成人失禁用品市場的發展及創新趨勢

Dr.Christophe MOREL-FOURRIER 波士膠（上海）管理有限公司

成人失禁用品市場的發展及創新趨勢

Development and Innovation of Adult Incontinences

Dr.Christophe MOREL-FOURRIER 波士膠（上海）管理有限公司

編者按：隨著人口老齡化加劇和失禁患者的日益增多，成人失禁用品的市場規模逐年擴大。在2017年3月21日武漢生活用紙年會國際研討會上，波士膠的Christophe MOREL-FOURRIER博士對全球的成人失禁用品市場發展及創新趨勢進行了分析。本文根據演講錄音整理，為讀者提供參考。

目前，全球大約有4億人受到尿失禁的困擾。研究顯示，出現失禁問題后人們平均需要7年時間才能了解這個疾病，并且克服尷尬和羞恥的心態，愿意去看醫生。未來10年，全球65歲以上的人口將增加2億人，這些人可能會面臨尿失禁問題，需要使用成人失禁用品。在這2億人口當中，約有1億人集中在中國和印度，這是一個龐大的數字。據統計，失禁患者平均每月用于購買成人失禁用品的花費為100美元。

尿失禁及其影響因素

尿失禁是一個非常復雜的問題，有各種不同類型，下圖是根據尿失禁的類型和失禁尿量分類的4種尿失禁問題，從幾毫升到1L甚至1.5L。

充溢性尿失禁 壓力性尿失禁 急迫性尿失禁 功能性尿失禁膀胱充盈 鍛煉，打噴嚏，咳嗽 膀胱過度活動癥 失控滴尿 輕度 中度 重度

與嬰兒的情況相比，成人尿失禁更加復雜，想了解這個市場，就需要和不同的人交流，了解他們的訴求，為他們提供全系列、功能全面的產品組合。

從人口統計學來看，年齡、身體質量指數、生育孩子數量是尿失禁的3個主要影響因素，同時也是影響成人失禁用品市場需求的因素。

● 年齡：由圖2可以看到，年齡對尿失禁的影響很大，隨著年齡的增長，尿失禁人口數上升，且女性人口遠遠大于男性；

● 身體質量指數：即肥胖指數，圖3顯示隨著身體質量指數的增加，尿失禁的比例也會增加；

● 生育孩子的數量：圖4顯示隨著女性生育孩子數量的增加，尿失禁的比例會增大。

根據研究數據，人均GDP達到3,000美元時，人們才會開始購買嬰兒紙尿褲，達到1萬美元時才會考慮購買成人紙尿褲。但是，有些地區的人均GDP是很難達到1萬美元的。

除了人口統計學的因素，羞恥感是影響失禁用品行業的另一個重要因素。

一組來自歐洲的調查數據顯示，當發現自己有尿失禁情況的時候，50%的人不會跟任何人討論，由于不能正視自己的問題，人們會感到羞恥和尷尬，這也是在一些地區成人失禁用品市場滲透率非常低的原因。

根據歐睿的數據，2015年，全球成人失禁用品在吸收性衛生用品市場的銷售量占比為7%，銷售額占比為14%，這是全球的平均值，在一些相對成熟的市場，可能要高一些。

成人失禁用品市場可細分為居家外用（AfH）市場和零售市場。AfH市場主要是一些專業性的機構，如醫院、敬老院、養老院等，一般由政府機構或者其他的非政府機構來采購；零售市場是消費者自己購買，又分為M/H中度或重度失禁用品和輕度失禁用品兩種。

如圖7所示，2015年，全球范圍內，AfH市場銷售量占比最大，為43%，但是其銷售額占比為33%。零售市場M/H的銷售量占比相對來說比較小，因為它的價格不具有競爭力。無論是AfH市場還是零售市場都在不斷增長，且零售市場增長快于AfH市場。

圖8 中氣泡的大小表示成人失禁用品的市場規模，以百萬片計，3個大的氣泡代表成熟市場，3個小的氣泡代表新興市場。縱坐標表示零售市場的增長率，橫坐標表示AfH市場的增長率。新興市場目前的規模比較小，但是增長非常快，尤其是中國和除日本以外的其他亞太國家。

中國市場和日本市場對比

根據歐睿的數據，日本成人失禁用品的數量差不多是中國的10倍。但是中國的增長速度非常快。日本AfH市場、中度和重度市場以及輕度失禁用品市場都發展得比較好，而中國輕度失禁用品市場還非常小。

圖10 數據顯示，日本成人失禁用品市場雖然還在持續增長，但速度已經放緩。其中輕度失禁用品的增長率還處于較高水平，主要的機會在于說服那些輕度尿失禁的女性使用失禁用品替代現在使用的衛生巾或者衛生護墊。在中國，前幾年成人失禁用品市場增長非常迅速，但是接下來幾年增長將放緩。

從零售渠道看，日本大部分的成人失禁用品是在H&B渠道銷售，約占70.1%，超市占20.2%，線上銷售占比很小，只有5.1%。而中國，線上銷售占比相對較大，為15.3%，超市占比最大為63%，H&B渠道只占6.5%。

成人失禁用品的消費者需求

成人失禁用品的消費者可分為3個類型：

● 可自由活動的人群：比較年輕，可以自己去購買失禁用品，并且可以自己穿上，并不影響日常的生活；

● 臥床不起的病人：他們可能受一些藥物或疾病的困擾，無法離開病床；

● 看護者或者護工：他們購買并使用失禁用品，他們可能是家人，會照顧病人，如自己的父母，或者是爺爺奶奶。

對于可自由行動的人群，他們希望可以享受生活，在使用失禁用品的過程中，不能對日常生活造成任何影響。對于臥床不起的病人，他們已經很痛苦了，不希望失禁用品再給他們帶來其他的困擾，而是幫他們解決問題。看護者則希望可以更好地履行他們的責任，幫助和照顧病人。

我們想了解消費者在使用產品時有什么困擾和問題。我曾經對可自由活動的失禁患者做過采訪，他們談到了漏尿、產品價格、其他的性能等等。

由上，可以總結出7個非常重要的需求：費用合理性、防漏性、足夠的吸收能力、無潮濕感、護膚功能、不會影響身邊人對自己的看法、貼身性。消費者對這些問題的關注程度取決于她/他所在的地區差異。

市場的成熟度不同，以及失禁患者的可自由活動程度不同，對失禁用品的需求也不同。其中最基本的需求是價格的合理性，這對于每個人來說都非常重要。其次是防漏保護，這對于可自由行動的人群非常重要，當然這對于臥床不起的病人來說也很重要。再接下來依次是吸收性、自我感覺問題、貼身性、氣味問題、不易被其他人發現等。

成人失禁用品的創新趨勢

不同地區的產品創新有所不同。新興市場的創新主要應用在拉拉褲上，腰圍使用很多橡筋，有些產品使用了可拉伸薄膜。歐洲的產品需要更高的吸收能力，芯體更薄。美國和日本，由于更換頻繁，不需要很高的吸收能力，但是越來越接近于貼身的內褲，非常輕，幫助人們更好地活動，適應社會生活。

歐洲的產品設計非常簡單，可能沒有任何顏色和圖案。但是亞太地區產品很新穎，有非常好看的圖案和非常鮮艷的顏色。

創新不僅僅在產品上，同時也體現在對客戶的服務和使用指導上。如添寧（Tena）、寶潔Always、得伴等品牌都會在網站上提供一些信息，幫助消費者根據自己的情況選擇正確的產品，并發布一些相關知識，幫助患者減輕失禁癥狀。

從未來的發展趨勢看，首先需要非常多不同規格的產品，不同的吸收量、不同的尺寸，滿足不同的人群。其次，男性專用的失禁用品將是一個亮點，主要是輕度失禁用品，雖然目前還是一個小眾市場，但是我相信未來將出現增長。另外，彈性、超薄、超小的產品也是創新的重點。

從成熟市場的發展來看，最開始只有一些護墊或者是床墊，然后隨著質量的提高，出現了一些不同類型的產品。歐洲各國政府對成人失禁用品行業的支持和各種機構的完善，使歐洲的產品質量不斷提高。然后，人們才開始關注成本，出現了不同價格的產品。后期，生產商開始傾聽客戶的需求并對產品進行改進，如更接近于內褲、在產品上增加圖案等。

新興市場，以巴西為例。巴西開始有很多當地的生產商，生產低成本的產品，然后有一些大的供應商開始進口高質量的產品，并對產品進行細分，如拉拉褲、輕度失禁護墊等。未來，這些大的供應商也許會考慮在當地生產，或者繼續提高產品質量，或者設計一些不同的產品來滿足不同客戶的需求。他們會不斷地了解市場，持續地對產品進行升級和換代。

結論

以上所有數據顯示，成人失禁用品市場增長非常快，我們應根據不同的客戶和不同的區域提供不同的解決方案。需要考慮的主要因素：

● 人口老齡化，這是成人失禁用品需求量增長的潛在因素；

● 人們對待老人的態度，怎樣照顧父母或爺爺、奶奶，這會影響產品質量的發展；

● 成人對尿失禁病癥的接受程度，消除人們的羞恥感，需要很多供應商的努力；

● 政府對價值鏈的影響，如巴西將成人失禁用品引入到社會保障系統；

● 企業對產品的推廣力度，生產廠商通過商業廣告的投入，不斷地宣傳新產品，把新產品投放到市場上，不斷完善產品特性，這是非常重要的因素；

● 對用戶進行產品選擇和使用的指導，市場非常復雜，有很多產品系列，所以需要了解消費者的需求，并幫助他們正確選擇產品；

● 護理人員的培訓/認證方式，對于臥床不起的病人和不能自理的老人，護理人員尤為重要，要對他們進行培訓和認證，正確使用失禁用品。

影響行業發展的其他因素還包括：滿足不同需求的多樣化產品、適當的經銷渠道、正確的定價、消費者購買力以及投資、并購、產能、原材料供應、專利等產業因素。

（孫靜整理）