近期臺灣物流業發展分析與前瞻

李應博+劉秋雅

一、臺灣物流業發展總體情況

臺灣物流業起步較早，在上個世紀90年代已經形成了門類齊全的多部門體系。臺灣物流業發展大致經歷了幾個階段。1990年代以前為1PL（first-Party Logistics）和2PL，即從公司內部的物流部門、機能，到委派專業的倉庫業者與運輸業者從事物流。1990年至1998年前后進入3PL時代，即2PL業者通過增加新物流服務與整合其他相關物流運作，來進行one-stop。物流以實際資產投資或策略聯盟方式來拓展其物流服務，強調信息通訊技術的應用。1999年到2004年期間為專業物流企業經營模式成熟階段，更加強調精致物流服務以及對企業整體戰略的貢獻。2005到2013年，強調提供產業國際物流與轉運中心的物流服務型態。2014年后，全球自由貿易港（區）以及電子商務的發展成為物流業發展的新的機會之窗，臺灣物流業開始關注跨境電商、分享經濟以及智慧物流。2014年臺灣電商交易額就已經達到10069億新臺幣，年增長速度14%。當前，消費者需求型態發生改變，使得電子商務的興起，改變了全球物流產業結構。2015年全球交易額達到1.8兆美元，較前年成長17.6%，臺灣物流宅配市場粗估于2019年時將達每年300億臺幣。全球物聯網生態鏈以及相關科技逐漸成熟，如大數據、寬帶行動網絡（4G/5G）及云端運算與服務，也成為物流產業結構改變的一大推手。智能化成為物流自動化系統設備產業的最新亮點。

世界銀行物流業績效報告（2016）顯示：2016年臺灣的物流業競爭力排名全球25位，其中物流服務和及時性兩項指標排位靠前，而通關效率、基礎設施、國際運輸和貨物追蹤四項指標的排名低于總和排名（參見表1）。

全球競爭力報告2016顯示：臺灣交通服務有效性與質量排名全球15位，而2014年指標位12位。交通基礎設施排名全球16位。這兩項指標是反應經濟體貿易能力的重要組成部分。臺灣在這方面仍具有較強的競爭力。

臺灣物流產業統計方面，由于臺灣交通主管部門提供的數據全面、持續，能夠比較可客觀地反應臺灣物流業整體發展情況，因此本報告主要采用這個統計口徑加以分析 。根據臺灣交通主管部門數據，臺灣整體物流業總收入從2001年的5750億新臺幣，到2015年達到17381億新臺幣（較2014年減少434億元）。截至2015年底物流業從業人員總計45.26萬人。包括批發、零售、運輸與倉儲在內的四個物流行業的臺灣注冊的企業共計達到47692家。

圖2顯示，臺灣物流業近幾年總體上穩定在1萬7千億元新臺幣左右，2015年略有下降。但盈余部分過小，物流業支出較大。在總收入中，郵政、航空、海洋、汽車運輸和鐵路五個物流行業收入占比較高。在臺灣成長性最好的10大服務業中，倉儲貨運業成長性較好；而島內倡導的智慧生活理念則改變了社會消費習慣，電子商務、跨境電商和共享經濟的融合，促進了臺灣物流業內需轉為外銷。高科技產業、生物技術產業則帶動了臺灣物流業信息化和科技化。

二、政策推動

2010年，臺灣經建主管部門統合行政機構各主管部門，提出了《國際物流服務業發展行動計劃》，確定了“提升通關效率”、“完善基礎建設”、“強化物流服務”、“促進跨境合作”等四個發展主軸，并確定三個發展目標：提升國際物流核心競爭力，推行關、港、貿跨部會整合，強化臺灣企業的全球運籌能力。ECFA后，開展臺灣經貿黃金十年，到2020年把臺灣打造成為亞太區域物流加值及供應鏈資源整合的重要據點。

三、物流業發展特點

臺灣傳統物流1960年代開始，包括原料物流、生產物流、銷售物流和逆物流。綠色物流是近年來新興的物流模式，與傳統物流?同之處在于，綠色供應鏈導入一系列的綠色概念。綠色供應鏈 （Green Supply Chain） 系指產業在生產、加工和運送的過程中，減少物流活動對環境造成之危害，并實現對物流環境的凈化，使物流資源得到最充分利用。

1.產業鏈較短，經營規模差異大

島內物流業企業以中小企業為主。資本額5000萬新臺幣的企業最多，船舶企業的規模主要在1000萬新臺幣，企業員工平均為100人以下。臺灣物流業以大榮貨運和東源物流為龍頭企業。為在限定時間內提供優質、低成本的物流服務，島內物流企業在信息服務、流通加工、進出口承攬、報關、保稅倉和宅配等增值服務環節，加大創新投入力度。同時，物流企業面對國際物流業競爭，對物流網絡化和技術化改造也在進行當中。尤其是全球數據處理和網際網絡整合系統發展迅速，以及無線射頻辨識（RFID）技術的應用推廣使得島內物流企業提升了核心競爭力。

近年來跨境電商業務蓬勃發展，如東盟國家網絡零售市場已上看70億美元，另根據統計，2015年中國大陸物流市場達到人民幣1兆元，前景商機相當看好。在臺灣物流發展方面，許多大型集團紛紛跨足該產業，如2014年霖園集團透過旗下企業神坊信息與永聯開發建設投資，成立永聯物流開發，預計在五年內投資金額達新臺幣600億元，興建全臺北、中、南共五處物流園區，并將建置超過100萬平方公尺之倉儲樓地板面積，同時引進制造、流通與第三方物流企業，提升臺灣物流供應鏈水平。

2.三大主要物流行業集中度較高、以島外物流為主

（1）倉儲貨運業

物流企業需要占用較大的空間，但島內土地成本高，因此倉儲物流需要布置在交通節點位置。無論是在初期投資，或因業務拓展，都需相當一定數量的運輸機具，對于物流業者而言，這是必要的投資成本。圖6提供了臺灣各地區倉庫使用率情況。臺中倉庫使用效率最高。

倉儲貨運業的代表企業包括全臺物流、新竹物流和裕利股份。近五年來，全臺物流、新竹物流穩坐前三名。島內便利商店眾多，對貨物配送服務需求量較大。新竹物流主要市場在臺灣，其客戶群80%是B2B客戶；18%是B2C顧客，以網絡、電視購物、直銷業為主；另2%是C2C顧客，提供與其他同業的差異化服務。目前與新竹物流合作的電商通路已超過15間，包括知名的阿里巴巴天貓超市等。2015年首次位于首位的裕利股份，從事各類藥品物流配送及銷售業務，負責經銷配送國際知名醫藥及醫療保健廠商的產品，是島內第一家通過ISO-9002認證的藥品物流公司。其營銷通路遍及各公私立醫院、診所、藥局與賣場通路等，其中醫院通路占營收比重約70%，剩余30%則包括診所、藥局及賣場通路等。捷盟行銷在2012年營業額達到了620億元新臺幣。島內倉儲貨運業前10大企業今5年排名如下。參見表4。

2013年，臺灣冷鏈貨物貿易值較2008年增加31%，增幅高于非冷鏈貨品8.9%。島內各港的倉庫使用率約5成，臺灣目前看好低溫物流產業進島。

（2）航運業

據中華征信所《臺灣地區大型企業排名TOP5000》數據顯示，除陽明、萬海、長榮等海運三雄穩坐臺灣前三大外，其他航運業者近幾年多在榜上來來去去。長榮及陽明均為CKYHE海運聯盟成員，而該聯盟合約效期即將于2017年到期，加上聯盟成員韓進海運面臨破產危機，加速聯盟內成員另尋出路。其中長榮海運2017年將與法國達飛、中國遠洋及香港東方海外等四家業者合組新聯盟“大洋聯盟”，因此航線重新布局，先是在2016年10月宣布啟動以色列航線，搶進以色列、希臘、亞得里亞海等直航商機。陽明海運則是在2016年5月宣布與德國最大航運業者赫伯羅特等六家業者合組“The Alliance”，預計2017年4月開始運作，合作期間至少5年。陽明海運2016年亦陸續開辟了中國大陸、泰國、越南等三條航線，且赴西班牙設立公司，欲積極開發歐洲市場。表6為臺灣航運業前10大排名。

表7提供了臺灣當前經停的航線。臺灣希望在與大陸二線港口方面加強合作。大陸沿海港無亞歐航線（如福州）、亞美航線（如泉州及溫州）者，進出歐美貨物許油其他港口轉運，臺灣地理位置接近，且有往來航線，具有成為轉運港的可能。中國大陸“一帶一路”戰略實施，為臺灣提供更多的物流機會。

（3）運輸輔助業

運輸輔助業包括：旅行社、報關業、船務代理、貨運承攬等業者。目前中國大陸旅行社逾36，000家，其中僅有10%擁有承辦中國大陸居民出境旅游資格，因此多家臺資旅行社爭相申請營業執照。如雄獅2016年初取得福建居民入臺團體旅游及大陸開放來臺自由行的47個城市民眾來臺自由行業務營業執照，為第一家獲得中國大陸入境出境赴臺旅游承辦之臺資旅行社，2016年已承接東南汽車公司、中國大陸直銷業等千人團體赴臺旅游。

2016年華航也出現史上頭一次大罷工，多數業者營運成長趨緩，部分業者甚至出現衰退。新加入業者除2015年的五福旅行社、2014年的山富旅行社外，雄獅、東南、燦星、鳳凰多年來均在TOP10業者排行榜上。2015年各家旅行社營運都尚可維持成長，其中雄獅營收超過200億，東南、五福、山富、鳳凰等旅行社業者也都維持成長，唯一出現衰退者為燦星旅行社。參見表8。

兩岸高速客貨輪出口量減少，但金額增加了，因產品結構改變，高單價產品載運比例增加。參見表9、表10。

3.電子商務與物聯網迅速興起，塑造物流新業態

隨著網絡經濟的興起，電子商務及物流服務業發展迅速，MIC數據顯示：島內電子商務年成長率為15%～20%。新竹物流公司的主要客戶為B2B客戶，18%是B2C業務。以網絡、電視購物和直銷為主。臺灣物流倉儲業發展快速，國泰人壽在桃園建立了物流倉儲中心，亞馬遜公司業投資了139億美元建立了物流倉儲中心。技術方面，由于貨物運輸種類逐漸增加和電子商務市場的迅速崛起，車在電腦與RF掃描器，以及手持PDA、GPRS的通訊模組應用，促進了臺灣物流業的e化。

物流企業在B2B、B2C 以及C2C 市場皆有涉獵，但各自擅長的領域約略不同，例如統一速達主攻C2C，而新竹貨運則是B2B 以及B2C 市場。近些年來，對物流自動化設備以及IT 技術的需求性逐漸增加。如新竹貨運在2000 年與日本佐川急便簽訂20億元的技術合作約，以技術合作的方式提升專業化及國際化。

4.物流業相關行業創新績效逐步體現

臺灣物流業研發主要從三個方面展開。

一是導入先進物流設備，如發展智能型保鮮容器，提供多品種、小批量商品保鮮的安全獨立空間；結合射頻識別、感測組件發展物流辨識與追蹤技術，保障貨品品質；運用自動化技術提高貨品搬運效率，強化服務效能。

二是發展多元創新營運模式，如聚焦技術缺口，發掘全球科技化應用商機；發展多溫共配、以柜代倉等多元創新營運與服務模式，開發臺灣物流業差異化服務市場。目前在物流搬運車輛、物流應用系統、輸送與倉儲設備等自動化物流設備、包裝設備與技術、容器與耗材、物流科技應用、建筑材料及設備零件、物流供應鏈與冷鏈物流、物聯網科技與應用方面都是物流技術重點。

三是運用云信息平臺，如建立全程監控管理機制，獲取商品流通各節點與流程狀態信息；提供物流業多元高階云端服務，降低單位物流成本。臺灣官方推動整體物流科技化，從導入先進物流設備、應用云端信息平臺、發展多元創新營運模式三面向切入。導入先進物流設備方面，將結合RFID、感測組件，發展物流履歷與辨識追蹤技術，并應用自動化技術提高物流搬運效率。將應用云端信息平臺方面，打造全程監控管理機制，提供高階云端服務，建立共享分享平臺，降低投資與作業成本。與此同時，將著重培育提供物流整體解決方案。例如全虹物流，目前主要服務客戶除了原有的B2B電信業者，更與集團內在線購物平臺GoHappy亞東電子商務、遠傳EStore、Friday購物網、Newegg新蛋全球生活網、SOGO Istore在線購物合作，提供高端3C產品、時尚精品、專柜品牌與美妝商品等多通路配銷的物流服務，是目前臺灣第三方物流少見可以同時融合大B2B與多樣化電商B2C服務企業。

“冷鏈物流”技術方面，2011至2012年度陸續推動冷鏈物流提升發展，在食品加工、農漁產品、中西藥跨國流通上營收17億元，冷鏈物流整體上獲利2億元。兩岸冷鏈合作至今已簽署三十一項合作案，投資與采購（規劃、建置）費用約達新臺幣14.6億元。近年來兩岸企業逐步構建出城市、城際、跨岸之冷鏈物流體系，發展包括凍結機、蓄冷箱、蓄冷片、行動設備、RFID辨識傳感器等各項蓄冷與監控技術，提供實時查詢云端平臺，維持臺灣冷鏈物流軟實力，并布局大陸冷鏈物流市場，建立規模化競爭力、轉戰全球。臺灣近期推出的“自由經濟示范區”推動政策，以六海一空自由貿易港區為第一波推動主軸，第一階段鎖定在智慧運籌、國際醫療、農業加值及產業合作等四項優先示范產業。支援區內外客戶各項商流、物流、金流活動；建立云端e化服務，提高貨物進出口運作效率；強化跨區連結與區內外連結，試圖以吸引產業根留臺灣、外商加值基地設于臺灣，并推動產業運籌全球。

5.對外合作重點聚焦在港口物流大型化和打造智慧物流園區

近年來，全球經濟結構性變化使得亞太地區扮演重要的成長動力來源，北美與西歐之跨國企業為了在亞太地區建立其區域營運基地，因此居亞太地區重要地理位置的臺灣，紛紛來臺設立據點或將臺灣加入其國際航線一環。對外貿易量方面，雖然2015年總體呈現增加趨勢。但電機和電子兩類產品貿易值和貿易量均呈現出逆差，而這兩類產品均曾是臺灣最主要的出口產品。

臺灣的港口與船舶均呈現大型化趨勢。2015年臺灣每船貨柜裝卸量比2000年總體增加24%，其中高雄港增加了26.3%。在全球航線中，臺灣平均每船運能比香港高出25.7%。

總體展望看，臺灣物流業發展基礎好，地理區位優勢突出。因此物流業發展的空間較大。臺灣當局在研究物流業發展策略時，整體的政策主軸分為兩條。一是基礎設施大型化。臺灣當局希望充分利用船舶大型化、海運貨物貨柜化和較好的區域集貨能力來促進物流業發展。一是物流貿易的國際化。臺灣希望增加投資來提高裝卸量、并與大陸二線港口合作。通過國際航線、轉口貨物貿易、低溫物流、鼓勵迂回性航線和港區的前店后廠產業轉型。我們未來預期：在此基礎上臺灣當局希望通過加入各種國際性協定來獲得物流發展機會的可能性非常大，應做好風險預估。