從產業鏈完整角度看我國PX發展

李靠昆

(中國石油化工集團公司發展計劃部，北京 100728)

專 題 論 述

從產業鏈完整角度看我國PX發展

李靠昆

(中國石油化工集團公司發展計劃部，北京 100728)

芳烴聚酯產業鏈關乎民生，在國內外化工、化纖、紡織業中有著極其重要的地位。全球PX的消費量超過98%用于生產對苯二甲酸(PTA)，PTA的消費量超過95%用于生產聚酯(PET)，因此作為芳烴聚酯產業鏈的源頭，對二甲苯(PX)的如何發展顯得尤為重要。本文分析了目前全球和我國PX-PTA-PET產業鏈的現狀，剖析了目前芳烴產業鏈存在的主要問題，對未來我國PX的發展提出了相應的建議。

對二甲苯 對苯二甲酸 滌綸 供需 發展趨勢

芳烴是重要的石油化工原料，由芳烴衍生的產品廣泛應用于合成材料、有機原料和各種中間體的制造；聚酯產業是我國國民經濟的傳統支柱產業，是國家新興戰略產業新材料領域的重要組成部分，是化纖工業競爭力整體提升的重要支撐。

隨著技術和投資的門檻大幅降低，2005年后我國產業鏈的產能持續擴張。目前，我國PTA、PET產能已經能完全滿足自給，但受多種因素影響，國內PX發展相對滯后，不能與其下游的產業鏈發展相匹配。

1 市場分析

全球PX消費量中超過98%用于生產PTA，PTA消費量中超過95%用于生產PET，PET消費量中65%左右用于生產滌綸。由此可見，滌綸是PX-PTA-PET的主要消費領域，因此發展PX-PTA-PET產業鏈的關鍵取決于滌綸的發展趨勢。

1.1 國內外滌綸市場分析

2010-2015年間，全球滌綸產能年均增長率為7.6%，至2015年底，全球滌綸產能為6 731萬噸，產量為5 284萬噸，平均開工率為78%，人均消費達到7.2公斤。聯合國的預測結果顯示，到2020年全球人口將達到77.6億，人均消費的滌綸將達到8.3公斤，依此預測，2020年全球滌綸產量將超過6 400萬噸/年，按照滌綸產能的發展規劃，2020年全球滌綸產能將增至7 733萬噸/年，平均開工率將上調至83%。

21世紀以來，全球滌綸發展重心快速向亞洲轉移，其中新增產出的絕大部分由我國實現。至2015年底，我國滌綸產能達到4 868萬噸，占全球比重超過72%，較2010年上升近7個百分點；產量達到3 945萬噸，占全球比重接近75%，較2010年上升近8個百分點。“十三五”我國經濟將保持中高速增長，隨著人均GDP的上升、人口的增多以及城鎮化率的繼續提升，我國滌綸的需求仍將保持4%左右的速度增長。預計到2020年我國滌綸產能將達到5 740萬噸，產量達到4 807萬噸，占全球的比重分別將提升至74.2%、75%(詳見表1，2010-2020年全球、東北亞和中國的滌綸供需情況表)。

1.2 國內外聚酯(PET)市場分析

聚酯主要消費于滌綸用、瓶用和膜用三大領域，目前的消費比例大體為65∶30∶5。2010-2015年間，因技術突破推進了投資的大幅下降，全球聚酯產能從6 429萬噸/年激增至9 039萬噸/年，年均增速高達6.5%；需求從5 116萬噸上升至6 417萬噸，年均增速為5.6%。預計至2020年底全球聚酯的生產能力將達到1.06億噸/年，需求將達到7 739萬噸；我國產能將達到6 127萬噸，占全球比重將接近68%，產量將超過4 500萬噸，占全球比重將超過70%(詳見表2，2010-2020年全球、東北亞和中國的PET供需情況表)。

表1 2010-2020年滌綸供需情況表 單位：萬噸/年

*注：中國石化經濟技術研究院，含回收聚酯制

表2 2010-2020年PET供需情況表 單位：萬噸/年

*注：HIS，中國數據修正

1.3 國內外PTA市場分析

受聚酯產業高速發展的驅動，特別是在我國聚酯國產化成套技術和裝備取得成功突破后，全球PTA產業也得到了迅猛擴張。2010-2015年間，全球的PTA產能幾乎翻了一番，達到8 375萬噸/年，需求接近5 600萬噸/年?！笆迤陂g”，全球PTA擴張的格局仍將延續，仍有多套大型裝置計劃投放，預計至2020年，全球PTA產能將超過9 600萬噸/年；我國PTA產能將達到5 732萬噸，占全球比重將超過68%，產量將超過4 000萬噸，占全球比重將接近72%(詳見表3，2010-2020年全球、東北亞和中國的PTA供需情況表)。

表3 2010-2020年PTA供需情況表 單位：萬噸/年

*注：HIS，中國數據修正

1.4 國內外PX市場分析

截至2016年底，全球產能為4 920萬噸，產量為3 830萬噸。由于技術及環保等方面的原因，我國 PX的發展與PTA、PET極不同步，供應嚴重短缺，2016年國內自給率不足44%。受此影響，國內不少聚酯企業正在或打算規劃布局建設PX項目，如浙江石化的800萬噸項目、恒力石化的450萬噸項目、盛虹石化的280萬噸項目等。預計“十三五”期間，我國PX產能將有較快的擴張。預計至2020年全球產能達到5 819萬噸/年，產量將達到4 516萬噸；我國PX產能將增加至1 959萬噸，產量將增至1 665萬噸(詳見表4，2010-2020年全球、東北亞和中國的PX供需情況表)。

表4 2010-2020年PX供需情況表 單位：萬噸/年

*注：HIS，中國數據修正

2 產業鏈發展趨勢

2.1 產業大型化趨勢凸顯

2010年，全球單套生產能力大于100萬噸/年的PTA裝置僅有我國的廈門翔鷺和大連逸盛兩套，占全球總產能的比例僅有6.7%；2015年底，100萬噸以上的裝置增加到了15套，合計產能占總產能的比例快速上升至53%。預計至2020年底，全球將有30套以上的PTA產能超過100萬噸，屆時百萬噸級的合計產能將占總產能的比例將升至59%，裝置規模大型化的趨勢更加明顯(詳見表5，全球不同規模PTA裝置情況表)。

表5 全球不同規模PTA裝置情況表

數據源：IHS，中國數據修正

2010年，全球單套規模大于60萬噸/年的PX裝置有19套，合計產能為1 313萬噸/年，占全球總產能的比例為36%；2015年達到32套，合計產能為2 443萬噸/年，占總產能的比例達到了51%。預計到2020年底，60萬噸/年以上的PX裝置將達到38套，產能合計為3 593萬噸/年，所占全球產能的比例將進一步增至62%(詳見表6，全球不同規模PX裝置情況表)。

表6 全球不同規模PX裝置情況表

數據源：IHS，中國數據修正，*為中國石化經濟技術研究院數據

2.2 一體化趨勢加深，各地區發展相異

隨著全球PX-PTA產業快速發展，整個產業鏈經歷了贏利的高峰和低谷期。分析2005-2015年產業鏈贏利水平，大型一體化企業在對抗市場波動、贏利水平上均優于單獨建設PX或PTA的企業，原料企業獲利的時間段要長于下游企業。

圖1 PX-PTA毛利變化走勢

2.2.1 歐美保持煉油-PX-PTA的前向一體化

歐美地區PX裝置與煉油裝置高度緊密一體化，保持大油頭、小芳烴的配套模式，PX裝置生產目的主要用于調節汽油，除2套超過60萬噸/年的裝置，其他的配套裝置規模均以20萬～50萬噸/年為主。PTA規模設置以配套PX為主，以40萬～60萬噸/年居多，未來僅個別裝置規模略有擴大，多數仍保持目前的生產規模。

2.2.2 亞洲呈PET-PTA-PX的后向一體化趨勢

亞洲地區芳烴產業鏈發展以我國為代表，產業的突破口源于PET。經歷了10年左右的高速發展，我國PET由凈進口國變成自給率超過110%、產能滿足率超過140%的大國，由此推動，我國PTA也從自給率僅有46%的凈進口國發展成凈出口國。但PX發展相對滯后，2016年我國PX的進口依存度仍高達56%。未來一段時間，我國芳烴聚酯產業鏈的發展將向PX轉移，力爭PX產能與PTA、PET相匹配，逐步滿足國內需求。

2.2.3 中東地區主要發展煉油-PX緊密一體化

依托原油優勢，中東地區進一步提高石化產業的加工深度，主要發展煉油-PX緊密一體化項目，產品以出口市場為目標。未來幾年，沙特還將新建135萬噸/年PX裝置，與其煉油項目配套。由于該地區PX產品大量用于出口，未來的發展將進一步加深全球競爭激烈程度。

3 產業發展建議和措施

目前我國PX-PTA-PET產業鏈發展不均衡，PX嚴重短缺。盡管未來幾年，我國有多套民企大型PX裝置的產能將投放，但隨著我國PTA、PET的發展，我國仍將是全球最大的PX凈進口地區。預計到2020年，我國PX的供應短缺量仍將超過400萬噸，2025年可能進一步擴大到600萬噸左右。PX作為芳烴聚酯產業鏈的起始端，是連接煉油與制造業的關鍵，從我國芳烴聚酯產業鏈的完整性和安全穩定性角度出發，建議我國將PX的發展與下游產業緊密融合，提高產業鏈上下游的匹配度。

a) 增加供應，滿足內需。爭取多建大型煉油一體化PX裝置，提升國內產量，滿足下游需求，提高贏利能力，強化在全球市場的話語權和定價權。

b) 升級改造，淘汰落后產能。國內芳烴和聚酯產業鏈建設年代較早，受當時技術和市場需求等諸多因素限制，生產裝置規模普遍較小，在裝置大型化、競爭成本化的趨勢下，抓好現有老舊裝置的節能降耗技術改造，提升競爭力，對規模小、競爭力無法有效提高的產能進行關停淘汰或轉產改造。

c) 運用新型催化劑，實現生產能力的提升。充分利用國內外新研制的催化劑高通量、高轉化率的特性，對現有裝置進行換劑改造，最大化利用現有設備提升生產能力。

d) 多方合作，密切上下游融合。充分利用國家鼓勵的混合所有制政策，國有、民營和外資等合資參與，共同經營，提升上下游的緊密合作，降低風險，滿足越來越高的市場需求。

[1] 瞿國華. 加速實現PTA國產化 提高我國芳烴、聚酯產業鏈國際競爭力[J].當代石油石化，2007，15(9):7-10.

[2] 錢伯章. PX發展嚴重滯后成為芳烴產業鏈短板[J].聚酯工業，2016，30(2)：11-11.

[3] 中國化工學會. 芳烴產業鏈現狀及技術發展展望-“2016中國芳烴產業鏈發展大會”綜述報告[R]. 北京：中國化工學會，2016.

[4] 李希瓊. “十二五”PX和PTA工業要優化產業布局[N]. 中國經濟時報. 2010-12-09.

[5] 李少山. PX-PTA-PET產業現狀及發展分析[J].廣東化工.2014，41(24):157-158.

[6] 王海濱，王龍，岳東平. PTA與PX價格相關性的淺析[J].聚酯工業，2009，22(4):8-10.

Analysis of the developing tendency of aromatic hydrocarbon and polyester industry chain

Li Kaokun

(DevelopmentPlanningDepartmentofChinaPetrochemicalGroupCorporation,Beijing100728，China)

Aromatic hydrocarbon and polyester industry chain is related to people’s livelihood and has important role in chemical industry both in China and abroad. More than 99% of global PX consumption was used to produce PTA, while over 95% of PTA consumption was used to produce PET, and about 65% of PET consumption was used to produce polyester. Based on this, the article briefly expounded the current situation of the PX-PTA-PET industry chain and present status of development, analyzed the future developing tendency and the existing major problems, and finally put forward some corresponding suggestions.

PX; PTA; PET; supply and demand; developing tendency

2017-05-08

李靠昆(1973-)，女，江蘇常州人，工程師，主要從事企業發展計劃業務相關管理工作。

TQ07

A

1006-334X(2017)02-0022-04