fā)揮融資租賃對船舶產業(yè)穩(wěn)定增長和轉型升級的作用。

3 船舶產業(yè)升級路徑的相關建議

3.1 穩(wěn)定船舶制造市場的現(xiàn)有優(yōu)勢

數(shù)量的絕對優(yōu)勢是我國船舶產業(yè)的發(fā)展基礎，這一優(yōu)勢為我國船舶產業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和產業(yè)集群創(chuàng)造了條件。只有在穩(wěn)定這一優(yōu)勢的基礎上，討論實現(xiàn)行業(yè)的進一步發(fā)展才具有可行性，因此穩(wěn)定船舶制造市場上的份額優(yōu)勢是船舶產業(yè)轉型升級的必要基礎。

3.2 提升產品技術含量

從船舶行業(yè)未來發(fā)展來看，產品技術是競爭力的重要來源。因此，整個行業(yè)要改變過去依靠成本優(yōu)勢占據(jù)市場的觀念，不斷提升自主創(chuàng)新意識，在高科技船舶領域里深耕細作，善于將技術融入到生產中。

根據(jù)《中國制造2025》的相關規(guī)劃，我國船舶領域下一步發(fā)展的重點：一是實現(xiàn)產品綠色化、智能化，二是實現(xiàn)產品結構的高端化，大力發(fā)展高技術船舶，環(huán)保型船舶以及智能型船舶。可以看出國家政策有利于相關技術升級，企業(yè)可以借助國家大力發(fā)展海洋工程裝備和高技術船舶產品及其配套設備的東風，提升自身產品的科技水平，這才是提升競爭力的最佳途徑。

3.3 雙向延伸產業(yè)鏈

我國船舶產業(yè)主要占據(jù)著船舶制造環(huán)節(jié)，而在船舶設計和船舶配套業(yè)這兩個環(huán)節(jié)上占據(jù)份額過少，船舶制造業(yè)在未來需要考慮雙向延伸產業(yè)鏈,見圖1。

隨著我國在世界造船訂單總額中擁有的份額日益增加，合同簽訂后涉及到的相關設計環(huán)節(jié)越來越多地由本土設計公司承擔。因此，隨著我國造船業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國本土的船舶設計公司將會獲得更多發(fā)展機會。因此，船舶設計企業(yè)應當抓住機遇，順勢而上。

《中國制造2025》明確提出配套領域下一步發(fā)展的重點：①推動優(yōu)勢配套產品集成化、智能化、模塊化發(fā)展，掌握核心設計制造技術；②加快船舶配套自主品牌產品開發(fā)和產業(yè)化。從國家規(guī)劃和政策層面明確提出了發(fā)展船舶配套業(yè)的要求。

由此可見，來自市場的轉型壓力與政策上的促進導向都有利于我國船舶產業(yè)鏈的雙向延長，助力船舶產業(yè)鏈的升級。

3.4 優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境

船舶行業(yè)經(jīng)過多年的大力發(fā)展，生產力已經(jīng)嚴重過剩。為了解決這一嚴峻的問題，政府必須對行業(yè)產量的增長實施嚴格的把控。特別是在國家鼓勵發(fā)展海洋工程裝備的背景下，必然會導致高端船舶的制造迎來新一輪的增長，為了避免出現(xiàn)高端船舶和海洋裝備的過度發(fā)展，必須對資金實施管控，對資源配置進行適度的引導，構建更加合理的產業(yè)結構。同時，由于造船業(yè)具有資金需求量大的特點，相關的金融服務行業(yè)應該在風險可控的范圍內，提升融資便利性，加快融資租賃業(yè)發(fā)展。同時，船舶行業(yè)應考慮積極發(fā)揮相關產業(yè)協(xié)會的作用，充分發(fā)揮行業(yè)自治和行業(yè)內部協(xié)調的作用，加強行業(yè)自主調整，從行業(yè)內部預防產能過剩，優(yōu)化行業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境。

3.5 注重產業(yè)人才的培育

船舶行業(yè)的發(fā)展，人才是競爭力的關鍵。我國應當明確人才培養(yǎng)的差異化。事實上，我國目前從事船舶行業(yè)的勞動者的教育水平并不高，而高技術船舶又是智力密集型的產品，這必然會導致需求與供給的嚴重脫節(jié)，不利于行業(yè)的升級。因此，我國需要注重高等船舶教育的發(fā)展，培育起高精尖的船舶專業(yè)人才。同時，船舶的制造是一個巨大的項目工程，缺乏實踐的紙上談兵不利于船舶產業(yè)的發(fā)展，人才培育時必須注意到理論與實踐的結合，才能更好的培育出符合產業(yè)升級需求的專業(yè)人才。

人才的培育并非一日之功，針對急切的行業(yè)需求，我國可以考慮人才引進的戰(zhàn)略，可以從高技術船舶產業(yè)發(fā)達的國家引進先進人才，附帶的知識外溢效應也將推進我國現(xiàn)有船舶技術的升級。相關部門企業(yè)應當制訂引進人才和留住人才的具體對策，更好地服務于我國船舶行業(yè)的轉型升級。

[1] 國家國防科工局信息中心.中國船舶工業(yè)發(fā)展研究報告[R].北京:中國統(tǒng)計出版社,2012:14-36.

[2] 中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會.2014年全國船舶工業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)[J].中國船檢，2015.

[3] 中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會.2013年全國船舶工業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)[J].中國船檢，2014.

[4] 張文軒.金融危機背景下中國造船業(yè)市場結構研究[J].產業(yè)與科技論壇，2009(8):47-50.

[5] 邁克爾·波特.國家競爭優(yōu)勢[M].北京:華夏出版社，2002.

引領學科，胸懷祖國海洋大業(yè)，忠誠天地可鑒

篤行教育，心系師生家學細節(jié)，丹心日月同輝

武漢理工大學圖書館余家頭分館舉辦吳秀恒先生生平成就展

2017年4月24日下午，武漢理工大學圖書館余家頭分館舉行了“吳秀恒先生生平成就展”開展儀式。武漢理工大學副校長劉祖源教授、交通學院院長朱凌教授、圖書館館長劉清教授、交通學院教師和學生代表以及吳秀恒先生的家屬參加了開展儀式。

交通學院院長朱凌教授在開展儀式上說：吳秀恒先生不僅是一位優(yōu)秀的教育家，也是船舶工程領域知名的科學家，是我國船舶操縱學科的開拓者，在新中國造船事業(yè)的發(fā)展中完成了一系列科研創(chuàng)新工作，做出了重大貢獻；對我校交通教育事業(yè)的發(fā)展產生了深遠的影響，為我校的交通學科走向國際奠定了重要基礎。

吳先生以90高齡辭世，留給后人的精神財富是豐厚的。他愛國愛校愛師生，敬業(yè)敬崗敬他人；他既視野開闊，宏觀決策，又能從具體的小事著手，落實規(guī)劃；他生活檢樸，不慕名利，謙遜誠懇，寬厚隨和，嚴以律己，寬以待人。吳先生高尚的品德和嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度永遠鉻記在我們心中，成為我們報效祖國，忠誠黨的教育事業(yè)的楷模！

劉祖源副校長對圖書館的展覽組織工作給予了充分肯定，認為此次展覽以文字、照片、實物相結合的方式，清晰翔實地展現(xiàn)了吳秀恒先生求學、投身教學和科研的不平凡的一生，能讓更多的人了解吳先生對交通教育事業(yè)的赤忱，對教學科研的嚴謹。他以此鼓勵青年學人向老一輩知識分子學習，繼承和弘揚知識分子敬業(yè)、有擔當?shù)膼蹏头瞰I精神。

本刊編輯部供稿

On the Upgrading Path of Shipbuilding Industry of China

WU Guo-fan

(China Ship Development and Design Center, Wuhan 430064, China)

The technological level and the added value Chinese shipbuilding industry are relative lower than those of the advanced shipbuilding countries. The author thinks that our shipbuilding industry should seize the opportunity of striving to develop the high-end manufacturing industry and average up the competitions to find the effective upgrading path, so as to realize the transformation and upgrade strategically and make China become the advanced shipbuilding countries as soon as possible.

shipbuilding industry; feasibility; upgrading path

10.3963/j.issn.1671-7953.2017.03.039

2017-03-07

吳國凡(1978—)，男，碩士，工程師

研究方向：船舶機械

U673

A

1671-7953(2017)03-0160-04

修回日期：2017-03-27