2017年我國能源發展形勢分析

／中能智庫研究員 鄒兆喜／

產業觀察/INDUSTRY PERSPECTIVE

2017年我國能源發展形勢分析

／中能智庫研究員 鄒兆喜／

由中國能源研究會組織專家編寫的《中國能源發展報告2017》日前發布，報告對我國2016年能源消費、投資、生產、價格、裝備以及電力市場等方面進行了詳盡的統計與分析，并對2017年能源發展趨勢進行了展望。在認真研讀下，結合我國能源整體發展形勢與世界能源發展趨勢，筆者對2017年我國能源發展做以下分析。

要限制煤炭消費，但短期內煤炭仍會占據我國能源消費結構的主導地位；要發展清潔能源，但是從成本及技術情況來看，清潔能源成為主力的路還很漫長。這就是當前我國能源行業發展的一個縮影。決策與市場搖擺，期望與無奈共存。2017年是我國能源體制改革重要的一年，格局重塑關鍵的一年，同時對廣大能源企業來講，也可能是決定興衰成敗的一年。

煤炭市場和企業情況可謂是冰火兩重天。煤炭行業作為供給側結構性改革主抓領域，近來行業發展變動頻繁——相關政策密集出臺，煤礦企業兼并重組力度加大，涉煤央企持續退出，一批煤礦緩建、停建、關停，行業信心受到很大影響。但是隨著我國經濟持續健康發展，對能源的需求穩步提升，煤炭在保能源供應、保經濟增長方面仍具有不可替代的作用，仍是能源結構中的老大哥，短期內不會受到太大的挑戰。從市場發展來看，我國煤炭產能總量依然較大，煤炭市場產能大于需求的現狀依舊持續，在政策與市場的多方作用下，2017年煤炭行業將從供應偏緊逐漸走向供需平衡，煤炭價格預計穩定在550～600元/噸的合理區間；CR煉焦煤價格指數將穩定在1200～1300元/噸。從企業發展角度，生存還是滅亡，是目前我國煤炭企業不得不考慮的問題，在政策和市場的雙重作用下，煤炭企業將加快重組、調整結構，尤其大型煤炭生產企業，將加快從單一生產型企業向煤電一體的綜合型企業邁進，這對企業來講，是很大的挑戰，同時也是一個難得的發展機遇。煤炭企業轉型發展的大戰役拉開序幕，戰爭中難免有死傷。這場沒有硝煙的戰役中，在很多中小型煤炭生產企業被淘汰、兼并的同時，一些處于一、二線的有眼光、有資本、有影響力的電力、煤炭企業將趁勢而起，有望借助兼并重組造就出數個新的能源行業巨頭，這種趨勢將受到原有電力巨頭的強力阻擊，市場、技術、成本、規模的多方位戰爭在所暫免。總的來講，2017年煤炭供應與價格趨穩，但是行業發展暗流涌動，企業兼并、重組大戰逐漸升級，近兩年內近半能源企業將被波及，無法獨善其身。

目前我國油氣行業面臨兩個主題，一是加大開采，二是加快改革。與煤炭不同，我國油氣行業雖然發展時間不短，但仍只處于勘探中期 、早期，具有較大的勘探開發潛力。加強油氣勘探開發，保障國內資源供給是“十三五”規劃中明確指出的重要任務，國家發展改革委發布的《石油發展“十三五”規劃》以及《天然氣發展“十三五”規劃》為各自未來幾年發展確立了保障目標，鑒于目前我國三大油田的產量逐步下降，油氣產量與消費量的差距逐漸拉大，以及我國油氣的消費仍大量依賴于進口的國情，加強勘探開發勢在必行。2016年，我國油氣行業在再平衡進程中艱難前行，2017年石油市場供需重歸平衡，經過一段痛苦的經歷，油價迎來實質性回升；天然氣供需寬松加劇，市場再平衡尚需時日。隨著能源結構的調整加快，尤其受到新能源沖擊較大，為保持行業的發展勢頭與地位，油氣行業一方面要進行技術提升與改造，另一方面需要主動進行市場化改革。年內將推出的《石油天然氣體制改革總體方案》有望成為行業發展的風向標和轉折點，相關實施細則和配套政策將對油氣企業發展產生較大影響，甚至打亂一些企業的戰略與業務方向。

作為清潔能源，也是我國發展最早、最成熟的能源，水電（能）是我國目前發展最為平穩的能源形式，在能源體制改革、實現減排目標方面有著舉足輕重的作用。雖然自身技術、市場適應相對較好，但是我國水電發展同樣不容樂觀。水電發展的問題一是受制于輸電技術，棄水現象仍然無法避免；二是能源體制改革落實未到位，高成本與低價格存在落差。在我國水電比較發達的地區，例如川、鄂、滇三地，由于特高壓、跨域傳輸的技術與制度還存在一定障礙，致使水電階段性過剩現象長期存在，進而出現棄水現象。想要解決此問題，首先需要加大水電優先上網，另外需要加快國家特高壓建設與投運。水電綜合成本高，但是在價格方面卻處于略勢。目前我國大多數水電站使用成本加成電價，看似較為靈活，但是由于各地價格管制的實行，水力發電上網電價長期低于火電，更勿論其他新能源電價。好消息是，國家發展改革委發布《國家能源局關于有序放開發用電計劃工作的通知》提出“其他發電機組均可參與市場交易，應充分預留優先發電的空間，按照煤電、氣電、可調節水電、核電、不可調節水電、風電及光伏的先后次序，有步驟放開發用電計劃”，水電上網價的開放將有望近期施行，有利于水電的發展。總的來看，水電具有新能源清潔、可再生的優勢，同時又具有傳統能源的發展基礎和經驗，在現今煤炭受壓，新能源又難以挑大梁的時期，水電作為過渡期最重要的能源形式，近幾年都將有很好的發展。

新能源主要包括風能、太陽能、核能、生物質能、地熱、潮汐能等。清潔、可持續（核能除外）是新能源的重要特征，成為未來能源的主力軍是大勢所趨。但是由于目前我國新能源的發電成本在傳統能源之上，技術還欠成熟，在過去數十年中仍然主要依賴于政策補貼蹣跚前行。缺乏壓力就缺少動力，在長期政策保護下，在廣大企業對前景的高度認可下，我國新能源利用技術卻一直沒有突破性的進展，倒是出現了頗多以新能源的名義粗制濫造、集體騙補的案例存在。目前無論是風電、光伏，都已經步入“政策退坡期”，上網標桿電價已經多次下調，企業熱情消退，“棄風、棄光、限電”現象嚴重，這是政策保護的后遺癥。分領域來看，光伏是目前最受關注、最受期待的能源，除工業、通信外，應積極發展光伏扶貧、光伏農業、光伏小鎮等特殊形式，擴大應用領域，但是同時要注意加強質量、提高利用效率；我國的風能資源豐富，可開發的風電場分布很廣，尤其是東北、華北、西北、東南沿海等地，可以大力開發風能利用，有的地方還可以和地方特色旅游聯系起來進行綜合開發。從國家政策態度來看，風能的前景較好，但總體來講市場將繼續不慍不火，缺少變動；核電是一個矛盾體，2017年數個國家宣布停止核電，我國和數個國家同時又大力發展核電——廢核與挺核共存，體現了目前我國核電發展的幾個最受關注的問題：技術、安全、成本。我國核電技術發展較快，目前已經處于國際先進水平，從我國目前核電發展基礎來講，發展核電肯定是利大于弊。日前中核集團與比爾·蓋茨合作共同推進第四代核電技術，對我國核電發展來講，也是一個很好的推動。新老交替，是不破的主題。以風能、光伏、核能為代表的新能源行業的未來發展，不能再依靠政策保護，而應該積極尋求技術突破，積極適應市場，勇擔大梁。在國家的積極調控下，新能源的消納矛盾會進一步緩解，再加上本身的優勢，新能源仍舊被看作是能源行業的“藍海”，得到眾多企業的追捧，但想要取代煤炭的主導地位，還有漫長的路要走。

隨著能源行業“十三五”規劃的發布，我國能源發展思路和目標、改革的方向和路徑進一步明晰，壓煤、穩氣、增風光將是近些年不變的堅持。2016年我國能源行業發展態勢較好，隨著國家經濟的平穩發展，一系列能源政策規劃的實施，我國將繼續加大力度進行能源體制改革。我們預測2017全年我國能源從消費、投資、生產、價格等方面總體發展勢頭良好。分行業，煤炭行業在經歷了多次政策限制、價格多番變動后，有望量減價穩，企業兼并重組將成為今年主題；新能源將探索突破技術桎梏，逐漸跳出政策保護，向自己應有的位置靠近；水電作為一個特殊存在，將形成新舊兩個帶頭大哥權力交接的緩沖帶，保障整個能源行業的健康發展。以上我們都是分開來談各類能源形式發展，實際上隨著能源互聯網概念的提出與實踐，通盤考慮和運營大能源有望成為現實。近年我國能源互聯網技術發展較為火熱，從概念、理論過渡到實踐，將進一步解決電價不均、消納不穩、區域失衡等難題，這將對我國整體能源，尤其是新能源發展起到巨大的融合、推動作用。但這涉及到儲能、轉換、分布式管理與協同控制等多個難題，明顯不是一兩年間能夠解決的。

2017年，在整個能源行業相對平穩發展的同時，我們必須要看到平靜下的暗流涌動。今年將是我國能源行業變革較為重要的一年，承上啟下的一年，對于企業來講，如何適應變革尤為重要，故步自封很可能被淘汰。