基于動態因子分析法的亞洲地區上海港國際競爭力評價研究

喻潤，溫艷萍

(上海海洋大學經濟管理學院 上海 201306)

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基于動態因子分析法的亞洲地區上海港國際競爭力評價研究

喻潤，溫艷萍

(上海海洋大學經濟管理學院 上海 201306)

上海港是我國重要的樞紐港,提升上海港國際競爭力對上海市乃至全國意義重大。文章選取港口基礎設施、港口運營能力、港口腹地條件和港口發展潛力4個方面共16個定量指標，建立衡量港口國際競爭力的評價體系,引入動態因子分析法對2010—2014年間亞洲8個主要港口的國際競爭力水平進行評價和分析。結果表明,在亞洲范圍內,上海港國際競爭力較強,腹地條件和運營能力優勢明顯;與新加坡港競爭激烈,在自由度和發展潛力上存在劣勢,受到香港、迪拜和巴生等港口的威脅。最后,對上海港增強國際競爭力提出加快深水港和集裝箱港建設、加強港口和地區合作以及促進上海自貿區發展等建議。

上海港;港口建設;國際競爭力;港口經濟；動態因子分析法

港口是內陸腹地和海洋運輸的交匯點，是提供航運、物流、加工、信息、金融等服務的多功能綜合區，是實現外向型經濟的窗口。上海港地處長江經濟帶和沿海經濟帶的交匯處，水陸交通發達，是中國沿海的主要樞紐港，具有對內、對外雙向輻射的區位優勢。2009年國務院通過《關于推進上海加快發展現代服務業和制造業，建設國際金融中心和國際航運中心意見》，指出上海港應積極參與國際競爭，推進上海國際金融中心和國際航運中心建設。作為 21世紀海上絲綢之路建設的排頭兵和主力軍，上海港面臨復雜的國際競爭環境。本研究以亞洲地區為范圍，選取上海港、香港港、新加坡港、釜山港、橫濱港、名古屋港、巴生港和迪拜港8個港口作為評價對象，引入動態因子分析法，從動態視角對上海港的國際競爭力進行分析評價，并提出合理建議。

1 研究方法

本研究采用的動態因子分析法于1978年由Coppi和Zannella提出，之后由Coppi和 Corazziari進一步完善，是將主成分分析得到的截面分析結果和線性回歸模型得到的時間序列分析結果進行綜合的一種多元統計分析方法[1]。該研究方法可綜合考慮樣本、變量和時間，通過建立三維陣列進行全面分析，具體運算步驟[2]為：

(1)將數據進行標準化處理，消除量綱影響；

(3)計算特征值與特征向量、公因子的方差貢獻率和累計方差貢獻率；

(4)提取公因子并建立原始因子載荷矩陣；

2 實證分析

2.1 評價指標體系構建

文章結合前人研究成果[3-8]和波特國際競爭力模型理論，剔除主觀因素影響，從港口自然資源、經濟資源、需求條件、競爭對手水平和發展潛力等角度出發，選取16個定量指標，從港口基礎設施、港口運營能力、港口腹地條件和港口發展潛力4個方面對港口國際競爭力進行評價分析。其中，港口基礎設施包括航道水深(m)、碼頭長度(km)、港口泊位數(個)和集裝箱泊位數(個)等指標；港口運營能力包括貨物吞吐量(t)、集裝箱吞吐量(TEU)、港口年停泊艘次(艘)和外貿貨物比重(%)等指標；港口腹地條件包括城市GDP(億元)、第三產業總值(億元)、進出口貿易總額(億元)和外商投資額(億元)等指標；港口發展潛力包括貨物吞吐量增長率(%)、集裝箱吞吐量增長率(%)、城市GDP增長率(%)和進出口貿易增長率(%)等指標。

2.2 亞洲8大港口國際競爭力評價

根據2010—2014年港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量綜合排名，選取位于世界港口前100位的上海港、香港港、新加坡港、釜山港、橫濱港、名古屋港、巴生港及迪拜港8大亞洲港口的相關數據，應用動態因子模型，對上海港在亞洲地區的國際競爭力進行評價。其中，上海港數據來源于《中國港口年鑒》和上海市統計局，其他亞洲港口數據來源于《國際集裝箱化》、各港口所在國統計年鑒、國家統計網站及港務局網站等。根據8大港口數據，計算提取特征值大于1的4個公因子的方差貢獻率和累計貢獻率(表1)，公因子累計貢獻率達89.70%(大于85%)，可保留16個評價指標中的大部分信息。

表1 公因子特征值、方差貢獻率及累計貢獻率

運用最大方差法對因子載荷矩陣進行旋轉，可得到旋轉后的因子載荷矩陣；該矩陣能夠更直觀清晰地反映各評價指標在不同公因子上的載荷，以便分析所提取公因子的經濟含義；為便于研究，根據載荷大小對指標進行排序，并省略載荷較小的數據(表2)。

表2 旋轉后的因子載荷矩陣

結合表1和表2可知，第一個公因子的方差貢獻率為46.29%，第三產業總值、進出口貿易總額、城市GDP、集裝箱吞吐量、貨物吞吐量在該公因子上均有較大載荷，尤其前3個指標的載荷均大于0.9，說明第一個公因子主要涵蓋港口腹地條件和運營能力；第二個公因子的方差貢獻率為22.34%，碼頭長度、港口泊位數、航道水深在該公因子的載荷均大于0.7，說明第二個公因子主要涵蓋港口基礎設施；第三個公因子的方差貢獻率為13.52%，外貿貨物比重和外商投資額在該公因子的載荷較大，說明第三個公因子主要涵蓋港口運營能力和腹地條件；最后一個公因子的方差貢獻率為7.55%，載荷較大的是港口集裝箱吞吐量、貨物吞吐量、進出口貿易總額和城市GDP增長率，說明第四個公因子主要涵蓋港口運營能力和發展潛力。4個公因子與原評價指標體系略有不同，原體系中港口運營能力指標與腹地條件指標存在一定的相關性，可通過第一個公因子集中體現，但并不影響整體評價結果。

上海港在4個公因子上的得分變化如圖1所示。2010—2014年上海港的第一個公因子得分呈上升態勢，僅在2012年有所下降，其余年份增長較快；第二個公因子得分較高且較為平穩；第三個公因子得分較低，變化較小，但在2011年后一直緩慢上漲；第四個公因子得分在2010-2012年間下降明顯，2012年后在低水平波動。

圖1 2010—2014年上海港公因子得分動態變化

經計算可得2010—2014年間各港口的動態得分、綜合得分及排名(表3)。上海港5年動態得分排名分別為2、1、2、1、1，可見其在亞洲范圍內國際競爭力較強。

2.3 評價結果

2.3.1 橫向分析

國際競爭力評分結果顯示，亞洲8大港口可分為3大梯隊。第一梯隊是新加坡港、上海港和香港港，綜合得分在0.5分以上，國際競爭力較強，其中上海港綜合得分0.749 3、名列第二，與第一位的新加坡港差距較小；第二梯隊的名古屋港、迪拜港、橫濱港和釜山港得分均為負值，與第一梯隊港口存在較大差距；第三梯隊則是新興的巴生港，得分均在-0.5以下，與前7名港口差距明顯。

表3 2010—2014年港口國際競爭力得分及排名

可見在亞洲范圍內，上海港國際競爭力處于領先位置、成績斐然，但仍略遜于新加坡港。目前局面的形成主要有3個原因：首先，上海港腹地條件優越，上海市作為上海港直接經濟腹地，城市GDP、第三產業總值和進出口貿易總額與橫濱、釜山、迪拜等城市相比具有絕對優勢，與受困于狹小地域的新加坡、香港、名古屋等地區相比地理空間更大、輻射范圍更廣、市場前景更廣闊；其次，上海港的運營能力是影響其國際競爭力的重要因素，上海港自2007年躍居世界港口吞吐量榜首以來，貨物吞吐量和集裝箱吞吐量一直保持穩定增長，5年來一直居于榜首，洋山深水港的建設提升了上海港運營能力，尤其增強其對大型船舶的接納能力；最后，港口自由度的影響也不容忽視，上海港作為發展開放型經濟的沿邊重點口岸，享有外資投入、人員往來、加工物流等方面的優惠政策，為其提供有利的政策環境。

首先，微商、個人代購經營行為需要合法合規。一般來說，代購指在境外購買商品、在境內銷售并從中賺取差價的行為。根據將于2019年1月1日開始實施的《電子商務法》，電子商務經營者從事跨境電子商務，需要取得采購國和中國雙方的營業執照，還要依法足額納稅。而實際上，很多代購者并沒有取得法定的經營許可證，而是私下從事代購活動，且無相關資質，這不僅加大了消費者維權難度，也破壞了國家對外貿易管理規定，擾亂了跨境貿易秩序。

2.3.2 縱向分析

表3結果顯示，2010—2014年上海港國際競爭力得分始終較高，與新加坡港的競爭呈膠著狀態，名次交替上升。其中，2010—2011年上海港發展態勢強勁，超越新加坡港上升至第一位，并與香港港拉開差距；2012年上海港國際競爭力短暫下降；2013—2014年上海港國際競爭力水平再度回升，但與2013年相比，2014年發展速度已經放緩。

結合表3和圖1可以看出，2011年上海港國際競爭力提升主要是由于第一個公因子得分的上升，即港口腹地條件和運營能力的提升；2011年上海市城市GDP和第三產業總值均有大幅增長，國際經濟環境的改善也使上海港貨物和集裝箱吞吐量大幅增長。2012年上海港國際競爭力得分下滑主要是由于第四個公因子得分的明顯下降，即港口發展潛力減弱；當年上海港進出口貿易總額出現負增長，貨物吞吐量增速也有所放緩。2013—2014年上海港國際競爭力重回榜首，第三個公因子是首要影響因素，此外港口腹地條件持續穩定發展也是促使上海港國際競爭力提升的重要原因。2013年上海自貿區正式掛牌成立，大力實行政策優惠，推進金融改革，在航運金融、能源產品國際貿易等方面均有重大突破，有力提升上海港對外資及外貿貨物的吸引力。與2013年相比，2014年上海港的發展速度又有下降，主要是由于第二個和第四個公因子得分的減少；其中2014年上海港基礎設施條件與上年相比未有明顯改善，而新加坡、釜山和巴生等港口一直加緊建設，泊位數等有所增長，使上海港在基礎設施上的相對得分下降；貨物吞吐量增長率的下降也拉低上海港發展潛力得分。

3 結論與建議

本研究從港口基礎設施、港口運營能力、港口腹地條件和港口發展潛力4個方面入手，選取16個二級定量指標建立港口國際競爭力評價體系，引入動態因子分析法，對2010—2014年間8大亞洲港口的國際競爭力進行評價研究，從縱向和橫向2個角度分析上海港在亞洲范圍內的國際競爭力水平。

最終結果顯示，在亞洲范圍內，上海港實力較強，國際競爭力處于較高水平，但與新加坡港競爭激烈，與香港港差距較小。目前上海港發展速度已經放緩，存在發展潛力不足的問題。釜山港基礎設施建設、香港港和迪拜港高開放程度、巴生港自貿區發展等都對上海港構成一定的威脅。因此，為保證國際航運中心的順利建設，上海港可從以下方面入手。

(1)加快深水港和集裝箱港建設。船舶大型化、專業化是未來航運業的發展趨勢，在國際航運市場上，天然水深條件較差導致的大型船舶接納能力不足勢必會令上海港在與新加坡港、香港港等深水港的競爭中處于劣勢。目前上海港集裝箱泊位有42個，其周邊港口集裝箱泊位數合計超過250個，其中新加坡港114個、釜山港45個，數量均超過上海港。隨著時間推移，上海港的集裝箱泊位數將難以滿足日益增長的集裝箱吞吐量需求。因此，一方面，上海港需改善港口自然條件，積極清淤，保證航道暢通，在大小洋山港持續建設的基礎上著眼長遠，尋求新的拓展空間和合作空間；另一方面，上海港應提高集裝箱通過能力，完善集裝箱碼頭設施，實現貨運自動化，提高裝卸效率和服務質量。

(2)加強港口和地區合作。從地理位置看，新加坡港是典型的交通樞紐港，而上海港并非處于國際航運中心，而是偏離國際航運主干線，一般不是國際集裝箱海運干線的首抵港和末離港，因此爭奪中轉貨源是上海港持續發展的關鍵。與上海港距離很近的寧波-舟山港條件優越，處于遠東航運網路中心地段，2014年貨運吞吐量增長率為6.2%、集裝箱吞吐量增長率高達11.5%，發展潛力巨大。2個港同屬于長江三角洲，除各自直接經濟腹地外，間接腹地有所重疊，合作條件便利[9-10]。上海港要克服發展受限的窘境，應加強與寧波-舟山港的合作，以彌補水深條件的不足，利用寧波-舟山港大宗貨物運輸優勢，在優化貨運結構的同時以低成本、高效率為優勢吸引國際貨源。此外，隨著江浙沿岸港口的發展，上海港應加強與江浙皖地區的合作，實現區域通關一體化，完善集疏運系統，提升港口運營效率。

(3)促進上海自貿區發展。提高港口自由度是上海港提升國際競爭力的關鍵。上海自貿區與歷史較長的新加坡、香港相比開放程度仍較低，上海港進出口貿易總額一直低于新加坡港，這也是2個港競爭膠著的原因之一。香港港屬于商業拉動型港口，經濟優勢一直明顯，尤其香港證券業與銀行業十分發達，高度自由的金融環境目前對國際資本的吸引力仍較大。此外，新建的巴生港自由貿易區是極具影響力的穆斯林市場國際貿易平臺，勢必會令未來港口的貨源爭奪戰更加激烈。上海港應學習先進自貿區的經驗，推進區港一體化進程，積極開展增值服務，拉長臨港產業鏈，凸顯“洼地效應”，充分發揮自貿區的經濟優勢和政策優勢。

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Evaluation of International Competitiveness within Asia of Shanghai Port Based on DFA

YU Run，WEN Yanping

(College of Management and Economics，Shanghai Ocean University，Shanghai 201306，China)

Shanghai Port is an important hub port in China.Enhancing the international competitiveness of Shanghai port is significant for Shanghai and even the whole country.This paper selected 16 quantitative indexes on 4 aspects,such as port infrastructure,port operations,port hinterland conditions and port developing potential to establish an evaluation system to measure the international competitiveness of port and apply the method of Dynamic Factors Analysis (DFA) to analyze eight major ports in Asia from 2010 to 2014.The results showed that within Asia,international competitiveness of Shanghai port is strong especially in terms of economic hinterland conditions and operational capacity.But the competition between Shanghai port and Singapore port is fierce.Besides,there’re some problems of Shanghai port because of its lack of potential and degree of openness.Suggestions to enhance the international competitiveness of Shanghai port were also given,by speeding up the construction of deepwater ports and container ports,strengthening port and regional cooperation and promoinge the development of Shanghai Free Trade Area,etc.

Shanghai Port，Port construction，International competition capability，Port economy,Dynamic factor analysis

2016-11-23；

2017-03-12

國家社會科學基金項目“自貿區背景下上海市港城協調發展關系研究”(15BJY043).

喻潤，碩士研究生，研究方向為海洋經濟管理，電子信箱：yraccounting@163.com

溫艷萍，副教授，博士，研究方向為海洋經濟管理和價值評估，電子信箱：ypwen@shou.edu.cn

P7

A

1005-9857(2017)06-0012-05