全球（中國）農藥市場的現狀及趨勢分析

楊益軍

一、2017年我國農藥新一輪景氣周期或將啟動

根據Phillips Mcdougall 統計數據，2000年以來全球農藥行業可歸納為遵循大體約5年一輪的景氣周期（約2-3 年景氣向下，其中2 年景氣向上）。預計2020年將迎來這輪周期的頂峰，全球農藥市場規模可達600億美元以上。

二、2016全球農藥重點市場多跌少漲。

Phillips McDouggal指出，從全球角度來看， 2016年，北美的農作物豐收會導致農戶對未來農產品價格保持悲觀態度，從而影響農藥市場，尤其是美國，目前分銷商高庫存，農產品價格疲軟導致農戶的利潤率降低，采購農藥時會非常謹慎。歐盟在共同農業政策改革降低了農戶的利潤，但是谷物市場在經歷了2016年不好的收成之后，于2017年會有改善的潛力。

亞洲和拉丁美洲占全球農藥市場份額的5.4成，亞洲水稻價格的改善和季風條件的改善使得在2017年有增長的潛力。在拉美，2016-2017種植季沒有什么明顯的變化，但是降雨量水平的改善會為巴西市場帶來一些積極的影響。Phillips McDougall指出，從現在看有很多指標都是積極的，但這些很大程度上也取決于天氣和農戶的情緒。

三、探全球農藥市場結構，掘市場驅動因素

（1）作物上水果和蔬菜占比最大，大類上除草劑占比愈4成

2015年全球農藥在主要作物上使用的比例為：水果和蔬菜占24.8%，其次是大豆占16.3%，谷物占15.9%和玉米占11.2%，前四者占全球農藥市場近7成，從全球未來的種植結構看，未來市場格局將不會有大的變化；在種子市場中，轉基因種子市場地位進一步穩固。

（2）種植結構引領，驅動市場新需求

到2020年，全球經濟作物植保市場仍然將獲得較大的發展機會，比如，甘蔗、甜茶、向日葵、油菜、水果蔬菜等經濟作物，農藥品種中，植保對三大類（除草劑、殺蟲劑、殺菌劑）需求增幅仍然持續，其中殺菌劑依然是新的驅動力，種植結構引領，驅動市場新需求。

（3）中國、印度、加拿大等國的植保市場，將獲得不錯的市場機會

從國別驅動來看，2015年全球作物保護市場銷售額為512.10億美元，80%的植保市場份額由15個國家占據。中國、巴西、美國占據了46%的市場。包括中國在內的前10位國家占據了全球市場70%的份額，其中前9位的國家占據市場超過15億美元。

2015年，全球最大的作物保護用農藥市場在巴西，為103.38億美元，較上年下降13.3%。2010—2015年，增長最快的市場是巴西、中國和阿根廷，平均年增長率分別為12.1%、10.6%和8.7%。

預計2020年，中國、印度、加拿大等國的植保市場，將會獲得不錯的市場機會，屆時中國的市場銷售額將達到67.54億美元，復合增長率達到4.7%，印度市場銷售額將達到21.96億美元，復合增長率達到4.1%。

四、中國農藥是全球產業轉移基地，扮演生產、出口大國角色

中國農藥在世界農藥市場中扮演非常重要的角色。中國是農藥生產大國，是世界上生產農藥數量最多的國家。不僅滿足我國農藥使用需要，并且我國農藥總產量的半數供出口，所以中國也是名副其實的農藥出口大國。目前中國農藥出口到全球170多個國家和地區。出口數量每年都有所增長。然而近幾年，與之前的飛速增長相比，增長速度有所放緩。雖然中國是農藥生產大國、出口大國，但是算不上農藥強國。總體來說，我國農藥生產水平還相對落后，生產品種絕大多數為仿制非專利農藥品種。我國農藥企業的科研水平和研發能力遠遠落后于超級跨國公司的實力，并且農藥產業結構和市場管理都有待提高。

（1）數字量化中國農藥

隨著先正達、拜耳、杜邦、陶氏益農、巴斯夫和孟山都等國際農藥巨頭地毯式的農化服務、作物解決方案的強力推進，其市場占有率快速提升。

（2）出口數字量化

多年來，除草劑和殺蟲劑是拉動農藥原藥出口快速增長的主要因素，2016年二者合計出口121.61萬噸。金額為45.44億美元，占出口總量的88.61%，金額占80.91%，而殺菌劑、殺蟲劑是我國農藥進口主要品種，二者合計進口2.92萬噸，金額為3.39億美元，二者合計占出口總量的88.61%，金額占80.91%。根據海關總署統計，2016年除草劑出口量95.42萬噸， 出口金額30.41億美元，分別下降7.73%和 23.49%；殺蟲劑出口量為26.20萬噸，金額達到15.03億美元，分別下降15.35和25.77%；殺菌劑出口量為13.64萬噸，金額達到9.68億美元，分別下降 5.99%，15.90%。

（3）農藥市場需求分析以及預測

2016年全國農藥需求總量為33.33萬噸，比2015年（32.4萬噸）微增，2017年農藥需求總量34.5萬噸，呈現小幅增長。中國農藥市場渠道發生變化，近年，供銷社系統在全國各省份農藥市場份額略有上升，個體（民營）經銷商市場份額繼續增加，農技推廣和農墾系統已基本退出市場，農村電商有所發展，但市場份額很小，總體上看與上年相比沒有大的變化。

目前，全球農產品價格低位運行，全球農藥庫存低位，宏觀經濟、地方政策、天氣等多種復雜因素皆會影響農藥行業景氣變化，其中農作物價格的波動與農藥行業經營情況相關性高，綜合以上因素，2017 年將我國農藥新一輪景氣開始啟動，屆時企業盈利將進一步得到改善。

五、農藥行業發展新趨勢

農藥進入后專利時代，仿制藥企迎戰略機遇。2017-2020是專利農藥到期高峰時間窗口，由于研發成本的提高和新藥投放的減緩，跨國農化巨頭的生產結構調整將推進高附加值農藥產能繼續向中國轉移。在這個過程中，研發實力強勁、技術儲備雄厚、堅持走高附加值和差異化產品路線的公司將脫穎而出。endprint

為了延緩抗藥性雜草的滋生，草甘膦與其他除草劑復配使用成為除草劑市場的必然趨勢。全球農藥市場上對于新藥的研發已經大大減緩，因此在一段時間內草甘膦仍然有著很強的不可替代性。目前可與草甘膦進行復配農藥原藥品種很多，主要有2，4-D、草銨膦和麥草畏等。其中，麥草畏與草甘膦的復配農藥將受益于孟山都開發的雙抗轉基因大豆、棉花種子推廣，產能和需求同步增大，價格小幅穩漲概率較大，未來市場需求增量是存在的。

農藥研發成本不斷攀升，市場競爭格局強者恒強。根據Phillips McDougall 的數據顯示，相較于2005年平均2.56億美元的研發成本，2015年的平均成本增長了11.7%，達到2.86億美元，增量主要來自于研究成本和登記成本的增加。由于新活性成分研發的巨大投入，仿制型農藥企業難以投入相應的資金和人力；而隨著幾大農化巨頭之間的并購落地，國際農化市場上強者恒強的高集中度競爭格局仍將維持相當長的時間。

產品更新換代是創新型農藥企業外包部分業務的核心動力。據統計，2015年一個農藥新活性成分從研制到商業化平均需要11.3年，成本約2.86億美元。為了提高研發效率、降低成本，創新型農藥企業常采用合理外包提高經營效率，充分利用第三方的成本優勢，將更多精力投入到品牌和渠道上；而在專利保護到期之后，由于面臨仿制型農藥企業的激烈競爭，成本優勢將是決定企業市場份額的最重要籌碼。專利產品外包利好定制生產企業。通過外包部分業務，既可以為創新型企業縮短研發周期，也可以讓承接外包的農藥企業充分享受全球行業分工帶來的好處。在定制期內，由于定制生產附加值較高的產品，且與客戶協商定價，避免產品價格隨市場行情的大起大落，定制生產企業可以保持較高的盈利水平；而在定制期滿后，定制生產企業可以憑借積累的先發優勢、技術優勢、客戶資源繼續獲得顯著市場份額，充分享受下游市場的高速成長。

小結。農藥權威專家張一賓建議，將預防性農藥研發上升到國家戰略高度，集中整合社會研發資源與力量，加快研發出符合時代要求和適應種植業需求的各種環境友好型殺蟲劑、殺菌劑、除草劑新品種，為實現農藥零增長提供有效支撐。

在這一背景下，未來農藥行業將借助科技手段實現產品創新、施藥創新和服務創新。在力所能及的范圍內，更加注重現有品種搭配，提高藥效，減少農戶用藥遍數；注重新劑型開發，拓展用藥外延，盡量覆蓋各類農作物和經濟作物，簡化農戶用藥勞動和節約成本。同時，還將注重改善服務環節，盡可能多地提供田間指導，以科學施藥達到減量和保護環境的目的。未來農藥研發重點將向預防性偏移：農業部明確提出，到2020年實現全國主要農作物化肥、農藥使用量零增長。要實現這一目標，最重要的環節就是產品和施藥技術的創新，將以往注重病蟲害發生施藥改為事先預防，以最小的農藥使用量最大限度地預防與控制各種作物病蟲害的發生。endprint