2017年我國新稻谷市場形勢展望

焦善偉

（中華糧網，河南 鄭州 450046）

2017年我國新稻谷市場形勢展望

焦善偉

（中華糧網，河南 鄭州 450046）

隨著2017年產稻谷的陸續收獲上市，國內稻米市場供應壓力逐漸增大，盡管部分地區、部分品種因災導致減產，但由于市場需求受經濟形勢影響并無明顯回暖，總體上稻米供需仍保持寬松格局，這也使得國內稻谷市場價格對政策性收購的依賴仍然較大。后期來看，預計國內稻米市場仍將保持“稻強米弱”、“優強普弱”、“新強陳弱”的特征，受2017年最低收購價格普遍下調、且2018年政策底價預期繼續下降等影響，稻谷價格上漲動能乏力。

新稻谷；生產情況；消費形勢；托市收購；加工企業；進口情況；價格走勢

自7月中下旬以來，主產區早秈稻進入集中上市期，拉開了2017年產稻谷陸續收獲上市的序幕。截至10月中旬，除華南、江南大部晚稻處于乳熟、成熟期，江淮、東北、西南地區一季稻處于成熟收獲期之外，其他品種均已上市。據農業部預計，受播種面積和單產穩定、品種結構優化等影響，預計2017年我國稻谷產量總體略增。隨著新季稻谷的陸續上市，由于南方稻谷產區局部產量下降、收儲及加工企業補庫積極，主產區收購價格呈現低開高走態勢，但托市收購仍占據市場主導。截至9月末，主產區早秈稻收購工作已基本結束，當前中晚稻正處于陸續批量上市期，隨著各主產省托市收購的陸續啟動，后期國內新產稻谷價格將逐漸向托市底價靠攏，并總體穩定在政策性收購價格水平小幅波動，但其中優質優價現象仍將表現明顯。見圖1。

圖1 2016年以來國內稻谷市場周度均價走勢圖

1 預計2017年產稻谷產量同比增加，但品種間有增有減

受稻谷品種繼續執行最低收購價政策影響，2017年國內稻谷播種面積總體增加，品種間呈現出一減兩增態勢，即早秈稻面積下降，中晚秈稻及粳稻面積增加。綜合中華糧網調研數據，預計2017年國內稻谷播種面積約3066.67萬hm2，比2016年增加24.8萬hm2。其中，據國家統計局數據顯示，2017年我國早稻種植面積為546.33萬hm2，比2016年減少15.67萬hm2，下降2.8%，主要原因在于“雙改單”、“稻改蝦”及湖南局部地區實行稻谷輪作休耕等；預計中晚秈稻播種面積約1606.67萬hm2，比2016年增加10萬hm2，主要是“雙改單”導致一季中秈稻面積增加；預計粳稻播種面積約920萬hm2，比2016年增加28.67萬hm2，主要是由于東北地區玉米改種水稻的現象較多。

從產量情況看，2017年早秈稻因面積下降和生產期間局部產區遭受洪澇災害等影響，減產較為嚴重。據國家統計局數據顯示，2017年我國早秈稻產量為3175萬t，比2016年減產105萬t，下降3.2%。當前一季稻正陸續上市，由于7月份持續暴雨和高溫天氣，使得部分地區早熟中秈稻遭遇暴雨洗花，結實率降低，再加上9月下旬以來，江漢、江淮地區又出現持續暴雨，導致湖北部分晚熟一季稻出現倒伏和穗上發芽情況，其中襄陽地區較為嚴重，甚至出現絕收現象，產量和質量均受到重創；江蘇、安徽部分地區國慶前后的強降雨天氣也一定程度上影響了一季稻的成熟和收曬，部分早熟稻谷出現發芽情況，如后期持續陰雨天氣，芽稻及黃粒米比例將大幅增加；另外，東北地區粳稻生長期間光熱條件較好，目前已大范圍收割，豐收基本成為定局。基于此，總體預計2017年全國稻谷總產量約20 780萬t，比2016年增加215萬t，增幅1.05%，增產的主要來源是中晚秈稻及粳稻，分別比2016年預計增加135萬t、185萬t。

2 預計國內稻谷消費總體仍保持平穩，口糧消費繼續小幅下降

受人均口糧消費下降及稻谷比價較高影響，預計2017年我國稻米口糧消費、飼料用糧比2016年略有減少；但由于2012年產超期儲存稻谷預期將進入深加工，稻米工業用糧將有所增加?？偟目?，預計2017年我國稻谷總消費量約18795萬t，比2016年增加65萬t，增幅0.35%。其中預計口糧用糧15900萬t，比2016年下降95萬t，占總消費量的約85%；飼料用糧1350萬t，比2016年減少10萬t；工業用糧約1 170萬t，比2016年增加150萬t。

3 預計托市收購繼續主導2017年產稻谷市場

截至9月末，主產區新產早秈稻收購工作已經基本結束。受2017年主產區早稻面積、單產、總產均下降等影響，新稻上市之后，其價格迅速升至政策底價附近，收購市場競爭較為激烈，且隨著收購主體的積極入市，除江西、湖南兩省之外，其他省份收購價格均高于托市收購底價。據國家糧食局統計，截至9月30日主產區早秈稻累計收購916萬t，同比增加57萬t，其中：江西收購448萬t，同比增加100萬t；湖南收購244萬t，同比增加7萬t。目前，早稻市場余糧已較為有限，市場收購的焦點也轉向新產中晚稻，預計后期早稻市場價格將維持平穩堅挺態勢。

自9月中旬開始，南方中秈稻陸續上市，到10月初東北粳稻也進入收獲上市期，市場收購重心向中晚稻轉移。盡管南方局部地區因受災使得新稻谷產量和品質雙下降，且收儲企業、加工企業等市場主體補庫意愿較強，多元主體在新稻上市初積極入市收購，使得市場價格快速上行。但受近年來托市收購的習慣影響，盡管近期新稻價格上漲，但大多仍略低于最低收購價格水平。據監測，截至10月中旬，安徽地區新產中晚秈稻主流市場收購價在2680～2720元/t之間，湖北地區多在2680～2700元/t，河南地區多在2640～2 700元/t。為保護農民種糧收益，國家已先后在安徽、湖北、四川、河南等主產省啟動了中晚稻最低收購價格執行預案，其中國標三等中晚秈稻收購價2 720元/t、粳稻收購價3000元/t。預計隨著中晚稻上市量的增加，其他主產省將陸續擇機啟動托市收購，托市收購仍將主導2017年產中晚稻收購市場，特別是東北粳稻市場將表現明顯。

4 加工企業新稻收購態度積極，稻谷去庫存壓力依然較大

2017年，國內大米加工行業產能過剩問題依然嚴重，在稻谷供需總體寬松、市場競爭激烈的情況下，大米加工企業開工率整體偏低，多數中小型企業生存困難，面臨淘汰破產的風險依然較大。2017年以來，在新糧上市前，由于市場流通糧源較為緊張，政策性稻谷拍賣、收儲企業輪換成為加工企業獲取糧源主要供應途徑。其中，據統計，在9月15日國家停止拍賣政策性中晚秈稻、9月29日停止拍賣政策性粳稻之前，2017年共拍賣成交政策性中晚秈稻約385萬t、粳稻約480萬t，成交的糧源主要集中在價格相對較低的2013年產稻谷；另外，政策性早秈稻集中投放時間較短且鮮有成交?？傮w上看，政策性稻谷拍賣成交率偏低，庫存壓力仍較大。隨著新稻谷的陸續收獲上市，加工企業入市收購心態較為積極，對活躍市場收購、支撐稻谷價格起到一定作用，但隨著企業補庫結束，以及新稻價格逐漸穩定在托市價格水平，后期加工企業的收購積極性也將趨于平穩，仍將采取邊收購邊加工邊銷售策略。

5 預計2017年我國稻米進口量將繼續保持高位

據美國農業部10月供需報告顯示，2017-2018年度世界大米供需整體保持寬松格局。其中，預計2017-2018全球大米供給總量為60 370萬t，主要受印度較高的產量水平及期初庫存影響；總消費量約48 020萬t，總體仍保持供大于求格局。由于緬甸、印度等國大米出口增長較大，預計年度內世界大米貿易量將達到創紀錄的4420萬t。在此大背景下，隨著東南亞地區主季稻谷陸續收割上市，世界大米供給量大幅增加，預計后期國際大米價格將逐漸走弱。受此影響，雖然中國海關近幾年加強了對走私大米的打擊力度，大米走私量明顯減少，但由于價差依然較大，使得進口總量仍保持在較高水平。據海關總署數據顯示，2017年1-8月我國共進口大米266.4萬t，同比增長14.4%。全年來看，預計總的進口量仍將保持在較高水平。

[1] 陳溯. 農業部預計2017年中國糧食產量1.2萬億斤以上[EB/OL].（2017-10-17）[2017-10-19].http：//www.cnr.cn/sxpd/sx/20171017/t20171017_523990775.shtml.

[2] 國家統計局. 國家統計局農村司首席統計師侯銳解讀2017年早稻生產情況[EB/OL].（2017-8-25）[2017-10-19].http：//www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201708/t20170825_1528022.html.

[3] 國家糧食局. 2017年主產區夏糧和早秈稻收購進度（9月30 日）[EB/OL].（2017-10-13）[2017-10-19].http：//www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512536/c1142505/content.html.

[4] 徐彥. 中晚稻上市量增加 托市收購逐步啟動[EB/OL].（2017-10-16）[2017-10-19]. http：//www.cngrain.com/Publish/Vision/201710/630722.shtml.

[5] 中華人民共和國海關總署.2017年進口主要商品量值表[EB/OL].（2017-9）[2017-10-19].http：//www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab68101/.

Prospects for the New Rice Market in 2017

JIAO Shanwei
(Zhonghua Grains Network, Zhengzhou 450046, China)

With the continuous harvest of rice production in 2017, the domestic rice market supply pressure gradually increased, although in some areas, some varieties due to disaster caused by production, but because the market demand by the economic situation has not signif i cantly warmer, the overall supply and demand of rice remains loose pattern, which also makes the domestic rice market price dependence on policy-making is still relatively large. In the latter part of the year, the domestic rice market is expected to remain strong in rice prices, rice prices in the doldrums, high-quality rice prices, stable prices of ordinary rice, high grain prices and low grain prices, which are generally lowered by the lowest purchase price in 2017, 2018 policy reserve price is expected to continue to decline and so on, rice prices rose momentum weak.

new rice; production situation; consumption situation; trust market acquisition; processing enterprises; import situation; price trend

F326.11

A

1003-4749（2017）11-0012-04

2017-10-19

焦善偉(1982-)，男，河南鄭州人，中華糧網易達研究院首席研究員，主要從事糧食市場分析研究工作。