中美機電產品外貿發展現狀分析

／中國機電產品進出口商會／

中美機電產品外貿發展現狀分析

／中國機電產品進出口商會／

2016年美國機電產品進出口總額為18816.1億美元，2005～2016年進出口額年均增長3.7%，貿易逆差持續擴大。2016年中國機電產品進出口總額達19796.2億美元，位居全球首位，2005～2016年出口額年均增長12.6%，貿易順差持續擴大。

機電產品進出口貿易在中美兩國貨物貿易中占據重要地位，是兩國經貿關系的重要組成部分。近年來，隨著制造業和對外貿易的快速發展，中國在全球產業鏈中的地位快速提升，但整體上仍主要從事高技術產品的加工制造，對美國出口以附加值較低產品為主，而美國位于全球產業鏈的前沿，更多從事高技術產品的設計和營銷，對中國出口占比較大的前幾類產品以資本密集型為主，在利益分配上占有絕對優勢。

一、2005～2016年中美機電產品進出口貿易概況

總體看，近年美國機電產品出口逐步放緩，進口維持高位。據GTA（Global Trade Atlas）國際貿易統計，2016年美國機電產品進出口總額為18816.1億美元，2005～2016年進出口額年均增長3.7%，貿易逆差持續擴大。中國海關統計顯示，2016年中國機電產品進出口總額達19796.2億美元，位居全球首位，2005～2016年出口額年均增長12.6%，貿易順差持續擴大。

（1）美國機電產品出口放緩，進口穩步增長，貿易逆差持續擴大

美國經濟高度發達，資本雄厚，制造業技術水平世界領先，為機電產品進出口提供了強有力的保障，機電產品在其全商品進出口中占比超過半。

2005～2006年，美國機電產品出口規模位居世界第二（次于德國）；2007～2015年在中國、德國之后，位居世界第三。2016年美國機電產品出口7464.0億美元，回落3.1%，占全商品出口比重從2005年的56.5%下降到2011年47.2%，2016年升至51.3%。

2005～2016年美國機電產品進口額保持全球第一，除2008～2009年受到全球金融危機影響及2016年受世界經濟大環境疲軟影響回落外，其余年份均呈現穩步增長態勢。2016年美國進口機電產品11352.1億美元，占全商品進口比重為51.9%。這一比重在世界范圍內處于較高位（同期中國比重為48.6%）。2016年美國機電產品進口額約為中國的1.5倍，法國的4.3倍，日本的5.1倍。

GTA統計顯示，2016年美國機電產品貿易逆差達3888.1億美元，較2005年增長59.1%，僅對加拿大、阿聯酋、荷蘭、澳大利亞等保持了100億美元以上的貿易順差，對中國、日本、墨西哥、德國、韓國等均為高額逆差。中國已成為美國機電產品最大逆差國，美中貿易逆差額從2005年的1156.0億美元增長到2016年2419.8億美元。

（2）中國機電產品進出口總額增長迅速，貿易順差持續擴大

中國海關統計顯示，入世以來，中國機電產品進出口貿易快速發展，占全商品比重超過50%，2016年達到53.7%。中國已經成為世界最大的機電產品出口國，2016年出口機電產品12086.9億美元（同比回落7.6%），約為美國的1.6倍。2016年進口機電產品7709.3億美元（同比回落4.5%），僅次于美國，是世界第二大機電產品進口國。

2005～2008年是中國機電產品貿易高速增長期，進出口增幅均高于15%，其中2005年出口增長32%；進口增長16.1%。受全球金融危機及經濟放緩趨勢影響，2009～2011年機電產品貿易進入調整期。2012年起，我國機電產品進出口增速連續5年低于10%。受世界經濟嚴峻形勢和地緣政治復雜多變等多重因素影響，2016年機電產品進出口增速出現雙降，分別下降7.6%和4.5%。

近年來中國機電產品貿易順差（除2016年外）持續擴大。中國海關統計，2015年該順差額達到5008.2億美元的峰值，2016年貿易順差達4377.6億美元。2016年香港和美國是順差的最主要來源地，順差分別為2197.5億美元和1639.8億美元，占比達50.1%和37.5%，對香港的順差主要由于轉口貿易造成。

二、2005～2016年中美機電產品結構分析

從中美兩國機電產品對外貿易結構看，美國在高端產品、新興智能化等領域核心技術和研發能力世界領先，具有絕對優勢，主導行業標準和關鍵零部件出口；中國機電產品則主要占據價值鏈加工裝配環節。近年來中國機電產品逐步向高端化、智能化發展，進出口結構進一步優化，但依然落后于世界先進水平，位于產業鏈中下游，短期內這種趨勢較難改變。

（1）美國機電產品出口以汽車、農用機械、儀器儀表等先進機械和關鍵零部件為主

GTA國際貿易統計顯示，汽車及其零附件、農業機械、儀器儀表是美國出口前大三類機電產品。2016年汽車及零部件出口額為1156.6億美元，占比15.5%，汽車整車出口增長尤其顯著，從2005年443.4億美元增長到2016年702.9億美元（2014年達到807.9億美元）。美汽車出口市場比較集中在北美自由貿易區、中國及德國。2016年銷往加拿大、中國、德國和墨西哥的汽車分別占美國汽車出口份額的39.0%、12.7%、9.5%和6.7%。

（2）美國進口機電產品數額巨大，以汽車及其零部件、通信設備、自動數據處理設備等組裝零件和消費類電子產品為主

2016年，美進口機電產品中，汽車及其零附件、自動數據處理設備及其零部件所占份額分別為24.1%和9.6%。

從汽車整車進口來源地分布看，美國與墨西哥、加拿大關系更為密切，進口占比分別為25.0%和23.5%，且市場比較穩定；日本以19.8%的占比列第三位，份額不斷提升；德國位居第四。中國占比僅為0.6%（12.7億美元），列第13位。

自動數據處理設備及其零附件是美進口的第二大類機電產品，2016年進口額為1087.3億美元，也是自中國進口金額最大的一類機電產品，2016年自中國進口653.1美元，占比高達60.1%，墨西哥、泰國、中國臺灣省分列2～4位。

電子類產品中電子元器件、消費類電子產品均表現出明顯增長態勢，這兩類產品的主要進口來源地集中在東亞和東南亞，包括馬來西亞、中國、中國臺灣省、日本和韓國等。

（3）中國機電產品出口結構隨“中國制造”升級不斷優化

2016年通信設備及零件、自動數據處理設備及其部件零附件、電子元器件是出口的前三大類產品，出口金額均超千億美元，占比42%。通信設備及零件占機電產品出口比重自2005年11.4%增長到2016年17.1%。

（4）中國機電產品進口仍以核心部件和先進機械產品為主

由于在計算機、手機、液晶面板和家用電器等產品在軟硬件領域、核心技術積累上，我國落后于世界先進水平，歐美仍主導行業標準及關鍵零部件，而我國更多從事組裝的工作，處于產業鏈中低端。目前主要進口商品集中在電子元器件、精密儀器設備等核心部件及汽車、飛機等機械產品。電子元器件、汽車及其關鍵件、零附件是進口的最主要兩大類產品，2016年進口額達3086.2億美元和791.0億美元，占進口額比重總和超過50%。

三、中美機電產品進出口市場分析

（1）美國機電產品貿易集中在美洲、亞洲及歐洲

GTA統計顯示，2016年美國機電產品42.7%出口到美洲，33.6%出口亞洲，20.4%出口歐洲，非洲和大洋洲出口僅占比3.3%。同期美進口機電產品52.1%來自亞洲，28.7%來自美洲，18.7%來自歐洲，大洋洲和非洲占比幾乎為0。

美國新一屆政府宣稱要重新開展北美自由貿易協定（NAFTA）談判，但北美自由貿易區融合和深化的趨勢短期內不會改變。美國與加拿大、墨西哥的機電產品進出口貿易穩步增長，出口規模相對更大。2016年進出口總額分別達到2420.5億美元和3378.3億美元（出口市場第1、2位，進口市場第2、4位）。亞洲地區尤其是東亞和東南亞是美國機電進出口貿易另一重要地區。主要包括中國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、中國香港、中國臺灣省和越南等。

GTA數據顯示，自2004年起，中國已連續13年成為美國機電產品進口第一大來源地。基于先進的科技及汽車制造業等，日本是美國在亞洲的又一重要進口來源地，2016年自日本進口占比近10%。近年來越南成為亞洲承接產業轉移的新目的地，機電產品尤其是電子信息類產品（例如手機和平板電腦）是主力軍，美國自越南進口從2005年的3.3億美元增長到2016年的146.0億美元，增長率穩定在15%以上，同期越南從美進口來源地第41位躍升至第13位。

（2）中國機電產品國際市場布局日趨合理

近年來，中國機電產品出口市場進一步拓展，結構不斷優化，新興市場和發展中國家占出口比重不斷提高。2016年中國機電產品出口亞洲占比51.0%，美洲25.9%，歐洲18.7%，非洲2.4%，大洋洲2.1%。。

進口來源地主要集中在亞洲。2016年，71.5%進口來自亞洲，其中以國貨復進口為最多，占比15.4%。17.5%進口來自德國、法國等歐洲國家地區，10%左右的進口來自美洲地區。

（3）美國自中國進口機電產品總體規模擴大，份額攀升，以附加值較低產品為主

2005年以來，美國自中國進口的大部分機電產品規模不斷擴大，中國機電產品占美國市場份額穩步攀升（僅2016年份額出現首次回落）。以9大類美國從中國進口額較大（超過300億美元，共占自中國進口全部機電產品73%）的重點機電產品為例，自中國進口自動數據處理設備及其零部件、零附件和通信設備及零件占美國同類產品進口比重均超50%，達到60.1%和55.5%。其余7種商品自中國進口所占份額維持在14%～50%之間的快速增長區。當前美國自中國進口的產品仍以附加值較低產品為主，進口資本密集型或高端機械設備占比較少。

（4）中國自美國進口機電產品以高端機械及零配件等資本密集型產品為主

2016年中國自美進口的前三類產品分別為航空航天器及其零件，汽車及其關鍵件、零附件和電子元器件，進口額分別為160.2億美元、143.9億美元、99.2億美元，占我國自美國進口機電產品總額的56.9%。其中進口飛機125.8億美元，汽車整車121.4億美元。對比2005年，汽車及其關鍵件進口額顯著提升，電子元器件需求有所下滑。由于在高端機械制造業缺乏核心技術，中國自美國進口的機電產品仍以技術含量高、附加值高的機械產品及高端零配件為主。