江西婺源和浙江武義茶產業比較分析

謝 楓，涂 娟，金玲莉，郭華偉，肖 強*，張結剛，張燦權

(1.江西省農業科學院 園藝研究所，江西 南昌 330200；2.中國農業科學院 茶葉研究所，浙江 杭州 310008； 3.江西省農業科學院，江西 南昌 330200)

江西婺源和浙江武義茶產業比較分析

謝 楓1,2，涂 娟1，金玲莉1，郭華偉2，肖 強2*，張結剛3，張燦權3

(1.江西省農業科學院 園藝研究所，江西 南昌 330200；2.中國農業科學院 茶葉研究所，浙江 杭州 310008； 3.江西省農業科學院，江西 南昌 330200)

對江西婺源和浙江武義的茶產業進行了調研，比較了近幾十年兩地的茶園面積、茶葉產量與茶產業產值，分析了兩地的茶葉發展歷史、茶葉公用品牌建設以及茶葉出口情況，最后對江西茶產業的下一步發展提出了建議。

茶產業；比較分析；發展建議；武義；婺源

我國是世界茶葉生產大國，茶園分布在20個省(市、區)，地方特色十分明顯，其中江西省婺源縣和浙江省武義縣就是非常有代表性的2個產茶縣。婺源位于江西省東北部，地處贛、浙、皖3省交界，生態環境優越，是全國著名的文化與生態旅游縣，被譽為“中國最美的鄉村”。全縣森林覆蓋率達81.5%，一年四季云霧繚繞，是中國綠茶傳統產區，被譽為“中國茶葉之鄉”。婺源產茶歷史悠久，婺源綠茶“唐載《茶經》，宋稱絕品，明清入貢，近代中外馳名”[1]，多次被評為“全國重點產茶縣”、“中國生態產茶縣”、“中國茶業發展示范縣”等榮譽稱號。武義位于浙江省中部，森林覆蓋率達72%，境內山巒重疊，溪澗縱橫，加上四季分明，溫和濕潤的氣候，種茶條件得天獨厚，近20年茶產業發展迅猛，是全國第一個“有機茶之鄉”，2016年度的“中國茶業發展示范縣”。茶產業作為支撐縣域經濟發展的重要產業之一，對兩地的經濟發展、農民增收起了很大作用。

婺源是江西傳統產茶大縣，武義則為浙江近20年發展起來的茶葉強縣，兩地的茶產業既有共同點，但又存在差異。筆者對兩地最近幾十年的茶產業發展情況進行了全面調研，通過對兩者的比較分析，可以了解茶產業發展的趨向，以便其他產茶縣借鑒。

1 江西婺源和浙江武義茶產業發展情況

2016年，江西婺源的茶產業整體規模大于浙江武義(表1)。婺源的茶園面積和茶葉總產值約為武義的2倍，但兩地的茶葉產量差距不大；武義的名優茶產量和產值均高于婺源。值得一提的是，同為中國著名的有機茶生產縣，武義的有機茶園面積和出口創匯均與婺源差距較大。由于“認證難度提高、產品效益難顯、國內市場遇冷、監管保護不力、信任危機”等原因[2]，2012年武義的有機茶園面積出現斷崖式下降，之后逐年遞減，讓人扼腕嘆息。兩地的茶企較多，但年產值50萬元以上的規模茶企數量較少，均不到40家(表2)，其中兩地的規模茶企數量相當，但婺源的省級龍頭茶企較多，達到6家，而武義雖然省級龍頭茶企只有2家，但其中有1家國家級重點骨干茶企，兩地各有1家茶企入圍了中國茶葉流通協會公布的“2016年度中國茶葉行業綜合實力百強企業”榜單。

表1 2016年江西婺源和浙江武義茶葉生產情況

注：數據來源于婺源縣茶葉局、武義縣統計局和武義縣農業局等。下同。

表2 江西婺源和浙江武義規模茶企數量

1.1 茶園面積

作為傳統產茶縣，茶葉在過去幾十年一直為婺源的農業支柱產業，其茶園面積也一直高于新興產茶縣武義。新中國成立后，兩地的茶產業均發展較快。如圖1所示，兩地的茶園面積發展大致可分為以下3個階段：第一階段為1949～1975年的恢復發展階段，其中由于政府重視程度不同，婺源茶產業的恢復速度比武義更快。第二階段為1976～1995年的快速發展階段，兩地的茶園面積在該階段均增長較快；第三階段為1996～至今的優化發展階段。第三階段，兩地的茶園面積發展各有特點，婺源茶園面積經過1998～2001年期間的短暫斷崖式遞減后，一直在增長；而武義茶園面積在經過2002～2007年的爆發式增長后，近幾年則進入相對穩定階段。

圖1 1949～2016年江西婺源和浙江武義的茶園面積變化情況

1.2 茶葉產量

相比茶園面積，武義與婺源的茶葉產量差距較小，且兩地的茶葉產量變化趨勢比較一致。如圖2所示，兩地的茶葉產量發展大致也可以分為3個階段：第一階段為1949～1988年的恢復發展階段，在該階段兩地的茶葉產量長期處于緩慢增長狀態；第二階段為1988～2003年的波動發展階段，在該階段由于受國家經濟轉型以及外貿政策調整的影響，兩地的茶葉產量波動較大；第三階段為2003～至今的快速增長階段，在適應了新的市場環境后，兩地均找到茶業“突圍”的方向和方法。2003～2016年，婺源和武義的茶葉產量分別從3900 t和5493 t增長至16100 t和14503 t。

名優茶作為茶中珍品，價值較高。圖3為近8年兩地名優茶產量變化情況，從圖2和圖3可以看出，武義的名優茶產量明顯高于婺源，這歸因于婺源的茶葉出口量比武義的茶葉出口量多；近8年來，婺源的名優茶產量一直在緩慢增長，而武義的名優茶產量在2012年達到最高值后，近4年在逐年小幅遞減，目前已回到8年前的水平。由于兩地都是國內著名的茶葉出口大縣，因此名優茶產量占總產量的比值均遠低于全國值(2014年全國名優茶產量占總產量之比為43%)，名優茶仍具有發展潛力。

圖2 1949～2016年江西婺源和浙江武義的茶葉總產量變化情況

1.3 茶產業產值

根據社會生產活動歷史發展的順序，對產業結構可劃分為三次產業，其中產品直接取自自然界的部門稱為第一產業，初級產品進行再加工的部門稱為第二產業，為生產和消費提供各種服務的部門稱為第三產業。作為當地農業的支柱產業，兩地的茶產業產值均較高，但結構差別較大。如圖4所示，2016年婺源的茶產業總產值為32.10億元，大大高于武義的16.35億元；婺源茶葉第二產業產值(指流通與精加工增值部分)占比較大，達到53.96%，而武義茶葉第一產業產值(指生產初產品產值)占比較大，為49.24%；兩地的茶葉第三產業產值占各自茶產業總產值的比例一致，但婺源的產值比武義高。雖然武義茶產業總產值大大低于婺源，但茶葉第一產業產值高于婺源，這可歸因于武義的名優茶產量大大高于婺源。旅游業對茶葉第三產業產值的貢獻較大，婺源的旅游業比武義更發達，因此茶葉第三產業的產值更高。

茶葉第一產業的對象主要為茶鮮葉，其產值可間接反映茶葉原材料的成本。圖5是近11年婺源和武義兩地茶葉第一產業產值的變化情況。從圖5可看出，從2006年～至今，兩地的茶葉第一產業產值一直在增長，說明茶鮮葉價格隨著勞動力等成本的上漲而逐年遞增；2006年兩地的茶葉第一產業產值相當，但2007年之后出現較大差距，說明武義茶葉的原料成本整體上比婺源高。據調查，武義茶園管理、加工、經

營等用工成本平均比婺源高15%左右，兩地茶葉成本的差距主要是勞動力成本造成的。目前，部分武義茶企為降低勞動力成本，在采茶期等用工旺季采用專車接送、包吃住等措施，至江西婺源、德興等地大量招聘臨時工，收效顯著，既能緩解用工旺季招工難的問題，又能有效降低用工成本。

圖3 2009～2016年江西婺源和浙江武義的名優茶產量變化情況

圖4 2016年江西婺源和浙江武義的茶產業產值結構比較

圖5 2006～2016年江西婺源和浙江武義的茶產業第一產業產值變化情況

2 江西婺源和浙江武義茶產業比較分析

2.1 茶葉發展歷史

婺源種茶始于漢晉，唐代載入《茶經》，宋代列入絕品茶，“婺源綠茶”明清被列為貢茶，近代名揚海外，獲1915年巴拿馬萬國博覽會金獎。但在清朝末年和民國期間，婺源茶產業由于受戰火和外部競爭的影響而逐漸衰弱。解放后，茶葉生產得到恢復和發展，1987年茶園面積和產量分別達到1.07萬hm2和4753 t，2000年后更是一直保持穩定增長，成為全國聞名的傳統綠茶生產大縣。

武義自古以來出產高山云霧茶，但產業規模不大。民國年間武義茶業曾短暫輝煌，但受連年戰火的影響，至1949年僅有茶園面積378 hm2，產量67 t。經過近35年的恢復發展，1986年跨入浙江省重點產茶縣行列，1987年茶葉產量達3199 t，創歷史新高，這得益于有機茶、名優茶的快速發展，2000～2007年期間全縣茶產業發展迅速，成為全國知名的茶葉新興縣，近年來茶產業進入平穩發展階段。

2.2 茶葉公用品牌

實施品牌戰略，已經成為地方推動農業發展轉方式、調結構，加快推進農業現代化的一項緊迫任務[3]。兩地都非常重視培育茶葉公用品牌，目前茶葉公用品牌都已成當地的一張“城市名片”。兩地的茶葉公用品牌在省內都有較大知名度，婺源的“婺源綠茶”作為歷史名茶，雖品牌名稱注冊較晚(2005年啟用)，但發展很快，已被納入江西5個省級重點整合茶葉品牌之一；武義的“武陽春雨”誕生于1994年，作為新創名優茶代表，已入選浙江省“十大名茶”。近年兩地的茶葉公用品牌價值都提升較快，據浙江大學CARD中國農業品牌研究中心評估[3-4]，“婺源綠茶”的品牌價值從2010年的6.12億元提升至2016年的14.45億元，而“武陽春雨”的品牌價值從2010年的7.05億元提升至2016年的15.54億元。

兩地的茶葉公用品牌雖然發展勢頭良好，但是加盟企業數量偏少，且部分加盟企業還沒達成發展合意，主要采用“子母品牌”模式為主，導致市場占有率不夠，品牌知名度不高，競爭力不強。“武陽春雨”和“婺源綠茶”分別在2016全國茶葉公用品牌價值排行榜中排行第29位和第36位[3]，品牌價值與“西湖龍井”、“安溪鐵觀音”、“信陽毛尖”、“普洱茶”等國內著名茶葉公用品牌的差距較大。在如何進一步壯大“婺源綠茶”和“武陽春雨”品牌上，還有很長一段路要走。

2.3 茶葉出口

有機茶作為中國第一個頒證出口的有機食品，一直是茶葉出口的主力軍。開發有機茶不僅可以提高產品競爭力、打破國際上日趨嚴峻的技術性貿易壁壘，增加出口，也是提高大宗茶效益的重要途徑。婺源和武義都是國內著名的有機茶生產大縣，作為“國家有機產品認證示范區”，兩地的茶葉出口在國內處于領先地位。

婺源是國內傳統茶葉出口縣，新中國成立后的計劃經濟時期，大部分婺源茶葉以“屯綠”的名分出口換取外匯[5]。婺源是國內首批有機茶生產縣，早在1995年底即開始有機茶的出口貿易[5]。目前全縣有機茶園面積達4166.7 hm2，其中通過有機認證的茶園面積達2166.7 hm2，居全國縣級第一位。以有機為導向，婺源有機綠茶出口具有較大優勢，是江西省茶葉主要出口基地，全國茶葉出口第一縣，出口市場主要為歐盟和非洲，其中有機綠茶占歐盟市場60%以上份額。2016年全縣茶企出口創匯4800萬美元，其中60.87%的茶企有出口業務，平均出口比例較高，為89.71%[6]，其中江西婺源大鄣山綠色食品有限公司和江西婺源鄣公山茶葉實業有限公司是全省綠茶出口的優勢企業，擁有自營出口權，產品均通過歐盟ECOCERT有機食品等質量認證標準，以自有品牌將所產茶葉推向歐美、日本、非洲等國際市場[7]。

武義縣有機茶開發可追溯到1995年，是浙江省首批生態縣，國家出口茶葉質量安全示范區[8]。2001～2011年期間，全縣有機茶發展迅速，2011年全縣有機茶園面積高達1980 hm2，但之后逐年遞減，2016年全縣有機茶園面積僅剩833.3 hm2。2016年全縣茶企出口創匯1627萬美元，其中浙江更香有機茶業開發有限公司為全國有機茶知名企業，在全國多地有茶園基地4000多hm2(其中有機茶園910 hm2)，有機茶產品80%以上出口美國和歐盟。作為國內第一個“有機茶之鄉”，武義具有發展有機茶的生態條件與歷史傳統，有機已成為武義茶葉的旗幟、“武陽春雨”的特色，應通過多方面措施恢復并逐步擴大有機茶園面積，以期在國內眾多名茶的激烈競爭中占得一席之地。

3 啟示與建議

3.1 江西茶葉公用品牌需進一步發展壯大

公用品牌(母品牌)強調區域的產業特征，體現的是共性，企業品牌(子品牌)強調企業的產品特征，體現的是個性[9]。“母子品牌”模式雖然在一定程度上會抑制茶企品牌的發展，但茶葉公用品牌對區域茶產業的提升作用在過去的發展中得到了各茶產區的實踐肯定。與其他江西茶葉一樣，“婺源綠茶”也面臨著“一葉飄香苦無名”的尷尬[10]。江西婺源茶產業雖整體強于浙江武義，但“婺源綠茶”作為傳統歷史名茶，品牌價值卻低于新興名茶“武陽春雨”。其實，江西茶葉品牌與浙江省差距較大，在“2016茶葉區域公用品牌價值排行榜”中，全省僅有8個茶葉品牌上榜，而浙江省則有超過20個茶葉品牌上榜[3]；中國傳統十大名茶、江西茶葉品牌價值排行第1的“廬山云霧茶”的品牌價值僅略高于在浙江茶葉品牌價值排行第8位的“武陽春雨”。因此，江西茶葉需繼續堅持和強化茶葉公用品牌建設，并在區域公用品牌發展到一定程度后，再逐步實現由“母子品牌”向“子母品牌”的模式轉變，真正形成“母品牌驅動、子品牌支撐”的良性品牌生態[3]，從而提升江西茶產業發展。

3.2 江西茶葉產品營銷的潛力有待進一步挖掘

茶葉的銷售模式多樣，常見的有批發模式、會員模式、超市模式、加盟連鎖模式等，近年來“互聯網+”模式、茶旅模式、眾商模式、大師親制模式、私人定制模式等新的銷售模式也在不斷涌現，并逐漸對傳統模式產生沖擊甚至顛覆性的影響。例如，據阿里研究院《2015茶葉電商微報告》顯示，2015年阿里零售平臺的茶葉銷售量達88億元，同比增長27.5%，相比2013年增長超過一倍。與武義等浙江茶產區相比，婺源茶葉的銷售渠道整體上比較單調，除少數龍頭茶企外，大部分中小型茶企還主要采用批發模式等傳統模式銷售茶葉，茶葉產品營銷效率不高。江西茶葉應大力推動多元化銷售渠道網絡建設，進一步挖掘茶葉產品營銷的潛力，為茶產業發展提供新的機遇。

3.3 適度發展名優茶，大力發展大宗茶

名優綠茶由于生產效益好，江西、浙江等綠茶產區目前基本形成了“以名優茶為主，大宗茶為輔”的格局。但近年來，隨著勞動力成本持續快速上升以及高端禮品茶市場萎靡，導致名優茶的生產效益持續下降，部分名優茶產區甚至出現賣茶難的困境。因此，筆者大膽推測名優茶可能只是個階段性產物。婺源堅持小規模發展名優茶可能是實現茶葉可持續健康發展的一個重要方式，武義前期大力發展名優茶是與剛進入新世紀勞動力價格相對低廉、社會活躍程度高有關，但不可持續。

生產讓普通老百姓喝得起的“名優大宗茶”，可能是江西乃至全國茶產業下個階段的一個重要發展方向。目前，市場上名優茶價格太高，普通老百姓很難接受，而大宗茶雖價格較低但口感或勻整度較差。“名優大宗茶”至少應具備以下特點：價格不高，同時口感、勻整度較好。要生產“名優大宗茶”，需從以下幾點入手：(1)提高茶園管理水平。大力發展適宜機械化采摘的茶樹無性系良種，提高茶園病蟲害防治、樹冠培育管理水平，在保證茶青勻整度的前提下通過機采替代手工采茶以大幅降低采茶成本。(2)提高大宗茶的加工水平。培育加工龍頭企業，引進先進的自動化茶葉加工設備，同時加強對加工人員的技術培訓，提高茶葉加工效率、茶產品的口感和穩定性。(3)樹立“名優大宗茶”品牌。通過品牌效應帶動“名優大宗茶”的生產效益。

[1] 盧新松，陳麗珍，潘來發，等.婺源縣茶產業發展報告[J].蠶桑茶葉通訊，2016(2)：24-26.

[2] 徐文武，周小芬.武義有機茶產業發展狀況調查與對策[J].中國茶葉，2016(4)：14-16.

[3] 胡曉云，魏春麗，張琪菲.2016中國茶葉區域公用品牌價值評估報告[J].中國茶葉，2016(5)：4-11.

[4] 中國茶葉區域公用品牌價值評估課題組.2010中國茶葉區域公用品牌價值評估報告[J].中國茶葉，2010(5)：4-9.

[5] 洪鵬，王澗石，詹承燁，等.婺源綠茶[M].第1版.上海：上海文化出版社，2012：92-105.

[6] 李道和.江西省茶葉產業發展升級的調查與思考[J].蠶桑茶葉通訊，2016(1)：13-17.

[7] 李文金，楊普香，李道和.江西省茶產業發展概況及“十三五”發展對策[J].江西農業學報，2016，28(12)：119-122.

[8] 徐文武.武義縣出口茶質量安全管理工作做法和成效[J].中國茶葉，2016(3)：12-13.

[9] 何思逸.武義茶文化和茶產業歷史、現狀及對策[D].杭州：浙江農林大學，2015.

[10] 孫永明，葉川，張昆，等.江西省茶葉產業發展分析報告[J].江西農業學報，2016，28(8)：110-114.

(責任編輯：管珊紅)

Comparative Analysis of Tea Industry in Wuyuan, Jiangxi and Wuyi, Zhejiang

XIE Feng1,2, TU Juan1, JIN Ling-li1, GUO Hua-wei2, XIAO Qiang2*, ZHANG Jie-gang3, ZHANG Can-quan3

(1. Institute of Horticultural Science, Jiangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanchang 330200, China; 2. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310008, China; 3. Jiangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanchang 330200, China)

The tea industries in Wuyuan, Jiangxi and Wuyi, Zhejiang were surveyed; the tea garden area, tea leaf yield and output value in above two places in recent decades were compared; the tea developmental history, tea public brand construction, and tea export status in these two counties were analyzed; finally some suggestions were put forward for promoting the future development of tea industry in Jiangxi province.

Tea industry; Comparative analysis; Suggestion; Wuyi; Wuyuan

2017-05-03

江西省現代農業產業技術體系建設專項(JXARS-02)；江西省軟科學研究計劃項目(20144BBA10019)；江西省農業科學 院創新基金(20141CBS003)。

謝楓(1985—)，男，江西贛州人，助理研究員，博士，主要從事茶樹有害生物防治研究。*通訊作者：肖強。

S571.1

A

1001-8581(2017)09-0137-05