特斯拉Model3帶來了什么

凱恩斯

如果問A股最熱門的板塊是誰，恐怕股民都會說是白酒行業的茅臺、五糧液。但如果問近兩年最牛的港股是誰，即使是港股通開通了，恐怕沒有多少人知道，最多知道騰訊。其實最近一年多，港股最牛的股票是融創中國和吉利汽車，他們最近一年漲幅都超過了5倍。如果要問這兩個公司有什么關聯，恐怕都與一個行業有一定的關聯：智能汽車。

在國人對互聯網公司造車的一片質疑聲中，特斯拉Model3即將量產，據說全球預訂數量達到了50萬輛，如果沒有意外，經歷了N多年的長期虧損之后，特斯來將從今年因為Model3量產而開始盈利。

假如歷史可以重現，那么現在的特斯拉，就是10年前的蘋果智能手機。

隨著人工智能和互聯網技術的發展，未來人類必然進入車聯網時代，智能汽車注定將替代傳統的汽車，由于未來新能源汽車將采用電機驅動，不再依賴汽油發動機和變速器，過去的老牌汽油發動機車企的產品和技術優勢不在，所以這次智能汽車行業革命將給中國汽車企業一個替代的機會。而且這個機會已經從2017年開始出現。

在中國政府的推動下，中國的新能源汽車已經量產，隨著中國居民家庭收入水平的提高和汽車價格的下降，從2017年開始，汽車將從過去的可選消費品，變成必須消費品，汽車將與智能手機一樣，進入人們的生活之中，變成人的腿、眼睛和耳朵。

智能汽車未來的行業前景會是什么樣子，未來的A股有關智能汽車行業的投資機會在哪里呢？

這可以從智能手機的發展過程中得到啟發。智能手機時代最賺錢的是智能手機廠商——蘋果，其次是生產智能手機配件的細分行業龍頭，比如生產攝像頭的歐菲光，生產耳機的歌爾聲學，生產電池的比亞迪等，這些A股股票在過去的5年中幾乎都上漲了5-30倍不等。

未來智能汽車最受益的將是智能汽車制造企業，所以我們看到首先推出吉利博越這款智能汽車的吉利一年多上漲了 6倍。其次，就是生產鋰電池的企業，比如天齊鋰業（002466.SZ），贛鋒鋰業（002460.SZ）等。

其次，還有目前行業龍頭還不明朗的稀土永磁電機材料供應上市公司，比如正海磁材（300224.SZ），中科三環（000970.SZ）等。

當然，汽車本身制造材料企業也有很多機會，比如為降低車的重量，鎂鋁合金的應用將逐漸推廣，相關的上市公司云海金屬、宜安科技等將得到市場關注。

最后，則是今年已經表現很好的智能駕駛技術和操控系統公司，比如科大訊飛等，已經實現了人車互動和語音識別能力。

智能汽車行業傳來的另一個喜訊就是，在谷歌無人駕駛汽車上路5年之后，今年百度無人駕駛汽車也開始上路了，雖然招致交通警察的調查，但這將是一個嶄新的智能汽車時代開始的信號。