電工行業2017年前三季度經濟運行形勢分析

／中國電器工業協會／

電工行業2017年前三季度經濟運行形勢分析

／中國電器工業協會／

2017年前三季度發展勢頭良好，1～9月全行業實現主營業務收入44888.02億元，同比增長9.9%；實現利潤總額2615.86億元，同比增長11.29%。預計2017年整個電工行業產銷將可實現5%～7%的增長；利潤同比增長5%～7%。

在過去30多年中，中國經濟總體是呈周期性波動。在周期性波動中，一般說經濟下滑到底部后還會反彈到原來的高度，但這次不一樣，不僅有周期性的波動，且經濟增速在換擋。國家主席習近平表示，中國經濟年均超10%的高速增長時代已經結束，邁入了增長放緩轉而尋求穩定增長的“新常態”。

從宏觀經濟來看，未來五年中國經濟增長都是總量放緩的過程。2016年GDP增幅達到6.7%，創十年來新低，未來五年還會繼續不斷創出新低。也就是說，高速增長的時代結束了，經濟進入新的增長階段。面對復雜多變的國內外經濟環境，積極探索行業發展新路徑，在《中國制造2025》及相關政策的引領下，主動適應發展的新常態，推動供給側結構性改革，擴大有效供給，加快轉型升級，加大企業智能化改造力度，加強質量品牌建設，促進行業由量的增長轉變為質的提升。三季度電工行業主要經濟指標繼續呈現恢復性增長，發展態勢穩中向好。

一、2017年前三季度電工行業經濟運行情況

（一）總體勢頭良好

2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。2017年前三季度發展勢頭良好，1～9月全行業實現主營業務收入44888.02億元，同比增長9.9%；實現利潤總額2615.86億元，同比增長11.29%。

（二）產品產量增速明顯

重點統計的產品產量增速明顯，特別是燃氣輪機和電焊機等產品保持了較高的增速。重點統計的產品大部分保持了高速增長，一方面是因為經濟形勢的好轉，另外這與上年基數低也不無關系。

（三）外貿形勢有所改觀

外貿形勢有所改觀，實現正增長。1～9月進出口總額1170.92億美元，同比增長6.57%；進口額389.32億美元，同比增長9.87%；出口額781.60億美元，同比增長5.00%。

2017年1～9月電工行業主要財務指標表

2017年1～9月份電工行業主要產品產量完成情況

2017年1～9月份電工行業進出口情況

二、2017年前三季度電力建設情況

2017年前三季度電源建設投資完成額為1728億元，較去年同期減少了261億元。其中水電建設投資339億元，較去年同期減少了15億元；火電建設投資496億元，較去年同期減少了165億元；核電建設投資296億元，較去年同期減少了33億元，投資情況整體呈現投資下降趨勢。2017年前三季度發電設備新增裝機容量9339萬千瓦，較去年同期增加了2069萬千瓦。其中水電新增裝機容量823萬千瓦，較去年同期增加了35萬千瓦；火電新增裝機容量3098萬千瓦，較去年同期增加了197萬千瓦。

2017年前三季度電網建設投資完成額3731億元，盡管較去年同期增加了165億元。2017年前三季度新增220千伏及以上變電設備容量20374萬千伏安，較去年同期增加了2460萬千伏安。新增220千伏及以上線路長度33682千米，較去年同期增加了6120千米。

2017年前三季度全國發電設備累計平均利用小時數2811小時，較去年同期減少了7小時。其中水電累計平均利用小時數2674小時，較去年同期減少了92小時，火電累計平均利用小時數3117小時，較去年同期增加了46小時。

2017年1～9月全國電力工業統計數據一覽表

三、細分行業分析

（一）火電設備訂單執行情況

國家調控煤電建設初見成效，目前企業約20%的在手火電訂單暫停。但2017年、2018年火電設備產量將繼續保持高位狀態。

根據企業目前在手訂單執行情況預判，2017年全國發電設備產量約1億千瓦，其中火電設備7800萬千瓦。

（二） 目前新增火電設備訂單情況

2017年開始，全國火電設備新增訂單大幅降低。上半年全國火電設備市場招標1000萬千瓦，全年預計新增火電設備訂單2000萬千瓦。根據發電設備20幾個月生產周期（100萬千瓦級24個月，60萬千瓦級20個月，30萬千瓦級13個月），2019年全國發電設備產量將會大幅下降。

（三）未來火電裝機容量預測

2016年底全國火電裝機容量105388萬千瓦，根據預測的火電設備新增裝機，加上2017年、2018年預測裝機，即（105388+5700+5500）萬千瓦=116588萬千瓦，按照目前發展態勢，預計2018年底火電裝機容量將達到11億千瓦。

2019年、2020年火電設備產量將明顯回落，預計年產量2000～3000萬千瓦。

四、存在的問題

對于存在的問題除了反映比較普遍的貨款回收難之外，我們還把分行業反映的一些問題提出來，雖然不具備太多的共性，但對于分行業來說，反映也比較強烈，呼聲比較高，希望能夠得到政府有關部門的重視，當然更期待能得到解決。

（一）技術短板已成最大瓶頸

目前從產品產量看中國電工行業世界第一，但中國電工行業在工藝、設計、制造、標準體系、節能環保等方面還與國外一定差距。

例如，據統計，國外知名企業在低壓電器新產品科研、研發投入上可達到總銷售額8%～10%左右。而中國低壓電器行業平均投入在總銷售額的1%～2%，大企業和集團企業一般也只在3%左右，差距一目了然。

在全球能源革命的大背景下，如果中國電工行業不加大科研與新產品研發投入，不加大基礎共性技術研究，快速提高企業自主創新能力，必將阻礙我國電工行業可持續發展，并失去市場競爭能力。

（二）設備廠商數量眾多，資源配置效率不高

1998年，在國務院機構改革背景下，原機械部撤銷，很多附屬設備電力設備制造企業被劃轉到地方國資委，原屬于各省電力公司的三產中也有部分電力設備生產企業，民營電力設備生產企業也逐步增多。較多的企業種類、較低的進入壁壘，導致生產廠商眾多。僅變壓器生產企業，國內就有1000多家，行業TOP10的集中度只有20%左右。實際上除少數高端產品外，產業總體技術含量不高，產品結構雷同。行業突出表現是廠家眾多、高端產能不足、中低端產能過剩、競爭手段復雜多樣、價格競爭異常激烈，造成企業增產不增收，增收不增效，處于微利經營或虧損經營的狀態。這種不合理的產業組織結構，影響行業總體資源配置效率。

（三）應收賬款回收難度加大，存貨壓降方面困難重重

自國家產業政策調整以來，大部分央企及地方國有企業及資金狀況不佳，并且由于政府和銀行方面的原因導致融資困難，拖欠貨款現象較為嚴重。

2011年以來全國火電設備產量、新增裝機情況

另一方面，存貨壓降工作困難重重。受國家宏觀調控去產能政策影響，企業面臨暫停暫緩項目激增、項目不定期調整、均衡生產難度大等困難。當前火電市場容量不斷萎縮，更加不利于企業的暫停暫緩項目形成積壓存貨的串用利用，長期沉淀將增加存貨余額，影響存貨周轉率和存貨質量。在這樣嚴峻的形勢下，企業在壓降存貨，優化存貨結構，提升存貨質量等方面遇到前所未有的困難。

五、措施建議

（一）及時公開煤電去產能的項目名單

火電仍然是未來相當長一段時間內的主力電源，保持行業企業穩定發展非常重要，目前企業排產難度非常大，項目執行風險加大，希望國家及時公開煤電去產能的項目名單。

（二）借助設立“中國制造2025”專項資金，促進制造業發展

國務院常務會議指出要設立“中國制造2025”專項資金，啟動一批重大標志性項目和技改工程，同時在“中國制造+互聯網”上盡快取得突破。行業要以此為契機，促進中國制造邁向中高端。

（三）引進和吸收先進技術，促進結構調整轉型升級

建議大力發展具有高科技含量、高附加值的電工電器產品的生產和銷售，依靠生產高科技含量的電工電器產品來搶占國際市場。對這些項目（技術和產品）的確定，從技術角度應當以國家鼓勵引進技術目錄為基礎，結合本行業特別是亟待突破的技術難點等實際情況；從產品角度，一是以國家鼓勵進口高技術產品的相關目錄為主，二是參照近一兩年來進出口貿易中逆差大的產品。

（四）其他

一是希望擴大減稅企業范圍；二是在削減過剩產能工程中，對電工行業需要減負裁員的企業員工給予一定補貼。

六、預計2017年全國電工行業完成情況

隨著國家調整能源結構，加快新能源開發，核電、風電、太陽能發展將進一步加快。多項支持燃氣輪機產業、天然氣發電市場的政策陸續出臺，燃氣輪機市場將迎來新機遇。國家對發電機組的經濟性、可靠性、節能環保性提出新的要求，為節能減排改造、升參數改造、電站維護運營等帶來新的市場增長空間。

國際市場方面，國家實施“一帶一路”和國際產能合作將帶來新的增長點，目前出口訂單約占全部訂單的20%～30%。根據統計，2017年上半年哈爾濱、東方、上海電氣三大集團新簽約出口訂單449.8萬千瓦，同比增長提高13.5%。發電設備企業將加快市場轉型、產業轉型，同時緊抓技術、質量、服務和成本控制，以求得生存空間。

預計2017年整個電工行業產銷將可實現5%～7%的增長；利潤同比增長5%～7%。從進出口情況看，人民幣貶值可能會在一定程度上推動出口，但由于國際市場外需不足，出口形勢不會樂觀。所以，無論是進口還是出口能維持2016年的水平就算是比較理想了。從固定資產投資看，目前電工行業的同比增幅還在10%左右，與整個機械工業投資增幅基本保持一致，2017年仍可能延續這一態勢。

七、預測2018年全國電工行業走勢

預計2018年整個電工行業產銷將實現4%～5%的增長；利潤同比增長3%～5%。進出口總額增速在2%～3%。