2017年上半年全國飼料生產形勢分析

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中國飼料工業協會信息中心

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2017年上半年，生豬、能繁母豬、蛋禽、肉禽存欄同比不同程度下降，水產養殖受天氣影響較大，畜禽產品消費市場供給格局寬松，生豬收益下降，禽類養殖虧損。飼料市場景氣度與養殖業密切關聯，受此影響，1～6月份，農業部重點跟蹤的180家企業飼料總產量903.6萬噸，同比下降0.9%，整體上呈小幅下降態勢。

一、飼料生產基本情況

（一）飼料生產監測情況據180家重點跟蹤企業數據顯示，2017年1～6月份，飼料總產量903.6萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料758.2萬噸，同比下降0.8%；濃縮飼料100.0萬噸，同比下降3.3%；添加劑預混合飼料45.4萬噸，同比增長2.0%（表1和圖1）。

表12017 年1～6月180家飼料企業生產情況

圖1 2015—2017年6月180家飼料企業產量月度走勢圖

（二）各飼料品種生產情況1～6月，豬飼料累計產量385.8萬噸，同比增長10.4%；蛋禽飼料159.7萬噸，同比下降11.0%；肉禽飼料229.9萬噸，同比下降4.8%；水產飼料64.3萬噸，同比下降5.6%；反芻飼料54.1萬噸，同比下降17.0%；其他飼料10.0萬噸，同比增長17.6%（表2和圖2）。

表2 2017年1～6月180家飼料企業不同品種飼料生產情況

圖2 2015—2017年6月180家飼料企業不同品種飼料產量月度走勢圖

（三）細分品種生產情況1～6月，8個類別的飼料產品累計飼料產量同比有增有降，其中，仔豬飼料、母豬飼料、海水飼料均呈現增長趨勢，分別增長15.5%、10.8%、4.2%；蛋鴨飼料、蛋雞飼料、肉鴨飼料、肉雞飼料、淡水飼料累計產量同比分別下降5.3%、16.1%、10.1%、1.2%、6.2%（表3）。

表3 2017年1～6月180家飼料企業各分品種飼料生產情況

（四）不同企業規模情況2017年1～6月，月產1萬噸以上規模企業產量同比增長2.5%；月產0.5萬～1萬噸規模企業產量同比下降11.7%；月產0.5萬噸以下規模企業產量同比下降7.1%（圖3）。

圖3 2016—2017年不同規模企業產量變化

（五）大宗原料市場價格震蕩起伏1～6月份，大宗原料市場總體供應充足，部分品種供應略顯偏緊，主要能量原料玉米、蛋白原料魚粉及添加劑磷酸氫鈣、蛋氨酸偏弱運行。1～6月份，玉米、進口魚粉、磷酸氫鈣、蛋氨酸（固、液）同比分別下降9.7%、8.8%、2.1%、27.1%、20.7%，其他大宗原料累計同比漲幅均在10%以上，其中，豆粕均價3.24元/kg，同比上漲14.5%；麥麩同比漲幅最大，上漲29.1%（表4、表5、圖4、圖5和圖6）。

（六）飼料產品累計均價有增有降1～6月份，各品種飼料產品價格同比仍以小幅上漲為主。其中，育肥豬、鯉魚成魚配合飼料同比均上漲1.0%，蛋雞、肉雞配合飼料同比分別下降2.1%、0.3%；育肥豬、蛋雞、肉雞濃縮飼料同比分別上漲2.6%、1.6%、2.4%；豬、蛋雞、肉雞添加劑預混合飼料同比分別上漲4.0%、3.4%、1.5%（表6、表7和圖7）。

表4 2017年1～6月飼料原料采購均價變化

表5 2017年1～6月飼料添加劑采購均價變化

圖4 2017年1～6月主要飼料原料及添加劑價格同比

圖5 2014—2017年6月玉米價格

圖6 2014—2017年6月豆粕價格

表9 2016—2017年上半年180家各類飼料產量

表6 2017年1～6月配合飼料全國平均價格

表7 2017年1～6月濃縮飼料和添加劑預混合飼料全國平均價格

圖7 2017年1～6月主要飼料產品價格同比

二、上半年運行特點簡析

（一）飼料產量降幅收窄據180家飼料統計監測數據顯示，2017年上半年飼料總產量同比小幅下降，降幅較2016年收窄。配合飼料、濃縮飼料同比基本持平，添加劑預混合飼料同比增長近5個百分點，主要受益于上半年玉米價格相對低位自配料增加。從品種結構看，除了豬飼料產量增長外，其他飼料品種同比均降（表8和表9）。

（二）豬飼料大幅上漲豬飼料同比增長10.4%。與存欄生豬體重較大，生產效率提高，仔豬繁育利潤較好有關。生豬飼料消費3月以后持續攀升。豬飼料結構性增長明顯，中高端前端料（母豬料、教槽保育料）產量增幅更大（圖8）。

圖8 2015—2017年上半年生豬存欄量與180家重點跟蹤企業豬飼料產量對比

（三）肉禽存欄下降蛋禽加速淘汰飼料需求下降家禽業持續主動或被動去產能，禽飼料需求下滑幅度比較大。2017年一季度產蛋高峰期雞群占比高，飼料消費增長，隨著雞蛋價格一路下滑，蛋雞業處于全面虧損狀態，刺激產能加速淘汰，飼料消費隨之下降。2017年白羽肉雞祖代雞引種受限，強制換羽提升產能，一季度，產父母代種雞存欄量高，肉禽料消費增幅明顯。二季度以后肉禽料消費逐漸回落，上半年肉禽飼料同比下降4.8%。

（四）水產品行情較好但飼料需求不旺2017年上半年受益于部分活禽市場休市及水產品出塘量減少，主要水產品市場價格普遍上漲。6月底，全國鯽魚、草魚累計均價分別為16.8、14.2元/kg，同比分別上漲14.2%和15.6%，但是受天氣影響整體上水產飼料增長乏力，下降5.6%，降幅收窄（圖9）。

圖9 2016—2017年6月鯉魚、鯽魚、草魚價格走勢

（五）養殖效益萎縮導致反芻飼料需求下降據數據顯示，2017年1～6月份泌乳奶牛平均養殖收益6.86元每頭每天，同比下降13.8%。直接導致了反芻飼料需求增長乏力（圖10）。

圖10 2015—2017年6月牛、羊肉批發價格走勢圖

（六）產量受市場規律和需求影響波動起伏今年1～6月份從各月環比看，1月和2月份環比分別下降11.7和13.0%，3月大幅度增長18%，4～6月環比增幅逐月趨緩，分別增長4.2%、1.5%、1.0%。豬飼料2～4月各月環比保持近20%的增長速度，5月呈現0.5個百分點的負增長，6月環比增長2.0%，蛋禽飼料、肉禽飼料自3月份起各月產量環比開始下降。6月環比下降6.3%、5.6%。

（七）集團企業產量漲跌互現規模優勢更加明顯據180家重點跟蹤企業數據顯示，1～6月，月產1萬噸以上規模企業產量同比增長2.5%，月產量1萬噸以下的企業飼料產量同比呈現不同幅度的下降。10家集團企業總產量1127.8萬噸，同比增長9.7%。規模企業增長明顯高于行業水平。

（八）飼料畜牧養殖一體化趨勢更為明顯2016年，約有4400萬頭生豬來自一體化企業，占生豬出欄量的6.5%，消耗飼料1440萬噸，占全國飼料產量8.5%。目前，一方面，這些一體化企業仍在積極擴大和加速養殖規模的投資；另一方面，大型養殖場也開始辦理飼料許可證，2016年廣西農墾、園豐牧業、涼禽公司、金陵公司這些畜牧養殖企業自辦飼料加工廠，未來這個比重還將繼續提高，一體化趨勢更趨明顯，中小型飼料企業的生存空間將被進一步壓縮。

三、發展趨勢與展望

目前看，企業更加注重于運用新的發展業態，著眼于多元化、平臺化戰略發展布局，總體上呈現畜牧飼料一體化的大趨勢。具體表現為：一是金融類投資成為大型飼料企業熱點；二是農牧企業互聯網轉型加深。除飼料巨頭與互聯網企業聯合發展外，區域型、中型飼料企業正在加入“互聯網+現代農業”浪潮，推動自身轉型升級；三是大規模資金的養殖類投資仍在繼續；四是飼料板塊投資以收購、增資和養殖場配套建設飼料廠成為主要路徑；五是大中型企業加速食品端產業鏈條布局；六是積極順應國家雙創發展形勢，在加大產品結構調整、創新發展模式的同時，搶抓“一帶一路”的發展機遇，加速海外投資布局，開拓國際市場、提升海外品牌影響力、擴大銷量、增加收益。

下半年飼料生產形勢展望：豬飼料方面，能繁母豬存欄量和生豬存欄量有望回升，形勢看好；禽飼料方面，產業結構調已基本到位，預計下半年禽飼料需求有望好于上半年。■

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20171601