2016年中國紅木行業發展狀況分析

在經歷前一年的深度調整后，2016年紅木行業發展呈現逐步企穩的跡象：在國際紅木貿易政策收緊的情勢下，國際紅木市場交易穩中有升；國內原材料市場走勢相對低迷；紅木制品市場逐步企穩，但仍提振乏力；制品進出口展現新業態。

（一） 紅木原材料進口

1. 進口行情

2016年我國累計進口紅木91.01萬立方米（以原木材積計，下同），同比微增0.64%；進口總額達9.39億美元，約合人民幣64.31億元（以6.85的匯率計算，下同），同比下滑12.33%。見圖1。

其中，全年累計進口紅木原木79.52萬立方米，同比增長7.10%；進口總額達8.12億美元，約合人民幣55.63億元，同比下滑6.49%。進口均價為1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。見圖2。

全年累計進口紅木鋸材8.09萬立方米，同比減少28.98%；進口總額達1.27億美元，約合人民幣8.67億元，同比下滑37.40%。進口均價為1564.93美元/立方米，同比下滑11.85%。見圖3。

從全年進口形勢來看，紅木整體進口較為2015年進口量穩中有升；然而受國內原材料市場需求不足的影響，進口價格同比下調明顯，但降幅較2015年明顯收窄。

紅木制品市場的終端需求下滑導致行業生產對上游原材料尤其是紅木鋸材購買大幅下滑，從而帶來紅木鋸材進口量持續下挫，但其降幅較2015年已明顯收窄，表明行業生產調整已筑底接近尾聲。

相對紅木鋸材交易下滑，紅木原木逆勢增長，一方面是國內對紅木原木的投資需求依舊強勁；行業對后市表現看好；另一方面，受紅木出口國林業及貿易政策收緊的影響，行業加大對原材料的儲藏，提高了紅木原木的交易量。

2. 紅木進口來源地情況

從紅木資源進口來源地來看，非洲地區繼續保持我國紅木資源第一大來源地的地位，約占2016年我國紅木進口總量的66%；“南洋”地區為第二大來源地，約占當年進口總量的33%，中南美洲地區占1%左右。見圖4。

2016年我國從非洲地區進口紅木達59.46萬立方米，同比增長24.10%；進口額達4.15億美元，約合人民幣28.39億元，同比增長24.63%；進口均價為697.07美元/立方米，同比上漲0.42%。

從“南洋”地區進口紅木的達30.79萬立方米，同比減少27.58% ；進口額為5.02億美元，約合人民幣34.37億元，同比減少29.70%；進口均價為1629.78美元/立方米，同比下滑2.92%。

從中美洲地區進口紅木0.76萬立方米，進口總額達0.16億美元，約合人民幣1.12億元。

受“南洋”地區紅木資源銳減及出口國對紅木貿易管制收緊的影響，2016年來自本地區的紅木貿易繼續減少。而來自非洲地區的紅木價格相對較低，更迎合當前市場消費群體的需求，從而繼續推高本地區的紅木交易量。

隨著全球紅木資源開發政策的持續收緊，非洲地區將繼續保持第一大來源地的位置，并擴大其市場占有率。

3. 紅木進口價格情況

從進口價格來看，中國紅木進口綜合價格指數（HIPI）顯示，2016年年均進口價格指數為168.71，同比增長2.0%。

盡管2016年進口價格同比有所下滑，但進口綜合價格指數仍處在前兩年紅木進口價格高位的基數上回調，由此可見，當前紅木原材料價格相對基數年（2011年）仍舊增值明顯。其次，受近兩年紅木鋸材比重持續增長的影響（由10%左右增長到20%），紅木綜合價格指數增長也相對明顯。見圖5。

（二）國內原材料交易市場

中國木材價格指數顯示，2016年國內紅木原材料交易價格表現極度平穩，這與本年度國內市場需求下滑，交易放緩不無關系。市場在供需“角力”中平穩運行。見圖6。

從市場主要交易品種來看，“南洋”地區代表材種—交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）經過長期價格調整后，2016年開始出現起伏回升，一方面受資源蓄積減少的影響，產地資源開采愈發收緊，筑實價格回升基礎；另一方面，作為中高端紅木制品的代表材種，其市場認可度高。市場信心希望通過提升交趾黃檀價格帶動整個紅木市場回暖。見圖7。

中南美洲產的微凹黃檀（俗稱帝王木）是市場中端紅木制品主要用材之一。受今年紅木制品市場需求持續走弱的影響，微凹黃檀市場交易價格持續調整。且由于其市場知名度與認可度均相對較低，導致其市場占有與市場交易持續走低，其市場在2016年未能形成回暖基礎。見圖8。

刺猬紫檀（俗稱非洲黃花梨）是市場中低端紅木制品主要用材的代表，2016年以來表現搶眼。作為中非紅木貿易的大宗品種，市場需求的暴增使其于2016年6月列入《瀕危野生動植物國際貿易公約》(CITES)附錄III，并于9月份升級至附錄II。在CITES公約的影響下，該樹種出口國相繼出臺嚴控資源開采與貿易的政策，使其經歷近年來價格調整后，于2016年下半年市場交易價格連續走升，并呈現繼續走高的勢頭。見圖9。

（三） 行業生產概況

據估算，2016年我國有紅木制品生產與銷售企業近15000家，同比減少10%左右；年產值達900億元人民幣，同比下滑10%。產業主要聚集以下地區：北京及河北地區、江蘇常熟及南通市、上海、浙江東陽、福建仙游、廣東江門及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。見圖10。

（四）紅木制品市場

全國紅木制品市場景氣指數（HPMI）顯示，2016年年均市場景氣指數為91.91，同比下滑2.70%；全年呈現低開高走的態勢。

盡管2016年全年紅木制品市場景氣指數均在景氣榮枯線以下，反映市場交易仍較低迷，但整體走勢一改2015年的頹勢，尤其是進入下半年，市場景氣在原材料市場價格報升的帶動下，景氣回升明顯，并呈現持續走高的跡象。見圖11。

從紅木制品進出口市場來看，2016年我國進口紅木制品260444件，同比增長了45.78%，進口額達3923.53萬美元，約合人民幣2.69億元，同比增長了36.30%；進口均價下調至6.50%。見圖12。

近年來，在原材料產地出口政策調整與生產勞動成本增長等因素的推動下，紅木產業加速向東南亞等原材料產地與勞動成本較低的地區轉移，國內企業主要負責對進口處級產品進行深加工以滿足國內市場的需求。

2015年2月與2016年2月進口形勢形成巨大差別源于春節假期對兩個時期交易的影響。在原材料交易價格調整的影響下，制品進口均價有所回落。

2016年，我國出口各類紅木制品9091件，同比增長31.77%，出口額達618.94萬美元，約合人民幣0.42億元，同比增長68.15%。出口均價同比增長27.61%。見圖13。

從海關數據可以看出，2016年我國紅木制品出口實現了較大幅度的增長，這與近年來紅木制品頻頻走上國際舞臺，成為中國傳統優秀文化的名片不無關系；此外，高端收藏市場對紅木制品的青睞，也是紅木海外市場擴大的原因。出口均價同比回升反映出口制品檔次的提升，優質紅木制品競相成為收藏、交易對象。