我國毛紡織品貿易形勢及國際競爭力分析——基于與意大利的比較

田聰穎，肖海峰

?

我國毛紡織品貿易形勢及國際競爭力分析——基于與意大利的比較

田聰穎，肖海峰

（中國農業大學 經濟管理學院，北京 100083）

根據2002-2016年UNCOMTRADE貿易數據，基于與意大利的比較，剖析了我國毛紡織品國際貿易形勢，并選取國際市場占有率、貿易競爭力指數、顯示性競爭優勢以及出口價位指數等4個國際競爭力評價指標，對中、意兩國毛紡織品國際競爭力進行綜合對比評價。結果顯示，從出口績效來看我國相較于意大利具有很強的出口競爭力，但出口價位指數顯示我國出口毛紡織品始終屬于低檔品，說明我國毛紡織品對高出口競爭力的維持是以較低的出口價格為代價的。

毛紡織品；出口；國際競爭力；意大利

作為我國國民經濟的重要支柱產業之一，紡織服裝業一直以來都是我國的出口優勢行業。到目前為止，我國已具有了世界上規模最大、產業鏈最完整的紡織工業體系，是全球紡織品服裝第一大生產國、消費國和出口國（郭星梅和邱夷平，2014）。[1]然而，“中國制造”因自主品牌缺失而在全球紡織服裝貿易的價值鏈中幾乎處于最低端，這一點在毛紡行業體現得尤為明顯。以2015年我國三大類紡織服裝（絨毛、棉花以及化纖紡織）①出口平均單價為例，后兩者基本與國際加權平均出口單價持平或相差無幾，而羊毛衫和羊絨衫則每件比均價分別低出5美元和13美元。 隨著外貿供給側改革的逐步推進，面臨服裝紡織業，尤其是毛紡業出口的嚴峻形式，如何推動外貿從“大進大出”轉向“優進優出”，打造國際競爭新勢力已成為這場攻堅戰的重中之重。因此，在此背景分析我國毛紡品的貿易形勢，測算我國毛紡品的國際競爭力，并基于與毛紡品傳統出口大國意大利的比較進行評估，對于推進我國毛紡業外貿供給側結構性改革是極具現實意義的。

1 文獻回顧

由于紡織品服裝出口一直是我國出口的“拳頭產品”，對其國際競爭力的研究一直是重要的熱點學術問題。目前在相關實證分析中，用以評價紡織品服裝國際競爭力的方法大致可分為三種：（1）進出口數據評價法。這種方法大多建立在出口數據基礎上，最常用的指標是顯示性比較優勢指數RCA、貿易競爭力指數TC和國際市場占有率MS等。楊金玲（2008）通過對這三項指標的測算分析，認為我國紡織品服裝產業具有一定的國際競爭力。[2]而劉重力等（2009）[3]、朱彤和孫永強（2010）[4]同樣以三項指標的分析表明我國紡織品服裝產業的國際競爭優勢明顯。王亞靜等 （2005）[5]和彭剛等（2008）[6]分別比較了中印和中歐紡織品的國際競爭力，認為我國紡織品的國際競爭力落后于印度，但是在市場份額上占據優勢；而與歐盟相比，我國紡織品具有很強的競爭力。（2）多因素綜合評價法。例如，李創（2007）通過構建包括三層級80個指標的評價體系，以多因素法分析得出我國是紡織大國，但并非紡織強國；[7]彭羽（2009）綜合用多因素法、進出口數據法和利潤率法，從要素競爭力、市場競爭力和可持續競爭力三個層面對中國紡織服裝業的國際競爭力進行了實證分析，認為紡織原料、勞動力成本和產業鏈等競爭優勢要素決定了中國紡織服裝業具備強大的市場競爭力；[8]同時，技術和品牌等競爭劣勢要素，使得中國紡織服裝業的可持續競爭力不強。除此以外，譚力文等（2008）基于全球價值鏈理論，從“企業”微觀層面分析了我國服裝產業國際競爭力現狀，認為之前的評價方法夸大了我國服裝產業的國際競爭力。[9]

通過以上總結不難發現，以往研究均將紡織服裝品作為整體分析。鑒于毛紡品的特殊性，本文將針對毛紡品分析其國際競爭力。以往的研究在兩種方法下得出的我國紡織業國際競爭力的結論不盡相同。其中，多因素法實質上是從產業發展環境的角度出發，分析和總結影響產業國際競爭力現狀和變化的諸多因素，而進出口數據法則在較大程度上反映了一國產業的市場競爭力，是產業競爭力的直接體現[8]。綜合考慮客觀性、可操作性和國家之間的可比性，本文將基于進出口數據法分析我國毛紡品的國際競爭力，除選取傳統的國際市場占有率、貿易競爭力指數、顯示性競爭優勢指數這三項指標以外，將出口價位指數同樣納入評價指標體系，以便一定程度上克服傳統進出口數據分析法的不足，更為全面的分析我國毛紡品的國際競爭力。本文數據來自于聯合國統計署創立的貿易數據庫（UNCOMTRADE）。根據海關協調編碼制度（HS1992）規定的商品項目分類，分析毛紡織品貿易時采用的數據包括：羊毛衫（611011）和羊絨衫（611012）的貿易額，數據期限為可獲取數據的最長期限，即2002—2016年。

2 中意兩國毛紡織品貿易形勢分析

2.1 中國毛紡織品進出口額均快速增長，意大利毛紡織品進出口均有所收緊

作為毛紡品出口大國，我國對羊毛衫及羊絨衫的出口額總體保持較快增長（圖1），從2002年的6.44億美元一度增長至2008年的13.17億美元，并在2006年首次趕超意大利。隨后受金融危機影響，2009年出口額略有下滑，之后逐步回升，至2016年出口16.70億美元，較2002年增長了1.60倍，14年間出口額年均增長率為7.49%。與此同時，樣本期間我國毛紡織品進口額雖處于2億美元以下的較低水平，但增長速度較快，從2002年的0.40億美元增長至2016年的1.49億美元，增長了2.68倍，年均增長率達9.76%。同時期，意大利毛紡織品進出口額雙降，其中出口額下跌幅度不大，從2002年的10.09億美元下滑至2016年的9.47億美元，減少不足1%。而進口額先增后減，2016年進口3.42億美元，較2002年的3.82億美元減少了約10%。

2.2 兩國毛紡織品貿易額均為順差，但中國高價進低價出，意大利低價進高價出

十五年來，中意兩國毛紡織品均呈凈出口格局，2002年兩國進出口額相當，均約為6億美元。此后，我國因出口額增長明顯快于進口，凈出口額大幅增長，至2016年已達15.21億美元，較2002年增長了1.52倍。而意大利毛紡織品凈出口額先收緊后擴大，至2016年凈出口6.05億美元，與初期相較變化不大。

但從進出口毛紡織品價差來看（表1），我國毛紡織品出口價格年均增速遠低于進口價格的年均增速，因此雖然初期我國羊毛衫與羊絨衫出口價格均高于進口價格，但2008年前后被反轉，進口價格大幅提升，遠超出口價格。以2015年為例，進口羊絨衫價格比出口羊絨衫價格約高出100美元/件。而意大利毛紡品進出口價差呈相反態勢，出口價格遠高于進口價格，且出口價格優勢不斷擴大。2002年意大利出口羊毛衫價格比進口價格僅高出約2美元/件，羊絨衫高出約13美元/件。到了2016年，意大利出口羊毛衫價格比進口價格高出了約12美元/件，羊絨衫則高出約113美元/件。

圖1 2002-2016年中意兩國毛紡品進出口額

2.3 兩國出口毛紡織品單價差距大，我國出口毛紡織品價值被明顯低估

除落后于進口價格外，我國毛紡品出口價格還大幅低于意大利毛紡品出口價格。2015年我國羊毛衫與羊絨衫的出口均價分別為13.43美元/件、38.64美元/件，雖較2002年有所提升。但由于價格基數較低，目前仍與意大利有很大差距。2015年我國出口羊毛衫價格僅為意大利出口價格的三分之一，而羊絨衫更為甚之，我國出口價格不足意大利出口價格的四分之一。

與此同時，還應看到，我國羊絨衫的價格劣勢還體現在，與羊毛衫相比未體現出質量優勢。2016年意大利出口羊絨衫價格比羊毛衫高出約120美元/件，而我國出口羊絨衫價格僅比羊毛衫高出15美元/件。如此看來，我國出口羊絨衫價格并未體現出“軟黃金”應有的價值。

表1 2002-2016年中意兩國毛紡品出口價格比較

注：-為缺失值

3 中意兩國毛紡織品國際競爭力評價

3.1 指標體系構建

表2 毛紡品國際競爭力評價的指標體系

綜合來看，在實際研究中，采用進出口數據評價法對某種商品的國際競爭力進行評價，最終多數均表現在產品的貿易績效上。多個指標可用以分析一國某產品的國際競爭力。鑒于各個指標的優缺點，且單項指標對于國際競爭力的分析較為片面，不能準確評價一國商品的國際競爭力水平。因此，本文選取國際市場占有率、貿易競爭力指數、顯示性競爭優勢以及出口價位指數等4個國際競爭力評價指標，對中國毛紡品國際競爭力進行綜合評價，并與老牌毛紡品出口大國意大利進行比較分析。本文對毛紡品國際競爭力的測算和評價指標體系的設計詳見表2。

3.2 測算結果

3.2.1 國際市場占有率

國際市場占有率是反映國際競爭力結果最直接和簡單的實現指標，反映了國際競爭力的實現程度。近年來在國家羊絨制品工程技術研究中心等龍頭機構的帶動下，我國毛紡業科技含量不斷提升，一系列紡織新技術、新工藝已在我國毛紡企業推廣應用，由此帶來了國際競爭力的迅速提升。圖2為中意兩國出口毛紡品的國際市場占有率比較（2016年我國出口羊毛衫、羊絨衫價格指數缺失）。

圖2 2002-2016年中意兩國毛紡品國際競爭力比較

從圖2（a）可以看出，樣本期間，我國毛紡品的市場占有率穩步提升，從2002年的16.55%提升至2016年的33.51%。目前已占據三分之一的國際市場，說明我國毛紡品在國際毛紡品市場上占有著舉足輕重的地位。而意大利毛紡品的國際市場占有率呈相反變化態勢，十五年間下跌明顯，從2002年25.96%的高點降至2016年的19.00%。自2006年起落后于中國，且差距有擴大的趨勢。

3.2.2 貿易競爭力指數

貿易競爭力指數可通過凈進口或凈出口的相對規模，來反映某國生產的某種商品相對于供應同類產品的其他國家是處于生產效率的競爭優勢還是劣勢以及優劣勢的程度。一般認為，若0.8≤TC<1 時，則該商品具有非常明顯的競爭優勢；若0.5≤TC<0.8 時，該商品具有較明顯的競爭優勢；若0

3.2.3 顯示性競爭優勢指數

從圖2（c）來看，就顯示性競爭指數而言，我國競爭優勢高于意大利。但從變化趨勢來看，兩國均呈現明顯的下降趨勢，說明兩國毛紡品出口額在本國商品出口總額中占的比重都在相對減少。具體來看，我國顯示性競爭指數從2002年的3.04下降至2016年的1.90。說明作為典型勞動密集型產業，隨著人口紅利的逐步散失，我國毛紡業在國民經濟的地位有下降趨勢。而意大利下降幅度更大，從2.88下降至-1.12，由優勢轉變為劣勢。

3.2.4 出口價位指數

出口價位指數反映了出口商品在所有出口國商品中的價格檔次，一定程度上可體現出品質和品牌形象。據2002—2016年各年度世界前20位毛紡品出口國的出口價位指數分布（圖3），可以將不同出口國羊毛衫分為3個價位檔次：PELI>1.50，高檔羊毛衫；0.60≤PELI<1.50，中檔羊毛衫；PELI<0.60，低檔羊毛衫。同樣，將不同出口國羊絨衫分為3個價位檔次：PELI>1.60，高檔羊絨衫；0.55≤PELI<1.60，中檔羊絨衫；PELI<0.55，低檔羊絨衫。價位指數分布圖表明，國際市場羊絨衫出口以中檔品為主，高檔品和低檔品較少，而羊絨衫出口以中檔品和低檔品為主，高檔品較少。

圖3 2002-2016年世界前20位毛紡品出口國的出口價位指數分布

結合2002-2016年中意兩國出口毛紡品價位指數（圖2，d）可以看出，樣本期間我國出口羊毛衫與羊絨衫價位指數有上升趨勢，但始終分別處于0.60和0.55以下，在國際市場上屬于低檔品。反映了在國際毛紡品市場上中國出口產品品質偏低，附加值不高等情況。與此同時，多數年份意大利出口羊毛衫為中檔品，個別年份價位指數大于1.50，為高檔品；出口羊絨衫幾乎所有年份均為高檔品。

4 結論與啟示

4.1 主要結論

從兩國貿易形勢的比較來看，（1）我國對毛紡品的出口額自2006年之后便領先于意大利，且領先優勢不斷擴大。而貿易額的領先優勢表現為典型的“以量取勝”，毛紡品出口價格大幅低于意大利；（2）樣本期間我國毛紡品出口額年均增速快于進口額增速，凈出口額大幅增長。然而從進出口價格來看，出口價格年均增速滯后于進口價格增速，進出口價差不斷擴大。而俄羅斯進出口價格則表現為出口價格遠高于進口價格，且出口的價格優勢不斷增強；（3）我國出口羊絨品的價值被明顯低估，一方面表現為羊絨衫進出口價差巨大；另一方面表現為羊絨衫出口價格未體現出其與羊毛衫相比應有的質量優勢。

從兩國的出口競爭力比較來看，（1）對國際市場占有率的比較分析顯示，樣本期間我國毛紡品的國際市場占有率穩步提升，目前已占據三分之一的國際市場，說明我國毛紡品在國際毛紡品市場上占有著舉足輕重的地位。而意大利毛紡品的國際市場占有率呈相反變化態勢，十五年間下跌明顯，自2006年起落后于中國，且差距有擴大的趨勢。（2）從貿易競爭力指數來看，樣本期間我國毛紡品總體保持在較高競爭優勢水平，且期間波動不大。而意大利的貿易競爭力指數先降后升，始終處于不明顯優勢狀態。（3）從顯示性競爭指數來看，我國競爭優勢高于意大利，但呈現下降趨勢，說明作為典型勞動密集型產業，隨著人口紅利的逐步散失，我國毛紡業在國民經濟的地位有下降趨勢。（4）從出口價位指數來看，樣本期間我國出口羊毛衫與羊絨衫價位指數有上升趨勢，但在國際市場上始終屬于低檔品。反映了在國際毛紡品市場上中國出口產品品質偏低，附加值不高等情況。與此同時，多數年份意大利出口羊毛衫為中檔品，個別年份為高檔品，而出口羊絨衫幾乎所有年份均為高檔品。

綜合以上，可以認為我國作為國際上毛紡品的出口大國，毛紡品出口額連年增長，已遠超意大利。但出口單價卻始終在低價位徘徊，遠遠落后于意大利的出口價格水平，與我國毛紡品出口大國的地位極不相稱。而意大利毛紡品出口在穩定出口額的同時，通過升級出口毛紡品質量，使得出口價格得以大幅提升，建立了出口毛紡品的核心競爭力。國際競爭力指標聯合表明，從出口績效來看我國相較于意大利具有很強的出口競爭力，但出口價位指數顯示我國出口毛紡品始終屬于低檔品，而意大利出口毛紡品則屬于中高檔品。說明我國毛紡品高出口競爭力的維持是以較低的出口價格為代價的，這樣的優勢勢必無法長久維系。

4.2 對提升我國毛紡織品出口競爭力的思考

得益于原料、人力資本和政府政策等發展優勢，加之毛紡業科技含量的不斷提升，我國毛紡品在國際市場具有了相當的競爭力，但毛紡品廉價出口的局面并未得到改善，仍單純依靠產量來實現經濟效益。究其原因，主要是自主品牌缺失。毛紡業是紡織服裝行業中最為特殊和最高端的行業，而在全球紡織服裝貿易的價值鏈中，中國幾乎處于最低端。貼牌加工的貿易方式雖可節省企業用以推廣品牌、開拓市場的人才力，能在短期內擴大企業銷售額，但這種“低價擴量”的做法目前已成為影響我國毛紡品國際競爭力的主要問題；此外，國內毛紡企業沒有形成整體合力來進行國際價格談判，甚至彼此之間低價競銷，為外商壓價提供了機會。

因此，為實現轉型升級，優化產業結構，提高出口紡織品的附加值和競爭力，寄托在資源優勢、技術創新上已遠遠不夠，突破品牌之困，從加工制造向設計生產和品牌建設轉變才是當務之急。然而品牌的打造并非一朝一夕之功。在此之前，應首先充分發揮行業協會的等相關組織的協調監管作用，利用好作為出口大國的定價和議價優勢，合理提高毛紡品出口價格，并通過價格協調和行業自律，限制企業間的不正當競爭行為，推動毛紡品出口健康發展。

注釋：

① HS編碼分別為：毛紡（611011和611012）、棉紡（611020）、化纖紡織（611030）

[1] 郭星梅，邱夷平．中國紡織產業品牌發展研究[J]．宏觀經濟研究，2014，(11)：78-83．

[2] 楊金玲．我國紡織品服裝產業國際競爭力的實證分析[J]．國際貿易問題，2008，(9)：88-95．

[3] 劉重力，李慰，陳靜，等．無配額時代中國紡織品出口競爭優勢研究——基于市場結構和競爭力的實證分析[J]．南開經濟研究，2009，(2)：116-129．

[4] 朱彤，孫永強．我國紡織品服裝產業出口結構與國際競爭力的實證分析[J]．國際貿易問題，2010，(2)：25-31．

[5] 王亞靜，陳富橋，祁春節．中國與印度紡織品國際競爭力比較研究[J]．世界經濟研究，2005，(4)：85-88．

[6] 彭剛，姜艷霞，趙濤．中、歐紡織品貿易國際競爭力比較[J]．經濟縱橫，2008，(2)：56-59．

[7] 李創．中國紡織產業國際競爭力[M]．北京：中國輕工業出版社，2007．

[8] 彭羽．中國紡織服裝業國際競爭力的實證研究[J]．世界經濟研究，2009，(11)：64-68．

An Empirical Analysis of International Competitiveness of Chinese Wool Textile——Based on Comparison with Italy

TIAN Cong-ying, XIAO Hai-feng

(College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083)

Based on the trade data of UNCOMTRADE 2002-2016, this paper analyzes China's wool textile international trade situation, comparing with Italy. And it calculates the four comparative power indexes of Chinese and Italian wool textile including international market share, trade competitiveness index, competitive advantage and export price index. It draws a conclusion that from the perspective of export performance, China has a stronger export competitiveness than Italy. But the export price index shows that China's export of wool textile still belongs to low-grade products. The results show that the strong export competitiveness of China's wool textile is at the cost of price.

wool product; export; international competitiveness; Italy

F752.62

A

2095－414X(2017)06－0003－06

田聰穎（1990-），女，博士研究生，研究方向：農產品市場與政策.

農業部和財政部基金項目（CARS-40-20）.